軟包電池在中國(guó)，似乎越來(lái)越不受待見(jiàn)。
2020年前5月，中國(guó)軟包動(dòng)力電池累計(jì)市場(chǎng)份額低至4.3%。而2018年，中國(guó)軟包動(dòng)力電池市場(chǎng)占有率還在13%以上。從裝機(jī)量上來(lái)看，2020年軟包電池的裝機(jī)量下滑速度超過(guò)動(dòng)力電池整體市場(chǎng)。根據(jù)整車(chē)出廠合格證數(shù)據(jù)，2020年前5月，軟包電池裝機(jī)543.89MWh，累計(jì)同比下滑74.5%，遠(yuǎn)超過(guò)整體裝機(jī)量45.4%下滑幅度。前5月方形電池裝機(jī)量同比下滑49.7%，也明顯小于軟包的下滑幅度。![]()
資料來(lái)源：整車(chē)出廠合格證數(shù)據(jù)
與此相對(duì)的是，軟包電池在國(guó)際市場(chǎng)上蓬勃發(fā)展。2019年，全球銷(xiāo)量排名前十的新能源乘用車(chē)中，軟包電池配套上升至 4 款。全球軟包動(dòng)力電池 企業(yè) LGC、SKI、AESC等已為大眾、奧迪、日產(chǎn)、現(xiàn)代起亞、通用、雷諾等車(chē)企配置了多款主流車(chē)型，其中，日產(chǎn) Leaf 車(chē)型使用軟包動(dòng)力電池，該車(chē)型自2010年12月上市至今，總銷(xiāo)量已經(jīng)突破50萬(wàn)輛。國(guó)外采用軟包電池的車(chē)企和車(chē)型![]()
資料來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料整理
從上述車(chē)型可以看出，國(guó)際車(chē)企對(duì)軟包電池還是青睞有加的。唯獨(dú)中國(guó)市場(chǎng)軟包電池的裝機(jī)市場(chǎng)占有率下滑明顯。是軟包技術(shù)路線問(wèn)題，車(chē)企不認(rèn)可？還是中國(guó)軟包電池供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題？要弄清這個(gè)問(wèn)題，首先要了解下軟包電池。所謂軟包電池，是相比圓柱和方形這兩種硬殼電池的一種叫法，其內(nèi)部組成(正極、負(fù)極、隔膜、電解液)與方形、圓柱鋰電池的區(qū)別不大，最大的不同之處在于軟包電池采用鋁塑復(fù)合膜作為外殼，方形和圓柱電池則采用金屬材料作為外殼。軟包電池的優(yōu)劣勢(shì)都有哪些呢？孚能科技在招股說(shuō)明書(shū)中總結(jié)了軟包電池的四大優(yōu)勢(shì)，三大劣勢(shì)。優(yōu)勢(shì)主要集中在能量密度高、安全性好、內(nèi)阻小及設(shè)計(jì)靈活方面。首先，能量密度高，GGII數(shù)據(jù)顯示，目前動(dòng)力電池行 業(yè) 內(nèi) 量 產(chǎn) 的 三 元 軟 包 動(dòng) 力 電 池 平 均 電 芯 能 量 密 度 已 達(dá)240-250Wh/kg，但同材料體系的三元方形動(dòng)力電池能量密度為 210-230Wh/kg。三元軟包動(dòng)力電池單體電芯能量密度比三元方形動(dòng)力電池平均高10%-15%。
其次，安全性能好。同材料體系下，三元軟包動(dòng)力電池在鋁塑膜軟包封裝下，如果發(fā)生電池?zé)崾Э兀话忝洑忉尫艧崃?；而方形、圓柱電池由于采用硬殼包裝，熱量無(wú)法釋放，內(nèi)部壓力較大，則會(huì)引起爆炸。另外，采用卷繞生產(chǎn)工藝的方形、圓柱電池，隨著電池使用時(shí)間增加，更容易出現(xiàn)電池內(nèi)部溫度不一、應(yīng)力分布不均勻，尤其是卷繞彎曲處，從而產(chǎn)生安全隱患。第三，三元軟包動(dòng)力電池具備容量大、內(nèi)阻小的電化學(xué)性能優(yōu)勢(shì)。三元軟包動(dòng)力電池由于內(nèi)阻較小，可以極大的降低電池的自耗電，提升電池倍率性能、循環(huán)壽命，產(chǎn)熱量小。第四，電芯層面，三元軟包動(dòng)力電池電芯的尺寸以及形狀設(shè)計(jì)靈活。企業(yè)可以依據(jù)自身產(chǎn)品設(shè)計(jì)、客戶(hù)需求進(jìn)行定制。在模組和電池包層面，三元軟包動(dòng)力電池的空間布局更為靈活，可以呈矩形或T字形布局，能夠滿(mǎn)足更多車(chē)型對(duì)動(dòng)力電池的空間要求。劣勢(shì)則體現(xiàn)在工藝上更為復(fù)雜、成組效率低及成本高三方面。