2019年6月銷量出爐之后,前半年汽車行業(yè)的發(fā)展軌跡已經(jīng)完整,和此前幾年不同的是,三大日系品牌在如今的市場波動中均取得了健康的走勢。此前德系品牌、法系品牌、韓系品牌、日系品牌、中國品牌相互競爭的局面不再,銷量排名靠前的車企中主要分為中國品牌、德系品牌、日系品牌、韓系品牌四個陣營。
當(dāng)然,銷量數(shù)據(jù)背后存在著很多其他的因素,路咖汽車《車企體檢報告》也正是為了找尋汽車企業(yè)的健康程度而來。多家實現(xiàn)同比正增長的日系車企是否就沒有隱患,TOP10的車企誰又不太健康,我們通過大數(shù)據(jù)及對比進行挖掘。
注:以下多個數(shù)據(jù)通過全國乘用車市場信息聯(lián)席會公布數(shù)據(jù)中的狹義批發(fā)(乘用車部分)進行匯總與深度挖掘。
上汽大眾 6月同比下滑12.9% 優(yōu)勢卻牢不可破
2019年6月上汽大眾乘聯(lián)會批發(fā)銷量154009臺(含上汽大眾斯柯達),上汽集團給出的6月產(chǎn)銷快報數(shù)據(jù)為154009臺,兩者之間依然同此前一樣,沒有差值,意味著沒有水分。
1-6月,上汽大眾累計批發(fā)銷量從2018年的102萬臺下滑至2019年的91.9萬臺,之間差距為10萬臺。但,整體發(fā)展比較平穩(wěn),并沒有暴漲暴跌,還在調(diào)節(jié)可控的范圍之內(nèi)。
可能與很多人想象的不同,銷量持續(xù)同比下滑的上汽大眾,它的健康程度并不是差,而是優(yōu)良。截止今年前半年,它的累計銷量為91.9萬臺,為中國汽車市場的銷量冠軍,領(lǐng)先第二名的一汽-大眾5萬臺。而關(guān)于它下滑的主因可以歸結(jié)為兩點:
1.低端車市場整體受挫,2019年汽車消費市場中一個很明顯的變化就是,低端市場的購買力下降、消費欲望下降,此前在上汽大眾體系內(nèi)肩負(fù)著銷量主力的桑塔納車型相比2018年負(fù)增長,-18.3%,少售出了3.2萬臺。上汽大眾Polo同比-33.8%下滑,少售出3萬臺。
2.斯柯達品牌的銷量受挫,在2019年前半年的銷量構(gòu)成之中,上汽大眾斯柯達發(fā)生了-30.3%的同比下滑,少售出了5.1萬臺。
綜合來看,斯柯達品牌+入門級的大眾桑塔納、Polo的下滑,就已經(jīng)導(dǎo)致上汽大眾比去年同期少售出11.3萬臺,但整體品牌卻僅比2018年少售出10萬臺,這意味著其他車型的銷量表現(xiàn)有著提升,比如朗逸、途觀、帕薩特等。而從后半年來看,上汽大眾的銷量還會與上半年軌跡類似,以平穩(wěn)可控為主。
一汽-大眾 6月同比增長1.4%
2019年6月一汽-大眾的乘聯(lián)會批發(fā)銷量150839臺,同比正增長1.4%,奧迪、大眾品牌的銷量相比此前都有所增長,而結(jié)合市場情況來看,這之中與國五國六排放標(biāo)準(zhǔn)切換,清除庫存存在一定關(guān)系。
2019年1-6月,一汽-大眾旗下的大眾品牌終端銷量為65.06萬臺,與2018年前半年的65.02萬臺基本持平,主要原因為新加入的2款SUV的拉動。
上汽通用 6月同比增長0.2% 有優(yōu)勢但需要調(diào)整
2019年6月,上汽通用乘用車批發(fā)銷量為14.03萬臺,上汽集團產(chǎn)銷快報給出的終端銷量數(shù)據(jù)為14.03萬臺,和上汽大眾一樣,批發(fā)銷量與終端銷量之間相同。
