星月整整三年沒有去過泰國(guó)了，所以在去年十二月接到某車企泰國(guó)車展邀請(qǐng)函時(shí)，他的確想親自去泰國(guó)汽車市場(chǎng)一探究竟。

在過去很長(zhǎng)一段時(shí)間，外界對(duì)于泰國(guó)汽車業(yè)的報(bào)道都是這個(gè)國(guó)家希望利用在汽車行業(yè)發(fā)起的進(jìn)攻，將自己打造成“亞洲的底特律”。而曼谷已經(jīng)啟動(dòng)了一項(xiàng)雄心勃勃的計(jì)劃，使其成為亞洲大陸汽車生產(chǎn)的重要標(biāo)桿。

“這次到泰國(guó)除了和以前一樣，在景點(diǎn)、餐廳隨處能聽見中國(guó)話外，但奔跑在街頭巷尾的中國(guó)新能源汽車已經(jīng)成為了街頭新的風(fēng)景線。所以你經(jīng)常能看到無論是社交媒體、門店里，很多泰國(guó)人都會(huì)討論中國(guó)電動(dòng)汽車，存在感特別強(qiáng)?！毙窃卤硎?。

不止中國(guó)人，34歲的Ratchada Retreat從去年開始往返于泰國(guó)呵叻府和曼谷之間工作，在選購(gòu)汽車時(shí)，她驚訝地發(fā)現(xiàn)中國(guó)品牌的電動(dòng)汽車報(bào)價(jià)遠(yuǎn)低于泰國(guó)市面上可供選擇的油車，特別是在智能化方面有著明顯領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。

從價(jià)格來看，例如豐田的電動(dòng)bZ4X在泰國(guó)的零售價(jià)約為53000美元。特斯拉公司Model 3的起價(jià)約為51000美元。而Ratchada Retreat選擇的是中國(guó)長(zhǎng)城的好貓電動(dòng)超小型車，除卻補(bǔ)助的4000美元，她總共花費(fèi)了763000泰銖，相當(dāng)于大約22000美元。

不僅如此，泰國(guó)也開始成為中國(guó)車企“出海”爭(zhēng)相競(jìng)爭(zhēng)的首選地。僅去年，比亞迪、哪吒、長(zhǎng)城、上汽等四家車企在泰國(guó)的投資就超過150億元，長(zhǎng)安汽車、奇瑞汽車也在泰國(guó)投資建廠……

“淘金熱”很快轉(zhuǎn)化為了銷量。據(jù)外媒報(bào)道，泰國(guó)AutoLife的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)品牌在泰國(guó)純電車市場(chǎng)的總體占有率已高達(dá)七至八成左右。

但坦白講，雖然在純電動(dòng)汽車市場(chǎng)就像“小透明”，但日本汽車制造商在泰國(guó)燃油車市場(chǎng)上仍獨(dú)大，并且已經(jīng)意識(shí)到了危機(jī)。

據(jù)共同社12月25日?qǐng)?bào)道，泰國(guó)政府表示，豐田、本田、五十鈴和三菱汽車這四家日本汽車制造商預(yù)計(jì)將在未來五年內(nèi)投資43億美元（折合人民幣307億元）在該國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)汽車。

一邊是主動(dòng)搶奪泰國(guó)市場(chǎng)的中國(guó)車企，一邊是求變以守住份額的日系車霸主，中日車企的攻防大戰(zhàn)將在泰國(guó)市場(chǎng)愈演愈烈。

“亞洲底特律”的心思

其實(shí)在2015年，泰國(guó)政府就關(guān)注到新能源汽車的發(fā)展，并在次年將其發(fā)展提升到國(guó)家戰(zhàn)略的高度。在“泰國(guó)4.0”戰(zhàn)略下，新一代汽車制造業(yè)被列為首要目標(biāo)產(chǎn)業(yè)，作為未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。

泰國(guó)積極順應(yīng)全球汽車電動(dòng)化浪潮的原因很簡(jiǎn)單，作為“亞洲底特律”，泰國(guó)不愿意重蹈“汽車之城”底特律沒落的覆轍。

