曾幾何時,印度汽車市場因惡劣的環(huán)境與文化因素,被認為增長潛力有限。然而,近期基于快速增長的產(chǎn)業(yè)需求,其正受到全球汽車行業(yè)的關(guān)注。尤其在政府積極政策的支持下,電動汽車市場也展現(xiàn)出巨大潛力。不過,雖然數(shù)據(jù)顯示其在增長,但實際是否具備扎實的發(fā)展基礎(chǔ),需要從不同維度分析。目前,小型車和摩托車仍是市場主流,而印度獨特的文化與中國截然不同。
【2024 年印度汽車銷量穩(wěn)居世界第三,電動車市場潛力初顯】
2024 年,印度乘用車與商用車合計新車銷量達 522.6784 萬輛,同比增長 3%,繼續(xù)保持世界第三,僅次于中國和美國。而排名第四的日本市場銷量為 442.1494 萬輛,同比下滑 7%。
印度乘用車產(chǎn)量同比增長 4%,達 427.4793 萬輛,創(chuàng)歷史新高;商用車產(chǎn)量為 95.1991 萬輛,同比下降 3%。乘用車銷量同比增長 5%,達 420 萬輛;輕型商用車(LCV)銷量為 69.1 萬輛,同比下降 1%。
SUV 等車型銷量同比增長 17%,達 274.9932 萬輛。消費者對從小型車到適合家庭乘坐的 SUV 需求高漲,促使主要車企紛紛推出 SUV 車型,這也得益于中產(chǎn)階級購買力的提升。
印度汽車制造商協(xié)會(SIAM)認為,積極的消費心理與宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定推動了行業(yè)增長。盡管面臨加息、車價上漲、盧比貶值、極端天氣等災(zāi)害,印度新車內(nèi)需仍持續(xù)增長。值得注意的是,其在酷暑、季風(fēng)不均導(dǎo)致的氣候變化,以及中央和地方選舉帶來的經(jīng)濟不確定性中,仍維持了增長態(tài)勢。
【2025 年市場增長預(yù)期與潛在挑戰(zhàn)】
市場調(diào)研和咨詢公司預(yù)測,印度汽車市場增長趨勢將延續(xù)至 2025 年。不過,有分析指出,今年銷量可能接近 500 萬輛,但小幅回落的可能性較高。
從當(dāng)前形勢看,印度依托內(nèi)需和經(jīng)濟增長保持穩(wěn)定增長,但全球供應(yīng)鏈混亂及特朗普政策的不確定性仍無法完全排除。
印度人口規(guī)模與中國相近,且中國人口呈下降趨勢,印度則在增長,從單純視角看,印度潛力更大。此外,近期對印度市場汽車大眾化時代的期待日益高漲,這源于莫迪政府執(zhí)政后,印度持續(xù)保持 7% 左右的高經(jīng)濟增長,中產(chǎn)階級規(guī)模迅速擴大。
印度汽車市場自 2015 年以來,每年保持 7-8% 的高增長。全球經(jīng)營研究所分析稱,印度近期經(jīng)濟與汽車市場的增長軌跡,與 2000 年代初中國正式進入汽車大眾化時代的情況相似。
如同中國在 2008 年人均 GDP 突破 3000 美元后,汽車大眾化進程正式啟動,印度預(yù)計在 2021 年左右達到這一階段。2016 年印度人均 GDP 為 1766 美元,2024 年福布斯估算為 2500-2700 美元,IMF 估算為 2710 美元,世界銀行估算為 2485 美元。2016 年家庭收入中位數(shù)為 20 萬盧比(約 3000 美元),中產(chǎn)階級人口超過 3 億,占總?cè)丝诘?26%,預(yù)計到 2020 年中產(chǎn)階級規(guī)模將接近 6 億(占 41%)。但如今,由于階層間極端的收入差距,相關(guān)分析變得復(fù)雜?!断闰?qū)經(jīng)濟》2022-2023 年度家庭消費支出調(diào)查顯示,農(nóng)村家庭人均消費增長 164%,城市家庭增長 146%,這雖反映整體生活水平提升,但具體家庭收入數(shù)據(jù)尚不明確。
【2070 年碳中和目標與現(xiàn)實差距:電動車市場的機遇與瓶頸】
印度政府在推進 2070 年實現(xiàn)溫室氣體凈零排放目標的同時,推出了到 2030 年將 30% 車輛轉(zhuǎn)為電動車的強力扶持政策,并為此提供了吸引全球電動車企業(yè)投資的破格激勵措施。