而6月份的同比銷量正增長,與國五國六排放切換的促銷清庫有關(guān)。從上汽通用旗下的三個品牌來看,凱迪拉克同比2018年1-6月銷量增加了2000臺,同比增長2%,跑贏了市場大盤。別克與雪佛蘭面對市場的波動承載了更大的壓力。
當(dāng)然,整個上汽通用品牌目前的所處的狀況也比較健康,也擁有穩(wěn)固的優(yōu)勢,上半年83.4萬臺的累計銷量同比2018年少售出12萬臺,卻依然領(lǐng)先第四名東風(fēng)日產(chǎn)近20萬臺。
東風(fēng)日產(chǎn) 6月同比下滑-3.8% 更多與啟辰相關(guān)
2019年6月,東風(fēng)日產(chǎn)的乘聯(lián)會批發(fā)銷量為107104臺,相比2018年同比下滑3.8%,1-6月累計批發(fā)銷量為59.01萬臺,同比2018年的61.58萬臺,波動幅度很小。而終端銷量部分,東風(fēng)日產(chǎn)售出65.3萬臺,雖然相比2018年有所下降,但預(yù)計依然能保持全年破百萬的成績。
而這之中的數(shù)據(jù)差距主要與啟辰品牌的銷量波動相關(guān),啟辰品牌1-6月累計批發(fā)銷量相比2018年減少了1.98萬臺,也就是說東風(fēng)日產(chǎn)旗下的日產(chǎn)品牌在目前的市場波動中沒有受到影響。
而且,在2019年上半年逍客已經(jīng)完成中期改款,2019年7月軒逸完成換代,2款銷量擔(dān)當(dāng)車型的進一步升級,都有利于保持其企業(yè)的健康發(fā)展走勢。
吉利汽車 6月同比下滑-28.7% 與優(yōu)化渠道庫存有關(guān)
2019年6月,吉利啟辰的乘聯(lián)會批發(fā)銷量為91633臺,同比下滑28.7%,而從吉利汽車所發(fā)布的產(chǎn)銷快報來看,6月終端銷量為90875臺,1-6月累計銷量65.16萬臺,而2018年上半年吉利汽車的終端銷量為76.66萬臺。
而兩者之間的數(shù)據(jù)差異,尤其是2019年5月、6月2個月的批發(fā)銷量同比下滑,與兩點有關(guān):
1.國五國六的庫存車型優(yōu)化;
2.經(jīng)銷商渠道中的車輛庫存優(yōu)化,提升經(jīng)銷商活力。
再結(jié)合近期吉利汽車剛剛宣布的下調(diào)全年任務(wù)的10%至136萬輛來看,吉利汽車正在優(yōu)化自己的車輛庫存情況,調(diào)整產(chǎn)能與銷量的供需關(guān)系,在大環(huán)境變化的汽車市場中給出更多樣的玩法,也拋棄了對銷量目標(biāo)的盲目追尋。
從健康程度上來看,吉利汽車雖然在數(shù)字上有著比較多的變量,但整體依然保持著不錯的發(fā)展趨勢,且后半年吉利博越Pro將正式上市,領(lǐng)克的后續(xù)車型也將于8月上市。
廣汽本田 6月同比增長8.4%
整個2019年,廣汽本田的銷量數(shù)據(jù)對比2018年都實現(xiàn)了正增長,6月批發(fā)銷量同比2018年增長。而本田所給出的產(chǎn)銷快報中,廣汽本田終端銷量65340臺,刷新了6月終端的最好成績。
雅閣的終端銷量接近2萬臺,繽智也完成了1.5T車型的中期改款,以2019年1-6月的發(fā)展態(tài)勢來看,廣汽本田目前面臨著比較好的市場前景,旗下多款車型的市場熱度都有著進一步的增長。而實際上它也面對著壓力,也就是在新能源層面的壓力,隨著中國品牌的新能源產(chǎn)業(yè)不斷拓展,隨著新能源車型的市場基盤不斷擴大,廣汽本田需要進一步加碼。
