“這是一場百年未遇的汽車變革?！?/p>

自2017年高層人事變動以來，豐田汽車掌門人豐田章男就在內(nèi)部會議和外部演講中反復(fù)強(qiáng)調(diào)新時代轉(zhuǎn)型的重要性。就連他與諾貝爾化學(xué)獎得主吉野彰新年伊始的一次對話，也是從這一話題切入和延伸，繼而深入探討了傳統(tǒng)的汽車設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)邏輯為何從根本上被顛覆。

“100年に1度の自動車革命”的概念，也像熱詞一樣在日本業(yè)界迅速躥紅，并在最近兩年時刻刺激著東瀛汽車制造商們敏感的神經(jīng)。如何搶灘CASE（Connected、Autonomous、Sharing、Electric)的黃金時代，也成了業(yè)內(nèi)最為關(guān)注的焦點(diǎn)話題。

李鴻章曾感慨清末的遭遇的是“三千年一遇的大變局”，并用“丸之走盤”來形容浮士德精神入侵的環(huán)境驟變。

傳統(tǒng)勢力可比之于“盤”，內(nèi)部改革的動向可比之為“丸”，彼時的中國徘徊在傳統(tǒng)和現(xiàn)代化的邊緣，就像盤里的丸子，雖橫斜圓直，實則未嘗“出于盤外”。余英時后來在復(fù)盤中國文化變革與重建時，也引用了海外學(xué)者柯律格（Edward A. Kracke）“在傳統(tǒng)中變”（change within tradition）的概念，講的也是“丸不出盤”之意。

與舊時代作別，過程注定艱難。

站在汽車產(chǎn)業(yè)的拐點(diǎn)上，囿于資金、平臺、技術(shù)儲備與戰(zhàn)略路徑之困，大部分的汽車制造商在當(dāng)下依舊處于“丸不出盤”的籠統(tǒng)狀態(tài)。

當(dāng)然，也有少數(shù)的行業(yè)巨頭做到了快人一步，在部分領(lǐng)域的變革已然看到“丸已出盤”的現(xiàn)象，或是已在盤子的邊緣上旋轉(zhuǎn)。先不說他們會否第一個達(dá)到終點(diǎn)，但當(dāng)下由傳統(tǒng)內(nèi)變，逐漸實現(xiàn)傳統(tǒng)外變的領(lǐng)先格局，已然走在了競爭對手的前面。

如豐田，正處于“丸已出盤”的第一梯隊。

從豐田最新發(fā)布的2020年3月期前三季度(2019年4-12月)結(jié)算報告看，該公司累計銷售額、息稅前利潤業(yè)績均突破了歷史同期的最高記錄。

以下是1-9月核心維度的顯性數(shù)據(jù)（含雷克薩斯）：

合并銷售額22.83萬億日元（折合人民幣1.45萬億），同比增加1.6%;營業(yè)利潤為2.58萬億日元（折合人民幣1594億），同比上漲6.2%;息稅前利潤為2.51萬億日元（折合人民幣1604億），同比增加45.8%；凈利潤為2.01萬億日元（折合人民幣1281億），同比提高了41.4%。

其中，成績最為亮眼的當(dāng)屬北美市場，利潤大幅度提升，利潤率從同比的2.0%增至4.0%。雖然中國市場的銷量增加了9.1萬輛，但是由于匯率因素，該區(qū)域營業(yè)利潤減少了152億日元（折合人民幣9.68億元），為1167億日元（折合人民幣74.4億元）。

在銷量方面，豐田前三季度的合并新車銷量達(dá)到了683萬輛，同比增加12.9萬輛?；诔鲱A(yù)期的各項指標(biāo)，豐田對2020年3月期的全財年業(yè)績預(yù)期進(jìn)行了部分調(diào)整。

合并產(chǎn)量為903萬輛，較2019年11月預(yù)測的數(shù)值相比增加額3萬輛，如果真實現(xiàn)這一最終數(shù)據(jù)，豐田將收獲繼2017 年3月期907萬輛之后的歷史第二高產(chǎn)量。

