“若中國(guó)盼我贏得大選，是對(duì)我最大的侮辱”，特朗普曾公開(kāi)表示。但他萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，他的斷供手段有多認(rèn)真，中國(guó)芯片企業(yè)站他勝選站得就有多堅(jiān)定。

從過(guò)去幾年來(lái)看，雖然芯片進(jìn)口受到限制，但硬幣的另一面也讓國(guó)內(nèi)的需求市場(chǎng)感受到了供應(yīng)鏈體系危機(jī)，“國(guó)產(chǎn)替代”呼聲的日益高漲下國(guó)內(nèi)自主芯片廠商迎來(lái)了春天，巨大的發(fā)展空間與機(jī)遇也吸引著越來(lái)越多的企業(yè)、資本入局。

而車載芯片領(lǐng)域作為半導(dǎo)體市場(chǎng)容量中僅次于手機(jī)的第二大應(yīng)用市場(chǎng)，也已經(jīng)成為行業(yè)入局者的必爭(zhēng)之地，其國(guó)產(chǎn)自研之路也在“新四化”、“大基建”的推動(dòng)下滾滾向前。傳統(tǒng)車企、半導(dǎo)體廠商、新玩家、跨界科技巨頭紛至沓來(lái)，前浪、后浪群雄相會(huì)，爭(zhēng)相推進(jìn)在自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域的布局和產(chǎn)品落地。

傳統(tǒng)半導(dǎo)體廠商、車企“謀變”，搶占市場(chǎng)先機(jī)

面對(duì)細(xì)分賽道“新周期”，傳統(tǒng)半導(dǎo)體廠商具有通曉行業(yè)規(guī)則的優(yōu)勢(shì)，且有一定的經(jīng)驗(yàn)積累，重壓下當(dāng)仁不讓，逐漸突破自主技術(shù)，迎來(lái)了曙光。

8月，紫光國(guó)微與國(guó)創(chuàng)中心簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，全面進(jìn)軍汽車電子產(chǎn)業(yè)。雙方將圍繞新能源汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)制定與更新、車規(guī)級(jí)安全芯片研發(fā)與測(cè)試等領(lǐng)域協(xié)同創(chuàng)新，展開(kāi)跨界合作。紫光國(guó)微還擬公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)15億元的可轉(zhuǎn)換公司債券，投資新型高端安全系列芯片、車載控制器芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

圖片來(lái)源：紫光國(guó)微

并購(gòu)作為企業(yè)成長(zhǎng)的重要路線，不少傳統(tǒng)半導(dǎo)體廠商也選擇通過(guò)此方式快速切入車載芯片領(lǐng)域，擴(kuò)展技術(shù)和產(chǎn)品能力，建立整合優(yōu)勢(shì)，搶占新周期先機(jī)。其中最具代表性的是上半年聞泰科技“蛇吞象”高溢價(jià)收購(gòu)安世，成功打入汽車功率半導(dǎo)體領(lǐng)域。北京君正也通過(guò)收購(gòu)北京矽成（ISSI）入局車載存儲(chǔ)芯片。而從這些廠商近期的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，這些并購(gòu)整合無(wú)一不是雙贏的。

在傳統(tǒng)半導(dǎo)體企業(yè)爭(zhēng)相調(diào)轉(zhuǎn)航向之余，作為需求方，傳統(tǒng)車企也紛紛上場(chǎng)，未雨綢繆，通過(guò)擁抱半導(dǎo)體廠商、成立新公司等方式入局車載芯片領(lǐng)域，想要把未來(lái)的選擇權(quán)牢牢抓在自己手中。如上汽與英飛凌就率先于2018年3月2日宣布合資組建上汽英飛凌汽車功率半導(dǎo)體（上海）有限公司，其位于無(wú)錫的生產(chǎn)基地已于2018年底開(kāi)始批量生產(chǎn)。2020年5月，北汽產(chǎn)投與Imagination集團(tuán)共同簽署協(xié)議，合資成立了北京核芯達(dá)科技有限公司，專注于處理器和語(yǔ)音交互芯片的制造。吉利集團(tuán)控股的億咖通科技則與Arm中國(guó)合資成立了芯擎科技，開(kāi)始了自動(dòng)駕駛車載芯片的研發(fā)及量產(chǎn)。