長安汽車 6月同比增長2.5%
2019年6月,長安汽車的乘聯(lián)會批發(fā)銷量為6.5萬臺左右,終端銷量有著比較明顯的增長,這與國五國六切換清除庫存有關(guān)。
2019年以來長安汽車確實在銷量層面有著比較明顯的下滑,但也并不意味著它脫離了頭部領(lǐng)域,上半年累計銷量接近40萬臺的長安汽車,依然是目前市場中的頭部企業(yè)。它的上半年銷量發(fā)生著比較大的銷量波動,不過隨著新的動力總成投放,藍鯨系列新發(fā)動機能帶給它新的產(chǎn)品亮點。整體而言,雖然挑戰(zhàn)頗多,但談不上面臨危險。
東風(fēng)本田 6月同比增長
東風(fēng)本田的也保持著比較好的增長勢頭,6月繼續(xù)保持同比正增長,整個2019年前半年相比2018年有著進一步的銷量增長,有望刷新年度銷量紀(jì)錄。
而這之中,思域、XR-V、CR-V、享域等車型都成為了新的銷量支柱,東風(fēng)本田的走勢表現(xiàn)健康,但它也面臨著新能源層面的挑戰(zhàn),需要進一步加碼。
一汽豐田6月同比正增長6.5%
一汽豐田的整個2019年發(fā)展走勢都是比較平穩(wěn)的,除了在4月有一個批發(fā)銷量的暴漲,在2019年6月,一汽豐田也獲得了不錯的銷量增長幅度,這之中與國五庫存優(yōu)化存在一定的關(guān)系但并非主因。
整體來看,目前豐田在中國的兩家企業(yè)發(fā)展都比較健康,今年后半年全新卡羅拉也將換代,預(yù)計年底全新RAV4也將換代,這兩款車型都有助于進一步提升其品牌銷量。但,不容忽視的是,廣汽豐田正在逐漸逼近一汽豐田的銷量份額、市場份額。
長城汽車 6月同比增5.3%
根據(jù)乘聯(lián)會給出的數(shù)據(jù),6月長城汽車的批發(fā)銷量為56133臺,同比2018年6月增長5.3%。再根據(jù)長城汽車所發(fā)布的官方銷量數(shù)據(jù)來看,共售出6.32萬臺,繼續(xù)保持著終端銷量大于批發(fā)銷量的勢頭,這意味著經(jīng)銷商渠道并不承載太多壓力,并且能保持不錯的利潤,從而正常運營。
截至目前來看,長城汽車成為了中國品牌中表現(xiàn)非常搶眼的存在,這與它的提前布局以及注重經(jīng)銷商渠道緊密相關(guān)。2019年年初開始換裝國六新發(fā)動機,進一步在自己的車型上匹配車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),同時新能源歐拉品牌也帶來了不錯的表現(xiàn)。接下來長城汽車與寶馬的合資項目光束汽車上馬之后,它的健康程度還會進一步繼續(xù)提升。
寫在最后:
頭部汽車企業(yè)們的表現(xiàn)實際上都比較健康,市場有所波動但處于能夠接受的狀態(tài)。更大的壓力在于10名之后的車企身上,比如很多車企在6月都止住了下滑趨勢,但一些體量相對較小的二線車企卻依然發(fā)生了同比下滑,我們將在接下來的幾期6月體檢報告中進行解析。
整體而言,日系車企目前確實保持了很好的健康狀態(tài),但市場變化過快,如果它們在接下來的新能源汽車、智能化汽車領(lǐng)域發(fā)力較慢的話,上述前10名的次序可能會很快發(fā)生變化。
作者|黃強
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