撰文 / 周 洲

設(shè)計(jì) / 趙昊然

長(zhǎng)安汽車和比亞迪蛇年放的第一個(gè)大招，就是全民智駕，即全系標(biāo)配高階智駕。

比亞迪霸屏的前一天，2月9日，長(zhǎng)安汽車發(fā)布“北斗天樞2.0”智能化戰(zhàn)略，深藍(lán)汽車先掀桌子，將高階智駕鋪到全系，下探到10萬(wàn)元車型。

結(jié)果比亞迪把桌子腿都卸了，直接打到7萬(wàn)元級(jí)別。

2月10日，比亞迪發(fā)布“天神之眼”智駕系統(tǒng)，號(hào)稱開(kāi)啟全民智駕時(shí)代，6.98萬(wàn)元的海鷗都將配備。

各供應(yīng)商和車企或明或暗跟進(jìn)，有不屑，有歡迎，反正蹭一波營(yíng)銷熱潮。

有分析認(rèn)為這是變相的價(jià)格戰(zhàn)。輿論不提倡價(jià)格戰(zhàn)，那就增配。3000-5000元的智駕硬件BOM（物料）成本對(duì)于比亞迪來(lái)說(shuō)，比直接降價(jià)1萬(wàn)元的做法高級(jí)不少。

比亞迪的做法，讓高階智駕進(jìn)入開(kāi)局即決戰(zhàn)的局面。

同濟(jì)大學(xué)汽車學(xué)院教授朱西產(chǎn)對(duì)汽車商業(yè)評(píng)論表示，如果比亞迪的全民智駕成了，這意味著“華卓地魔”[華為、卓馭、地平線、魔門塔（momenta）]四大智駕供應(yīng)商模式第一次落地開(kāi)花，智駕主流將由供應(yīng)商模式主導(dǎo)。

比亞迪的智駕王炸，會(huì)將壓力給到全棧自研的車企們和ADAS企業(yè)。

上海預(yù)致汽車咨詢有限公司總經(jīng)理張?jiān)?duì)汽車商業(yè)評(píng)論表示，最破防的應(yīng)是合資車企，其在家轎和SUV的最后的優(yōu)勢(shì)，有可能被“全民智駕”團(tuán)滅。

神仙打架

2月11日一大早，華為常務(wù)董事、終端BG董事長(zhǎng)、智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東在微博喊話：“智能駕駛湊合能用與好用并安全，是完全不同的境界”，疑對(duì)比亞迪攪局表示不屑。

按照余承東的看法，30萬(wàn)元以上的才是正經(jīng)的高階智駕，好東西就是要貴，這和比亞迪不管好壞一定要便宜是兩種畫風(fēng)。

比亞迪的天神之眼C方案，是卓馭科技（原大疆車載）提供的三目純視覺(jué)高階智駕方案。對(duì)于其全球獨(dú)創(chuàng)“二郎神”前視三目的說(shuō)法，有網(wǎng)友曬出一汽紅旗2024年11月的發(fā)布會(huì)，暗指三目純視覺(jué)老大哥早就搭載了，日光之下并無(wú)新事。

長(zhǎng)城汽車董事長(zhǎng)魏建軍也在2月11日發(fā)布微博稱，智能駕駛不是一場(chǎng)秀，實(shí)踐出真知。真正的智能駕駛技術(shù)關(guān)乎到每一個(gè)用戶和家庭的出行體驗(yàn)和安全，應(yīng)該滿足用戶高頻的出行場(chǎng)景。追求極致的用戶體驗(yàn)和極致的安全，這是長(zhǎng)城汽車孜孜不倦的追求。

與卓馭科技合作邁入第6個(gè)年頭的寶駿汽車致敬比亞迪，歡迎其加入智駕普及者行列，稱技術(shù)普惠不應(yīng)是獨(dú)角戲，而是需要行業(yè)共同努力。