豐田表示，為了維持包括供應(yīng)商在內(nèi)的穩(wěn)定產(chǎn)量和人員雇傭，這一財年必須在國內(nèi)維持300萬輛規(guī)模的生產(chǎn)，這也是連續(xù)四年的增長之后，實現(xiàn)2014難3月期（337萬輛）以來的最高水平。

枯燥的數(shù)據(jù)背后，藏著不少亮點(diǎn)。

最宏觀的，是創(chuàng)造了少有的逆勢增長。

根據(jù)國際汽車制造商協(xié)會(OICA)的數(shù)據(jù)，全球汽車銷量自2010年突破5500萬輛大關(guān)以后，就呈現(xiàn)逐漸上升的趨勢，直到2017年實現(xiàn)9680萬輛的峰值。但是，增長的勢頭卻在2018年戛然而止，為9560萬輛，雖然2019年的最新數(shù)據(jù)尚未出爐，但保守地預(yù)估也僅有8600萬輛。

但是，豐田過去兩年的全球銷量卻逆風(fēng)上揚(yáng)，

還實現(xiàn)了連續(xù)八年的同比增長。

成功者的經(jīng)驗并不復(fù)雜，在大多數(shù)車企都瘋狂圈地擴(kuò)張的背景下，豐田曾在2012年-2016年全球范圍停止擴(kuò)張產(chǎn)能，聚焦利潤、質(zhì)量和整體經(jīng)營水平，最終得益于TNGA架構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈的梳理，核心業(yè)績指標(biāo)才得以全方位碾壓競爭對手。

其次，是在全球大部分市場普遍被選擇。

從2019年的全球銷量來看，除了澳洲、以及亞洲（中國、日本市場除外）等極少數(shù)的非核心市場有輕微消化，豐田幾乎在全球絕大多數(shù)市場都收獲了同比增長的成績。正是基于較為均衡的發(fā)展戰(zhàn)略，豐田下滑的部分業(yè)績才能被其它市場填平，跑贏大盤，在對手承壓之時實現(xiàn)全球范圍的穩(wěn)定增長。

最后，則是“隱形的銷量冠軍”。

業(yè)內(nèi)眾所周知，在全球汽車產(chǎn)業(yè)“天下第一”的爭奪戰(zhàn)中，很長時間內(nèi)一直是大眾和豐田各擅勝場：大眾營收、銷量勝出一籌（2015年之前仍是豐田銷量領(lǐng)先，之后大眾蟬聯(lián)），員工廠房數(shù)量決定了規(guī)模更大；豐田則是利潤遙遙領(lǐng)先，市值在行業(yè)里一騎絕塵。

然而，這種“雙雄對峙”的局面，卻在向著大眾不利的方向演變。2016、2017年，當(dāng)大眾欣然見到自己的利潤率在減支規(guī)劃推動下頗有成效時，豐田卻在銷售額/營收領(lǐng)域十年來首次登頂。

此外，隨著豐田對斯巴魯?shù)某鲑Y比例由16.8%增加至20%，后者正式成為前者的權(quán)益法適用公司，部分業(yè)績也將反映到豐田的財務(wù)結(jié)算中。從2019年的全年銷量來看，豐田1074萬輛的體量加上斯巴魯?shù)?04萬輛，再與1097萬輛體量的大眾扳手腕，前者已在隱性層面增加了勝算的概率。

那么，下個回合豐田準(zhǔn)備如何廝殺？

或如業(yè)內(nèi)關(guān)注的，2020年計劃怎么走？

在最新業(yè)績的財報發(fā)布會上，豐田汽車首位外籍高管、副社長Didier Leroy根據(jù)不同的市場區(qū)域，向外界勾描了豐田全新一年即將落子的四大戰(zhàn)略——

