撰文 / 涂彥平

編輯 / 劉寶華

設(shè)計 / 琚 佳

繼11月美國商務(wù)部要求臺積電、三星等對中國大陸的AI芯片企業(yè)暫停7nm及以下先進(jìn)制程代工服務(wù)之后，中國半導(dǎo)體行業(yè)再次黑云壓境。

12月2日，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）公布了新修訂的《出口管制條例》（EAR），進(jìn)一步限制中國人工智能和半導(dǎo)體的發(fā)展，136家中國實(shí)體和4家海外關(guān)聯(lián)企業(yè)被列入實(shí)體清單。

平地一聲雷，直把半導(dǎo)體行業(yè)震得七葷八素。

管制升級

BIS新規(guī)包括：對24種半導(dǎo)體制造設(shè)備和3種用于開發(fā)或生產(chǎn)半導(dǎo)體的軟件工具的新管制；對高帶寬內(nèi)存（HBM）的新管制；解決合規(guī)和轉(zhuǎn)移問題的新“紅旗”指南；實(shí)體清單中新增140家實(shí)體并進(jìn)行了14項(xiàng)修改，涵蓋中國設(shè)備制造商、半導(dǎo)體晶圓廠和投資公司等。

BIS明確指出：“所有政策變化都旨在限制中國將先進(jìn)技術(shù)（如先進(jìn)節(jié)點(diǎn)集成電路及其生產(chǎn)設(shè)備）本土化的能力。”

早在2022年10月，BIS就發(fā)布了一項(xiàng)臨時最終規(guī)則（IFR)，限制中國購買和制造某些對軍事應(yīng)用至關(guān)重要的高端半導(dǎo)體。此后，BIS分別于2023年10 月和2024年4月發(fā)布了更新規(guī)則。

這一次BIS更新規(guī)則，不管是制裁企業(yè)規(guī)模，還是制裁的力度，都前所未有。被列入實(shí)體清單的企業(yè)囊括中國半導(dǎo)體設(shè)備制造商、EDA軟件開發(fā)商、光刻膠開發(fā)商、半導(dǎo)體投資機(jī)構(gòu)等，中芯國際、北方華創(chuàng)、拓荊科技、盛美上海、華大九天等企業(yè)均在列。

12月2日，中國商務(wù)部新聞發(fā)言人就美國發(fā)布半導(dǎo)體出口管制措施有關(guān)問題答記者問表示：“該措施進(jìn)一步加嚴(yán)對半導(dǎo)體制造設(shè)備、存儲芯片等物項(xiàng)的對華出口管制，并將136家中國實(shí)體增列至出口管制實(shí)體清單，還拓展長臂管轄，對中國與第三國貿(mào)易橫加干涉，是典型的經(jīng)濟(jì)脅迫行為和非市場做法?！?/p>

發(fā)言人還表示：中方將采取必要措施，堅決維護(hù)自身正當(dāng)權(quán)益。

中方的反制措施很快出臺。12月3日，中國商務(wù)部安全與管制局發(fā)布公告：根據(jù)《中華人民共和國出口管制法》等法律規(guī)定，決定加強(qiáng)相關(guān)兩用物項(xiàng)對美國出口管制：原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關(guān)兩用物項(xiàng)對美國出口；對石墨兩用物項(xiàng)對美國出口，實(shí)施更嚴(yán)格的最終用戶和最終用途審查。

12月3日，中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中國通信企業(yè)協(xié)會等四大行業(yè)協(xié)會，針對美國商務(wù)部的舉動都發(fā)表了相關(guān)的聲明。這些聲明主要有兩層意思：一是呼吁國內(nèi)企業(yè)謹(jǐn)慎采購美國芯片，二是呼吁國內(nèi)企業(yè)使用在中國生產(chǎn)制造的芯片。

中國汽車工業(yè)協(xié)會的聲明寫道：“我們歡迎全球芯片企業(yè)加強(qiáng)與中國汽車、芯片企業(yè)開展多方面合作，在華投資、共同研發(fā)?！?/p>

中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會的聲明寫道：“我會呼吁國內(nèi)企業(yè)主動采取應(yīng)對措施，審慎選擇采購美國芯片，尋求擴(kuò)大與其他國家和地區(qū)芯片的合作，并積極使用內(nèi)外資企業(yè)在華生產(chǎn)制造的芯片?！?/p>

中國通信企業(yè)協(xié)會的聲明也特別提到：“相關(guān)企業(yè)應(yīng)擴(kuò)大與其他國家和地區(qū)芯片企業(yè)合作，平等對待內(nèi)外資企業(yè)在華生產(chǎn)的產(chǎn)品?！?/p>

