8月3日,中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“流通協(xié)會(huì)”)召開(kāi)線上月度分析會(huì),對(duì)外公布了7月份汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)、汽車價(jià)格指數(shù)、汽車保值率;上半年二手車市場(chǎng)交易以及進(jìn)口汽車市場(chǎng)銷量數(shù)據(jù)等。
根據(jù)流通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,6月,全國(guó)二手車市場(chǎng)交易量122.46萬(wàn)輛,交易量環(huán)比增長(zhǎng)4.41%;7月汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為62.7%,環(huán)比上升5.9%,庫(kù)存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上,經(jīng)銷商庫(kù)存壓力較大;7月汽車消費(fèi)指數(shù)為60.3,較上月略高,經(jīng)過(guò)上半年政策刺激市場(chǎng)恢復(fù),7月汽車市場(chǎng)逐漸穩(wěn)定,汽車市場(chǎng)仍在緩慢復(fù)蘇。
今年上半年,進(jìn)口汽車供需雙降,進(jìn)口乘用車銷售車型仍以轎車和SUV為主,其中,豪華品牌占進(jìn)口汽車總銷量的79%。通過(guò)流通協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),在整體低迷的上半年車市中,乘用車銷量同比下降26.7%,但豪華汽車中高端換購(gòu)需求未受明顯影響。另一方面,自主品牌“馬太效應(yīng)”愈加明顯,資源向頭部企業(yè)如吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安等車企傾斜。由于合資和豪華品牌入門款價(jià)格持續(xù)下探,自主品牌向上將面臨不小的壓力。
流通協(xié)會(huì)指出,經(jīng)銷商普遍面對(duì)著較大的經(jīng)營(yíng)壓力。上半年,經(jīng)銷商的銷售收入僅為2019全年的37.6%,新車毛利率進(jìn)一步降低。對(duì)此,中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)郎學(xué)紅表示,主機(jī)廠應(yīng)和經(jīng)銷商“共克時(shí)艱”,對(duì)于區(qū)域市場(chǎng)的變化能做出營(yíng)銷策略的及時(shí)調(diào)整。
01
汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)上升
新車毛利率持續(xù)下降
根據(jù)流通協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù),7月份汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為62.7%,較上月上升5.9%,較去年同期上升0.5%,庫(kù)存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上。調(diào)查顯示,東部地區(qū)(安徽、江蘇、山東、上海、天津、浙江等地)庫(kù)存預(yù)警指數(shù)最高。
進(jìn)入7月地方刺激政策效果減弱、多地出現(xiàn)洪澇災(zāi)害,疊加車企對(duì)經(jīng)銷商的壓貨,各類汽車品牌的庫(kù)存壓力均有所增加。7月份的庫(kù)存系數(shù)與庫(kù)存預(yù)警基本保持一致,大部分經(jīng)銷商認(rèn)為,7月是傳統(tǒng)淡季再加上今年疫情和汛情抑制了部分地區(qū)車市回暖,以及二季度各類活動(dòng)透支汽車市場(chǎng),預(yù)計(jì)8月車市呈季節(jié)性回落,銷量或?qū)⑾禄?。另一方面,?jīng)銷商對(duì)汽車品牌的總體滿意度持續(xù)走低,自主品牌滿意度下降最為明顯。