寶駿汽車即將上市的中大型家轎享境，將首搭“靈眸智駕3.0”，實(shí)現(xiàn)車位到車位的城市領(lǐng)航、遠(yuǎn)程召喚泊車等功能。

對(duì)于長(zhǎng)安、比亞迪熱播全民智駕，零跑汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO朱江明稱“沒(méi)有壓力，反而受益，我們可能沒(méi)有他們說(shuō)得早，但是在行動(dòng)上比他們做得早?！?/p>

他以20萬(wàn)元級(jí)別的C11以及10萬(wàn)-15萬(wàn)元級(jí)別的B系列舉例，提到B10在芯片、激光雷達(dá)和城市NOA上比競(jìng)品要超前，“比別人高配一個(gè)檔次”。

但他沒(méi)有強(qiáng)調(diào)全系標(biāo)配，只是稱A、B、C、D每個(gè)系列里都要有高階智駕的車型。

接受汽車商業(yè)評(píng)論采訪的業(yè)內(nèi)人士均認(rèn)為，對(duì)于憑借優(yōu)秀的智駕能力脫穎而出的吉利、奇瑞、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城來(lái)說(shuō)，跟進(jìn)不是難事，但智能駕駛有技術(shù)門檻，不是每個(gè)主機(jī)廠都有極強(qiáng)的快速整合供應(yīng)商方案的能力。有自研電驅(qū)的車企在智駕戰(zhàn)上有優(yōu)勢(shì)。智能駕駛所有的軟件和算法，都要落在驅(qū)動(dòng)上鏈接融合，才能發(fā)揮功用。

什么才算高階智駕

智駕戰(zhàn)令消費(fèi)者頭暈?zāi)垦！?/p>

7萬(wàn)-30萬(wàn)元，都叫高階智駕，這是同一層次的高階智駕嗎？既然7萬(wàn)元就能擁有高階智駕，那花30萬(wàn)元的是冤大頭嗎？什么才算高階智駕？

業(yè)內(nèi)人士對(duì)此看法不一。

一位業(yè)界資深人士對(duì)汽車商業(yè)評(píng)論表示，高階智駕需要的是可積累、可迭代的技術(shù)戰(zhàn)略，從硬標(biāo)準(zhǔn)上需要具備典型城區(qū)開(kāi)放道路的領(lǐng)航輔助能力（城市NOA）。

他認(rèn)為，特斯拉的FSD是經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的可以支撐高階智駕、成本又足夠低的方案，也要1.2萬(wàn)-1.5萬(wàn)元。“這意味著車價(jià)基本上得12萬(wàn)元以上才能用得起（高階智駕）。”

魔視智能創(chuàng)始人兼CEO虞正華認(rèn)為，高階智能駕駛的標(biāo)準(zhǔn)有兩種維度，一種是SAE的自動(dòng)駕駛等級(jí)，得L3級(jí)別以上。

“有條件的自動(dòng)駕駛是一個(gè)門檻，這意味著整個(gè)智能駕駛系統(tǒng)，包括囊括在內(nèi)的整車動(dòng)力、底盤、通訊甚至電源系統(tǒng)，都達(dá)到了一個(gè)非常高的安全及性能等級(jí)，能夠承諾給駕駛員在一定條件下的車輛自動(dòng)駕駛，這個(gè)承諾的背后意味著整個(gè)系統(tǒng)的復(fù)雜度和安全性有非常高的提升?！庇菡A稱，還有一個(gè)維度就是目前討論得更多的從功能和使用場(chǎng)景維度來(lái)判斷的城市領(lǐng)航，所謂的城市NOA功能和其面向的城市場(chǎng)景，是高階的體現(xiàn)。

