撰文｜張傳宇  編輯｜路由社

終于，今年雙十一的戰(zhàn)火開始恢復(fù)平靜。

因為疫情的緣故，這屆雙十一的消費數(shù)據(jù)尤為受人關(guān)注。它也被很多人視為中國經(jīng)濟活力的“測溫儀”。

國內(nèi)汽車市場同樣存在著這樣的一個“測溫儀”——“金九銀十”的消費走向。

長期以來，“金九銀十”已經(jīng)成了汽車銷售形容每年一度銷售旺季的通用語，也是一個行業(yè)約定俗成的規(guī)律。似乎不管市場現(xiàn)狀如何，金九月、銀十月都會如約而至。

即使自2018年開始汽車行業(yè)的“金九銀十”的成色有所褪色，但是在跌跌撞撞兩年后，2020年9月的中國汽車市場終于找回了此前延續(xù)多年的“好狀態(tài)”，創(chuàng)下了同比增長7.3%，環(huán)比增長 12.1%的好成績。

那么，繼“金九”如期而至之后，“銀十”能否繼續(xù)成色依舊？今年雙十一戰(zhàn)火中所呈現(xiàn)的消費特征，能否對應(yīng)和印證汽車市場的某些暗流？

“銀十”為何依舊？

據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年10月，乘用車市場零售達到199.2萬輛，同比去年10月增長8.1%，環(huán)比增長4.3%，高于歷年平均2%的環(huán)比增速，也實現(xiàn)了連續(xù)4個月8%左右的高增速。

這，也是近兩年汽車市場最好的反彈表現(xiàn)。

同時，數(shù)據(jù)還顯示，2020年1-10月，乘用車市場零售累計下滑10.2%，較1-9月累計下滑收窄2個百分點，呈現(xiàn)出一定的銷量上揚。將時間跨度放大來看，1-9月，乘用車月零售銷量同比增速分別為-21%、-79%、-40%、-6%、 +2%、-6%、+8%、+9%、+7%和+8%，呈現(xiàn)疫情后穩(wěn)步回暖的態(tài)勢。 

更為重要的是，自去年9月之后，乘用車市場就開始了一定程度的復(fù)蘇。隨著銷量基數(shù)的逐步抬升，同比增長效應(yīng)將出現(xiàn)一定幅度的減弱，但10月的銷量數(shù)據(jù)仍有8.1%的增長。加權(quán)來看，這樣的銷量數(shù)據(jù)，無疑為“銀十”增加了幾分成色。

這既與后疫情時期汽車行業(yè)本身的強力復(fù)蘇有關(guān)，也有中秋后移、國慶期間各大車企促銷政策的力度有關(guān)。

不過，跨界對比今年雙十一的消費特征，消費者們踩著“正日子”集中選購、付款的消費習(xí)慣，或許也是促成汽車行業(yè)“銀十”的原因之一。

今年，天貓跟隨京東等平臺紛紛將促銷周期拉長，但11月11日當天仍然是消費者下單的高峰。有數(shù)據(jù)顯示，在天貓4,982億元的總成交額當中，第一波1號到3號的促銷，只占今年總成交額的1/4，另外3/4則都來自11號當天。

可見，今年盡管商家把“雙十一”拉長了，但從消費數(shù)據(jù)來看，大部分人還是選擇了“正日子”也就是11號當天過節(jié)剁手。

這樣的消費特征，在汽車市場如出一轍。

后疫情時期，車企為了去庫存，將往年集中的促銷政策整體也做了拉長，但在消費習(xí)慣的推動下，更多消費者也將購車的需求集中在“銀十”期間釋放，選擇在“正日子”剁手。

市場異動的特征

10月，除了消費行為集中，國內(nèi)汽車市場還呈現(xiàn)出一些消費升級趨勢下的細分市場異動。

要想準確剖析這種異動的特征，可以從品牌和市場兩方面入手。

首先是品牌方面，10月，豪華車零售同比增長約30%，環(huán)比下降6%。此外，數(shù)據(jù)顯示，德系豪華車和日系均較9月的產(chǎn)量下降12%左右。

