8月3日，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“流通協(xié)會(huì)”）召開(kāi)線上月度分析會(huì)，對(duì)外公布了7月份汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)、汽車價(jià)格指數(shù)、汽車保值率；上半年二手車市場(chǎng)交易以及進(jìn)口汽車市場(chǎng)銷量數(shù)據(jù)等。

根據(jù)流通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，6月，全國(guó)二手車市場(chǎng)交易量122.46萬(wàn)輛，交易量環(huán)比增長(zhǎng)4.41%；7月汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為62.7%，環(huán)比上升5.9%，庫(kù)存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上，經(jīng)銷商庫(kù)存壓力較大；7月汽車消費(fèi)指數(shù)為60.3，較上月略高，經(jīng)過(guò)上半年政策刺激市場(chǎng)恢復(fù)，7月汽車市場(chǎng)逐漸穩(wěn)定，汽車市場(chǎng)仍在緩慢復(fù)蘇。

今年上半年，進(jìn)口汽車供需雙降，進(jìn)口乘用車銷售車型仍以轎車和SUV為主，其中，豪華品牌占進(jìn)口汽車總銷量的79%。通過(guò)流通協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，在整體低迷的上半年車市中，乘用車銷量同比下降26.7%，但豪華汽車中高端換購(gòu)需求未受明顯影響。另一方面，自主品牌“馬太效應(yīng)”愈加明顯，資源向頭部企業(yè)如吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安等車企傾斜。由于合資和豪華品牌入門款價(jià)格持續(xù)下探，自主品牌向上將面臨不小的壓力。

流通協(xié)會(huì)指出，經(jīng)銷商普遍面對(duì)著較大的經(jīng)營(yíng)壓力。上半年，經(jīng)銷商的銷售收入僅為2019全年的37.6%，新車毛利率進(jìn)一步降低。對(duì)此，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)郎學(xué)紅表示，主機(jī)廠應(yīng)和經(jīng)銷商“共克時(shí)艱”，對(duì)于區(qū)域市場(chǎng)的變化能做出營(yíng)銷策略的及時(shí)調(diào)整。

01

汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)上升

新車毛利率持續(xù)下降

根據(jù)流通協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，7月份汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為62.7%，較上月上升5.9%，較去年同期上升0.5%，庫(kù)存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上。調(diào)查顯示，東部地區(qū)（安徽、江蘇、山東、上海、天津、浙江等地）庫(kù)存預(yù)警指數(shù)最高。

進(jìn)入7月地方刺激政策效果減弱、多地出現(xiàn)洪澇災(zāi)害，疊加車企對(duì)經(jīng)銷商的壓貨，各類汽車品牌的庫(kù)存壓力均有所增加。7月份的庫(kù)存系數(shù)與庫(kù)存預(yù)警基本保持一致，大部分經(jīng)銷商認(rèn)為，7月是傳統(tǒng)淡季再加上今年疫情和汛情抑制了部分地區(qū)車市回暖，以及二季度各類活動(dòng)透支汽車市場(chǎng)，預(yù)計(jì)8月車市呈季節(jié)性回落，銷量或?qū)⑾禄?。另一方面，?jīng)銷商對(duì)汽車品牌的總體滿意度持續(xù)走低，自主品牌滿意度下降最為明顯。

受疫情影響，今年上半年經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)壓力繼續(xù)加大，1-6月，實(shí)現(xiàn)銷量增長(zhǎng)的經(jīng)銷商比例僅為21.5%，其中有60%的經(jīng)銷商為豪華、進(jìn)口品牌經(jīng)銷商。值得注意的是，經(jīng)歷了2019車毛利率首次為負(fù)的情況，今年上半年新車毛利率進(jìn)一步下降至-3.5%，甚至出現(xiàn)了越來(lái)越多的經(jīng)銷商價(jià)格倒掛（購(gòu)進(jìn)價(jià)格高于銷售價(jià)格）的現(xiàn)象，經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)壓力持續(xù)增大。

