講個笑話，日系車企、美系車企要退出中國市場｜觀察室

撰稿人 | 馬克車

最近幾天，海外媒體因疫情而追責(zé)、索賠的聲討浪潮之后，“日企、美企集體退出中國、經(jīng)濟大范圍脫鉤”的新聞又在朋友圈里被瘋炒。言之鑿鑿者，大有人在，甚至有人將其稱為“中國經(jīng)濟面臨前所未有之的大危機”、“中國三十年改開成果將全部被吞沒”……

作為汽車行業(yè)的媒體從業(yè)者，筆者自然免不了聯(lián)想到一個問題：汽車零部件和整車制造廠的日企、美企，真能退出中國嗎？ 

筆者想說的是，在汽車行業(yè)，上述的可能性，非常小，甚至可以說是一個笑話。

其實，說起“撤資”這件事，最早還是美國商務(wù)部長羅斯在1月30日接受媒體采訪時公開宣稱，中國的新冠疫情或有助于工作崗位更快重返北美。此處他其實主要指的就是制造業(yè)。

更勁爆的消息來自于美國國家經(jīng)濟顧問委員會主任庫德洛，他在4月9號向全美呼吁，所有在中國的美國公司，全部撤離中國，美國政府將支付搬家費用，100%直接報銷。包括廠房、設(shè)備、知識產(chǎn)權(quán)、基建、裝修等所有費用……

▲路透社新聞報道

這條新聞，也是引發(fā)朋友圈熱議的源頭所在。這個庫德洛的照片和這段話，我至少在N篇危言聳聽的文章里看到。

但其實稍微肯用力思考一下就會發(fā)現(xiàn)：庫德洛何許人也？他所謂的“國家經(jīng)濟顧問委員會主任”，只是個并無實權(quán)的虛銜，相當(dāng)于國家級顧問團的頭，類似于國務(wù)院發(fā)展研究中心的研究員。一個專家學(xué)者的觀點，如果他在參眾兩院沒什么人脈，壓根影響不到?jīng)Q策層。最多反映出美國上層開始出現(xiàn)了“逆全球化”的一種思潮。

此外也別看特朗普近期頻頻表示“要擺脫對中國的依賴”，但看過《紙牌屋》這部美劇的大概都會了解，美國總統(tǒng)大選之前的所有動作只有一個終極目的：連任。把經(jīng)濟衰退和工人失業(yè)的鍋甩給中國，簡直不能太順手。而“制造業(yè)回流本土”一直是特朗普競選的核心主張，也是他贏得中下層選民民心的原因之一。所以他在此時頻頻舊調(diào)重彈，一點都不奇怪。

再看日本，日本是稍微有一些實質(zhì)性動作的。日本應(yīng)對疫情的108.2萬億日元（合992億美元）的經(jīng)濟刺激方案里，據(jù)說其中將有22億美元用于協(xié)助在華日商將生產(chǎn)線撤回日本，超過2億美元協(xié)助日本企業(yè)將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其它國家。

22億美元是什么概念呢？折合人民幣155億。這點錢對汽車這種人員、資金密集型的行業(yè)來說，只能算是九牛一毛。舉個例子，2016年廣汽本田在增城新建一個發(fā)動機工廠（年產(chǎn)24萬臺），投資就要15億。22億美元也就夠在中國建10個發(fā)動機工廠。但是，僅以世界第三大零部件商——日本電裝為例，其在中國的關(guān)聯(lián)企業(yè)就有29家，員工16000人，規(guī)模甚至超過了北美的26家。你讓日本電裝把29家公司全撤出去？22億美元全補貼進去也不一定夠。

▲日本電裝全球網(wǎng)絡(luò)分布，其中中國有29家關(guān)聯(lián)企業(yè)

而且，其實仔細研究這個新聞，22美元補助針對的應(yīng)該是主做出口的日系企業(yè)，跟面向本土市場的日系企業(yè)，譬如汽車企業(yè)，半毛錢關(guān)系都沒有。而且有日本經(jīng)濟學(xué)家認為：汽車業(yè)等為中國本土市場生產(chǎn)產(chǎn)品的制造商會留在原地。

所以眼下的形勢，可以理解為一種“逆全球化“的思潮在涌動。但是要說日系、美系車企要主動退出中國市場？目前可以當(dāng)成一個笑話看。

有意思的是，每隔幾年時間，日系車企“退出中國”的話題就總會被炒一遍。前幾年鬧釣魚島事件的時候，反日情緒高漲，聽某日系車企的內(nèi)部人士說，公司內(nèi)部還討論過，如果該品牌不得不退出中國市場，那就換個品牌繼續(xù)做，兩塊牌子一套人馬。反正現(xiàn)在都是零部件全球采購，產(chǎn)品的規(guī)格和標準統(tǒng)一，就是換個LOGO，沒啥大問題。