而造車新勢(shì)力中，零跑汽車也在半個(gè)月前發(fā)布了號(hào)稱是國(guó)內(nèi)首款具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的車規(guī)級(jí)AI芯片“凌芯01”，該芯片將率先搭載于其首款純電SUV零跑C11上。另外，蔚來(lái)近期也傳出計(jì)劃投入10億人民幣到10億美元不等自研自動(dòng)駕駛芯片。據(jù)悉，蔚來(lái)已經(jīng)成立獨(dú)立的硬件團(tuán)隊(duì)“Smart HW（Hardware）”，原Momenta研發(fā)總監(jiān)任少卿與小米芯片和前瞻研究部門總經(jīng)理白劍日前也相繼宣布加入蔚來(lái)，分別擔(dān)任助理副總裁和硬件副總裁。

凌芯01芯片，圖片來(lái)源：零跑汽車

當(dāng)然，要論車企布局車載芯片，最成功的當(dāng)屬比亞迪，不僅自己設(shè)計(jì)生產(chǎn)IGBT，還硬生生搞出國(guó)內(nèi)首條IGBT產(chǎn)線，在產(chǎn)品上雖然與英飛凌這樣的國(guó)際巨頭尚有差距，但是實(shí)力已不容小覷。其成立的“比亞迪半導(dǎo)體有限公司”在2020年共獲得了三輪融資。其中，20天內(nèi)獲得的兩筆由30家機(jī)構(gòu)44名投資主體護(hù)航，共計(jì)27億元人民幣的融資更是顯示出資本對(duì)于其技術(shù)與未來(lái)的信心，比亞迪的成功之路也為其它車企提供了一個(gè)模板。

新玩家蜂擁而至，下注洼地

站在風(fēng)口上的車載芯片，惦記它的可不止是傳統(tǒng)半導(dǎo)體廠商及車企，新玩家也想來(lái)吃口肉。而后來(lái)者，天然具備“攻擊性”，攻勢(shì)凌厲，同時(shí)沒(méi)有任何歷史包袱。

比如地平線，就在去年8月推出了首款車規(guī)級(jí)AI芯片——征程2，一時(shí)驚艷四座，如今已成功地運(yùn)用在了長(zhǎng)安UNI-T、奇瑞螞蟻等量產(chǎn)車上。上個(gè)月，地平線又推出了新一代高效能車載AI芯片征程3。按照其規(guī)劃，接下來(lái)地平線將繼續(xù)“死磕”自動(dòng)駕駛，逐步推出面向高等級(jí)自動(dòng)駕駛場(chǎng)景的征程5和征程6。

地平線車規(guī)級(jí)AI芯片roadmap，圖片來(lái)源：地平線

在自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域，近兩年與地平線一起“冒出來(lái)”的還有很多企業(yè)。如黑芝麻智能自主研發(fā)的車規(guī)級(jí)芯片華山二號(hào)A1000，作為其FAD全自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)的核心主芯片，具有8個(gè)CPU核，相較于上一代算力提升了近8倍，單顆達(dá)到40–70 TOPS，能效比超過(guò)6 TOPS/W。源于中科院的寒武紀(jì)也是自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域的明星團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期致力于在人工智能與處理器架構(gòu)交叉研究，有望從車路協(xié)同、云服務(wù)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速切入。此外，成立才兩年的芯馳科技也已經(jīng)推出了可量產(chǎn)的車規(guī)級(jí)自動(dòng)駕駛芯片V9，滿足L3以下的各種ADAS應(yīng)用，最快明年初在量產(chǎn)車上搭載。

值得一提的是“跨界新玩家”也頻頻出現(xiàn)在汽車芯片領(lǐng)域。比如飽受“斷供”威脅的華為，計(jì)劃通過(guò)自研和外部投資兩條腿走路。2019年1月，華為發(fā)布的5G基帶芯片Balong 5000是全球首個(gè)支持V2X的多模芯片。而其MDC自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)的核心部件昇騰系列AI芯片的算力也異常強(qiáng)勁。華為官方表示，昇騰910的算力相當(dāng)于50個(gè)最強(qiáng)的CPU。在投資整合方面，華為投資的深思考、鯤游光電以及裕太車通等企業(yè)，也大多與車載芯片有關(guān)。此外還有媒體透露，華為正在從業(yè)界知名廠商處挖人做IGBT。