近期,印度宣布對投資 5 億美元以上在印建立生產(chǎn)設(shè)施的企業(yè),將進口電動車關(guān)稅從 70% 大幅降至 15%,這被視為針對特斯拉等主要電動車企業(yè)的招商政策。此外,還提供電動車制造商稅收優(yōu)惠、電動車零部件及原材料進口關(guān)稅減免、技術(shù)研發(fā)(R&D)補貼等多種激勵措施。2023 年,印度電動車銷量約 153 萬輛,同比增長 50%,電動車普及率每年上升近 3%,預(yù)計到 2030 年普及率將達 30%,年銷量有望達 1000 萬輛,增長潛力巨大。電動車市場中,兩輪電動車需求激增,增長最快,乘用車領(lǐng)域也在發(fā)展。盡管全球電動車生產(chǎn)相關(guān)投資占比仍較低,但印度正通過積極政策,努力吸引原本集中在中國等地的全球電動車生產(chǎn)投資。
然而,電動車普及的主要障礙是充電基礎(chǔ)設(shè)施嚴重不足,初始購買成本高也可能成為市場擴張的絆腳石,稀土等關(guān)鍵原材料供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定可能影響印度整個汽車產(chǎn)業(yè)。
即便如此,電池電動車銷量仍在持續(xù)增長。2021 年和 2022 年分別同比增長 166% 和 209%,2023 年印度電動車銷量約 153 萬輛,同比增長 50%,但其中乘用車占比僅約 5.3%,銷量剛超過 8 萬輛。印度電動車市場目前由電動兩輪車和電動三輪車主導(dǎo)。2023 年銷售的電動車中,電動兩輪車約 85 萬輛,占 56.2%;電動三輪車約 58 萬輛,占 38.2%,這與印度的交通環(huán)境和消費者收入水平密切相關(guān)。
截至 2024 年 6 月底,印度整體汽車市場中電動車占比約 6.7%,電動乘用車占比僅 2.2%。
2023 年,塔塔汽車以約 6.1435 萬輛的銷量占據(jù)電動車市場 68% 的份額,其次是 MG(名爵)2.1464 萬輛,排名第二,馬恒達 7104 輛排名第三?,F(xiàn)代汽車銷量 910 輛,起亞 408 輛,分別排名第八和第十。盡管銷量較低,但現(xiàn)代汽車正通過推出 “Creta EV” 等本土戰(zhàn)略電動車,試圖擴大市場份額。塔塔汽車計劃未來 5 年投資最多 3500 億盧比,并提出中期戰(zhàn)略:到 2027 年 3 月將在印度汽車市場的份額提升至 16%,到 2030 年提升至 18-20%。印度政府在 2030 年電動車占比 30% 的目標下,正積極提供激勵措施并擴建充電基礎(chǔ)設(shè)施,近期還為電動車購買提供 5% 的 GST(商品服務(wù)稅)減免。預(yù)計印度電動車市場將以年均 49% 的速度增長,到 2032 年市場規(guī)模將達 1177.8 億美元。
【市場格局:馬魯?shù)兮從惊氄荐楊^,現(xiàn)代集團與豐田加速追趕】
馬魯?shù)兮從驹谟《绕囀袌鲆詨旱剐苑蓊~位居第一,現(xiàn)代汽車、起亞、塔塔汽車、MG、馬恒達、比亞迪、雪鐵龍等眾多全球及本土整車企業(yè)展開激烈競爭?,F(xiàn)代汽車集團將印度視為重要據(jù)點,持續(xù)投資擴大生產(chǎn)能力。
銷量方面,馬魯?shù)兮從句N量超過 175.5 萬輛,占整體市場 40% 以上;現(xiàn)代汽車銷量超過 60.5 萬輛,排名第二;塔塔汽車超過 56.2 萬輛,排名第三;馬恒達超過 52.8 萬輛,排名第四;豐田超過 30 萬輛,起亞超過 24.5 萬輛。此外,本田、MG、大眾、雷諾等品牌也在印度市場競爭。尤其塔塔汽車、馬恒達、比亞迪等在電動車市場占據(jù)較高份額,未來環(huán)保車領(lǐng)域的競爭將更加激烈,塔塔汽車目前在電動車市場領(lǐng)先。
鈴木汽車于 2025 年 2 月 25 日在印度北部哈里亞納邦的卡爾科達工廠啟動汽車生產(chǎn),首年產(chǎn)能為 25 萬輛,至此印度年總汽車產(chǎn)能達 260 萬輛。卡爾科達工廠是印度第四家四輪車生產(chǎn)工廠,鈴木計劃在此次產(chǎn)能擴張后,還將在西部古吉拉特邦建設(shè)新工廠,到 2030 會計年度將印度年汽車產(chǎn)能提升至 400 萬輛。
2024 年 10 月 17 日,鈴木累計產(chǎn)量突破 1000 萬輛,這是工廠運營 18 年來達成的成就,也是鈴木全球汽車工廠中最快達成該里程碑的。產(chǎn)品不僅面向印度內(nèi)需,還出口至拉丁美洲、中東、非洲及亞洲鄰國。
馬魯?shù)兮從灸晟a(chǎn)能力為 235 萬輛,自成立以來累計產(chǎn)量達 3110 萬輛,用 40 年 4 個月達成該紀錄,是鈴木全球生產(chǎn)設(shè)施中最快突破 3000 萬輛的。