禍福相依，對于芯片的國產(chǎn)化來說，當(dāng)前急遽升級的芯片戰(zhàn)爭不失為一個正向的推動力量。

從10%到25%

美國商務(wù)部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）表示：“在通過出口管制從戰(zhàn)略上解決中國的軍事現(xiàn)代化問題方面，沒有哪屆政府比拜登-哈里斯政府更強(qiáng)硬?！?/p>

而隨著特朗普2025年1月上任總統(tǒng)，美國對華芯片管制的力度只會進(jìn)一步加大，芯片的國產(chǎn)替代與自主可控進(jìn)程都必須提速。

“我們國產(chǎn)芯片行業(yè)的人對特朗普都是很有感情的，在特朗普無私的助攻之下，整個行業(yè)得以有了幾年的快速發(fā)展?！?1月20日，納芯微2024媒體溝通會上，納芯微電子創(chuàng)始人、董事長、CEO王升楊半開玩笑地告訴汽車商業(yè)評論。

盡管特朗普上臺會給半導(dǎo)體行業(yè)帶來非常多的不確定性，但有一點(diǎn)又是確定的：當(dāng)前整個芯片國產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈的狀態(tài)和2018年相比已經(jīng)不可同日而語。

王升楊認(rèn)為，2018年芯片國產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈可以說是一窮二白，很多核心能力都是欠缺的，但經(jīng)過這5年多時間的發(fā)展和成長，“現(xiàn)在在絕大部分領(lǐng)域，尤其是在非先進(jìn)制程的領(lǐng)域，從設(shè)計到工藝到制造這些環(huán)節(jié)，甚至包含設(shè)備、材料、EDA等再上一個環(huán)節(jié)，國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈都取得了非常大的進(jìn)步?！?/p>

芯片自主可控的一個重要指標(biāo)是國產(chǎn)化率。

在2023全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會上，中國電動汽車百人會副秘書長徐爾曼表示：“汽車芯片國產(chǎn)化率從過去不到5%，現(xiàn)在上升到10%，但與歐美日等汽車芯片大國強(qiáng)國相比，短板依然非常明顯?！?/p>

今年5月，曾有外媒報道稱，為了減少對進(jìn)口芯片的依賴，“中國工信部已要求上汽集團(tuán)、比亞迪、東風(fēng)汽車、廣汽集團(tuán)和中國一汽等汽車制造商2025年將汽車相關(guān)芯片的本地采購比例提高到20%或25%”。

王升楊表示，從模擬芯片國產(chǎn)化的角度來看，整體模擬芯片的國產(chǎn)化率大概在10%左右，但是從模擬芯片的品類上看，國產(chǎn)芯片已經(jīng)基本完成了大部分品類從0到1的突破，實(shí)現(xiàn)了品類的全面覆蓋。

他展示了一張PPT圖片，內(nèi)容是結(jié)合第三方研究報告及內(nèi)部數(shù)據(jù)綜合測算的模擬及混合信號芯片的國產(chǎn)率。

其中，國產(chǎn)化率最高的是通用隔離驅(qū)動、數(shù)字隔離器、隔離采樣、隔離接口、智能隔離驅(qū)動、汽車氛圍燈SoC等產(chǎn)品，大于50%，它們主要應(yīng)用在新能源汽車三電領(lǐng)域；

其次是尾燈LED驅(qū)動、氛圍燈驅(qū)動、集成式電流傳感器、車載供電電源、通用信號鏈、磁開關(guān)、非隔離驅(qū)動、線性霍爾電流傳感器、角度傳感器等產(chǎn)品，20%-40%；

再次是通用接口、汽車電機(jī)驅(qū)動SoC、前燈LED驅(qū)動、壓力傳感器、ABS輪速傳感器，10%-20%；

國產(chǎn)化率最低的是車載馬達(dá)驅(qū)動、固態(tài)繼電器、音頻功放、車載PMIC/SBC、車載離邊開關(guān)、車載Serdes視頻接口、AK2超聲SoC等產(chǎn)品，低于5%，它們主要應(yīng)用在座艙、車身域控、自動駕駛等領(lǐng)域。

可以說，芯片國產(chǎn)化率持續(xù)提升的大趨勢已經(jīng)不可逆了，但這個過程也絕不可能一帆風(fēng)順。

國產(chǎn)芯片廠商的立足之本

芯片行業(yè)的國產(chǎn)化有其特殊性。

“很多其他制造業(yè)行業(yè)國產(chǎn)化的邏輯是說我能把產(chǎn)品在中國造出來，也許性能還差一點(diǎn)、質(zhì)量弱一點(diǎn)，但至少成本比國外的便宜。通過低的價格搶占市場，其它方面再慢慢改善?！蓖跎龡畋硎?，“在芯片行業(yè)，這個基本邏輯是不成立的，國產(chǎn)化后的成本未必比海外低。”

