根據(jù)在國(guó)家強(qiáng)制出臺(tái)的《乘用車輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的性能要求和試驗(yàn)方法》(GB26149-2017)，對(duì)于絕大部分M1類乘用車要求從2019年1月1日起，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所有新認(rèn)證車必須安裝TPMS；2020年1月1日起，所有在產(chǎn)乘用車開始實(shí)施強(qiáng)制安裝要求。

這就意味著，今年中國(guó)TPMS滲透率將從2018年的40%快速提升至100%。受TPMS強(qiáng)制法規(guī)因素的驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)TPMS市場(chǎng)將迎來爆發(fā)性增長(zhǎng)。

TPMS（輪胎壓力監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）最早起源于上世紀(jì)90年代，根據(jù)美國(guó)汽車工程師學(xué)會(huì)的調(diào)查，美國(guó)每年有26萬的交通事故來自于輪胎氣壓低或滲漏造成，并且每年75%的輪胎故障也是由于輪胎滲漏或充氣不足引起的。美國(guó)從2002年研究TPMS標(biāo)準(zhǔn)，2007年強(qiáng)制執(zhí)行FVSS138法案。

在我國(guó)，根據(jù)各地安全交通管理部門的統(tǒng)計(jì)，高速公路46%的交通事故是由于輪胎發(fā)生故障引起，其中爆胎一項(xiàng)就占事故總量的70%。

由于胎壓對(duì)于行駛安全的重要影響，世界很多國(guó)家以政策法規(guī)形式強(qiáng)制胎壓監(jiān)測(cè)裝置作為新車標(biāo)準(zhǔn)配置。

目前全球在實(shí)施的政策/汽車零配件公司遵守的標(biāo)準(zhǔn)主要包括美國(guó)的FMVSS138和SAEJ2657政策、國(guó)際組織ISO的ISO21750標(biāo)準(zhǔn)和歐盟的UN/WP29標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)在政策的制定上主要參考美國(guó)和歐盟，據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈了解的情況，標(biāo)準(zhǔn)更接近歐盟，比北美更嚴(yán)格。

TPMS是指安裝在汽車輪胎上用于實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)輪胎氣壓的輔助系統(tǒng)，通過在每個(gè)車輪上安裝包含高靈敏度的傳感器芯片的發(fā)射器，在行車或靜止?fàn)顟B(tài)下，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)輪胎的壓力、溫度等數(shù)據(jù)，并通過無線射頻方式發(fā)射到控制器，當(dāng)輪胎出現(xiàn)漏氣或者低氣壓時(shí)進(jìn)行報(bào)警，以確保行車安全。乘用車的TPMS系統(tǒng)包含4個(gè)發(fā)射器以及一個(gè)可選的胎壓信息接收器。

TPMS與ABS、EBD、EPS等汽車安全系統(tǒng)產(chǎn)品對(duì)比，具有事前主動(dòng)性，隨著近年來業(yè)界對(duì)于汽車主被動(dòng)安全的重視，TPMS的裝配率呈現(xiàn)直線上升的趨勢(shì)，成為了繼防抱死制動(dòng)系統(tǒng)ABS、安全氣囊之后的第三大安全系統(tǒng)。

按照工作原理的不同，胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)可以分為兩種：間接式TPMS與直接式TPMS，而在其中直接式TPMS又分為主動(dòng)式與被動(dòng)式兩大產(chǎn)品形式。

間接式胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，需要通過汽車ABS防抱死系統(tǒng)輪速傳感器來比較輪胎之間的轉(zhuǎn)速差別，以達(dá)到監(jiān)測(cè)胎壓的目的。

當(dāng)輪胎胎壓處于較低狀態(tài)時(shí)，車身重量會(huì)使汽車輪胎直徑變小。在行駛過程中輪胎線速度不變的情況下，角速度加快，輪速傳感器感知異常，從而觸發(fā)報(bào)警系統(tǒng)。

直接式胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是大勢(shì)所趨，其采用無線傳輸技術(shù)，通過在輪胎里面加裝四個(gè)胎壓監(jiān)測(cè)傳感器，在汽車靜止或者行駛過程中對(duì)輪胎氣壓和溫度進(jìn)行實(shí)時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè)，對(duì)出現(xiàn)的高壓、低壓、高溫情況進(jìn)行及時(shí)報(bào)警，避免因輪胎故障引發(fā)交通事故。

兩種監(jiān)測(cè)方式中，間接式唯一的優(yōu)勢(shì)就是價(jià)格比較便宜，具有ABS功能的汽車容易升級(jí)，然而它的準(zhǔn)確率不高，檢測(cè)方式也存在著一定的局限，當(dāng)四個(gè)輪胎同時(shí)發(fā)生胎壓不足時(shí)無法監(jiān)測(cè)到異常現(xiàn)象發(fā)生。

北美市場(chǎng)基本95%以上都是直接式的，歐洲市場(chǎng)只有少量經(jīng)濟(jì)型車是間接式。隨著直接式的成本不斷下降，法規(guī)不斷趨嚴(yán)（間接式胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)無法滿足NHTSA提出的偏離正常25%報(bào)警的要求），直接式就是趨勢(shì)，并不會(huì)有間接式存在的空間。

直接系統(tǒng)可以隨時(shí)測(cè)定每個(gè)輪胎內(nèi)部的氣壓值，可直接反饋給駕駛員以有效的安全信息。隨著各國(guó)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于汽車安全性能要求的不斷提升，直接式胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)必將成為將來汽車行業(yè)關(guān)于胎壓監(jiān)測(cè)的唯一標(biāo)準(zhǔn)。