其中，豪華車環(huán)比增速的回落，并非因為豪華品牌訂單的流失，更多是因為奔馳、寶馬、雷克薩斯等熱銷品牌供給不足，導(dǎo)致產(chǎn)量與銷量相差較多，直接造成了銷量環(huán)比負增長的局面。

相較之下，10月，主流合資品牌零售同比增長6%，但環(huán)比9月增長1%；自主品牌零售同比增長6%，環(huán)比9月增長14%。與此同時，自主品牌市場份額僅為37.9%，較同期份額再次下降0.3%，但是環(huán)比9月的34.9%，增長了3%。

從品牌陣營的分化可見，汽車市場消費升級的高端換購需求仍然旺盛。

其次是市場方面，SUV、轎車和MPV都呈現(xiàn)出10月高端產(chǎn)品走強的趨勢。其中，SUV零售銷量同比增長了10%，其中B級SUV細分市場，同比去年10月增長了36%，A級SUV同比去年10月增長了14%。與此同時，B級轎車細分市場，同比也增長了25%；B級、C級MPV細分市場分別創(chuàng)下了26%、13%的同比增速。

由此可見，由豪華品牌引領(lǐng)的中國汽車市場消費升級浪潮，在10月并沒有任何“失速”的跡象。往深處看，汽車行業(yè)所代表的消費升級趨勢，也是這一波消費市場升級在大宗消費品行業(yè)的一個投影。

京東的數(shù)據(jù)就顯示，雙十一上半程，中高端空調(diào)成交額同比增長超3.5倍，舒適風空調(diào)成交額同比增長5倍，京東五星電器中高端電器成交額占比超過60%。與此同時，今年“雙十一”，天貓國際進口商品成交額同比增長47.3%，這些商品來自于84個國家和地區(qū)。阿里旗下的會員電商考拉海購，“雙十一”期間會員數(shù)量也增長了104%。

可見，品質(zhì)化、高端化消費不僅體現(xiàn)在汽車市場，也表現(xiàn)為國民消費需求在持續(xù)提升。這樣的消費趨勢，無疑將推動品牌不斷推出高品質(zhì)商品，帶動高端消費市場的增長。

這一點在汽車行業(yè)的表現(xiàn)就是，豪華品牌、合資品牌不斷推出面向大眾市場的入門產(chǎn)品，自主品牌則是不斷向上尋求品牌天花板的突破。

于是，在這一上下對沖的過程中，各大品牌陣營內(nèi)車企之間的分化也在不斷加劇。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，10月，日系品牌零售份額23.9%，終于在連續(xù)的追趕中，超過了德系的23.7%。同時，美系品牌持續(xù)走強，份額達到9.6%，同比份額增加1.2個百分點。

相較之下，自主品牌的內(nèi)部的分化更為劇烈。長安、吉利、五菱、長城、紅旗在偏換購需求的拉動和高端車型的推動下，走勢愈加增強。其中，長城、廣汽、長安10月銷量同比增速分別為17.9%、+28.2%、+42.1%，市場龍頭份額進一步提升。 

這當中，日系市場份額超過德系，無疑是最值得關(guān)注的行業(yè)大事。

2020年，得益于SUV產(chǎn)品投放之后的銷量紅利、產(chǎn)品投放大年的影響，日系、德系的銷量相比其他合資品牌，始終更為強勢。隨著時間的推移，大眾內(nèi)部的一汽-大眾、上汽大眾的銷量分化則持續(xù)加劇，同一時期，東風日產(chǎn)、東風本田、廣汽本田、一汽豐田的表現(xiàn)卻極為穩(wěn)定。兩相對比之下，日系份額超過德系，顯得更為順理成章。

但是，這樣的競爭態(tài)勢和內(nèi)部分化，無疑也引發(fā)了一個新的問題：隨著合資品牌在SUV市場的銷量占比不斷增加，自主品牌此前所依仗的SUV攻勢和性價比優(yōu)勢，勢必會被一定程度分流、化解，讓本就處于“紅海”階段的SUV細分市場，呈現(xiàn)競爭更為白熱化的趨勢。