原因也不難理解，因?yàn)樾酒袠I(yè)成本的決定性因素并非勞動力、物流、水電等生產(chǎn)要素，而是工藝平臺、技術(shù)能力。

跟國際芯片廠商相比，國產(chǎn)芯片廠商近幾年發(fā)展速度很快，全球市場份額雖不高但也在逐步提升，不過平均毛利率水平還是有明顯差距的。

那么，跟國際芯片公司相比，中國芯片公司到底有什么優(yōu)勢？

“今天中國已經(jīng)變成了很多應(yīng)用的研發(fā)、創(chuàng)新源頭，作為本土芯片公司，我們離這個源頭更近?！蓖跎龡钫J(rèn)為，這正是中國芯片公司最大的優(yōu)勢所在。

不過，這個優(yōu)勢，通過做原位替換的產(chǎn)品是無法實(shí)現(xiàn)的。他表示，“國產(chǎn)芯片公司一定不能永遠(yuǎn)只做原位替換的產(chǎn)品，不能永遠(yuǎn)只做市場的跟隨者。作為中國的芯片公司，我們一定要把產(chǎn)品的定義能力構(gòu)建起來?！?/p>

很明顯，客戶確實(shí)會支持國內(nèi)公司去做國產(chǎn)替代，但一定是在給客戶提供的產(chǎn)品在性能、成本、質(zhì)量等方面的表現(xiàn)相較國外公司至少不差的情況下，才愿意支持國產(chǎn)化，客戶不會為了國產(chǎn)化而去做國產(chǎn)化。

目前，實(shí)時控制MCU基本是國外供應(yīng)商的天下，國產(chǎn)化率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于10%。過去的缺芯經(jīng)歷讓很多公司深知關(guān)鍵的品類產(chǎn)品不能只有一家公司獨(dú)供，因此會在不缺貨的狀態(tài)下愿意開啟MCU主控芯片的國產(chǎn)測試導(dǎo)入。

有芯片從業(yè)者認(rèn)為現(xiàn)在就是國產(chǎn)半導(dǎo)體行業(yè)的黃金時代，Gartner曲線的起點(diǎn)在2018年，那是國產(chǎn)半導(dǎo)體走向星辰大海的元年。“過去幾年國產(chǎn)半導(dǎo)體的發(fā)展也差不多經(jīng)歷了這么一個曲線：快速發(fā)展——預(yù)期提升——實(shí)際發(fā)展速度有限——資本市場退潮——估值開始回調(diào)——泡沫開始破滅——市場進(jìn)入激烈競爭——重新審視——重新生長。”

他覺得自己這代人挺幸運(yùn)，能夠趕上和經(jīng)歷行業(yè)發(fā)生劇烈變革的周期?！氨任覀冊僭缡甑娜藳]趕上，比我們再晚十年的人，估計也趕不上。只有我們這代人，恰恰好趕上了這樣一個大時代變革的機(jī)會窗口?！?/p>

車企自研

自研芯片既是為了避免被歐美技術(shù)限制，也是因?yàn)樾酒趩诬噧r值中的占比在顯著提升。

一輛車上究竟有多少芯片？來自中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)燃油車所需要的汽車芯片數(shù)量為600-700顆，電動車提升至1600顆/輛，更高級的智能汽車對芯片的需求量可能達(dá)到3000顆/輛。

今年10月16日，2024灣區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)博覽會上，蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪曾透露，蔚來汽車全車芯片搭載數(shù)量2017年為3200顆，2022年第二季度為3600顆，目前搭載的芯片數(shù)量是4200顆。

隨著芯片數(shù)量的提高，單車芯片價值自然也水漲船高。秦力洪稱，一輛燃油汽車的半導(dǎo)體器件采購金額為200-300元美元，普通的電動車采購的半導(dǎo)體器件為1000-1500美元，高端智能電動汽車達(dá)到2500-5000美元。

隨著單車芯片的量價齊升，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，半導(dǎo)體企業(yè)的重要性也將進(jìn)一步提升。

而中國，作為全球第一大汽車市場，同時也是最大的單一國家半導(dǎo)體市場，以及全球第二大的汽車半導(dǎo)體產(chǎn)品消費(fèi)地區(qū)。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年中國以137億美元的收入規(guī)模，占據(jù)全球汽車半導(dǎo)體20.3%的市場份額。

與芯片國產(chǎn)替代趨勢幾乎同時出現(xiàn)的一個趨勢是，車企芯片自研。特斯拉2019年量產(chǎn)第一代自研的FSD芯片，國內(nèi)不少車企也從此時開始了芯片布局。