· 避免中國市場新車價格下滑；

· 減少歐洲市場對混合動力的誤解；

· 提升美國消費(fèi)者對混合動力的好感度；

· 持續(xù)深化日本銷售渠道改革。

在豐田短期的戰(zhàn)略規(guī)劃里，最為關(guān)鍵的中國市場被放在了第一位，在此，我們可以暫時按住不提，留在第三部分來詳細(xì)闡述。而該公司最為拿手的混合動力，又該如何在歐洲與北美破局，我們不妨放在同一話題，一并分析。

截至2019年，豐田累計銷售了超過1300萬輛混合動力車型，占全球混動市場80%的份額。但對于這家東瀛最大的汽車制造商來說，他們的市場野心并不止于此。

2019年的努力，已經(jīng)有了階段性的回報。

在美國市場，消費(fèi)者此前對混合動力車型一直懷有“動力表現(xiàn)弱”的偏見，而從全新RAV4開始，豐田決定洗刷在北美的產(chǎn)品形象。混合動力版本曾占舊款RAV4銷售占的13%，在詳細(xì)調(diào)查了消費(fèi)者和終端銷售網(wǎng)絡(luò)的意見后，豐田在新款RAV4的身上加強(qiáng)了燃油效率和行駛性能優(yōu)勢的戰(zhàn)略，直接把新款RAV4混合動力車型的銷量占比提升到25%。

歐洲市場也有類似的困境。在豐田看來，歐洲消費(fèi)者一度對混合動力技術(shù)有較深的誤解，但是經(jīng)過產(chǎn)品和營銷層面的努力，2019年他們歐洲銷售的豐田產(chǎn)品(包括雷克薩斯)已有50%以上是混合動力車型。

豐田預(yù)計，到2025年，歐洲將有70%的新車銷售是混合動力車型，而目前這一比例僅為52%；而插電式混合動力的比重將占到10%，純電動和燃料電池在內(nèi)的零排放汽車比重僅為10%。當(dāng)然，豐田在歐洲市場面臨的挑戰(zhàn)，要比在北美復(fù)雜得多。

微觀細(xì)節(jié)可以調(diào)整，宏觀大勢卻較難改變，

英國政府在今年初宣布，他們將在2035年以前禁止銷售包括混合動力車型在內(nèi)的汽油車和燃油車，輿論嘩然。而BBC等外媒后續(xù)的信源又一次警醒豐田和福特們，英國市場淘汰混合動力的最終截止日期，極有可能再次被提前，也就是比2035年更早。

那么，豐田計劃如何接招？

油電混合動力、插電式混合動力、純電動和燃料電池作為當(dāng)前汽車電氣化轉(zhuǎn)型的幾大主流技術(shù)路線，各自的優(yōu)劣長期爭議不斷。如果說，“我都要”的路線并不止豐田一家采納，那么如何將幾種技術(shù)路線彼此關(guān)聯(lián)、從路“線”鋪開為“面”，便再難尋第二家——

盡管如此，豐田依舊不能掉以輕心。

根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃，在包括俄羅斯、土耳其在內(nèi)的歐洲地區(qū)，豐田希望能在2025年將品牌銷量（包括雷克薩斯）增加30%，也就是達(dá)到140萬輛。在剛過去的2019年，他們在這一區(qū)域的銷量為109萬輛，占據(jù)了約5.3%的市場份額。

在執(zhí)掌豐田十周年之際，豐田章男啟動了日本本土迄今阻力最大的內(nèi)部改革，挑戰(zhàn)被稱為豐田 “圣域” 的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)。而終端銷售渠道的進(jìn)一步改革，也被列入了該公司2020年最關(guān)鍵的規(guī)劃之一。

在過去，豐田部長級領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)銷商的職員們，通過 “降落傘” 等方式吸走了渠道網(wǎng)絡(luò)的利益甜頭。廣闊的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)成為豐田市場躍進(jìn)和版圖擴(kuò)張的原動力，而在“新四化”轉(zhuǎn)型的新時代，這卻有成了阻礙公司變革的負(fù)資產(chǎn)。