受疫情影響,今年上半年經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)壓力繼續(xù)加大,1-6月,實(shí)現(xiàn)銷量增長(zhǎng)的經(jīng)銷商比例僅為21.5%,其中有60%的經(jīng)銷商為豪華、進(jìn)口品牌經(jīng)銷商。值得注意的是,經(jīng)歷了2019車毛利率首次為負(fù)的情況,今年上半年新車毛利率進(jìn)一步下降至-3.5%,甚至出現(xiàn)了越來(lái)越多的經(jīng)銷商價(jià)格倒掛(購(gòu)進(jìn)價(jià)格高于銷售價(jià)格)的現(xiàn)象,經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)壓力持續(xù)增大。
02
上半年二手車交易價(jià)格3萬(wàn)以內(nèi)增幅最大
7月二手經(jīng)理人指數(shù)降低至40.7%
流通協(xié)會(huì)對(duì)外公布,1-6月全國(guó)二手車市場(chǎng)累計(jì)交易量551.64萬(wàn)輛,同比下降19.61%。其中,基本型乘用車共交易 326.06萬(wàn)輛,同比下降18.25%;SUV 銷量53.85萬(wàn)輛,同比下降7.19%;MPV 銷量32.57萬(wàn)輛,同比下降25.02%。上半年受到疫情等因素影響,二手乘用車較去年同期有明顯下降。
同比分析二手車價(jià)格區(qū)間分布,今年上半年,3萬(wàn)元及以下價(jià)格區(qū)間的車輛增長(zhǎng)7.30%,3-5萬(wàn)區(qū)間增長(zhǎng)0.37%,5萬(wàn)以上價(jià)格區(qū)間二手車市場(chǎng)有不同程度下降,其中15-30萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間與歷史同期相比下降較為明顯,3萬(wàn)以下區(qū)間增幅最大。流通協(xié)會(huì)指出,受疫情影響眾多消費(fèi)者可支配收入變少,5萬(wàn)以內(nèi)“經(jīng)濟(jì)實(shí)惠”的二手車型成為首選。
進(jìn)入7月份,二手車市場(chǎng)表現(xiàn)仍不活躍。從流通協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)來(lái)看,二手車經(jīng)理人指數(shù)由6月份的41.6%降至40.7%,仍處于榮枯線以下。調(diào)查顯示,大部分二手車經(jīng)銷商認(rèn)為7月份的經(jīng)營(yíng)有所惡化,有七成的經(jīng)理人預(yù)計(jì)8月份資金流通情況將與7月持平。
接受調(diào)查的二手車經(jīng)理人認(rèn)為7月份市場(chǎng)環(huán)境不好,二手車市場(chǎng)仍處于淡季,客流量及市場(chǎng)需求下降,加上同行競(jìng)爭(zhēng)激烈也在影響二手車的收購(gòu)及銷售價(jià)格。隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化,7月份的庫(kù)存量及周轉(zhuǎn)時(shí)間與上月相比有所增加,為避免因市場(chǎng)的波動(dòng)而增加經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),預(yù)計(jì)8月不會(huì)增加太多庫(kù)存。
03
7月汽車消費(fèi)指數(shù)為60.3
市場(chǎng)逐漸穩(wěn)定
流通協(xié)會(huì)發(fā)布了6月份全口徑乘用車市場(chǎng)數(shù)據(jù),乘用車銷售166.0萬(wàn)輛,環(huán)比上升3.3%,同比下降25.6%。今年上半年乘用車?yán)塾?jì)銷量為793.2萬(wàn)輛,同比下降26.7%。
在細(xì)分市場(chǎng),6月轎車銷量78.6萬(wàn)輛同比下降29.3%;MPV 銷量為9.4萬(wàn)輛同比下降31.0%;SUV銷量為76.8萬(wàn)輛同比下降20.8%,可以看出SUV車型同比下降較少。流通協(xié)會(huì)認(rèn)為SUV逐漸縮小與轎車的市場(chǎng)份額差距,主要因?yàn)槠浼矣眯砸约翱臻g大受到消費(fèi)者喜歡,在疫情期間受沖擊較小。
