隨著造車新勢力的龍卷風,逐漸分化出不同的流層旋渦。這一邊,以賽麟、博郡為代表的新能源汽車正在生死邊緣掙扎;另一邊,以蔚來、理想、小鵬為代表的優(yōu)質車企則漸漸在汽車界的“紅毯”走起來了,卻也身處懸崖、如履薄冰。
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7月11日,理想汽車正式向美國證券交易委員會提交招股書,計劃在納斯達克上市。這意味著,理想汽車或將成為繼蔚來汽車后第二家赴美上市的中國造車新勢力。不過,與蔚來汽車當初計劃募集18億美元相比,理想汽車計劃融資額還沒有那么多金。
文件內容顯示,理想汽車的上市股票代碼為“LI”,融資目標為1億美元,此次IPO的承銷商包括高盛、摩根士丹利、瑞銀、中金等知名機構。
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據(jù)悉,理想汽車的股權結構分為A類和B類,A類股票和B類股票每股對應的投票權利為1:10。招股書顯示,理想汽車創(chuàng)始人兼CEO李想是最大自然人股東,持有115,812,080股A類股票,240,000,000股B類股票,持有約 3.56 億股,約占總股本的 25.1%,擁有 70.3% 的投票權。美團點評CEO王興和其關聯(lián)方美團為理想汽車第二大股東,合計持有332,664,073股A類股票,股權占比為23.5%,但僅擁有 9.3% 的投票權。理想汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁沈亞楠持股 1.1%,聯(lián)合創(chuàng)始人、CFO 李鐵持股 1.0%。
在招股書中還可以看出,理想汽車在今年第一季度總營收約1.2億美金,凈虧損1089萬美金。2019年,公司營收為4016萬美元,凈虧損為3.44億美元。
募資金額或將達10億美金
招股說明書披露的理想汽車2018年-2019年一季度業(yè)績情況顯示,今年一季度,理想汽車總營收約1.2億美元(約合人民幣8.52億元),凈虧損1089萬美元(約合人民幣7711萬元)。2018、2019年,理想汽車營業(yè)收入分別為0和2.84億元人民幣,凈虧損分別為15.32億元、24.38億元。截至今年3月31日,理想汽車持有現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物為1.49億美元(約合人民幣10.5億元)。
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關于理想汽車的1億美元的募資金額,“占位”意味很重,后續(xù)數(shù)字應該還會更新?!按藭r能在美股募集1億美元,已經算不錯的成績。相比募資,隨著登陸美股,理想汽車身上會帶有更多資本市場的光環(huán),這有助于后續(xù)從私募基金、風險投資等別的渠道融資?!庇捎谝?guī)模比較大的募資都是先寫個數(shù)字,為了交SEC 注冊費,實際這個數(shù)字沒有什么意義。
未來產品規(guī)劃迎考
數(shù)據(jù)顯示,今年前5個月理想汽車以7666輛的成績位列造車新勢力銷量排行榜第二位,理想ONE排名新能源乘用車銷量排行榜第八位。李想曾透露,理想汽車的目標為到2020年賣出10萬輛。
從理想汽車公開的數(shù)據(jù)來看,在2019年和2020年理想汽車已經開始從虧損變成盈利。而理想汽車目前主打的產品主要是以智能電動SUV為主,而該車在2019年年底成交量已經超過了2萬臺。而就第二季度來說,理想汽車已經售出了7000輛臺SUV。
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理想表示,其目前依賴單一車型的收入,而在可預見的未來會提供有限數(shù)量的車型。2022年,理想將推出一款全尺寸的高級電動SUV車型,配備下一代增程式動力系統(tǒng)。未來,理想將擴大產品陣容,同時為了滿足消費者的需求,還會繼續(xù)推出緊湊型SUV和中型SUV。“我們的車型需求將很大程度上取決于消費者對于新能源車的需求,尤其是市場對增程式電動乘用車的需求?!?/p>
理想汽車被資本市場看好,還離不開一個關鍵性的人物——美團創(chuàng)始人王興。王興不僅是理想汽車的第二大股東,也多次在不同的場合為理想汽車站臺,發(fā)表言論力挺理想汽車。理想汽車也將是美團在出行領域布局的關鍵一環(huán)。
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近些年來,國內互聯(lián)網巨頭分別角逐新能源汽車,互聯(lián)網三巨頭百度、阿里巴巴和騰訊已經分別入駐造車新勢力三巨頭威馬汽車、小鵬汽車和蔚來汽車。
據(jù)悉,王興很早之前就在關注各家造車新勢力的動態(tài),迫不及待“出手”。并且,在投資造車新勢力之前,王興布局移動出行市場已有兩年之久,推出了美團打車,并把移動出行放在了美團四大業(yè)務板塊之一,重視程度可見一斑。
王興2020年7月3日說,“現(xiàn)在回想起來,對于智能電動車這波巨浪,我屬于后知后覺的了,我2016年買了一輛特斯拉ModelS,一直用著覺得挺好,但我并沒有更深入去想意味著什么,直到去年。”
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理想ONE之所以銷量能夠過萬的一個重要原因是切入了7座大型高端SUV市場,在這個市場它的價格和合資燃油車相比更便宜,但是這一細分市場的規(guī)模有限。再加上它是一輛增程式汽車,想要增長的空間很小。理想汽車想要借它做大自己的規(guī)模,難度非常大。
《汽車年輪》認為,當下雖然汽車界的大環(huán)境欠佳,但理想汽車上市的確算是“天時地利人和”,這一次,期待李想可以“照進”骨感的現(xiàn)實,讓這資本市場對于智能電動汽車來之不易的認可,充分發(fā)揮到極致,轉化為未來發(fā)展的原動力,讓我們拭目以待!
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