車市總結(jié)：車市淡季，幾家歡喜幾家愁？
7月車市表現(xiàn)出淡季更淡，批發(fā)與零售呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，而車企競(jìng)爭(zhēng)如同炎炎夏日競(jìng)爭(zhēng)火烈，新能源汽車市場(chǎng)隨新補(bǔ)貼政策落實(shí)，車型結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，蓋世研究院整理分析乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)、蓋世研究院驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、保監(jiān)會(huì)新車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，對(duì)供給端和消費(fèi)端市場(chǎng)情況做簡(jiǎn)析。（文中乘用車統(tǒng)計(jì)范疇為狹義乘用車，即包含轎車、SUV、MPV）
7月車市淡季更淡，零售批發(fā)同比雙雙下降
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)、保監(jiān)會(huì)新車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)
7月乘用車市場(chǎng)批發(fā)量157萬(wàn)輛，同比下滑5.5%，SUV下滑幅度超8%，而零售量達(dá)164萬(wàn)輛，銷量超過(guò)供給端批發(fā)量，同比下滑6%，而轎車和SUV分別下滑4.7%、5.7%。從流通協(xié)會(huì)汽車庫(kù)存系數(shù)來(lái)看，7月車市庫(kù)存系數(shù)達(dá)1,79，庫(kù)存系數(shù)環(huán)比下滑7%，而自主品牌庫(kù)存系數(shù)高達(dá)2.38，高于車市平均庫(kù)存系數(shù)，可見各自主品牌渠道經(jīng)銷商庫(kù)存壓力較大。本月車市表現(xiàn)主要如下：
第一，整體市場(chǎng)環(huán)境變化給車市影響較大。從整體車市來(lái)看，乘用車市場(chǎng)已進(jìn)入零和博弈階段，車市增長(zhǎng)緩慢，車企在各方面競(jìng)爭(zhēng)激烈，特別是SUV消費(fèi)需求變得更理性，導(dǎo)致SUV市場(chǎng)消費(fèi)萎縮嚴(yán)重，特別是自主品牌車企受到影響較大，其居高不下的庫(kù)存系數(shù)，批發(fā)和零售量下滑較快，給整體車市增長(zhǎng)帶來(lái)較大壓力；
第二，7月處于車市傳統(tǒng)消費(fèi)淡季。一方面，車企工廠開始高溫假，產(chǎn)量大幅度減小，供給端批發(fā)量會(huì)出現(xiàn)一定下滑，另一方面，消費(fèi)端銷量持續(xù)下滑，經(jīng)銷商庫(kù)存壓力較大，渠道訂單量減少；同時(shí)，也因?yàn)樘鞖庋谉嵋蛩兀鹘?jīng)銷商處客流量較少，實(shí)際消費(fèi)減少；
第三，新能源汽車銷量成車市增量一股清流。7月新能源乘用車銷量達(dá)7.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)64%，為整體車市銷量貢獻(xiàn)4.5%的量，特別是在轎車市場(chǎng)，其新能源轎車銷量占比達(dá)60%，為轎車市場(chǎng)貢獻(xiàn)一定增量。
1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)車型依舊是市場(chǎng)主流，自動(dòng)變速箱車型市場(chǎng)份額逐步上升
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車研究院驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)產(chǎn)品
從蓋世汽車研究院驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)產(chǎn)品分析來(lái)看，7月份小排量汽車（發(fā)動(dòng)機(jī)排量<=1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)車型）占比份額達(dá)63.5%，總計(jì)銷量占比達(dá)98.8萬(wàn)輛，而搭載1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)車型市場(chǎng)銷量為主要貢獻(xiàn)力量。在搭載變速箱市場(chǎng)方面，搭載自動(dòng)變速箱車型市場(chǎng)份額占比達(dá)72%，市場(chǎng)份額逐步上升，而搭 載AT變速箱車型市場(chǎng)份額占比最大，達(dá)33.4%，搭載手動(dòng)擋變速箱車型市場(chǎng)份額逐步下滑。驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)表現(xiàn)主要如下：