進(jìn)入7月份,汽車消費(fèi)指數(shù)較上月略有升高至60.3,預(yù)計(jì)8月份汽車銷量較7月將有所上升??傮w來(lái)說(shuō),7月和8月處于汽車銷售淡季,部分地區(qū)超高溫天氣多雨、洪澇災(zāi)害等天氣因素影響銷售;經(jīng)過(guò)上半年政策刺激市場(chǎng)恢復(fù),7月汽車市場(chǎng)逐漸穩(wěn)定,8月有多品牌新車上市,汽車市場(chǎng)仍在緩慢復(fù)蘇階段。
04
豪華品牌銷量影響較小
領(lǐng)跑細(xì)分市場(chǎng)
今年上半年,進(jìn)口乘用車終端銷售43.1萬(wàn)輛,累計(jì)同比下滑23.5%;6 月,進(jìn)口乘用車終端銷售8.9萬(wàn)輛,同比下降28.8%。上半年進(jìn)口乘用車銷售車型仍以轎車和SUV為主,占比95.9%。另外,進(jìn)口品牌格局相對(duì)穩(wěn)定,前三名依然是雷克薩斯、寶馬和奔馳;前十品牌中只有雷克薩斯實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng),其余品牌均下降。
1-6月,豪華品牌是進(jìn)口市場(chǎng)的銷售主力,占銷售總量的 79.0%,非豪華品牌、豪華品牌、超豪華品牌分別下滑35.8%、19.6%和 11.0%,豪華品牌相對(duì)受影響最小。
以豪華品牌為例,上半年,奔馳以33.9萬(wàn)的銷量領(lǐng)跑國(guó)內(nèi)市場(chǎng),寶馬33.8萬(wàn)輛、奧迪30.1萬(wàn)輛緊隨其后,ABB累計(jì)銷量同比均略有下降。
二線豪華品牌累計(jì)銷量雷克薩斯以9.7萬(wàn)銷量領(lǐng)跑,同比上升4.8%;凱迪拉克銷量8.1萬(wàn),同比下降33.6%;沃爾沃以6.8萬(wàn)銷量位居第三同比下降3.6% ;Jeep、英菲尼迪、林肯等品牌同比下降明顯。在新能源領(lǐng)域,國(guó)產(chǎn)后的特斯拉價(jià)格下降銷量大增,上半年累計(jì)銷量實(shí)現(xiàn)同比上升130.5%,表現(xiàn)出強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力和增長(zhǎng)動(dòng)能。
從品牌檔次來(lái)看,6月進(jìn)口高端、自主品牌市場(chǎng)份額較上月分別上升0.5%和0.2%,主流合資品牌市場(chǎng)份額較上月下降0.7%。流通協(xié)會(huì)指出,上半年隨著疫情逐漸穩(wěn)定,消費(fèi)刺激政策推動(dòng)汽車市場(chǎng)復(fù)蘇,而中高端汽車為促進(jìn)銷售多實(shí)施以價(jià)換量策略,層層下壓擠占低端車型市場(chǎng)份額。3月份以后豪華、合資汽車市場(chǎng)份額逐漸擴(kuò)張,自主品牌份額持續(xù)被合資搶奪。
05
7月線上車源創(chuàng)新高
自主品牌新能源二手車保值率較低
在本次發(fā)布會(huì)上,精真估發(fā)布了《7月中國(guó)汽車保值率報(bào)告》。數(shù)據(jù)顯示7月二手車線上車源量創(chuàng)新高達(dá)九十萬(wàn)輛,原因既有“報(bào)復(fù)性復(fù)工”的因素,也有疫情影響原來(lái)的線下車源逐步轉(zhuǎn)向線上的原因??傮w來(lái)說(shuō),7月份各細(xì)分車型的保值率比較穩(wěn)定,MPV和中大型SUV價(jià)格漲幅較大。
從各汽車品牌來(lái)看,月度保值率下滑較明顯的是大眾和奧迪品牌,漲幅較明顯的是日產(chǎn)和起亞品牌。在自主品牌市場(chǎng),除五菱外,二手車價(jià)格整體下降,新車市場(chǎng)的壓力也傳遞到二手市場(chǎng)。長(zhǎng)安、哈弗、江淮品牌保值率排名提高。
在新能源領(lǐng)域,特斯拉在純電動(dòng)二手車市場(chǎng)上的份額超過(guò)三成,除了特斯拉,奧迪、寶馬保持領(lǐng)先,而主流合資品牌無(wú)緣新能源二手車保值率( 三年車齡 )的前十榜單,長(zhǎng)安、榮威、比亞迪是榜單中僅有的“非豪華品牌”。