2019年，吉利旗下的億咖通與ARM中國合資成立了芯片公司芯擎科技，2021年12月發(fā)布首顆7nm智能座艙芯片“龍鷹一號”，2023年9月上市的領(lǐng)克08為龍鷹一號首款落地車型。

2024年3月芯擎科技發(fā)布了智駕SoC芯片AD1000，采用7nm工藝制程，通過多芯片協(xié)同可實(shí)現(xiàn)最高1024 TOPS算力，可滿足L2到L4智能駕駛需求，對標(biāo)英偉達(dá)Orin-X，2024年內(nèi)向市場交付。

2020年，零跑汽車與投資方大華聯(lián)合發(fā)布智能駕駛芯片“凌芯 01”，算力4.2 TOPS，支持基礎(chǔ)的ADAS。凌芯01主要配套C11車型，2023年出貨量達(dá)到12萬顆，但零跑也在2023年退出了芯片研發(fā)，后續(xù)的C10、C16車型都換裝了英偉達(dá)Orin-X芯片。

零跑董事長朱江明表示“在2016年和2017年，市場上并沒有現(xiàn)成的AI芯片可供選擇，但作為一家車企，投入如此大規(guī)模的資金進(jìn)行芯片開發(fā)確實(shí)是一次巨大的挑戰(zhàn)，當(dāng)下AI芯片市場已經(jīng)相當(dāng)成熟，對于車企而言，將精力集中在智能駕駛算法的研發(fā)上更為合理”。

2023年9月，蔚來發(fā)布了第一款自研芯片產(chǎn)品：LiDAR主控芯片NX6031，代號“楊戩”。該芯片用于圖達(dá)通獵鷹激光雷達(dá)，替代原有的FPGA和ADC等第三方芯片。

2024年7月，蔚來宣布自研的智駕芯片“神璣NX9031”流片成功，該芯片制程為5nm，擁有超過500億顆晶體管，預(yù)計算力超過1000 TOPS，2025 Q1首搭ET9。

小鵬從2020年開始搭建芯片團(tuán)隊(duì)，在中美兩地布局芯片自研，2024年8月宣布圖靈芯片流片成功。圖靈芯片專門為AI大模型打造，具有40個處理器核心，稠密算力500至750 TOPS，用于AI汽車、AI機(jī)器人和飛行汽車。

理想于2022年5月成立了四川理想智動科技有限公司，開始布局芯片研發(fā)。2023年11月加速推進(jìn)自研智駕芯片，有信息顯示設(shè)立了約200人的智駕芯片團(tuán)隊(duì)。其自研智能駕駛芯片代號為“舒馬赫”，設(shè)計制程為5nm，預(yù)計2024年年底前完成流片。

理想還與國內(nèi)的三安半導(dǎo)體合作建立功率半導(dǎo)體產(chǎn)線，通過合資布局SiC功率半導(dǎo)體。

汽車廠商中，比亞迪自研芯片歷史最悠久，涉足的芯片類別也很多。

2004年，比亞迪半導(dǎo)體的前身——比亞迪微電子公司成立，從事功率半導(dǎo)體、智能控制MCU、智能傳感器及光電半導(dǎo)體的研發(fā)生產(chǎn)，采用IDM模式，已成功量產(chǎn)IGBT/碳化硅、IPM、PIM、MCU、電流傳感器等產(chǎn)品，是中國最大的IGBT制造商。

2024年4月，有媒體報道稱比亞迪已經(jīng)啟動自研智駕芯片的相關(guān)項(xiàng)目，并招攬了一大批來自德州儀器的工程師。

自研之外，比亞迪從2021年開始加速全產(chǎn)業(yè)鏈投資布局，先后投資了近80家企業(yè)，近1/3的企業(yè)都是芯片半導(dǎo)體相關(guān)領(lǐng)域，包含地平線、昆侖芯等。

芯片戰(zhàn)爭，大概是當(dāng)下我們這個星球上最關(guān)鍵的技術(shù)爭奪戰(zhàn)了。而最尖銳的芯片戰(zhàn)爭發(fā)生在中美之間。經(jīng)濟(jì)歷史學(xué)家克里斯·米勒（Chris Miller）在《芯片戰(zhàn)爭》一書中如此描述這種微妙的關(guān)系——一位美國半導(dǎo)體高管向一位白宮官員總結(jié)：“我們的根本問題是，我們的頭號客戶是我們的頭牌競爭對手?！?/p>

曾經(jīng)的美國，一邊想遏制中國半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展，一邊又想要中國這個大市場。隨著雙方新一輪博弈政策推出，芯片戰(zhàn)爭變得更加復(fù)雜迷離。