TPMS的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游芯片及封測(cè)環(huán)節(jié)、中游模組環(huán)節(jié)及下游整車廠終端環(huán)節(jié)。

上游芯片

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，TPMS的核心是芯片，重要部件都集成在芯片上，同時(shí)電池也為重要部件，決定了TPMS產(chǎn)品的使用壽命。但芯片和電池環(huán)節(jié)主要由國(guó)外巨頭壟斷。

上游芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)包括MEMS供應(yīng)商、ASIC芯片供應(yīng)商、MCU/第三方系統(tǒng)解決方案商等。

從TPMS上游芯片廠來看，TPMS的ASIC芯片的設(shè)計(jì)廠商數(shù)量較多，包括恩智浦NXP（Freescale）、英飛凌（Infineon）、GE、東芝、愛特梅爾、Maxim、Omron、MelxiS、RFMonilithi、廣東合微等IDM及Fabless芯片廠。

而在集成了MCU與MEMS傳感器的SOC芯片環(huán)節(jié)，主要是恩智浦NXP（Freescale）、英飛凌（Infineon）等主流汽車電子廠在進(jìn)行供應(yīng)。在完整的解決方案（ASIC/MCU+MEMS+天線）供應(yīng)商中，只有恩智浦、英飛凌和GE能供應(yīng)完整解決方案。

而上游的封測(cè)環(huán)節(jié)則主要包括芯片封測(cè)廠商和芯片驗(yàn)證廠商等。

目前國(guó)際主要TPMS供應(yīng)商為Sensata（森薩塔）、Continental（大陸集團(tuán)）、太平洋工業(yè)（Pacific Industrial）、Huf、TRW，國(guó)內(nèi)的企業(yè)有保隆科技、泰好科技、聯(lián)創(chuàng)、鐵將軍等。

在芯片供應(yīng)端，Sensata、NXP、Infiniteon、Melexis為OEM和AM市場(chǎng)主要的供應(yīng)商，而國(guó)內(nèi)合微、杰發(fā)等芯片主要用于后市場(chǎng)產(chǎn)品。

中游模組環(huán)節(jié)

中游的模組廠商是競(jìng)爭(zhēng)格局最為激烈的環(huán)節(jié)，包括模組設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成測(cè)試及制造等模組廠。

TPMS制造商主要依據(jù)不同車款的要求經(jīng)過芯片貼片、程序設(shè)計(jì)、程序燒錄、測(cè)試等環(huán)節(jié)，生產(chǎn)出相應(yīng)的產(chǎn)品。并且在制造端國(guó)內(nèi)企業(yè)與海外公司的技術(shù)差距縮小，研發(fā)成本和渠道占優(yōu)，為國(guó)內(nèi)TPMS制造商帶來機(jī)遇。

隨著TPMS十幾年來的發(fā)展基本已在全球范圍內(nèi)形成較穩(wěn)定的行業(yè)格局，其中的主流廠商包括Sensata、Pacific、Continental、Huf Electronics、TRW、博格華納、為升電裝、保隆科技、萬通智控等廠商。

下游整車終端環(huán)節(jié)

下游的整車廠則是指各大汽車主機(jī)廠，以及TPMS后裝市場(chǎng)所對(duì)應(yīng)的4S店、網(wǎng)上商城及各類實(shí)體銷售店等。

全球TPMS的市場(chǎng)主要分為OEM前裝市場(chǎng)以及AM后裝市場(chǎng)兩大塊，由于各國(guó)政策出臺(tái)時(shí)間不長(zhǎng)，而TPMS設(shè)備使用壽命大多在5年以上，市場(chǎng)目前主要集中在OEM（前裝）市場(chǎng)。

前裝OEM市場(chǎng)需求來自己整車廠對(duì)新車安全系統(tǒng)的升級(jí)配置，而后裝市場(chǎng)需求則來自于原有TPMS產(chǎn)品電池耗盡后的更換需求。

前裝TPMS市場(chǎng)充分受益強(qiáng)制性安裝，后裝AM市場(chǎng)需求來自于TPMS發(fā)射器電池壽命到期以及損壞產(chǎn)生的更換需求。TPMS發(fā)射器一般只在汽車行駛時(shí)發(fā)射，通常的更換周期在5~7年之間。中國(guó)市場(chǎng)預(yù)期2020年的AM需求量達(dá)到1307萬個(gè)，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到46.87%。

而在全球前裝TPMS市場(chǎng)中，行業(yè)的壟斷度較高，主要集中在歐美制造商。TPMS行業(yè)推動(dòng)力主要來自于政策原因，而歐美在相關(guān)法規(guī)方面起步較早，造成需求更為集中，目前TPMS國(guó)際市場(chǎng)基本被歐美廠商壟斷。

而歐美TPMS OEM制造商主要包括Sensata、Pacific Industrial（太平洋工業(yè)）、Continental（大陸集團(tuán)）、TRW（天合）、Huf、BorgWarner（博格華納）等。

歐美的TPMS AM供應(yīng)商主要包括Huf、為升電裝、保隆科技、萬通智控、道通科技等。從目前全球TPMS市場(chǎng)份額來看，TPMS OEM市場(chǎng)主要壟斷在Sensata、Continental、TRW等大廠商中。

全球汽車市場(chǎng)規(guī)模龐大，最新汽車保有量預(yù)計(jì)在14-15億輛左右，國(guó)內(nèi)最新汽車保有量為2.5億輛。隨著TPMS強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的落地，2020年中國(guó)TPMS滲透率將快速提至100%，預(yù)示著行業(yè)的巨大市場(chǎng)以及其引人關(guān)注地成長(zhǎng)性。

祝您2020年輪胎大賣！

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