值得注意的是,和純電動(dòng)相比,插電混動(dòng)車型保值率相對(duì)較低。精真估認(rèn)為比亞迪、榮威等自主品牌份額較高,品牌溢價(jià)較低,是二手插電混動(dòng)車型不保值的原因之一。
06
價(jià)格指數(shù)下降趨勢(shì)明顯
自主品牌市場(chǎng)增長(zhǎng)壓力較大
隨著國(guó)內(nèi)疫情影響逐漸消退,汽車市場(chǎng)持續(xù)恢復(fù),降價(jià)促銷是車企搶占市場(chǎng)需求重要的途徑,價(jià)格指數(shù)下降趨勢(shì)明顯。根據(jù)廣州威爾森信息科技有限公司在發(fā)布會(huì)上發(fā)布的《7月市場(chǎng)洞察及價(jià)格月報(bào)》顯示,2020年7月整體汽車市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)為96.2%,環(huán)比下降0.4%。
合資品牌為進(jìn)一步爭(zhēng)奪市場(chǎng),轎車及SUV車型均不斷下探,7月合資市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)環(huán)比下降0.5%。自主品牌在合資品牌下壓的影響下,生存空間被壓迫。自主品牌7月整體市場(chǎng)價(jià)格有所下降,價(jià)格指數(shù)環(huán)比下降0.5%。
而在消費(fèi)升級(jí)及增換購(gòu)比例逐漸加大的利好下,豪華市場(chǎng)整體上升態(tài)勢(shì)良好,主要一線豪華品牌BBA的熱銷車型在疫情影響逐漸消除后,迎來(lái)理想增長(zhǎng)。此外,沃爾沃和凱迪拉克等二線豪華品牌也有不錯(cuò)表現(xiàn),推動(dòng)豪華細(xì)分持續(xù)大幅增長(zhǎng),為細(xì)分帶來(lái)可觀的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)。
疫情之中順利度過(guò)第二季度的豪華車市場(chǎng),7月依舊保持良好的銷售態(tài)勢(shì),價(jià)格指數(shù)下降0.2%。國(guó)產(chǎn)豪華車市場(chǎng)方面,7月價(jià)格指數(shù)環(huán)比下降0.3%;而保時(shí)捷、英菲尼迪等豪華品牌由于供貨短缺和廠家保持利潤(rùn)兩個(gè)方面,價(jià)格指數(shù)有所上升,從整體來(lái)看,7月進(jìn)口豪華市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲0.2%。
07
疫情對(duì)售后服務(wù)的影響逐步降低
消費(fèi)者滿意度7月有所提升
中國(guó)汽車售后服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)發(fā)布的《7月中國(guó)汽車消費(fèi)者口碑指數(shù)報(bào)告》顯示,7月份汽車售后服務(wù)質(zhì)量消費(fèi)者口碑指數(shù)為92.18分,同比下滑1.74分,環(huán)比上揚(yáng)0.5分。消費(fèi)者對(duì)汽車售后服務(wù)的滿意度在7月份有了小幅度的提升,其中包括消費(fèi)者對(duì)服務(wù)顧問(wèn)、服務(wù)設(shè)施、維修質(zhì)量、維修時(shí)間的滿意度。
除此之外,消費(fèi)者對(duì)維修質(zhì)量的滿意度也在本月微增。7月維修質(zhì)量消費(fèi)者口碑指數(shù)得分為86.91分,環(huán)比提高0.29分。7月份維修時(shí)間得分為83.08分,較6月份環(huán)比上升了1.38分。
值得一提的是,汽車售后服務(wù)的各等待環(huán)節(jié)在7月份均有一定幅度的環(huán)比提升。其中,“維修工位需要等待”環(huán)節(jié)的得分提升幅度最大,這也是各等待環(huán)節(jié)得分在連續(xù)兩個(gè)月的大幅降低后的首次上揚(yáng),說(shuō)明各等待環(huán)節(jié)的體驗(yàn)不滿已經(jīng)引起經(jīng)銷商的重點(diǎn)改善。
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