【AC汽車訊】8月8日消息,昨夜今晨,小鵬汽車正式向美國證監(jiān)會提交IPO文件,擬于紐交所上市,股票代碼為“XPEV”,承銷商包括瑞信、摩根大通、美銀證券等。一旦小鵬汽車上市成功,它將成為蔚來汽車和理想汽車之后,第三家赴美上市的中國造車新勢力。
小鵬汽車稱,此次IPO所得融資將分別有100萬用于研發(fā)和擴大銷售渠道,剩余資金將用于一般公司用途,包括營運資金需求。招股書顯示,小鵬汽車計劃至多募集1億美元。
不過,招股書所列計劃募集資金1億美元僅是例行披露的占位符,不代表本次IPO實際融資額,未來也將發(fā)生變化。此外,小鵬汽車暫未披露此次IPO發(fā)行價區(qū)間和發(fā)行股份數(shù)。
招股書披露,何小鵬持有約3.92億股,約占總股本的31.6%,為小鵬汽車最大股東。小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁夏珩持股4.9%;董事和高管共計持股40.9%。此外,倩碧控股持股26.4%、淘寶中國控股14.4%,其他主要股東還有IDG資本、紀(jì)源資本、晨興資本等。
經(jīng)營業(yè)績方面,招股書顯示,今年上半年,小鵬汽車營收10.03億元,毛利為-3611.6萬元,毛利率為-3.6%,凈虧損為7.96億元,現(xiàn)金流10.6億元;2019年全年,小鵬汽車實現(xiàn)營收23.21億元,凈虧損36.92億元人民幣;2018年全年,小鵬汽車營收為970萬元,凈虧損13.99億元。
2018年至2020年上半年兩年半時間內(nèi),小鵬汽車虧損總額達58.87億元,高于近期上市的理想汽車40.47億元虧損總額,遠低于蔚來汽車上市前前兩年的75.9億元虧損。
小鵬汽車于2018年12月推出第一款純電智能SUV小鵬G3,并于2020年4月推出第二款純電智能轎跑小鵬P7,同時計劃于2021年推出第三款純電動轎車。
招股書顯示,截至2020年7月31日,小鵬汽車共交付18741輛G3和1966臺P7,兩款車共計交付達20707輛。
消息人士透露,小鵬汽車2019年12月10日,47位股東悉數(shù)出質(zhì)。該行為被視作海外上市前的必要準(zhǔn)備。理想汽車CEO李想曾評論稱:“(小鵬汽車)在搭建紅籌或VIE結(jié)構(gòu),這是很正常的事情,新一輪融資有美元進入,我們和蔚來都有這樣的操作。”