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【汽車人】全球確診超千萬，中國車市風(fēng)景獨好？

汽車人 2020-06-29 09:19:01

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在全球經(jīng)貿(mào)受阻的大環(huán)境下，中國的決策層希望能贏在產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈能力上去了，汽車強國的根基和土壤就有了。如此，孕育出能抗衡國際品牌的自主品牌就只是遲早的事了。

文/《汽車人》張恒（微信公眾號：汽車人傳媒）

北京時間6月28日凌晨2:00，全球“新冠”的確診病例累計超過1000萬。全球規(guī)模最大的對沖基金橋水基金發(fā)布警告稱：美股可能面臨“失去的十年”。

就在上周五（6月26日），道瓊斯指數(shù)下跌2.84%，納斯達克下跌2.59%，“中概股”相對堅挺，“雪球中概30指數(shù)”僅跌了1.12%。實際上，道瓊斯在過去三個交易日里，累計下跌達4.36%。同時，德國DAX指數(shù)跌幅超過3%，英國富時100和法國CAC40跌幅也超過了2%。

亞洲這邊風(fēng)景獨好。日經(jīng)指數(shù)三個交易日僅跌了0.61%，韓國綜合指數(shù)上漲0.16%。同期，上證指數(shù)上漲0.4%，創(chuàng)業(yè)板漲幅高達2.72%，恒生指數(shù)小跌0.38%。

上周的債市也值得關(guān)注，英國5年期國債跌至歷史新低，美元上漲，黃金小漲，原油大跌。這一切現(xiàn)象像極了資金又開始避險了。

避險的原因有二：一是全球疫情進入了新階段，未來相當一段時間全球經(jīng)濟下滑不可避免；二是隨著全球范圍的“大放水”，各主要經(jīng)濟體的股市無厘頭式上漲，各大股指逼近疫情前高，納斯達克指數(shù)甚至創(chuàng)出新高。

但經(jīng)濟基本面不支持這么高的資產(chǎn)價格，所以橋水警告投資者，股市可能面臨“失去的十年”。國際貨幣基金組織也發(fā)出了類似的警告，認為全球股市會面臨二次暴跌。

重點是美國，從6月10日開始，美國的疫情就開始出現(xiàn)反彈，但主要的經(jīng)濟指標似乎未受影響，資本市場也置若罔聞。但在6月24日到27日間，美國新增確診人數(shù)達到了16.5萬人。相比之下，截至3月31日的美國總確診數(shù)也才16.5萬人。

疫情反彈過猛，很多重啟經(jīng)濟的地區(qū)不得不重新調(diào)整政策，如華盛頓州就宣布暫停重啟經(jīng)濟計劃。截至發(fā)稿時，美國宣布暫停重啟經(jīng)濟的州已有12個。

這使得投資者不得不重新審視當前的策略。

中國控制住疫情的紅利已開始釋放。國家統(tǒng)計局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，5月末，我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計51.22萬億元，同比增長6.2%；5月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額5823.4億元，同比增長6.0%，而4月份的數(shù)字為下降4.3%，反彈趨勢明顯。

該指標由負轉(zhuǎn)正，統(tǒng)計局的解釋為：一是成本上升壓力得到明顯緩解；二是工業(yè)品價格變動增加企業(yè)盈利空間；三是石油加工、電力、化工、鋼鐵等重點行業(yè)利潤改善明顯。

這份報告中，官方提到了1-5月份汽車制造業(yè)利潤總額下降了33.5%，在41個工業(yè)大類行業(yè)中屬于靠后的水平。

有機構(gòu)預(yù)測2020年下半年，乘用車的批發(fā)增速+4%，2021年將是汽車換購的大年，乘用車市場將走出歷經(jīng)三年的跌勢，重回上行周期。原因是，二季度乘用車的恢復(fù)速度超預(yù)期，因此看好三、四季度車市。同時，2021年將迎來2009年的報廢換購峰和2016年的二手換購峰。2009年和2016年都是我國車市增量的大年，所以2021年是汽車換購大年。

另一個值得關(guān)注的是，2020年和2021年將成為國產(chǎn)替代潮的關(guān)鍵年或者說是轉(zhuǎn)折年。國產(chǎn)零配件已經(jīng)從自主品牌逆襲到合資品牌，如今已經(jīng)滲透至大眾和豐田的產(chǎn)業(yè)鏈。

隨著全球新冠肺炎蔓延，各國汽車制造商的重心將持續(xù)向中國轉(zhuǎn)移。一面是國外的制造企業(yè)開工情況不理想，一面是全球貿(mào)易受阻，所以合資品牌將加速轉(zhuǎn)向?qū)で髧鴥?nèi)的零配件企業(yè)作為配套替代。

2020年可能成為中國零配件企業(yè)合資品牌訂單節(jié)奏加快的起點，大眾甚至將優(yōu)質(zhì)的中國零配件公司帶向海外，豐田中國戰(zhàn)略加速，逐步對華打開千萬量級的配套空間。

從過去幾個月的汽車銷售數(shù)據(jù)看，中國汽車品牌市占率降幅較大，日系和德系市占率節(jié)節(jié)攀升，汽車行業(yè)向頭部集中是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。在全球經(jīng)貿(mào)受阻的大環(huán)境下，尤其是從特斯拉進入中國的態(tài)度可以看到，決策層希望能贏在產(chǎn)業(yè)鏈，催促特斯拉盡快實現(xiàn)100%零配件的國產(chǎn)化。

產(chǎn)業(yè)鏈能力上去了，汽車強國的根基和土壤就有了。如此，孕育出能抗衡國際品牌的自主品牌就只是遲早的事了。（文/《汽車人》張恒，部分圖片來源網(wǎng)絡(luò)）【版權(quán)聲明】本文系《汽車人》獨家原創(chuàng)稿件，版權(quán)為《汽車人》所有。如需轉(zhuǎn)載，轉(zhuǎn)載方必須與“汽車人傳媒”（郵箱：qcr007@126.com或電話：010-63135250）聯(lián)系，獲得同意取得轉(zhuǎn)載授權(quán)，否則必將追究法律責(zé)任。敬請關(guān)注“汽車人傳媒”公眾號（qcr0505）。

編輯：大華

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