慢慢地你會(huì)發(fā)現(xiàn),新能源汽車的戰(zhàn)役逐演化為了電池的戰(zhàn)役。
還記得去年捷豹路虎CEO施韋德博士在接受媒體采訪時(shí)表示,捷豹I-PACE在全球范圍都有不小的需求,但受制于電池供應(yīng)和價(jià)格的問題,無(wú)法完全滿足消費(fèi)者的購(gòu)車需求。
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作為捷豹的首款電動(dòng)車型,I-PACE自2018年推出以來(lái),在全球斬獲了多項(xiàng)大獎(jiǎng),也憑借完全超出燃油車的駕控表現(xiàn)頗受消費(fèi)者喜愛,但是銷量遲遲不盡如人意。在施韋德看來(lái),這顯然不是捷豹路虎有意為之:“I-PACE的銷量情況并不取決于捷豹,而是取決于我們能夠買到多少電池?!?/p>
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對(duì)于所有志在推廣電動(dòng)車的汽車廠商而言,電池供應(yīng)都是一個(gè)大問題,即便是目前的行業(yè)領(lǐng)頭羊、與松下合作同時(shí)擁有電池超級(jí)工廠Gigafactory的特斯拉也會(huì)面臨同樣的狀況。隨著越來(lái)越多的汽車廠商加入到電動(dòng)車陣營(yíng),電池產(chǎn)能緊張的問題會(huì)愈加嚴(yán)重。
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所以在2020年開年,你也看到了新能源市場(chǎng)上的第一條重磅消息:寧德時(shí)代成為了特斯拉的電池供應(yīng)商,雙方簽署了兩年的供應(yīng)合同。
協(xié)議約定,寧德時(shí)代將向特斯拉供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品,供貨期限為2020年7月1日至2022年6月30日。但具體的采購(gòu)情況特斯拉會(huì)根據(jù)自身需求以訂單方式確定,協(xié)議未對(duì)特斯拉的采購(gòu)量進(jìn)行強(qiáng)制約束,最終銷售金額須以特斯拉發(fā)出的采購(gòu)訂單實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn)。
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消息出來(lái)以后,在千股跌停的2月3日復(fù)盤日,寧德時(shí)代一路走紅,2月4日持續(xù)漲停,報(bào)收148.9元每股。預(yù)計(jì)2019財(cái)年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為40.6–49.1億元,比上年同期上升20% - 45%。
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并且,寧德時(shí)代還在通過(guò)規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。截至目前,寧德時(shí)代已經(jīng)先后與北汽、上汽、廣汽、吉利以及一汽建立了合資關(guān)系。此外,寧德時(shí)代還先后引入了東風(fēng)集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車兩大整車廠商參股,并與江鈴汽車、泛亞汽車等建立了合作關(guān)系。
海外訂單方面,除了此次談成的特斯拉以外,寧德時(shí)代已成為寶馬供應(yīng)商,并與戴姆勒、現(xiàn)代、捷豹路虎、標(biāo)志雪鐵龍、大眾、沃爾沃等多個(gè)企業(yè)深入合作,已獲得多個(gè)項(xiàng)目定點(diǎn)??梢灶A(yù)見,隨著外資品牌車型陸續(xù)推,2020年寧德時(shí)代的出貨量還將迎來(lái)飛躍式的增長(zhǎng)。
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毋庸置疑,電池已經(jīng)成為了這場(chǎng)新能源戰(zhàn)役的核心。那么問題來(lái)了,本就稀缺的電池產(chǎn)能都被誰(shuí)牢牢把控著?
去年美國(guó)兩位參議員曾提交了一份“簡(jiǎn)化鋰、石墨及其他電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈礦產(chǎn)資源的開采監(jiān)管和審批要求”的立法提案,旨在削弱中國(guó)在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。兩位議員認(rèn)為,特斯拉、大眾等汽車制造商及動(dòng)力電池制造商正在美國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)張電動(dòng)汽車相關(guān)業(yè)務(wù),但其供應(yīng)鏈上的礦產(chǎn)資源卻系進(jìn)口,這一依賴是非常危險(xiǎn)的。其中一位明確表示,中國(guó)在電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈中占主導(dǎo)地位,這也使其在中美貿(mào)易爭(zhēng)端中占據(jù)了一定優(yōu)勢(shì)。
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圖 | 占世界稀土總量76%的內(nèi)蒙古包頭白云鄂博稀土礦山
怎么理解這番提案?你可能不知道,中國(guó)占據(jù)了全球鋰電池產(chǎn)量的近三分之二,并掌控著全球大多數(shù)鋰加工設(shè)施,相比之下,美國(guó)鋰電池產(chǎn)量占比僅為5%。尤其是中國(guó)有大量電池制造必不可少的稀土資源,并一直對(duì)其保持著價(jià)格控制。
早前法國(guó)曾宣布未來(lái)五年將投資7億歐元(約合人民幣53.7億元),用于推進(jìn)歐洲電動(dòng)汽車電池產(chǎn)業(yè),從而減少歐洲汽車制造商在該方面對(duì)亞洲制造商的依賴;德國(guó)也宣布撥款10億歐元支持歐洲電池生產(chǎn),同樣是為了減少對(duì)亞洲電池供應(yīng)商的依賴并支持國(guó)內(nèi)就業(yè)。
所以說(shuō)國(guó)家不計(jì)一切代價(jià)來(lái)補(bǔ)貼扶持電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)與能源戰(zhàn)略相關(guān),還真不是句假話。對(duì)國(guó)家的新能源戰(zhàn)略還抱有懷疑態(tài)度、還在認(rèn)為電動(dòng)汽車無(wú)法幫助自主品牌實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)超車的人,大概率會(huì)和那些為電池產(chǎn)能愁的焦頭爛額的老總們一樣,逐漸被時(shí)代所拋棄。
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現(xiàn)在再重新復(fù)盤國(guó)家這些年關(guān)于新能源汽車的戰(zhàn)略部署,你會(huì)發(fā)現(xiàn)石油能源緊缺的中國(guó)有資本、也有需求通過(guò)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)來(lái)發(fā)揮電池材料的儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì),繼而通過(guò)能源變革來(lái)實(shí)現(xiàn)更多的政治訴求和社會(huì)發(fā)展。
這種靠國(guó)家意志來(lái)支撐的電池大戰(zhàn),勢(shì)必會(huì)遇到隱藏在暗處的更大阻力,如果打贏了,也自然會(huì)收獲高出市場(chǎng)本身的獨(dú)特意義。