02

上半年二手車交易價(jià)格3萬(wàn)以內(nèi)增幅最大

7月二手經(jīng)理人指數(shù)降低至40.7%

流通協(xié)會(huì)對(duì)外公布，1-6月全國(guó)二手車市場(chǎng)累計(jì)交易量551.64萬(wàn)輛，同比下降19.61%。其中，基本型乘用車共交易 326.06萬(wàn)輛，同比下降18.25%；SUV 銷量53.85萬(wàn)輛，同比下降7.19%；MPV 銷量32.57萬(wàn)輛，同比下降25.02%。上半年受到疫情等因素影響，二手乘用車較去年同期有明顯下降。

同比分析二手車價(jià)格區(qū)間分布，今年上半年，3萬(wàn)元及以下價(jià)格區(qū)間的車輛增長(zhǎng)7.30%，3-5萬(wàn)區(qū)間增長(zhǎng)0.37%，5萬(wàn)以上價(jià)格區(qū)間二手車市場(chǎng)有不同程度下降，其中15-30萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間與歷史同期相比下降較為明顯，3萬(wàn)以下區(qū)間增幅最大。流通協(xié)會(huì)指出，受疫情影響眾多消費(fèi)者可支配收入變少，5萬(wàn)以內(nèi)“經(jīng)濟(jì)實(shí)惠”的二手車型成為首選。

進(jìn)入7月份，二手車市場(chǎng)表現(xiàn)仍不活躍。從流通協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)來(lái)看，二手車經(jīng)理人指數(shù)由6月份的41.6%降至40.7%，仍處于榮枯線以下。調(diào)查顯示，大部分二手車經(jīng)銷商認(rèn)為7月份的經(jīng)營(yíng)有所惡化，有七成的經(jīng)理人預(yù)計(jì)8月份資金流通情況將與7月持平。

接受調(diào)查的二手車經(jīng)理人認(rèn)為7月份市場(chǎng)環(huán)境不好，二手車市場(chǎng)仍處于淡季，客流量及市場(chǎng)需求下降，加上同行競(jìng)爭(zhēng)激烈也在影響二手車的收購(gòu)及銷售價(jià)格。隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化，7月份的庫(kù)存量及周轉(zhuǎn)時(shí)間與上月相比有所增加，為避免因市場(chǎng)的波動(dòng)而增加經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)8月不會(huì)增加太多庫(kù)存。

03

7月汽車消費(fèi)指數(shù)為60.3

市場(chǎng)逐漸穩(wěn)定

流通協(xié)會(huì)發(fā)布了6月份全口徑乘用車市場(chǎng)數(shù)據(jù)，乘用車銷售166.0萬(wàn)輛，環(huán)比上升3.3%，同比下降25.6%。今年上半年乘用車?yán)塾?jì)銷量為793.2萬(wàn)輛，同比下降26.7%。

在細(xì)分市場(chǎng)，6月轎車銷量78.6萬(wàn)輛同比下降29.3%；MPV 銷量為9.4萬(wàn)輛同比下降31.0%；SUV銷量為76.8萬(wàn)輛同比下降20.8%，可以看出SUV車型同比下降較少。流通協(xié)會(huì)認(rèn)為SUV逐漸縮小與轎車的市場(chǎng)份額差距，主要因?yàn)槠浼矣眯砸约翱臻g大受到消費(fèi)者喜歡，在疫情期間受沖擊較小。

進(jìn)入7月份，汽車消費(fèi)指數(shù)較上月略有升高至60.3，預(yù)計(jì)8月份汽車銷量較7月將有所上升?？傮w來(lái)說(shuō)，7月和8月處于汽車銷售淡季，部分地區(qū)超高溫天氣多雨、洪澇災(zāi)害等天氣因素影響銷售；經(jīng)過(guò)上半年政策刺激市場(chǎng)恢復(fù)，7月汽車市場(chǎng)逐漸穩(wěn)定，8月有多品牌新車上市，汽車市場(chǎng)仍在緩慢復(fù)蘇階段。