畢竟汽車業(yè)多年來一直是泰國(guó)的第二大支柱產(chǎn)業(yè)，GDP(國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值)貢獻(xiàn)率約為12%，僅次于旅游業(yè)的20%左右。這意味著，如果泰國(guó)對(duì)汽車新能源轉(zhuǎn)型的時(shí)代潮流熟視無睹，那么被掀翻在地的代價(jià)則是不可承受的。

2020年，泰國(guó)政府有了實(shí)質(zhì)性的推動(dòng)并在這一年出臺(tái)“30.30”政策，即到2030年，零排放電動(dòng)車產(chǎn)量達(dá)到汽車總產(chǎn)量的30%。在該目標(biāo)指引下，泰國(guó)政府又相繼推出了多個(gè)面向電動(dòng)汽車的扶持激勵(lì)政策。

首先是財(cái)政補(bǔ)貼計(jì)劃。2022年8月，泰國(guó)批準(zhǔn)了29.23億泰銖的財(cái)政預(yù)算，為每一輛電動(dòng)汽車提供7萬~15萬泰銖的補(bǔ)貼。

然后在稅收減免計(jì)劃方面，在消費(fèi)稅上，將電動(dòng)乘用車的消費(fèi)稅從8%下調(diào)至2%；在道路稅上，新注冊(cè)的電動(dòng)汽車道路稅減免80%；進(jìn)口稅方面，免除符合要求的電動(dòng)車和零部件的進(jìn)口稅；同時(shí)，投資額不低于50 億泰銖的車企，還可享有100%外資控股、獲得永久所有權(quán)地契、免征最高8年的企業(yè)所得稅等優(yōu)惠條件。

給出這些政策的同時(shí)，泰國(guó)只提出一個(gè)要求。汽車廠商們享受優(yōu)惠政策的前提是，必須在泰國(guó)設(shè)立電動(dòng)車工廠，并在2025年底前在泰國(guó)生產(chǎn)數(shù)量與其進(jìn)口量相當(dāng)?shù)募冸娖嚒?/p>

泰國(guó)的雄心，是延續(xù)其在燃油車領(lǐng)域的輝煌，成為東南亞地區(qū)的新能源汽車制造中心和出口基地。而泰國(guó)又是一個(gè)沒有自主汽車品牌的國(guó)家，這就需要用優(yōu)厚的招商政策來吸引外國(guó)車企入駐深度布局。

可以說，泰國(guó)是目前東南亞推行電動(dòng)汽車最積極的國(guó)家。泰國(guó)政府對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)提供的一系列優(yōu)待政策，與中國(guó)前些年對(duì)電動(dòng)汽車行業(yè)大力補(bǔ)貼的階段極為相似。而比之歐美市場(chǎng)，泰國(guó)又另有其特性和優(yōu)勢(shì)。

分析人士指出，泰國(guó)的汽車消費(fèi)還偏重于性價(jià)比高的經(jīng)濟(jì)實(shí)惠車型，與中國(guó)隱性的文化隔閡也相對(duì)少，更容易接受中國(guó)電動(dòng)車現(xiàn)階段的產(chǎn)品和技術(shù)，彼此契合度很高，所以這也是目前越來越多的“中國(guó)制造”涌上曼谷街頭的原因之一。

到曼谷的中國(guó)車企

“在日趨復(fù)雜的國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)背景下，作為投資目的地來講，泰國(guó)是一個(gè)很好的選擇。”

在業(yè)內(nèi)人士看來，因?yàn)樘﹪?guó)是一個(gè)以貿(mào)易立國(guó)的外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展國(guó)家，政策穩(wěn)定連續(xù)性好，地處要道航運(yùn)便捷，不僅和多個(gè)國(guó)家簽署了互免關(guān)稅協(xié)定，而且與各個(gè)主要經(jīng)濟(jì)大國(guó)關(guān)系融洽，中國(guó)在泰國(guó)建廠便于原材料進(jìn)口、成品出口，還可以利用其關(guān)稅優(yōu)惠規(guī)則作為過渡區(qū)，跨越貿(mào)易壁壘，更好地走向海外。