朱西產(chǎn)認(rèn)為，NOA就是高階智駕。

2023年年底至2024年初，NOA宣傳時(shí)強(qiáng)調(diào)開(kāi)城率，因?yàn)楸藭r(shí)的NOA算法強(qiáng)烈依賴高精地圖。2024年3月以后，各車企擺脫對(duì)高精地圖的依賴，宣傳NOA的時(shí)候不再?gòu)?qiáng)調(diào)開(kāi)城率，強(qiáng)調(diào)“全國(guó)都能開(kāi)”。

他認(rèn)為，L2+的高階智能駕駛本質(zhì)上還是輔助駕駛。但高階智能駕駛和輔助駕駛（ADAS）的差別，一個(gè)是車自己知道要去哪兒，并且努力達(dá)到終點(diǎn)，從車位到車位，需要導(dǎo)航地圖支持?！癆DAS是自己不知道去哪兒，不用導(dǎo)航地圖?！?/p>

軒轅獎(jiǎng)執(zhí)委會(huì)人士對(duì)汽車商業(yè)評(píng)論表示，高階輔助駕駛的概念本身就是造車新勢(shì)力最初為了區(qū)分與傳統(tǒng)ADAS而打造的營(yíng)銷概念。它的定義也隨著企業(yè)的進(jìn)步和功能拓展而不斷被豐富。

從2019年軒轅獎(jiǎng)將智能駕駛引入年度測(cè)評(píng)以來(lái)，就一直以成長(zhǎng)指數(shù)的形式來(lái)觀察智能駕駛的技術(shù)進(jìn)步和功能拓展。

2024年第十二屆軒轅獎(jiǎng)的年度測(cè)評(píng)上，測(cè)試團(tuán)隊(duì)已經(jīng)看到了高階智能輔助駕駛正在快速普及的趨勢(shì)。

該人士稱，一方面，是隨著技術(shù)的進(jìn)步，高階智能輔助駕駛的下限能力在快速提升，一是具備L2+功能以上的測(cè)試車型（38個(gè)品牌、40款車）占比超過(guò)了50%以上，二是搭載APA自動(dòng)泊車功能的車輛幾乎達(dá)100%。

“無(wú)論是像卓馭的雙目攝像頭解決方案，或是小鵬MONA M03的艙駕一體方案，這些極具性價(jià)比的智能輔助駕駛方案，都可以實(shí)現(xiàn)高階輔助駕駛常規(guī)使用場(chǎng)景的絕大部分功能。”他說(shuō)，同時(shí)，隨著端到端大模型技術(shù)路線的崛起，高階輔助駕駛的上限能力也得到了提升，特別是在極窄車位，城區(qū)復(fù)雜路況，如環(huán)島、無(wú)保護(hù)左轉(zhuǎn)或掉頭、上下匝道等能力，一些在智駕領(lǐng)域投入大的自研車企，獲得了新的差異化能力。

張?jiān)?duì)汽車商業(yè)評(píng)論稱，在高速路上能夠變道超車、同時(shí)能從高速路的匝道開(kāi)出來(lái)，這種典型的高速NOA就屬于高階智駕。

從這個(gè)意義上來(lái)看，他認(rèn)為比亞迪的“天神之眼”可以稱作高階智駕。

天神之眼最低配置的方案C采用三目純視覺(jué)，雖然沒(méi)有方案B的激光雷達(dá)，也配有5個(gè)毫米波雷達(dá)和12個(gè)超聲波雷達(dá)。

從這個(gè)配置來(lái)看，加上正向的三目視覺(jué)，實(shí)際上在純視覺(jué)之外，已有雷達(dá)作為安全冗余。

而智能駕駛的體驗(yàn)挑戰(zhàn)也來(lái)自于此。如果出現(xiàn)視覺(jué)和雷達(dá)對(duì)障礙的判斷不一致，那么以哪方判斷為準(zhǔn)？張?jiān)フJ(rèn)為，基于安全考慮，會(huì)傾向于保守判斷的一方為主，這對(duì)于算法來(lái)說(shuō)是有挑戰(zhàn)的。