華為昇騰系列AI芯片，圖片來(lái)源：華為

雖然擁有強(qiáng)勁的技術(shù)實(shí)力以及有望迅速完善的自建生態(tài)體系，但由于華為缺乏相關(guān)應(yīng)用行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累，且暫無(wú)數(shù)據(jù)優(yōu)化軟件算法，加之車載芯片本身技術(shù)門檻高，量產(chǎn)難度大，預(yù)計(jì)要到2021年底才有量產(chǎn)車搭載。而與華為同屬科技巨頭的百度“昆侖”芯片目前已經(jīng)可以適配于L4+自動(dòng)駕駛的Apollo系統(tǒng)，已搭載于服務(wù)器。

大刀闊斧搞車載芯片，政策落地是關(guān)鍵

在“新四化”的時(shí)代背景下，車企對(duì)于芯片的需求和依賴達(dá)到了前所未有的高度，實(shí)現(xiàn)自主可控、保障車載芯片持續(xù)且穩(wěn)定的供應(yīng)對(duì)于國(guó)家安全的意義也不言而喻，車載芯片領(lǐng)域進(jìn)而也成為國(guó)家政策及規(guī)劃發(fā)力布局的方向之一。

9月19日，由科技部、工信部共同支持，國(guó)家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心牽頭發(fā)起的中國(guó)汽車芯片創(chuàng)新聯(lián)盟在京成立，引起了業(yè)界強(qiáng)烈關(guān)注。據(jù)介紹，該聯(lián)盟聯(lián)合了包括整車企業(yè)、汽車芯片企業(yè)、汽車電子供應(yīng)商、汽車軟件供應(yīng)商、高校院所、行業(yè)組織等70余家企事業(yè)單位共同組建，旨在建立我國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)，打破行業(yè)壁壘，補(bǔ)齊行業(yè)短板，實(shí)現(xiàn)我國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)的自主安全可控和全面快速發(fā)展。

11月2日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》也指出，要突破車規(guī)級(jí)芯片、車用操作系統(tǒng)、新型電子電氣架構(gòu)、高效高密度驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品。

圖片來(lái)源：中華人民共和國(guó)中央人民政府

在中國(guó)，芯片成為了真正的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。企業(yè)、資本大手筆投入，政策利好也在賦能國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)與國(guó)際巨頭“爭(zhēng)搶山頭”，塵封數(shù)十年的芯片市場(chǎng)格局正在被打破。

博世創(chuàng)業(yè)投資有限公司合伙人蔣紅權(quán)就表示，受限于一些政治因素，接下來(lái)必然會(huì)通過(guò)國(guó)家意識(shí)、資本力量等途徑加速培養(yǎng)關(guān)鍵技術(shù)填補(bǔ)產(chǎn)業(yè)短板，“以模擬半導(dǎo)體為例，5年前我們絕對(duì)不會(huì)投任何一家相關(guān)企業(yè)，但在中國(guó)現(xiàn)在就可以，因?yàn)橹袊?guó)很有可能會(huì)產(chǎn)生一個(gè)新的英飛凌?！?

那么，讓我們說(shuō)回最初提到的外部政策風(fēng)向。目前，拜登已經(jīng)提前鎖定了大選勝局，一旦他上任，以他為首的新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)停止和中國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn)嗎？大概率會(huì)。拜登曾在10月底美國(guó)哥倫比亞廣播公司的專訪中表示，中國(guó)是美國(guó)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，未來(lái)中美經(jīng)貿(mào)更多是“全球貿(mào)易規(guī)則與競(jìng)爭(zhēng)力”的比拼。因此，他很有可能會(huì)解開(kāi)貿(mào)易壁壘，適當(dāng)放開(kāi)芯片出口，而這對(duì)于國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)來(lái)說(shuō)絕對(duì)算不上是一個(gè)好消息。

不過(guò)，我們也要相信，對(duì)于中國(guó)政府以及本土芯片企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)論誰(shuí)上臺(tái)都不會(huì)改變中國(guó)攻關(guān)芯片核心技術(shù)的決心。因?yàn)檫@不僅涉及到產(chǎn)業(yè)發(fā)展，更涉及到國(guó)家安全。正如11月10日華為心聲社區(qū)發(fā)布的任正非的發(fā)言，“正確認(rèn)識(shí)科技創(chuàng)新的內(nèi)涵，不要過(guò)度關(guān)注眼前工程與應(yīng)用技術(shù)方面的困難，要專注在基礎(chǔ)科學(xué)研究突破上，‘向上捅破天、向下扎下根’，努力讓國(guó)家與產(chǎn)業(yè)在未來(lái)不困難?！?/p>