前言
偌大的后市場(chǎng)除了盟主和八大門派外,還需要有很多小門派,要不江湖就沒(méi)意思。顯然站隊(duì)已經(jīng)開始了,那么聯(lián)盟的時(shí)機(jī)到了嗎?
作者 | acqiche
出處 | AC汽車
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2018年的車市寒冬已經(jīng)波及全球,國(guó)內(nèi)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存指數(shù)也連續(xù)15個(gè)月超出警戒線,隨著全球各大經(jīng)銷商集團(tuán)2018年年度業(yè)績(jī)公告逐一發(fā)布,AC汽車從枯燥的數(shù)字背后,看到經(jīng)銷商集團(tuán)們正在思考如何變革,并付諸行動(dòng)。
為此,AC汽車特意選取美國(guó)最大的汽車零售商AutoNation的2018年全年報(bào),為大家簡(jiǎn)析相對(duì)成熟的美國(guó)市場(chǎng),美國(guó)最大的汽車零售商是如何靠“四條腿”邁出寒冬。
根據(jù)公告信息顯示,美國(guó)最大的汽車零售商AutoNation,創(chuàng)立于1981年,前身是Reoublic Industries,總部位于美國(guó)佛羅里達(dá)州Lauderdale。
財(cái)報(bào)顯示,AutoNation在美國(guó)擁有239家門店并經(jīng)營(yíng)326項(xiàng)新車特許經(jīng)營(yíng)權(quán)(一家門店可能擁有多個(gè)品牌授權(quán)),覆蓋33個(gè)汽車品牌。集團(tuán)銷售的核心品牌新車,約占2018年售出新車的92%,主要包括豐田(包括雷克薩斯)、本田、福特、通用、FCA(菲亞特克萊斯勒)美國(guó)、奔馳、日產(chǎn)、寶馬、大眾(包括奧迪和保時(shí)捷)。AutoNation還擁有和經(jīng)營(yíng)85個(gè)AutoNation品牌的事故車維修中心。
截至2018年12月31日,AutoNation的門店分布如下:
2018年AutoNation總營(yíng)收高達(dá)214.13億美元,相較2017年215.35億美元略有下降,毛利潤(rùn)33.97億美元,相較于2017年33.59億美元,略有提升。
但在過(guò)去的2018年,AutoNation的二手車毛利增加了8%,財(cái)務(wù)和保險(xiǎn)總利潤(rùn)增加了4%,零部件和服務(wù)總利潤(rùn)增加了4 %,與2017年相比,這些增長(zhǎng)被新車?yán)麧?rùn)下滑抵消了一部分。
據(jù)悉,2018年AutoNation汽車零售(包含新車和二手車)54.85萬(wàn)輛,相較2017年56.32萬(wàn)輛有所下降。但AutoNation二手車銷量,保持了增長(zhǎng)。(如下表:?jiǎn)挝话偃f(wàn)美元/萬(wàn)輛)
AutoNation在年報(bào)上稱,美國(guó)汽車業(yè)2018年全年新車銷量為1730萬(wàn)臺(tái),2017年為1720萬(wàn)臺(tái),2016年為1750萬(wàn)臺(tái)。目前預(yù)計(jì),美國(guó)全年新車型銷量在2019年將降至1600萬(wàn)臺(tái)的水平,持悲觀態(tài)度。
推廣集團(tuán)品牌,持續(xù)建設(shè)事故車維修中心
AutoNation的商業(yè)策略,堅(jiān)持其以客戶為中心的品牌推廣,包括AutoNation品牌零部件、品牌客戶金融服務(wù)產(chǎn)品(包括延伸服務(wù)和維護(hù)合同以及其他車輛保護(hù)產(chǎn)品)、品牌事故車維修中心的擴(kuò)張、品牌汽車拍賣和美國(guó)獨(dú)立二手車銷售和服務(wù)中心。統(tǒng)一使用AutoNation品牌。
據(jù)悉,AutoNation的品牌零件以“AutoNation Precision Parts”的名義銷售,主要通過(guò)與第三方供應(yīng)商的各種合作關(guān)系采購(gòu)。這些部件包括維護(hù)和維修項(xiàng)目,如蓄電池、雨刮片、濾清器和維修驅(qū)動(dòng)化學(xué)品。
此外,AutoNation還推出了一個(gè)名為“AutoNation Autogear”的配件系列,擁有近30個(gè)高品質(zhì)配件品牌,以滿足車主在外觀、保護(hù)和車輛安全等方面的需要。