例如，封裝環(huán)節(jié)等較難控制，容易發(fā)生鼓脹等問(wèn)題，使得產(chǎn)品一致性較差，對(duì)企業(yè)的技術(shù)水平、制造工藝等提出了更高的要求；相對(duì)于同材料體系的方形、圓柱動(dòng)力電池，三元軟包動(dòng)力電池成組效率相對(duì)較低；三元軟包動(dòng)力電池電芯的自我保護(hù)性較差，在出現(xiàn)極端情況時(shí)容易被刺穿，因而在電池包環(huán)節(jié)需要加入金屬防護(hù)層等給予更多的保護(hù)，會(huì)帶來(lái)成本提升的問(wèn)題。那么是這些劣勢(shì)，導(dǎo)致軟包電池市場(chǎng)占比不斷下滑的么？恐怕沒(méi)那么簡(jiǎn)單。從數(shù)據(jù)上看，近幾年，中國(guó)搭載軟包電池的車(chē)型有明顯增加，2016-2019年配套軟包動(dòng)力電池的新車(chē)型數(shù)目分為67、72、95和103款。這說(shuō)明車(chē)企對(duì)軟包電池的接受度在提升，但是配套的規(guī)模卻沒(méi)有顯著提升。同時(shí)也說(shuō)明車(chē)企對(duì)軟包電池仍抱有疑慮。車(chē)企、系統(tǒng)集成商對(duì)軟包有疑慮《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》在采訪中發(fā)現(xiàn)，車(chē)企有兩種態(tài)度，一種企業(yè)對(duì)技術(shù)路線有偏好，例如長(zhǎng)安習(xí)慣采用方形電池、江淮更喜歡采用圓柱電池；另一類(lèi)企業(yè)對(duì)技術(shù)路線沒(méi)有特殊偏好，只要能符合要求即可，這類(lèi)車(chē)企比較多。（1）某傳統(tǒng)車(chē)企：中國(guó)品牌軟包電池安全、一致性不滿(mǎn)足需求“在軟包電池上吃過(guò)虧。”某車(chē)企動(dòng)力技術(shù)副總工程師張先生對(duì)《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》說(shuō)，之前軟包質(zhì)量情況并不好，電池會(huì)出現(xiàn)鼓脹、漏液情況，一致性、安全性都不好，車(chē)企采用存在一定風(fēng)險(xiǎn)。“我們現(xiàn)在習(xí)慣采用方形電池?！睆埾壬寡??！?strong>就我們?nèi)ミ^(guò)國(guó)內(nèi)一些軟包企業(yè)來(lái)看，他們質(zhì)量控制的水平比方形電池還是低一些。”張先生認(rèn)為，LG化學(xué)、遠(yuǎn)景AESC和SKI做軟包電池的基礎(chǔ)更扎實(shí)，他們對(duì)軟包的控制更加嚴(yán)格，產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)該會(huì)更好一些，不過(guò)這些企業(yè)還沒(méi)有在國(guó)內(nèi)推這些產(chǎn)品，比中國(guó)品牌的企業(yè)好多少還不清楚。合眾汽車(chē)就是典型方形軟包都能接納的車(chē)企。合眾汽車(chē)研究院院長(zhǎng)鄧曉光表示，他們方形和軟包電池都喜歡用。不過(guò)隨著國(guó)內(nèi)CTP（cell to pack）電池包使用的逐漸增多，軟包電池的短板就暴露出來(lái)了。軟包電芯的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不夠，因此模組不能完全省掉。![]()
哪吒N01主要搭載軟包和方形電池，及少部分圓柱電池
此外，電芯的發(fā)展趨勢(shì)也是在逐漸做大。軟包電池厚度上受到鋁塑膜限制，因此只能在長(zhǎng)度和寬幅上不斷延伸，才能將電池容量做大；或者是采用鎳含量更高的正極材料，增加化學(xué)活性來(lái)提升單體容量。軟包電池采用疊片技術(shù)，對(duì)對(duì)齊和毛刺的工藝要求很高，“稍微對(duì)不齊或者有毛刺，就會(huì)造成內(nèi)短路?！?/span>鄧曉光告訴《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》，他了解的幾家軟包企業(yè)，電芯長(zhǎng)度做到500-600mm就已經(jīng)到極限了，再長(zhǎng)一些，生產(chǎn)工藝就算不過(guò)來(lái)賬了，直通率就會(huì)大幅下降。因此，在集成效率和電芯厚度方向上，方形硬殼電池完勝。因此，車(chē)企對(duì)方形電池更加偏愛(ài)。