04

豪華品牌銷量影響較小

領(lǐng)跑細(xì)分市場(chǎng)

今年上半年，進(jìn)口乘用車終端銷售43.1萬(wàn)輛，累計(jì)同比下滑23.5%；6 月，進(jìn)口乘用車終端銷售8.9萬(wàn)輛，同比下降28.8%。上半年進(jìn)口乘用車銷售車型仍以轎車和SUV為主，占比95.9%。另外，進(jìn)口品牌格局相對(duì)穩(wěn)定，前三名依然是雷克薩斯、寶馬和奔馳；前十品牌中只有雷克薩斯實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，其余品牌均下降。

1-6月，豪華品牌是進(jìn)口市場(chǎng)的銷售主力，占銷售總量的 79.0%，非豪華品牌、豪華品牌、超豪華品牌分別下滑35.8%、19.6%和 11.0%，豪華品牌相對(duì)受影響最小。

以豪華品牌為例，上半年，奔馳以33.9萬(wàn)的銷量領(lǐng)跑國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，寶馬33.8萬(wàn)輛、奧迪30.1萬(wàn)輛緊隨其后，ABB累計(jì)銷量同比均略有下降。

二線豪華品牌累計(jì)銷量雷克薩斯以9.7萬(wàn)銷量領(lǐng)跑，同比上升4.8%；凱迪拉克銷量8.1萬(wàn)，同比下降33.6%；沃爾沃以6.8萬(wàn)銷量位居第三同比下降3.6% ；Jeep、英菲尼迪、林肯等品牌同比下降明顯。在新能源領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)后的特斯拉價(jià)格下降銷量大增，上半年累計(jì)銷量實(shí)現(xiàn)同比上升130.5%，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力和增長(zhǎng)動(dòng)能。

從品牌檔次來(lái)看，6月進(jìn)口高端、自主品牌市場(chǎng)份額較上月分別上升0.5%和0.2%，主流合資品牌市場(chǎng)份額較上月下降0.7%。流通協(xié)會(huì)指出，上半年隨著疫情逐漸穩(wěn)定，消費(fèi)刺激政策推動(dòng)汽車市場(chǎng)復(fù)蘇，而中高端汽車為促進(jìn)銷售多實(shí)施以價(jià)換量策略，層層下壓擠占低端車型市場(chǎng)份額。3月份以后豪華、合資汽車市場(chǎng)份額逐漸擴(kuò)張，自主品牌份額持續(xù)被合資搶奪。

05

7月線上車源創(chuàng)新高

自主品牌新能源二手車保值率較低

在本次發(fā)布會(huì)上，精真估發(fā)布了《7月中國(guó)汽車保值率報(bào)告》。數(shù)據(jù)顯示7月二手車線上車源量創(chuàng)新高達(dá)九十萬(wàn)輛，原因既有“報(bào)復(fù)性復(fù)工”的因素，也有疫情影響原來(lái)的線下車源逐步轉(zhuǎn)向線上的原因?？傮w來(lái)說(shuō)，7月份各細(xì)分車型的保值率比較穩(wěn)定，MPV和中大型SUV價(jià)格漲幅較大。

從各汽車品牌來(lái)看，月度保值率下滑較明顯的是大眾和奧迪品牌，漲幅較明顯的是日產(chǎn)和起亞品牌。在自主品牌市場(chǎng)，除五菱外，二手車價(jià)格整體下降，新車市場(chǎng)的壓力也傳遞到二手市場(chǎng)。長(zhǎng)安、哈弗、江淮品牌保值率排名提高。

在新能源領(lǐng)域，特斯拉在純電動(dòng)二手車市場(chǎng)上的份額超過(guò)三成，除了特斯拉，奧迪、寶馬保持領(lǐng)先，而主流合資品牌無(wú)緣新能源二手車保值率（ 三年車齡 ）的前十榜單，長(zhǎng)安、榮威、比亞迪是榜單中僅有的“非豪華品牌”。