2018年,AutoNation自建了9家,收購(gòu)了2家事故車維修中心,還開設(shè)了一家汽車拍賣行和兩家AutoNation美國(guó)門店。目前AutoNation有6個(gè)自主經(jīng)營(yíng)的售后維修零部件配送中心,集團(tuán)還與其他維修服務(wù)提供商和大型電商平臺(tái)合作,以滿足售后事故車零部件的銷售需求。未來(lái)AutoNation將繼續(xù)追求收購(gòu)和新的門店和事故車維修中心。
AutoNation還在對(duì)戰(zhàn)略伙伴關(guān)系進(jìn)行投資,進(jìn)入更多的汽車、零部件和服務(wù)銷售的渠道,投資重點(diǎn)是新興的數(shù)字技術(shù)。目前,AutoNation投資美國(guó)汽車零售電商Vroom,為與經(jīng)驗(yàn)豐富、經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的電子商務(wù)執(zhí)行團(tuán)隊(duì)建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的機(jī)會(huì)奠定了基礎(chǔ)。
多元化發(fā)展,金融保險(xiǎn)有利可圖
AutoNation提供多元化的汽車產(chǎn)品及服務(wù),包括新車、二手車、零件及服務(wù)(簡(jiǎn)稱“客戶服務(wù)”),包括汽車維修、批發(fā)、碰撞零件、碰撞業(yè)務(wù),以及汽車“金融及保險(xiǎn)”產(chǎn)品(簡(jiǎn)稱“客戶金融服務(wù)”),包括車輛服務(wù)及其他保障產(chǎn)品,以及透過(guò)第三方融資來(lái)源為車輛購(gòu)置車輛提供融資。
以下圖表顯示了2018年新車、二手車、零部件和服務(wù)以及金融和保險(xiǎn)銷售對(duì)總收入和毛利的貢獻(xiàn)。
其中,AutoNation的新車的收入占比最高為54.9%,但毛利貢獻(xiàn)僅為15.2%;而零部件和服務(wù)收入占比僅為16.1%,卻貢獻(xiàn)了45.8%的毛利;金融和保險(xiǎn)銷售收入占比4.6%,貢獻(xiàn)了28.9%的毛利;二手車收入占比23.9%,貢獻(xiàn)毛利10.1%。售后和金融的盈利能力可見(jiàn)一斑。
有意思的是,2018年AutoNation的新車單車毛利潤(rùn)為1657美元,相較于2017年的1809美元大幅下降。而其金融和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)單車毛利潤(rùn)從2017年的1687美元增長(zhǎng)到了1803美元。
據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),美國(guó)授權(quán)經(jīng)銷商4S店在新車、二手車、服務(wù)和配件收入占比大約為:56%,35%,9%,但三者的凈利潤(rùn)占比分別為:9%,15%,76%,其主要凈利潤(rùn)還是來(lái)自于服務(wù)和配件銷售。雖然主要利潤(rùn)來(lái)自于服務(wù)和備件銷售,但這部分利潤(rùn)主要依賴于車輛的整體銷售。而車輛銷售,每輛二手車的利潤(rùn)大約是新車?yán)麧?rùn)的兩倍,且新車?yán)麧?rùn)卻逐年降低,二手車?yán)麧?rùn)卻逐年升高。
另外值得一提的是,2018年,AutoNation新車收入的約38%來(lái)自高級(jí)豪華特許經(jīng)營(yíng)權(quán),約34%來(lái)自進(jìn)口特許經(jīng)營(yíng),約28%來(lái)自國(guó)內(nèi)特許經(jīng)營(yíng)。但與新車和二手車銷售相比,AutoNation認(rèn)為利潤(rùn)率較高的零部件和服務(wù)業(yè)務(wù)歷來(lái)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的敏感度較低,受到宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較小。
截至2018年12月31日,AutoNation在美國(guó)國(guó)內(nèi)、進(jìn)口和豪華車,銷售以下汽車品牌:
進(jìn)行中的數(shù)字化變革,值得觀望
除此之外,AutoNation在2019年也在思考如何完成數(shù)字化變革。
AutoNation宣稱,將繼續(xù)進(jìn)行大量投資,以便實(shí)現(xiàn)線下門店和數(shù)字渠道無(wú)縫連接,為此AutoNation還實(shí)施了“AutoNation Express”計(jì)劃,使AutoNation客戶能夠通過(guò)線上渠道完成一部分購(gòu)車環(huán)節(jié)和相關(guān)交易服務(wù),并在門店附加更數(shù)字化的服務(wù),增加門店獲客。