當(dāng)舊有的銷售渠道和網(wǎng)絡(luò)成為孳生腐敗的溫床和阻礙公司變革的桎梏，以Toyota Mobility Tokyo, Inc.為代表的新直營店，將在日本開始銷售全系車型，一改Toyota店、Toyopet店、Corolla店、Nets店的當(dāng)前結(jié)構(gòu)，同時注重移動出行服務(wù)。

正因為此，經(jīng)銷商重組計劃才被豐田內(nèi)部視為 “圣域改革”，和本田技術(shù)研究所的 “圣域之戰(zhàn)” 一樣，被視為關(guān)乎踹掉內(nèi)部腐敗溫床的關(guān)鍵一役。

值得一提的是，豐田在2月底公開2020年3月期財年業(yè)績目標(biāo)調(diào)整時，并沒有考慮到中國新冠肺炎疫情的負(fù)面影響。

一方面，是消費(fèi)端的不明朗。

按照乘用車聯(lián)合會的數(shù)據(jù)，中國2019年新車零售銷量同比下滑了7.5%，至2104萬輛，批發(fā)則跌落9.4%，為2147萬輛。中國國內(nèi)的消費(fèi)不振，已然成為各大汽車制造商銷售業(yè)績的包袱，或是重新審視的重中之重，包括豐田在內(nèi)。

考慮到SARS疫情爆發(fā)的2003年，中國新車市場總體量僅為440萬輛，及至2019年直線上升了將近5倍，而彼時豐田在中國的新車銷售體量僅為10萬多輛，及至2019年已增加到16倍。

豐田也已在年初向零部件公司傳達(dá)了2020年計劃在中國銷售176萬輛的預(yù)期，以及到2021年增加至190萬輛的計劃。而反觀過去1月份的中國新車銷售，豐田銷量為14.5萬輛，同比減少了1.2%，但這并不是遭遇疫情事件最悲觀的月份，想必即將公開的2月銷量成績單，相關(guān)數(shù)據(jù)會更加被動。

另一方面，則是生產(chǎn)端的影響。

在SARS疫情肆虐的2003年，豐田在中國僅有2個汽車制造基地，現(xiàn)如今已增加到了4個（不包括今年3月份新設(shè)立的天津工廠）；而整個日系對中國供應(yīng)鏈的依賴程度也有十余年前的不到10%，直接上升到2019年的30%以上，豐田系也不例外。

時光軸再往前撥幾年。

由于2011年發(fā)生了東日本大地震和泰國的大規(guī)模洪水，豐田在那一年被迫停止了部分工廠的生產(chǎn)，吸取教訓(xùn)，他們開始對供應(yīng)鏈進(jìn)行了重新評估和變革，總體的盤存資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)得到了提升，至2019年3月期財年，已達(dá)到平均30多天。

而在SARS那一年，這一數(shù)據(jù)僅為20天左右。即便如此，如若中國工廠、以及零部件供應(yīng)方停產(chǎn)的時間進(jìn)一步延長，豐田的多個生產(chǎn)基地也有可能受到波及。

根據(jù)官方最新消息，豐田已于3月2日恢復(fù)了部分中國工廠的生產(chǎn)，在廣東省的三條生產(chǎn)線中，就有一條線的產(chǎn)能輸出被提升了一倍左右，以填補(bǔ)近期的產(chǎn)品空缺。雖然豐田方面尚未公開所有中國據(jù)點(diǎn)的開工率，但相關(guān)生產(chǎn)正在階段性地恢復(fù)中。

即使走在了轉(zhuǎn)型的最前面，這家近在東瀛的汽車制造商依舊對未來充滿不安和危機(jī)感。我們曾在《領(lǐng)跑中的豐田，究竟在焦慮什么？》一文中梳理了這家日系強(qiáng)者遇到的煩惱，但這些困惑，同時是行業(yè)的難題。

大趨勢的轉(zhuǎn)型無遠(yuǎn)弗屆，但踏過“新四化”的地雷陣，企業(yè)們別有宿命。

而丸已出盤，

也只是奔向未來的一個里程碑而已。