作為最早進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)的EV廠商之一，早在2012年，上汽集團(tuán)即與泰國(guó)正大集團(tuán)合資組建上汽正大有限公司并投資建廠,在泰國(guó)生產(chǎn)和銷售名爵品牌汽車。據(jù)悉，目前上汽在泰國(guó)國(guó)內(nèi)已交付1萬輛電動(dòng)汽車。

2020年，長(zhǎng)城汽車則收購(gòu)了美國(guó)通用汽車的泰國(guó)工廠，并提出投資226億泰銖（約合人民幣46.73億元）進(jìn)行改建的計(jì)劃，預(yù)計(jì)最早將于2024年啟動(dòng)本地化生產(chǎn)。

去年9月，長(zhǎng)城汽車泰國(guó)羅勇新能源工廠第一萬輛新能源汽車宣布下線。

長(zhǎng)城汽車東盟區(qū)域品牌負(fù)責(zé)人曾表示，目前長(zhǎng)城汽車在泰國(guó)投放的哈弗、歐拉2個(gè)品牌的5款車型均為新能源車型，年內(nèi)還將繼續(xù)引入坦克品牌及坦克500 HEV車型。

不止是長(zhǎng)城汽車，就在2022年,比亞迪也將目光投向了泰國(guó)市場(chǎng)，除了確定在泰國(guó)購(gòu)地建廠外，2023年3月，比亞迪泰國(guó)羅勇府工廠正式奠基，預(yù)計(jì)在2024年開始運(yùn)營(yíng)，該工廠預(yù)計(jì)年產(chǎn)能約15萬輛，產(chǎn)品將主要投放泰國(guó)本土市場(chǎng),同時(shí)輻射周邊東盟國(guó)家及歐洲。

公開資料顯示，長(zhǎng)安汽車、廣汽埃安、比亞迪、哪吒汽車等廠商也涌入泰國(guó)，投入巨資籌備建廠。

泰國(guó)投資委的數(shù)據(jù)顯示，2022年泰國(guó)收到來自中國(guó)的項(xiàng)目申請(qǐng)額為773.81億泰銖，位居外國(guó)投資項(xiàng)目申請(qǐng)額第一位，主要的投資領(lǐng)域?yàn)殡娮与娖?、汽車與機(jī)器設(shè)備。

花重金蓋廠造車，不只是中國(guó)車企在泰國(guó)殺瘋了，中國(guó)的純電車也在泰國(guó)賣瘋了。這一點(diǎn)，從比亞迪ATTO 3（對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)“元PLUS”）的銷量可見一斑。

2022年10月，比亞迪ATTO 3在泰國(guó)上市后，售價(jià)約為119.9萬泰銖（折合人民幣約22.6萬元），不少泰國(guó)消費(fèi)者徹夜排隊(duì)訂車。

對(duì)比日系品牌豐田此前在泰國(guó)推出了主力純電車bZ4X，Auto Life數(shù)據(jù)顯示，該車在去年3月僅售出2輛；日產(chǎn)的LEAF（聆風(fēng)）在泰國(guó)單月銷量也僅是個(gè)位數(shù)。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前，僅比亞迪和哪吒兩家，就占據(jù)了泰國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的半壁江山，而包含長(zhǎng)城、上汽等在內(nèi)中國(guó)汽車品牌，合計(jì)約占到八成市場(chǎng)份額。換言之，在泰國(guó)每賣出5輛電動(dòng)汽車，就有4輛來自中國(guó)。

一哥的憂患

毋庸置疑，泰國(guó)目前是東南亞地區(qū)中推行電動(dòng)汽車最積極的國(guó)家，計(jì)劃成為東南亞電動(dòng)汽車制造中心。

但除了泰國(guó)之外，其他東南亞國(guó)家也伺機(jī)而起。

“在2022年年底訪問菲律賓期間，比亞迪的代表就在四處搜尋可能的建廠地點(diǎn)?！痹诜坡少e政府貿(mào)易和投資機(jī)構(gòu)工作近10年的魯?shù)婪虮硎荆袊?guó)電池制造巨頭寧德時(shí)代及其子公司邦普也正與菲律賓政府官員進(jìn)行談判，計(jì)劃投資一家工廠，為電動(dòng)汽車電池加工所必須的鎳。