前述軒轅獎(jiǎng)執(zhí)委會(huì)人士也認(rèn)為，高階智駕的能力還依靠后續(xù)大量的數(shù)據(jù)長(zhǎng)時(shí)間喂養(yǎng)，進(jìn)而確保其能力的穩(wěn)定性。

“華卓地魔”的春天？

比亞迪今年如果真的能將它最后一塊短板——智能駕駛補(bǔ)上，最大的贏家除了它自己，還有“華卓地魔”四家智能駕駛供應(yīng)商。

機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)市場(chǎng)上NOA標(biāo)配規(guī)模已超過(guò)100萬(wàn)套，高速NOA滲透率超過(guò)7%，但城市NOA只有百分之一點(diǎn)多。2024年，國(guó)內(nèi)高速NOA滲透率預(yù)計(jì)在16%左右，按照1286萬(wàn)輛新能源汽車銷量來(lái)推算，大概有206萬(wàn)輛搭載了NOA功能，主要在20萬(wàn)元以上的新能源車上。

匿名業(yè)內(nèi)人士對(duì)汽車商業(yè)評(píng)論透露，魔門塔在四家中市占率排第一，它的強(qiáng)項(xiàng)是算法，但依賴英偉達(dá)高算力芯片；市占率排第二的華為擁有包括芯片和算法在內(nèi)的最全備的產(chǎn)業(yè)鏈；擁有J6E/J6M芯片的地平線亦完善了產(chǎn)業(yè)鏈；卓馭不走強(qiáng)AI路線，對(duì)芯片不挑，具備極強(qiáng)的成本競(jìng)爭(zhēng)力。

比亞迪的“天神之眼”框架，共包含三套技術(shù)方案：天神之眼 A - 高階智駕三激光版（DiPilot 600）；天神之眼 B - 高階智駕激光版（DiPilot 300）；天神之眼 C - 高階智駕三目版（DiPilot 100）。

三套方案的規(guī)格和成本依次遞減，最貴的天神之眼 A給仰望，天神之眼 B給騰勢(shì)及比亞迪品牌部分車型，天神之眼 C則普及到所有比亞迪品牌車型。

汽車商業(yè)評(píng)論了解到，卓馭是比亞迪10萬(wàn)元以下車型的智駕供應(yīng)商，其15萬(wàn)元左右的是地平線，20萬(wàn)-25萬(wàn)元的是魔門塔，30萬(wàn)元以上的采用華為的智駕方案。

智能駕駛有兩種模式，一種是自研路線，一種是共研路線。

自研玩家主要是新勢(shì)力的蔚小理，這三家都在圍繞端到端開(kāi)發(fā)高階智駕，其中小鵬和理想分別推出了車位到車位及園區(qū)漫游。

但三家2024年一共約60萬(wàn)輛的高階智駕搭載量，只占NOA市場(chǎng)不到30%的份額。

如果比亞迪大獲成功，在400萬(wàn)級(jí)以上的銷量保證下，這意味著高階智駕（共研）供應(yīng)商模式今年將首次落地開(kāi)花，并會(huì)成為主流，“華卓地魔”將在NOA市場(chǎng)夯實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，會(huì)出現(xiàn)四大恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)。

朱西產(chǎn)認(rèn)為，比亞迪跟華為并不是智駕競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，華為智選車都在30萬(wàn)元以上，比亞迪車主要在20萬(wàn)元以下。

余承東“酸”的是，華為NOA要收費(fèi)才能使用，而比亞迪的NOA除了華為供貨的車型外全部采用加量不加價(jià)的營(yíng)銷策略，也可稱為變相的價(jià)格戰(zhàn)戰(zhàn)術(shù)。余承東擔(dān)心用戶認(rèn)為花錢買NOA是冤種。

失意的和破防的

無(wú)論比亞迪是否真正能將高階智駕降到7萬(wàn)元，一直和比亞迪貼身肉搏的吉利，還有奇瑞、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城汽車，都會(huì)秀出自己的高階智駕能力。