（3）江淮：軟包電池不能滿(mǎn)足熱失控和壽命要求江淮是一家典型的以圓柱電芯為主的企業(yè)，并有少量的方形硬殼電池。談起為何不采用軟包電芯，江淮汽車(chē)新能源汽車(chē)研究院電動(dòng)車(chē)平臺(tái)總監(jiān)秦李偉告訴《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》，江淮對(duì)電池的熱失控要求比較高，“我們的目標(biāo)是一顆電芯爆炸，不引發(fā)電池?zé)崾Э?，只有圓柱電池可以做到?！?/span>其次，他對(duì)軟包電芯的壽命也有疑慮。一般來(lái)說(shuō)，電動(dòng)汽車(chē)的整車(chē)壽命是十年以上，軟包電池鋁塑膜的壽命還沒(méi)有得到驗(yàn)證，成組后能不能達(dá)到整車(chē)壽命時(shí)間是不確定的。第三，軟包電芯的供應(yīng)鏈不完善，對(duì)供貨穩(wěn)定性存在疑慮。由于軟包路線和中國(guó)主流路線有所差異，部分原材料、生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)渠道仍較為單一，主要包括鋁塑膜、鋰電池生產(chǎn)設(shè)備、少量輔材等，相關(guān)供應(yīng)商一旦出現(xiàn)問(wèn)題，將對(duì)電池企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)線建設(shè)，以及整車(chē)企業(yè)供貨穩(wěn)定性上產(chǎn)生一定的不利影響。這里所指的原材料應(yīng)該是鋁塑膜。根據(jù)公開(kāi)資料顯示，國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的鋁塑膜進(jìn)展總需求量的7%—8%，絕大部分依賴(lài)進(jìn)口。中國(guó)市場(chǎng)幾乎被日本DNP（約50%）、日本昭和電動(dòng)（20%）、日本T&T（10%—15%）韓國(guó)栗村化學(xué)（約9%）四家瓜分。2016年，新綸科技斥資95億日元收購(gòu)T&T涉足鋁塑膜業(yè)務(wù)，獲得T&T在日本三重縣的鋰電池鋁塑膜工廠及相關(guān)資產(chǎn)，并獲得制造及銷(xiāo)售鋁塑膜軟包產(chǎn)品的全部專(zhuān)利和專(zhuān)有技術(shù)在中國(guó)的獨(dú)占許可及在日本的非獨(dú)占許可。目前，新綸科技已經(jīng)在常州建立了兩條生產(chǎn)線，合計(jì)產(chǎn)能500萬(wàn)㎡/月，根據(jù)規(guī)劃將在建設(shè)兩條生產(chǎn)線，達(dá)產(chǎn)后，產(chǎn)能將進(jìn)階1.5億㎡/年。也就是說(shuō)，能夠獲得軟包電池企業(yè)認(rèn)可并在中國(guó)有產(chǎn)能的鋁塑膜企業(yè)并不多，這在整車(chē)企業(yè)看來(lái)，電池上游原材料的供應(yīng)是存在風(fēng)險(xiǎn)的。在電池系統(tǒng)集成商來(lái)看，軟包電池的問(wèn)題也很大。談到軟包電池，某電池系統(tǒng)集成商負(fù)責(zé)人劉先生直言，軟包電池不好用。劉先生表示，從成組角度看，軟包電池比較軟，所以要在電芯外面裝好多塑料支架，很浪費(fèi)空間，成組效率比較低。軟包電芯容量不能做太大，由于鋁塑膜的限制，電芯的厚度不會(huì)太大，只能在長(zhǎng)寬上進(jìn)行彌補(bǔ)，太長(zhǎng)太寬的電芯很難擺放進(jìn)電池包。所以軟包電芯容量相對(duì)較小，因此電池包內(nèi)需要并聯(lián)很多電芯，導(dǎo)致中間需要的結(jié)構(gòu)支架、匯排流等，電池包的成本就高了很多。劉先生認(rèn)為，對(duì)成本要求較高的車(chē)企大多不會(huì)采用軟包電池。對(duì)于為何抓不住市場(chǎng)份額，軟包電池企業(yè)有自己的看法。國(guó)內(nèi)某軟包電池企業(yè)戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人陳女士對(duì)此略感無(wú)奈，她認(rèn)為這是市場(chǎng)環(huán)境使然。“中國(guó)市場(chǎng)寧德時(shí)代市場(chǎng)占有率最高，與整車(chē)企業(yè)綁定關(guān)系較強(qiáng)，軟包電池企業(yè)產(chǎn)能小，只能和車(chē)企談二供，因此所占市場(chǎng)份額較小?！标惻空f(shuō)。