2024汽車行業(yè)年度收官盛會——廣州車展開幕在即，又到了車企們集體總結(jié)、沖刺、決戰(zhàn)2024以及預(yù)熱、布局2025的當口。

年年歲歲展相似，歲歲年年車不同。汽車產(chǎn)業(yè)格局在每一年的潛移默化中經(jīng)歷整容式變化，而2024無疑帶來了濃墨重彩的一筆，這從廣州車展可以捕捉到蛛絲馬跡。

從官方數(shù)據(jù)來看，今年廣州車展預(yù)計有全球首發(fā)車78輛，比去年增加19輛；展車總數(shù)1171輛，比去年增加39輛；其中新能源展車512輛，比去年增加43輛；新能源展車比重為43.7%，比去年提升2.3個百分點。

這組略顯枯槁的數(shù)據(jù)背后實則波濤洶涌，汽車行業(yè)的新能源革命正在邁向深層化、細分化、多元化和復(fù)雜化，“嫡長子”純電的發(fā)展疲態(tài)畢現(xiàn)，插混進入黃金時代，以往不受待見的“落后技術(shù)”增程則逆襲成為當下所有自主車企押注的新寵。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，純電汽車累計零售銷量的增速是19.9%，而插混車型和增程車型卻分別達到了74.7%和99.2%。隨著車企對新能源技術(shù)路線和組織架構(gòu)的全面調(diào)整，插混和增程產(chǎn)品在可預(yù)見的未來大概率會進入野蠻生長時代。

于是，本屆廣州車展，比亞迪、哈弗、坦克、奇瑞、長安、廣汽傳祺、領(lǐng)克、五菱、東風風神、吉利銀河等一眾中國品牌紛紛帶來了插混車型，增程方面由于許多品牌還處于布局階段暫顯勢單力薄，主要還是靠理想、問界、零跑、阿維塔、長安、深藍等老將撐場。

每屆廣州車展的參展商名單都有變化，今年也不例外。缺席今年廣州車展的品牌，除了極星、遠航汽車、大運等冷門品牌，還有斯巴魯和捷尼賽思等進口車品牌，更包括雪佛蘭、捷豹路虎、捷達、啟辰這些國民知名度較高的主流品牌。

巔峰期一年賣出近80萬輛新車的雪佛蘭，如今平均月銷量跌至3000輛左右，如此體量令其屢傳退市消息。捷達、捷豹路虎不僅產(chǎn)品線單一，也沒有什么新技術(shù)，市場關(guān)注度逐漸走低。啟辰被納入東風日產(chǎn)旗下之后，表現(xiàn)愈發(fā)平庸，已經(jīng)失去單獨布展的必要。

（雪佛蘭在2023廣州車展的展臺）

新出現(xiàn)的面孔有北汽制造212、極石、樂道、翼真等新秀品牌，另外還有此前曾缺席如今重新參展的東風英菲尼迪、東風風行、寶駿、一汽奔騰等。

盡管其他參展的主流品牌繼續(xù)對廣州車展給予重視，但表面上的風平浪靜難掩暗流涌動。

隨著汽車電動化轉(zhuǎn)型的加速推進，行業(yè)利潤率持續(xù)走低，2020-2023年分別為6.2%、6.1%、5.7%和5%（乘聯(lián)會數(shù)據(jù)），而國有汽車集團是其中最大的受害者。

今年前三季度，東風股份凈利潤為-1.15億元，同比暴跌407%，以往表現(xiàn)相對堅挺的廣汽集團凈利潤也大幅下滑97%，長安汽車、上汽集團、北汽藍谷也難逃凈利潤跳水的命運，跌幅分別達64%、39%、38%。目前還能盈利的只有理想、賽力斯、比亞迪、長城等少數(shù)幾家民營車企。

在電動化轉(zhuǎn)型過程中，民營車企在靈活性和創(chuàng)新力方面具有明顯優(yōu)勢，體制機制更為龐冗復(fù)雜的國企則面臨大象轉(zhuǎn)身的艱難求變。

表面風光內(nèi)里辛酸的還有豪華三巨頭BBA，如今正在加速跌落神壇。數(shù)據(jù)顯示，前三季度，寶馬（含MINI）、奔馳、奧迪在中國市場分別交付新車52.4萬輛、51.2萬輛、47.9萬輛，與去年同期相比銷量全部下滑，跌幅分別為13.1%、10%、8.6%。

BBA在本屆廣州車展依然拿出了十足的誠意，幾乎傾巢出動，不過，新能源車型依舊缺乏可與中國品牌相媲美的亮點。值得一提的是，奧迪放下了傲嬌的姿態(tài)開始與華為合作，兩者合作的首款車型奧迪A5L也將亮相廣州車展。

主流合資品牌的處境更艱難，受燃油車市場持續(xù)下滑、價格戰(zhàn)愈演愈烈、自身轉(zhuǎn)型不力等影響，今年普遍面臨利潤大幅下滑的困境，許多企業(yè)不得不選擇裁員、減產(chǎn)、關(guān)廠等方式斷臂自救。這些合資品牌目前的打法是，盡量保持燃油車的競爭力，同時尋求合資中方的新能源技術(shù)支持，努力在新能源賽道找到適合自己的差異化優(yōu)勢，這些都將在本屆廣州車展得以一一展示。

總而言之，2024年的汽車行業(yè)經(jīng)歷了新能源技術(shù)路線進一步分化、市場深度內(nèi)卷、價格戰(zhàn)持續(xù)升級、歐盟對華電動汽車加征關(guān)稅等一系列變化，這些變化正在打破原有的市場格局，加速構(gòu)建全新的汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈和生態(tài)鏈，而我們正好可以通過廣州車展得窺一斑。