那么，不斷消退中的SUV紅利，是否會在2020年戛然而至？這或許將是留給所有市場玩家們最重要的思考題。

新能源車不止于翻倍

10月，新能源乘用車市場再次為自己正名。數(shù)據(jù)顯示，該細分市場批發(fā)銷量突破14.4萬輛，同比增長119.8%，環(huán)比增長15.9%。

縱向?qū)Ρ龋@一走勢與2018年同期較為接近，大幅領(lǐng)先2019年同期。而且相較于9月，新能源乘用車市場并沒有發(fā)生重要的政策變化和市場環(huán)境的變化，足以證明這一市場有著足夠的消費需求支撐，開始擺脫政策的培育和帶動效應(yīng)。

具體來看各大細分市場的數(shù)據(jù)。

10月，純電動汽車市場批發(fā)銷量為12.1萬輛，同比增長137，插電混動細分市場銷量為2.3萬輛，同比增長58.6%。這樣的銷售結(jié)構(gòu)，也延續(xù)了乘聯(lián)會對于插電混動市場與純電動市場1：4比例的設(shè)想。

再來細看純電動汽車市場內(nèi)部，10月，純電動乘用車細分市場中，A00級占比達到了42%、B級車型占比為21%。其中，宏光MINIEV零售銷量達到了20,631輛，取得了新能源市場銷量冠軍?？梢?，A00級市場的拉動作用，對于10月新能源市場的銷量翻倍功不可沒。

對此，小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬評價道，“我估計當新能源市場的發(fā)展助力主要來自A+級和B級市場之時，智能電動車的拐點就將到來”。

這樣的判斷自然有其合理性。10月，A0級電動車市場銷量同比下降了74%，背后的原因就是補貼政策的退出，導(dǎo)致私人購買的價格壓力增大，也反映出年輕人對低端電動車興趣的下降。

換句話來講，當純電動汽車的內(nèi)部銷量構(gòu)成，在消費升級取向和高端產(chǎn)品供應(yīng)增加的同步推動作用下，呈現(xiàn)出以A+級和B級為主的時候，包括年輕人在內(nèi)的純電動車消費者，才會真正地為定位更高、價位更高的智能電動車買單。

事實上，盡管智能電動車爆發(fā)的時間節(jié)點尚未到來，但是在2020年10月，包括小鵬P7在內(nèi)的造車新勢力主力新車的銷量數(shù)據(jù)，仍在持續(xù)向好。

小鵬汽車10月交付量

其中，小鵬汽車單月總交付量達到3040臺，同比增長229%，連續(xù)兩個月達到3000臺以上。理想ONE 10月份的交付量為3692臺，已實現(xiàn)4個月連續(xù)增長。與此同時，威馬汽車10月銷量3003臺，同比增長46.1%，環(huán)比攀升42.5%。蔚來月度交付數(shù)首次突破5000臺，共交付新車5055臺。

路由社認為，新能源汽車上面這種消費趨勢，與雙十一所透露出的消費數(shù)據(jù)有一定的共性。

數(shù)據(jù)顯示，在天貓雙十一成交過億的品牌里，有16個是入駐天貓不到3年的新品牌。而在這16個品牌中，大部分又都是本土品牌。比如，國內(nèi)的彩妝品牌完美日記、花西子、小奧汀，咖啡品牌三頓半，牛奶品牌認養(yǎng)一頭牛，以及內(nèi)衣品牌UBras、蕉內(nèi)等等。

蔚來汽車10月交付量

由此可見，國產(chǎn)新品牌的崛起和流行，已經(jīng)成為當下的普遍消費現(xiàn)象。消費者對于國產(chǎn)新品牌寬容度、接受度，國產(chǎn)新品牌自身對于個性化、品質(zhì)化需求的日益滿足，又是國產(chǎn)新品牌崛起的內(nèi)在原因。隨著這一趨勢的進一步加強，國產(chǎn)新品牌對傳統(tǒng)市場的置換跡象也將不斷加速。這一趨勢，在新能源汽車市場同樣適用。

與此同時，伴隨北京增加放號2萬張新能源車指標、上海外牌“限行”政策的升級，以及電動車新品的性能普遍增強，年末，新能源車市場有望迎來全面發(fā)力的增長期。而在更長的周期內(nèi)，隨著《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》的逐步落地，細分市場也將迎來更多利好。