大多作為二供，也與軟包電池企業(yè)體量較小有關(guān)。陳女士告訴《電動(dòng)汽車(chē)觀察家》，由于寧德時(shí)代的體量大，產(chǎn)品供應(yīng)穩(wěn)定性較強(qiáng)，“選他家不會(huì)出大問(wèn)題，選其他家就有可能會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。”這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)指的是能否穩(wěn)定供貨。其實(shí)在原材料成本相同的情況下，軟包電芯的成本會(huì)更低。但是由于企業(yè)進(jìn)貨量的差別，原材料的價(jià)格很難做到與寧德時(shí)代這種體量的廠家做到完全一致。對(duì)于成組效率，陳女士認(rèn)為并不一定方形的就比軟包的高，這主要根據(jù)車(chē)企平臺(tái)情況，不同的包絡(luò)成組效率差別較大，成組率在60%—76%之間?！俺山M率較高的情況下，不比方形電池的差?！?/span>在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，軟包的質(zhì)量做好，工藝層面需要耗費(fèi)非常多的時(shí)間，而這方面的知識(shí)和資源儲(chǔ)備比方殼電芯要差一些。三元軟包動(dòng)力電池在生產(chǎn)工藝上更為復(fù)雜，例如封裝環(huán)節(jié)等較難控制，容易發(fā)生鼓脹等問(wèn)題，使得產(chǎn)品一致性較差，對(duì)企業(yè)的技術(shù)水平、制造工藝等提出了更高的要求。除了規(guī)模和工藝難度，政策變化對(duì)軟包電池產(chǎn)生間接影響。前述傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)工程師張先生表示，2019年財(cái)政補(bǔ)貼下降較快有關(guān)，軟包電池成本相對(duì)還是貴一些，大容量的方形電池的優(yōu)勢(shì)更加凸顯。方形電池的大踏步前進(jìn)，進(jìn)一步擠壓了軟包電池市場(chǎng)份額。前述電池集成商負(fù)責(zé)人劉先生認(rèn)為，軟包電池的應(yīng)用完全可以揚(yáng)長(zhǎng)避短，例如用在對(duì)成本不那么敏感的PHEV、HEV車(chē)型上。劉先生解釋說(shuō)，PHEV、HEV車(chē)型需要的電池容量相對(duì)較小，采用容量較小的方形電池成本并不低，而軟包電池的散熱性較好，安全性的優(yōu)勢(shì)得以體現(xiàn)。合資、外資車(chē)企的發(fā)展也為軟包電池帶來(lái)希望。中國(guó)另一家軟包電池企業(yè)的市場(chǎng)部經(jīng)理張女士認(rèn)為，合資車(chē)企、外資車(chē)企正在大力發(fā)展新能源汽車(chē)，其中不少車(chē)企采用軟包電池，中國(guó)軟包電池市場(chǎng)份額將會(huì)被拉動(dòng)。在國(guó)際市場(chǎng)，采用軟包電池的車(chē)企不在少數(shù)，這類(lèi)車(chē)企對(duì)技術(shù)路線都有自己的想法和規(guī)劃，例如，大眾、通用、戴姆勒、現(xiàn)代、日產(chǎn)等企業(yè)LG化學(xué)的大客戶(hù)，將會(huì)大規(guī)模采用軟包電池；在中國(guó)市場(chǎng)上，這些企業(yè)往往也會(huì)采用自己熟悉的電池路線。全球各整車(chē)企業(yè)新能源汽車(chē)戰(zhàn)略![]()
資料來(lái)源：《中國(guó)傳統(tǒng)燃油汽車(chē)退出時(shí)間表研究》和公開(kāi)資料整理
張女士認(rèn)為，隨著上述車(chē)企的產(chǎn)銷(xiāo)放量，軟包電池企業(yè)的機(jī)會(huì)不可小覷。可以看到，國(guó)際市場(chǎng)上，車(chē)企對(duì)軟包電池的認(rèn)可度并不差。中國(guó)軟包電池市場(chǎng)份額較低，是行業(yè)發(fā)展自身特殊性使然：中國(guó)方形電池市場(chǎng)份額較大，留給軟包企業(yè)市場(chǎng)不多，導(dǎo)致企業(yè)規(guī)模、技術(shù)成長(zhǎng)過(guò)慢或許是主因。如何突破這一瓶頸，像孚能科技和國(guó)軒高科這樣，抱住一顆大樹(shù)，在品牌和產(chǎn)品質(zhì)量、性能上更進(jìn)一步或許是個(gè)不錯(cuò)的選擇。（完）企業(yè)分析：