4S經(jīng)銷商進(jìn)行數(shù)字化已經(jīng)成為共識(shí),AutoNation正在行動(dòng)。而在中國(guó)國(guó)內(nèi),包括阿里巴巴、騰訊在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭也在采取類似的方式,希望“賦能”汽車經(jīng)銷商集團(tuán),但目前效果還并不明顯。
國(guó)內(nèi)情況:金融、二手車值得持續(xù)開發(fā)
反觀國(guó)內(nèi),以中升集團(tuán)、永達(dá)集團(tuán)和大昌行集團(tuán)三家中國(guó)經(jīng)銷商集團(tuán)的2018年全年業(yè)績(jī)?yōu)槔瑖?guó)內(nèi)的經(jīng)銷商集團(tuán)發(fā)力重點(diǎn)似乎放到了二手車和金融保險(xiǎn)板塊,在這個(gè)漫長(zhǎng)且痛苦的車市寒冬期,汽車經(jīng)銷商集團(tuán)都在思考一些改變:
中升集團(tuán)控股有限公司財(cái)報(bào)顯示,2018年集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入1077.35億元,較去年同期增長(zhǎng)24.9%;綜合毛利潤(rùn)為99.23億元,較2017年同期增加12.39億元,增幅為14.3%;凈利潤(rùn)為36.95億元,凈利率為3.4%,較2017年回落了1個(gè)百分點(diǎn)。
其中中升集團(tuán)的售后及精品業(yè)務(wù)收入145.14億元,較去年增加29.20億元,增幅25.2%。而二手車交易量達(dá)到了54924輛,同比增長(zhǎng)42.7%。更引人注目的是,2018年第四季度,中升集團(tuán)新車銷售的金融滲透率超過(guò)了50%。
永達(dá)汽車2018年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)顯示,永達(dá)汽車的綜合收入為 562.93億元,較2017年增長(zhǎng)了9.2%;其中綜合毛利為61.81億元,較2017年增長(zhǎng)了5.0%;經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為23.73億元,較2017年減少3.6%;凈利潤(rùn)為13.25億元,較2017年減少17.3% 。
其中2018年永達(dá)汽車的售后服務(wù)以及精品業(yè)務(wù)板塊,業(yè)務(wù)收入達(dá)到78.35億元,同比增長(zhǎng)17.2%,占總收入的比重為14.2%。后市場(chǎng)代理服務(wù)收入實(shí)現(xiàn)10.04億元,同比增長(zhǎng)13.7%。
而2018年永達(dá)汽車代理的二手車銷量為42,280臺(tái),較2017年同期增長(zhǎng)了20.2% 。2018年,永達(dá)汽車全口徑金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入共計(jì)實(shí)現(xiàn)15.48億元,比去年同期增長(zhǎng) 27.4% 。汽車整體銷售金融滲透率有所增長(zhǎng),達(dá)到53.5% ,較去年同期的51.0%提升2.5個(gè)百分點(diǎn)。
大昌行集團(tuán)有限公司2018年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)公告顯示,公司實(shí)現(xiàn)收入508.78億港元,同比減少0.70%;毛利69.25億港元,同比減少0.01%。其中,二手車方面,2018年所得傭金收入增加68%。
2018年大昌行售后收入增長(zhǎng)14.4%,占4S特約店總收入的10.1%,而車輛維修服務(wù)數(shù)量增加6.2%。
大昌行汽車融資及保險(xiǎn)產(chǎn)生的收入增加18.4%,汽車金融放貸總額增加13.3%。隨著大昌行將汽車租賃業(yè)務(wù)覆蓋范圍擴(kuò)展至33個(gè)城市,汽車租賃業(yè)務(wù)的收入增長(zhǎng)了40.8%,專注于企業(yè)車隊(duì)部分,并逐漸成為中國(guó)內(nèi)地最大的租賃公司之一。
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