作為東南亞第一大國(guó)，印尼也加入這場(chǎng)對(duì)中企的爭(zhēng)奪。

印尼不僅是全球第四人口大國(guó)，而且其年輕人口占比接近60％。印尼是一個(gè)快速發(fā)展的新興工業(yè)國(guó)，更是一個(gè)廣闊的年輕消費(fèi)市場(chǎng)。汽車是印尼的支柱產(chǎn)業(yè)之一，目前印尼是東南亞第二大汽車生產(chǎn)國(guó)。

與泰國(guó)一樣，目前在印尼也是日系車企占據(jù)主導(dǎo)地位。

除了因疫情產(chǎn)量驟降的2020年外，過去10年，印尼汽車年產(chǎn)量基本上在110萬～130萬輛之間波動(dòng)，但2022年147萬輛的成績(jī)刷新了歷史紀(jì)錄，且該國(guó)2023年汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)160萬輛。與產(chǎn)銷水平相對(duì)穩(wěn)定的泰國(guó)相比，印尼汽車市場(chǎng)似乎讓外界看到了更大的增長(zhǎng)潛力。

根據(jù)印尼汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（GAIKINDO）的數(shù)據(jù)，2022年印尼低排放車輛（含混動(dòng)車及電動(dòng)汽車）銷量為15437輛，而2020年這一數(shù)字為1,234輛，2021年約為3,200輛。雖然產(chǎn)銷規(guī)模尚比不上泰國(guó)，但增速也是相當(dāng)高的。

但值得一提的是，泰國(guó)和印尼，似乎已經(jīng)走上了不同的發(fā)展路徑。

坐擁豐富礦產(chǎn)的印尼，更多是靠其資源優(yōu)勢(shì)吸引了不少跨國(guó)車企、動(dòng)力電池以及原材料廠商落戶。

自2020年初印尼頒布鎳出口禁令后，跨國(guó)公司紛紛進(jìn)入印尼，以獲得該國(guó)豐富的鎳資源。據(jù)媒體不完全統(tǒng)計(jì)，短短3年多的時(shí)間，印尼與現(xiàn)代汽車、LG新能源、寧德時(shí)代、富士康等廠商簽署了10多項(xiàng)電池材料和電動(dòng)汽車生產(chǎn)協(xié)議。

去年，福特汽車宣布，其與淡水河谷印尼公司和浙江華友鈷業(yè)達(dá)成最終協(xié)議，對(duì)印尼礦區(qū)鎳加工項(xiàng)目投資45億美元（約合人民幣326.6億元）。此外，印尼政府還在積極招攬?zhí)厮估⒈葋喌系热蝾^部電動(dòng)車制造商在該國(guó)投資。

另外，印尼政府也在大力推動(dòng)該國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

不過整體來看，印尼對(duì)于電動(dòng)汽車的扶持力度要稍遜于泰國(guó)。這或許與泰國(guó)和印尼政府對(duì)于自己在電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)中的定位不同有關(guān)，泰國(guó)更側(cè)重于吸引整車領(lǐng)域的投資，而印尼則將重點(diǎn)放在打造電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈方面。

所以短期來看，以大手筆扶持政策吸引車企入駐，進(jìn)而將自身打造成東南亞電動(dòng)汽車出口中心，泰國(guó)的電動(dòng)汽車產(chǎn)銷增長(zhǎng)的確可期，但中長(zhǎng)期來看，如果其他東南亞國(guó)家能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)劃的目標(biāo)，單憑目前的市場(chǎng)體量可能更值得期待。

不過總的來說，作為東盟的發(fā)起國(guó)之一，泰國(guó)已經(jīng)率先來到了新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)的前夜。在泰國(guó)政府的規(guī)劃中，到2030年實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車將占其汽車總產(chǎn)量的30%。這也意味著越來越多的汽車制造商們?cè)谶@個(gè)市場(chǎng)中的對(duì)決已經(jīng)上演。