值得注意的是，和純電動(dòng)相比，插電混動(dòng)車型保值率相對(duì)較低。精真估認(rèn)為比亞迪、榮威等自主品牌份額較高，品牌溢價(jià)較低，是二手插電混動(dòng)車型不保值的原因之一。

06

價(jià)格指數(shù)下降趨勢(shì)明顯

自主品牌市場(chǎng)增長(zhǎng)壓力較大

隨著國(guó)內(nèi)疫情影響逐漸消退，汽車市場(chǎng)持續(xù)恢復(fù)，降價(jià)促銷是車企搶占市場(chǎng)需求重要的途徑，價(jià)格指數(shù)下降趨勢(shì)明顯。根據(jù)廣州威爾森信息科技有限公司在發(fā)布會(huì)上發(fā)布的《7月市場(chǎng)洞察及價(jià)格月報(bào)》顯示，2020年7月整體汽車市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)為96.2%，環(huán)比下降0.4%。

合資品牌為進(jìn)一步爭(zhēng)奪市場(chǎng)，轎車及SUV車型均不斷下探，7月合資市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)環(huán)比下降0.5%。自主品牌在合資品牌下壓的影響下，生存空間被壓迫。自主品牌7月整體市場(chǎng)價(jià)格有所下降，價(jià)格指數(shù)環(huán)比下降0.5%。

而在消費(fèi)升級(jí)及增換購(gòu)比例逐漸加大的利好下，豪華市場(chǎng)整體上升態(tài)勢(shì)良好，主要一線豪華品牌BBA的熱銷車型在疫情影響逐漸消除后，迎來(lái)理想增長(zhǎng)。此外，沃爾沃和凱迪拉克等二線豪華品牌也有不錯(cuò)表現(xiàn)，推動(dòng)豪華細(xì)分持續(xù)大幅增長(zhǎng)，為細(xì)分帶來(lái)可觀的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)。

疫情之中順利度過(guò)第二季度的豪華車市場(chǎng)，7月依舊保持良好的銷售態(tài)勢(shì)，價(jià)格指數(shù)下降0.2%。國(guó)產(chǎn)豪華車市場(chǎng)方面，7月價(jià)格指數(shù)環(huán)比下降0.3%；而保時(shí)捷、英菲尼迪等豪華品牌由于供貨短缺和廠家保持利潤(rùn)兩個(gè)方面，價(jià)格指數(shù)有所上升，從整體來(lái)看，7月進(jìn)口豪華市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲0.2%。

07

疫情對(duì)售后服務(wù)的影響逐步降低

消費(fèi)者滿意度7月有所提升

中國(guó)汽車售后服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)發(fā)布的《7月中國(guó)汽車消費(fèi)者口碑指數(shù)報(bào)告》顯示，7月份汽車售后服務(wù)質(zhì)量消費(fèi)者口碑指數(shù)為92.18分，同比下滑1.74分，環(huán)比上揚(yáng)0.5分。消費(fèi)者對(duì)汽車售后服務(wù)的滿意度在7月份有了小幅度的提升，其中包括消費(fèi)者對(duì)服務(wù)顧問(wèn)、服務(wù)設(shè)施、維修質(zhì)量、維修時(shí)間的滿意度。

除此之外，消費(fèi)者對(duì)維修質(zhì)量的滿意度也在本月微增。7月維修質(zhì)量消費(fèi)者口碑指數(shù)得分為86.91分，環(huán)比提高0.29分。7月份維修時(shí)間得分為83.08分，較6月份環(huán)比上升了1.38分。

值得一提的是，汽車售后服務(wù)的各等待環(huán)節(jié)在7月份均有一定幅度的環(huán)比提升。其中，“維修工位需要等待”環(huán)節(jié)的得分提升幅度最大，這也是各等待環(huán)節(jié)得分在連續(xù)兩個(gè)月的大幅降低后的首次上揚(yáng)，說(shuō)明各等待環(huán)節(jié)的體驗(yàn)不滿已經(jīng)引起經(jīng)銷商的重點(diǎn)改善。