第一，廠家布局車型產(chǎn)品不斷促使動(dòng)力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)變化。節(jié)能減排技術(shù)不斷在車型產(chǎn)品中落地生根，油耗標(biāo)準(zhǔn)不斷趨嚴(yán)，更多車企優(yōu)化車型搭載發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱配置，小排量發(fā)動(dòng)機(jī)不斷搭載在各車型上，特別是1.0T、1.2T、1.4T等發(fā)動(dòng)機(jī)配置組合，同時(shí)自動(dòng)變速箱配置車型逐步增多，可以起到降低油耗效果；
第二，1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)車型成市場(chǎng)主力，自動(dòng)變速份額逐步上升。從7月份搭載各類發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱銷量中可知，搭載1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)車型銷量較好的有東風(fēng)本田思域，長(zhǎng)城哈弗H6，上汽通用科沃茲，銷量分別達(dá)到18153輛、18126輛、14087輛。從搭載各類變速箱車型銷量來(lái)看，搭載CVT變速箱日產(chǎn)軒逸車型銷量最高，其銷量達(dá)33608輛，而搭載CVT變速箱車型卡羅拉銷量位居第二，其銷量達(dá)到26723輛，搭載DCT變速箱車型奧迪A4L銷量達(dá)到23805輛，自主品牌中長(zhǎng)城哈佛H6搭載DCT變速箱車型銷量達(dá)22418輛，位居第四，不管是合資車型，還是自主品牌車型，搭載自動(dòng)變速箱車型更受消費(fèi)者青睞；
第三，新上市車型發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)小型化，搭載自動(dòng)變速箱車型偏多。從7月份新上市車型搭載的發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱來(lái)看，新上市車型一汽大眾探歌分別搭載1.2T和1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)，而途觀L更是增加搭載1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)配置，搭載小排量發(fā)動(dòng)機(jī)組合配置成為各車企完善產(chǎn)品的重要布局一環(huán)。從新上市變速車型來(lái)看，新上市車型寶馬X3、斯威G10、沃爾沃S90均搭載AT類變速箱，而一汽大眾探歌、一汽奧迪Q5L、途觀L、領(lǐng)克01等車型搭載DCT變速箱，而搭載手動(dòng)檔變速箱僅有3款車型。更多搭載排量小型化而動(dòng)力性更好發(fā)動(dòng)機(jī)和自動(dòng)擋變速箱的車型，一方面可優(yōu)化車企車型配置結(jié)構(gòu)，另一方面滿足消費(fèi)者對(duì)車輛動(dòng)力性、操作性、舒適性等要求。
淡季雖淡，吉利、上汽乘用車領(lǐng)跑車市銷量增速
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)，蓋世汽車整車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)查詢工具
相對(duì)處于7月份淡季車市來(lái)說(shuō)，在整體車市處于下滑的大環(huán)境下，各車企銷量表現(xiàn)出幾家歡喜幾家愁，車企產(chǎn)量和批發(fā)量不斷下滑，車企間競(jìng)爭(zhēng)加劇，各個(gè)方面因素都會(huì)對(duì)車企銷量產(chǎn)品積極和消極影響。7月車市車企主要表現(xiàn)如下：
