文/騰馬丁博士

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長安汽車董事長朱華榮曾在2017年說:“自主品牌在中國市場，未來5年，有5個能活得好，就很不錯了。” 轉(zhuǎn)眼間2020年已經(jīng)度過四分之三，自主車企，是否到了生死存亡之秋？

德、日、中三足鼎立

根據(jù)乘聯(lián)會10月13日發(fā)布的初次統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在銷量排行榜Top15中，一汽大眾、上汽大眾和上汽通用依然名列前三；東風(fēng)日產(chǎn)、吉利汽車緊隨其后，月度零售量均超過11萬輛；長安汽車本月同比大漲46.7%；豐田本田四家企業(yè)同比增長均超20%。

亮眼的是，吉利汽車、長安汽車（增長率最高）、長城汽車、上汽通用五菱和奇瑞汽車共同進入榜單的前15，自主品牌強勢回歸。

如果這樣計算，那么在Top15中格局已經(jīng)很清晰：德系車（四家）合計49.5萬輛；日系車（五家）合計44.3萬輛；自主品牌（五家車企）合計42.6萬輛；美系車（上汽通用）不成太大的氣候，那么，德、日、中呈三足鼎立之勢。

然而，如果把數(shù)據(jù)范圍擴大，我們能看到另一番景象。

10月19日，蓋世汽車發(fā)布9月自主車企批發(fā)銷量榜單，該數(shù)據(jù)是經(jīng)由乘聯(lián)會初次數(shù)據(jù)查缺補漏二次加工而成，整體上銷量比第一版數(shù)據(jù)略有增加，但變化不大。這份榜單統(tǒng)計了自主品牌50家車企的9月銷量，也顯示了絕大多數(shù)自主品牌真實境況。

前九家占據(jù)近九成，“后進生”大幅跳水

根據(jù)著名的“二八定律”，前20%的強勢企業(yè)將占據(jù)大盤的80%。那么，50家自主企業(yè)的前20%為前十名，而第十名江淮汽車與前九名無論從銷量絕對值還是增長率都差距較大。

9月的市場表現(xiàn)中，前九名依次為吉利汽車、上汽通用五菱、長安汽車、長城汽車、上汽乘用車、奇瑞汽車、比亞迪、廣汽傳祺和一汽紅旗。

這9家的銷量合計為64.9萬輛，而50家自主車企銷量合計為75.8萬輛，占比高達86%，遠超過二八定律。

迅速崛起的頭部自主品牌，究竟蠶食了誰的份額？

我們看見，吉利以帝豪家族將家轎的品質(zhì)和性價比做到極致，沖擊了合資轎車的價格體系，新的星瑞將持續(xù)刷新中國家轎的高度，改變緊湊級轎車市場的競爭格局；哈弗H6最早殺進緊湊級SUV市場，強勢引領(lǐng)中國品牌SUV崛起，以大眾汽車為代表的合資SUV迅速跟進，但是為時已晚，已失去先發(fā)優(yōu)勢；比亞迪漢以全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)優(yōu)勢，把電動車做到豪華車水平與合資車降維競爭。

然而，頭部自主品牌所產(chǎn)生的強力的沖擊波，更廣泛地體現(xiàn)在弱勢的自主品牌上。

在后41家車企中，以增長率為維度統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，出現(xiàn)兩個極端，

一個是新企業(yè)去年數(shù)據(jù)低或無數(shù)據(jù)，因此出現(xiàn)幾百甚至幾千的暴增，數(shù)據(jù)無意義；

二是一些老企業(yè)，正在以很大的降幅迅速沒落。比如華晨-53.16%、一汽奔騰-67.47%、東風(fēng)小康-28.35%，北汽新能源-77.86%。參閱表格，41名后進生除了暴增的新企業(yè)之外，老企業(yè)幾乎全部“跳水”。

這似乎就是“存量競爭”的最佳說明。當(dāng)強勢自主品牌驅(qū)趕了少數(shù)幾家合資車企如東風(fēng)雷諾、長安鈴木以及日漸式微的法系品牌，另一面，數(shù)量規(guī)模更大的自主品牌經(jīng)歷野蠻增長后正在迅速被淘汰、整合，顯得更加慘烈。

九分之五，誰能勝出？

如果真如預(yù)言只有5個自主品牌得以存活，那么目前表現(xiàn)強勢的前9家中選5，誰能勝出？

整體來看，目前前9家都在回暖，吉利、長城在自身體量的基礎(chǔ)上均實現(xiàn)近10個點的增長，長安汽車“PLUS化”之后更是出現(xiàn)46.86%的大幅增長，而一汽紅旗全面復(fù)興后密集推出新產(chǎn)品，9月銷量暴漲99.12%。

吉利汽車的市場表現(xiàn)一如既往地均衡，博越（20925輛）、帝豪（28936輛）、雙繽（18435輛）、遠景家族（18801輛）表現(xiàn)穩(wěn)健，高端品牌領(lǐng)克也更加亮眼，9月份的銷量達到了18745輛，同比增長38%，歷史最高。此后，吉利將深化CMA架構(gòu)的落地，未來十分值得期待。

長城汽車今年依托哈弗、皮卡支撐了基本面，哈弗H6單月銷量再度突破4萬輛，達40475輛，同比增長28%，累計88個月蟬聯(lián)中國SUV市場月度銷量冠軍，無人撼動；長城皮卡在今年9月銷量達到22885輛，同比增幅達67%，長城炮貢獻也超過1萬輛。

長城檸檬、咖啡、坦克三大平臺加持下，新一代哈弗H6、哈弗大狗、坦克300將成為未來競爭的拳頭產(chǎn)品。值得一提的是，長城汽車9月份出口銷量達到7773輛，同比大漲46.16%，全球化戰(zhàn)略再進一步。

從銷量構(gòu)成來看，長安汽車的崛起得益于CS75 PLUS的熱銷，CS75家族9月份累計銷售達到25724輛，連續(xù)6個月銷量突破2萬輛；而另一款科技車型UNI-T上市即熱銷，9月銷量達到10601輛；轎車方面，長安逸動是吉利帝豪之外自主品牌可與合資一戰(zhàn)的為數(shù)不多的產(chǎn)品，9月份總銷量也達18481輛，連續(xù)7個月銷量破萬。

比亞迪盡管在月度銷量上低于上汽乘用車和奇瑞，但其手握新能源全產(chǎn)業(yè)鏈的核心技術(shù)，將在未來競爭中具備壓倒性的優(yōu)勢。近幾年比亞迪不斷補齊短板，在外觀、內(nèi)飾設(shè)計上迅速進步成為產(chǎn)品核心競爭力之一，宋家族與漢的快速推進，象征著比亞迪已經(jīng)邁上了新的臺階。

如果說以上四家是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的更具競爭力的自主品牌，那么其余五家則還處于各自“成長的煩惱”，競爭態(tài)勢尚不清晰。如上汽通用五菱仍在向“高端化”艱難轉(zhuǎn)型；上汽乘用車、奇瑞、廣汽傳祺雖有爆款，但產(chǎn)品還不成體系，勢能不足；只有紅旗顯得很特別，它具備厚重的情感價值最有實力進軍高端市場參與競爭，目前已經(jīng)是很好的開始。

而這五家作為自主品牌的第二陣營，誰能贏得最后的淘汰賽進軍“自主五強”，我們拭目以待。

【附】9月516款新車銷量

轎車：197款轎車銷量排行

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