比亞迪此舉在營(yíng)銷上，就是告訴消費(fèi)者：NOA根本不高大上，不需要多花錢。

壓力給到了全棧自研的蔚小理和ADAS公司，尤其是剛剛起勢(shì)的小鵬汽車。

NOA中最昂貴的部分是激光雷達(dá)和芯片。熱銷的11萬(wàn)-13萬(wàn)元級(jí)別的MONA M03有雙orin-X芯片、11個(gè)攝像頭，成本好不容易降至1.5萬(wàn)-2萬(wàn)元，比亞迪宣稱不到7萬(wàn)元就能實(shí)現(xiàn)，對(duì)其是個(gè)不小的沖擊。

那些沒(méi)能升級(jí)到NOA的ADAS公司，將被“全民智駕”碾碎。消費(fèi)者的習(xí)慣是，“我可以不用，你不能沒(méi)有”，正如當(dāng)年日韓電視依靠消費(fèi)者根本不怎么使用的卡拉OK和畫中畫功能橫掃死心眼的歐洲企業(yè)一樣。

最破防的，應(yīng)是電動(dòng)化和智能化都落后的合資車企。

如果說(shuō)電動(dòng)化還給所有玩家?guī)啄甑倪m應(yīng)和洗牌時(shí)間，高階智駕開(kāi)局即決戰(zhàn)，可能會(huì)讓合資油車失去最后的緊湊級(jí)轎車和SUV陣地。

6萬(wàn)多元的家轎，12萬(wàn)元一口價(jià)的緊湊級(jí)SUV，已降無(wú)可降。合資車企除了努力將全速自適應(yīng)巡航（FS-ACC）用最快的速度普及到全系（可能到2026年），在智能化上有些措手不及。

不過(guò)，這也不一定是終局，因?yàn)橹悄荞{駛最終要看體驗(yàn)。

軒轅獎(jiǎng)執(zhí)委會(huì)認(rèn)為，隨著高階智駕下限能力的快速上升，和上限能力之間的差異化空間就會(huì)進(jìn)一步縮小，這造成了2025開(kāi)年智駕平權(quán)給市場(chǎng)帶來(lái)的新一輪爭(zhēng)奪戰(zhàn)，也給合資企業(yè)帶來(lái)了縮小與本土企業(yè)在智駕體驗(yàn)上差距的機(jī)會(huì)。

此外，純視覺(jué)方案可以實(shí)現(xiàn)部分城區(qū)智駕，一般車道行駛、轉(zhuǎn)彎這些沒(méi)什么問(wèn)題，但是對(duì)于場(chǎng)景的限定比較多，對(duì)于突然出現(xiàn)的行人、車輛、道路障礙等的反應(yīng)速度較慢，難度場(chǎng)景的實(shí)現(xiàn)肯定不如帶激光雷達(dá)的方案。

高階智能輔助駕駛分為安全、舒適、效率和交互四個(gè)維度。從2024年第十二屆軒轅獎(jiǎng)的年度測(cè)評(píng)來(lái)看，各家車企在交互和效率上的差異性較小，更多的差異性體現(xiàn)在安全和舒適上。

因此，智駕平權(quán)的第一步是車輛有了智能駕駛功能，但如何讓消費(fèi)者在安全和舒適上能夠獲得更好的體驗(yàn)，這或許才是未來(lái)車企之間競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

也因此，接受汽車商業(yè)評(píng)論采訪的所有人士都強(qiáng)調(diào)，未來(lái)技術(shù)上VLM的思考能力應(yīng)該有很大增長(zhǎng)空間，真正的高階智駕普及化是好事，但是犧牲性能和安全的偽高階反而有破壞力。

如果涉及安全的智駕體驗(yàn)翻車，這對(duì)車企將是毀滅性的打擊。