第一，上汽大眾爭(zhēng)奪7月銷量冠軍。從各個(gè)車企銷量來(lái)看，上汽大眾7月銷量達(dá)15.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.2%，榮登7月車企銷量冠軍，同比銷量排名上升2位，一汽大眾銷量排名第二。部分自主車企在車市淡季表現(xiàn)不俗，吉利和上汽乘用車銷量領(lǐng)跑車市銷量增長(zhǎng)，吉利汽車銷量達(dá)12萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)高達(dá)31.9%，數(shù)量和增長(zhǎng)率表現(xiàn)喜人，而上汽乘用車銷量達(dá)5.1萬(wàn)輛，銷量同比增長(zhǎng)37.8%，銷量排名11，排名上升5位。
第二，車企銷量下滑幾多愁。與上汽大眾、吉利汽車銷量上升表現(xiàn)喜人不同，上汽通用五菱、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車、北京現(xiàn)代等車企銷量銷量多了些愁苦，上汽通用五菱、東風(fēng)本田、長(zhǎng)城汽車銷量下滑均超過(guò)20%，而北京現(xiàn)代銷量已跌出主要車企銷量排行榜。一方面，受到整體車市環(huán)境影響，銷量萎縮，對(duì)不少車企銷量產(chǎn)生影響；另一方面，SUV銷量萎縮，導(dǎo)致已SUV銷量為主的車企銷量下滑較為明顯；同時(shí)，車企產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)品質(zhì)量也會(huì)拉低車企銷量，特別是東風(fēng)本田車型質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致其銷量下滑較多；
第三，車企格局不斷重塑，強(qiáng)者更強(qiáng)，弱者壓力山大。南北大眾為不斷擴(kuò)大在華銷量，不斷調(diào)整和完善在華產(chǎn)品布局，不斷加強(qiáng)車型導(dǎo)入本土化，一汽大眾新上市的探歌、途岳等車型，上汽大眾途觀L配置下探，不斷加大銷量增長(zhǎng)籌碼，而吉利汽車在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品迭代進(jìn)程中，不斷推出新品牌和新車型，完善各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品布局，為其銷量增量添磚加瓦；而相對(duì)銷量不斷下滑的上汽通用五菱和長(zhǎng)城汽車，其銷量壓力山大，長(zhǎng)城汽車單條腿走路，暴露銷量增長(zhǎng)存在較大風(fēng)險(xiǎn)，特別是SUV銷量萎縮，主力車型銷量增長(zhǎng)乏力，銷量不斷下滑，品牌向上突破之路需日積月累，短時(shí)間無(wú)法為其銷量增長(zhǎng)注入動(dòng)力，因此如何維持銷量上升，是長(zhǎng)城汽車后續(xù)長(zhǎng)時(shí)間需要面對(duì)的問(wèn)題，而上汽通用五菱銷量不斷下滑，主要是受到MPV市場(chǎng)銷量萎縮，SUV車型產(chǎn)品力迭代進(jìn)程太慢，車型價(jià)格探困難較大，無(wú)法滿足消費(fèi)升級(jí)的大環(huán)境中消費(fèi)者所認(rèn)可的車型。
7月A級(jí)車回歸領(lǐng)軍地位，插電混動(dòng)車型市場(chǎng)份額持續(xù)創(chuàng)新高
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：保監(jiān)會(huì)新車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)
從保監(jiān)會(huì)新車交強(qiáng)險(xiǎn)新能源乘用車數(shù)據(jù)分析來(lái)看，7月份新能源乘用車銷量是新補(bǔ)貼政策推出后第一個(gè)完整的終端消費(fèi)月份，其銷量達(dá)4.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)67%，增長(zhǎng)動(dòng)力持續(xù)性較強(qiáng)。受到補(bǔ)貼政策影響，市場(chǎng)各方面類型發(fā)生較大變化，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
第一，車型結(jié)構(gòu)變化較大，A級(jí)別車型回歸領(lǐng)軍地位。從上半年A00級(jí)別車占比份額60%變化到7月份A級(jí)別車占比份額達(dá)60%，車型級(jí)別結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，新能源汽車市場(chǎng)車型級(jí)別結(jié)構(gòu)逐步向整體市場(chǎng)車型級(jí)別結(jié)構(gòu)靠攏，主要是受到政策影響，A00級(jí)別車型市場(chǎng)份額下降較多，A級(jí)別純電動(dòng)車銷量增長(zhǎng)較快；