在2017年網(wǎng)絡(luò)上還有個新聞，當(dāng)時的德國大使左拉夫還曾表態(tài)，如果中國強制要求德國企業(yè)建立黨支部，德國會一聲令下，要求所有在華的車企撤出中國。這事的可靠性雖然存疑，但在網(wǎng)上引起嘲諷不斷。這事兒反過來也說明，我們沒必要把歐美某些人士的表態(tài)，當(dāng)成什么了不起的事情。

在過去30年里，中國是全球化的最大贏家。一是因為我們在很多制造行業(yè)都建立了局部的優(yōu)勢，且工業(yè)門類齊全。二是因為我們有著最為龐大的國內(nèi)市場。這種優(yōu)勢，放眼全世界，貌似沒有第二個國家能同時擁有。局部優(yōu)勢解決成本問題，龐大內(nèi)需解決銷售問題。這些優(yōu)勢不是給點補貼就能完全抹平的。

為什么福特會聽特朗普的話，乖乖把計劃投資16億美元的墨西哥工廠，遷回了美國。豐田為什么在特朗普上臺之后，宣布將會持續(xù)投入100億美元在美國本土。其原因都是一個：這些車企要想在美國本土賣車，就必須聽美國的話，乖乖在美國建廠。否則，從別國生產(chǎn)的汽車要想進入美國銷售，35%的“進口邊境稅”警告！ 

所以道理很簡單，市場足夠大，車企委屈求全、打破腦袋都要擠進來，更不要說主動退出去。

中國汽車市場還有多大潛力？已經(jīng)連續(xù)兩年產(chǎn)銷下滑，是否已經(jīng)到了增長的極限？發(fā)改委負責(zé)人幾天前在接受中國網(wǎng)采訪時說了幾個觀點，筆者簡單歸納一下。

其一，我國從原來不足一百萬輛持續(xù)增長到近年來的2800萬輛左右（含商用車和乘用車），連續(xù)多年位居世界第一。其二，目前我國全國汽車保有量大約為2.6億輛左右，千人保有量從原來的不到10輛，增長到180多輛，達到全球平均水平，相比發(fā)達國家千人保有量總體在500-800輛的水平，仍有較大的增長空間。其三，隨著保有量的增加，每年更新消費量有可能從現(xiàn)在900萬輛左右，逐步增加到2000萬輛以上。其四，三線和三線以下城市汽車消費潛力較大，將成為我國汽車消費新的增長動力。其五，疫情不會影響汽車產(chǎn)業(yè)長期向好的趨勢。

這里面值得注意的是一個詞：更新消費量。指的應(yīng)該就是“新車置換”，從每年900萬輛增加到2000萬輛。如果這個預(yù)估靠譜的話，單是消費升級推動的新車置換就能達到2000萬輛規(guī)模，還不算剛需的首次購車。如果三線和三線以下市場被充分激活，年產(chǎn)銷達到3000萬輛以上不是夢。

 

所以，對一個總盤子目前在2500-2800萬輛（乘用車在2000萬輛規(guī)模）的超級大市場，何況未來還有巨大增長潛力，有哪家整車廠、零部件車企敢說不呢？

更何況，對汽車產(chǎn)業(yè)而言，早已是深度全球化，誰也離不開誰。所謂供應(yīng)鏈重組，談何容易？

譬如，中國汽車零部件有27%是從日本進口，包括發(fā)動機、變速箱、汽車電子、芯片、轉(zhuǎn)向裝置等高附加值零部件。像日本愛信的6AT、8AT變速箱，更是被諸多國產(chǎn)品牌深度依賴。即便是合資企業(yè)生產(chǎn)的發(fā)動機，其部分核心零部件和核心高端材料，也需要依賴進口。另外據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，目前國內(nèi)整車廠進口零部件庫存至少也可支持兩個月以上，如果海外疫情能在6月底結(jié)束，則不會影響生產(chǎn)進度。否則將不得不考慮減產(chǎn)。

對日本來說也同樣如此，超過30%的零部件需要從中國進口。在2月份，因疫情影響，日本從中國進口零部件的規(guī)模下降了一半，此外由于中國零部件停供，也導(dǎo)致日本國內(nèi)整車生產(chǎn)線減產(chǎn)近30%。

對汽車這種講求規(guī)模成本、專業(yè)分工的產(chǎn)業(yè)來說，全球化是生命線，“逆全球化”就是個笑話。但反過來，海外疫情如果持續(xù)，特別是核心高附加值零部件斷供，兩個月后造成國內(nèi)車廠面臨停產(chǎn)的話，也對國內(nèi)車廠是一個警示。加快發(fā)展核心技術(shù)水平，才能在未來的全球化競爭中始終掌握主動。如果萬一真像某些人預(yù)測的那樣“逆全球化”成了主流，回到閉關(guān)鎖國的經(jīng)濟主權(quán)時代，國產(chǎn)品牌車企尚能自給自足，自力更生。中國汽車市場和汽車產(chǎn)業(yè)，也許又是一番新氣象。

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