現(xiàn)代汽車于 1998 年在印度南部泰米爾納德邦金奈建立生產(chǎn)工廠,正式進入印度市場,當(dāng)時印度汽車市場規(guī)模僅 35 萬輛?,F(xiàn)代汽車生產(chǎn)經(jīng)濟型轎車 “Santro”,自進入市場首年便躍居第二,并通過持續(xù)推出本土化車型,在印度汽車市場站穩(wěn)腳跟。隨著印度內(nèi)需和出口擴大,現(xiàn)代汽車在工廠運營 5 年后的 2005 年累計產(chǎn)量達 50 萬輛,2006 年突破 100 萬輛。2008 年第二工廠竣工后,2015 年突破 500 萬輛,2017 年突破 700 萬輛。目前現(xiàn)代汽車印度工廠產(chǎn)能為每年 65 萬輛,生產(chǎn) Ioniq、i20、Elantra、Creta、Tucson、Grand i10、Verna 等車型。
2023 年,現(xiàn)代汽車和起亞在印度本土生產(chǎn)超過 108 萬輛,創(chuàng)歷年最高年產(chǎn)量,其中現(xiàn)代汽車約 76 萬輛,起亞約 32 萬輛,銷量達 86 萬輛。2024 年銷量接近 90 萬輛,今年第一季度銷量 22.9 萬輛,創(chuàng)歷年第一季度最高紀錄,市場份額方面,現(xiàn)代汽車 12%,起亞 6.4%,合計 19.4%。
現(xiàn)代汽車集團正將印度打造成核心生產(chǎn)基地,計劃到 2025 年將印度總產(chǎn)能提升至每年 150 萬輛(現(xiàn)代汽車 100 萬輛以上,起亞 50 萬輛以上),這是順應(yīng)印度市場增長的策略。2023 年,現(xiàn)代汽車收購了通用汽車的塔里岡工廠,將于 2025 年第三季度正式投產(chǎn)。
為提供適合印度市場的移動解決方案,現(xiàn)代汽車積極行動。2025 年 5 月,在印度德里舉行的 2025 巴拉特移動全球博覽會(Bharat Mobility Global Expo 2025)上,現(xiàn)代汽車發(fā)布了印度微型移動愿景,并展示了三輪及微型四輪電動車概念車。微型移動工具指電動摩托車、超小型電動車等利用環(huán)保動力的小型移動手段,在印度、亞太等地作為大眾交通被廣泛使用。
起亞在印度安得拉邦工廠啟動了緊湊型 SUV“賽羅斯(Seltos)” 的量產(chǎn),作為城市型 SUV,賽羅斯在預(yù)售階段就收到 10,258 輛訂單,預(yù)示著在印度市場的銷售前景。
1997 年,豐田汽車通過與印度卡羅斯卡集團合作(豐田持股 89%)進入印度市場,計劃在印度設(shè)立首個研發(fā)(R&D)中心,預(yù)計 2026 年正式運營,初期將雇傭約 200 人,之后計劃確保最多 1000 名工程師。該中心是除日本本土外,豐田在亞太地區(qū)設(shè)立的第三個研發(fā)據(jù)點,此前已在中國和泰國建立。
近期,印度正逐漸成為豐田重要的出口和生產(chǎn)基地。2023 年,豐田在印度銷量同比增長 35%,達 30.0212 萬輛,產(chǎn)量也同比增長 18%,達 38.8582 萬輛。
數(shù)據(jù)增長與現(xiàn)實差距:基礎(chǔ)設(shè)施與市場結(jié)構(gòu)的挑戰(zhàn)
隨著城市化進程,印度道路等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施正在大規(guī)模改善。過去,印度道路基礎(chǔ)設(shè)施中高速公路占比低、未鋪裝道路多,成為汽車大眾化的障礙,為此莫迪政府正推進大規(guī)模高速公路建設(shè)及聯(lián)邦國道修復(fù)改善項目,并積極實施各種汽車產(chǎn)業(yè)扶持政策,借此全球企業(yè)的進入也在擴大。
目前,印度汽車大眾化主要由中下層中產(chǎn)階級主導(dǎo),隨著收入增加,中上層階級占比逐漸上升,消費群體以 20-30 歲的年輕消費者為主,汽車購買者中 20-30 歲群體占比約 60%。車型方面,傳統(tǒng)主流的緊湊型車和小型 SUV 正逐漸向入門級市場攀升。印度汽車產(chǎn)業(yè)在龐大的內(nèi)需市場、政府積極支持以及電動車轉(zhuǎn)型的大趨勢下,具備持續(xù)爆發(fā)式增長的潛力,但解決基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和價格競爭力等課題至關(guān)重要,以小型車為中心的市場如何確保收益也是挑戰(zhàn)。
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