第二，從整體的燃油類型來(lái)看，插電混動(dòng)車型銷量份額占比達(dá)38%，占比份額持續(xù)創(chuàng)新高。7月份新能源乘用車銷量中插電混動(dòng)車銷量達(dá)1.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)129%，占比份額高達(dá)38%，持續(xù)創(chuàng)造新高，主要是市場(chǎng)上插電混動(dòng)車型產(chǎn)品力逐步得到消費(fèi)者的認(rèn)可，其純電續(xù)航里程提升，綜合油耗下降，都成為消費(fèi)者選擇的因素點(diǎn)；
第三，從城市類別看，一線城市銷量增長(zhǎng)較為穩(wěn)定，非一線城市銷量增長(zhǎng)幅度放緩。7月份一線城市銷量同比增長(zhǎng)50%，上海、深圳、廣州等城市插電混動(dòng)車型銷量增長(zhǎng)較快，北京主要受到牌照指標(biāo)影響銷量下滑達(dá)40%，而大部分非一線城市受補(bǔ)貼政策影響，其銷量增長(zhǎng)幅度放緩，銷量基數(shù)萎縮較大，主要是A00級(jí)別車型銷量萎縮較為嚴(yán)重，隨著各車企推出在續(xù)航里程、電池能量密度、能耗等方面更優(yōu)的A00級(jí)別車型，其依舊存在較大市場(chǎng)潛力；
第四，從地區(qū)因素方面來(lái)看，各地區(qū)銷量增長(zhǎng)影響因素不同。在限購(gòu)城市，主要是受到限購(gòu)政策因素影響，新能源乘用車銷量成為拉動(dòng)整體銷量增長(zhǎng)主要貢獻(xiàn)地，特別是插混車型在部分限購(gòu)城市銷量逐步上升；在非限購(gòu)城市，一方面，在政府和企業(yè)共同推動(dòng)下，地區(qū)新能源乘用車銷量不斷增長(zhǎng)，如南昌、柳州等地，另一方面，對(duì)于一些潛在的限購(gòu)城市，新能源乘用車消費(fèi)潛力逐步顯現(xiàn)，如太原、南京、重慶、西安、成都等城市，同時(shí)，對(duì)于傳統(tǒng)低速電動(dòng)車銷量較好區(qū)域，其新能源乘用車銷量表現(xiàn)較佳，如山東、湖南、河南等省份。
總結(jié)：起伏的車市與變化的消費(fèi)環(huán)境形成良好互動(dòng)
從整體車市環(huán)境來(lái)看，車市已逐步從粗放型增長(zhǎng)進(jìn)入到成熟化增長(zhǎng)階段，增量來(lái)源也從首購(gòu)變化到換購(gòu)的消費(fèi)人群。車市變化起伏，增速放緩，競(jìng)爭(zhēng)激烈成為必然，車企既要做好產(chǎn)品，又要懂得消費(fèi)者，而消費(fèi)者對(duì)于車消費(fèi)更加成熟和理性，用車目標(biāo)更明確，需求更加實(shí)際，而在車企大浪淘沙過(guò)程中，消費(fèi)者是起著決定性因素；
從車型搭載發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱配置來(lái)看，法規(guī)趨嚴(yán)，節(jié)能減排勢(shì)在必行，車企行動(dòng)必然如影隨之，更多節(jié)能減排新技術(shù)必然會(huì)促使發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)不斷變化，消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)車輛各方需求變多，道路、新技術(shù)路線車型等因素必然促使搭載性能更好、操控性能更加的變速箱車型增多；
從車企競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，7月各家車企銷量成績(jī)單表明車市競(jìng)爭(zhēng)激烈，車企如不努力，不進(jìn)則退，在紅海中被淹沒(méi)成必然，已無(wú)生存的僥幸心理，對(duì)內(nèi)苦練內(nèi)功，提升自身實(shí)力，對(duì)外真誠(chéng)面對(duì)客戶訴求；
從新能源乘用車市場(chǎng)來(lái)看，插電混動(dòng)銷量依舊會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，地區(qū)因素差異短期內(nèi)依舊成推動(dòng)地區(qū)銷量增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)因素，隨受補(bǔ)貼政策影響，A00級(jí)別車型市場(chǎng)依舊存在部分市場(chǎng)潛力。
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