有著“全球第一大汽車供應(yīng)鏈大廠”之稱的博世，宣布將放棄已經(jīng)自研3年多的激光雷達(dá)之后，關(guān)于“激光雷達(dá)還有沒(méi)有必要”的話題，再次成為討論的焦點(diǎn)。

財(cái)大氣粗的博世之所以放棄激光雷達(dá)，主要原因在于成本與技術(shù)。博世坦誠(chéng)表示，此前經(jīng)過(guò)多次路測(cè)，都未能很好地解決復(fù)雜的技術(shù)，且這個(gè)過(guò)程需要大量的資金投入。

其實(shí)，從2022年下半年自動(dòng)駕駛領(lǐng)域就已經(jīng)呈現(xiàn)出“哀鴻遍野”的跡象，此前曾壟斷行業(yè)的國(guó)外供應(yīng)商開始頻繁出現(xiàn)“破產(chǎn)”“合并”的消息，作為當(dāng)前自動(dòng)駕駛領(lǐng)域不可或缺的標(biāo)配硬件，激光雷達(dá)企業(yè)也不例外。

此前，兩大激光雷達(dá)上市公司Velodyne和Ouster，確認(rèn)以全股票方式合并。Ouster首席執(zhí)行官表示：“自動(dòng)駕駛汽車技術(shù)領(lǐng)域的公司需要有雄厚的財(cái)務(wù)實(shí)力，行業(yè)內(nèi)必要的整合正在發(fā)生?！?/span>

像激光雷達(dá)鼻祖Ibeo宣布申請(qǐng)破產(chǎn)一樣，國(guó)外廠商陷入困境危機(jī)的原因，多數(shù)是研發(fā)節(jié)奏拖了后腿，錯(cuò)過(guò)了固態(tài)及半固態(tài)產(chǎn)品的上車?yán)顺?，未能及時(shí)轉(zhuǎn)向車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)的研發(fā)和量產(chǎn)，以至于陷入失去競(jìng)爭(zhēng)力的泥沼之中。博世的放棄之因，也是如此。

和國(guó)外截然不同的是，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處于高歌猛進(jìn)的狀態(tài)，凡是量產(chǎn)車有激光雷達(dá)的項(xiàng)目，都能看到國(guó)內(nèi)玩家的名字，華為、速騰、禾賽等廠商頻頻出現(xiàn)，都具備技術(shù)實(shí)力且符合車規(guī)級(jí)要求的產(chǎn)品，掀起了上車潮。

所以，2022年被稱為激光雷達(dá)上車元年。怎么形容激光雷達(dá)目前的局面呢？可以說(shuō)，有且只有中國(guó)玩家能夠拿出穩(wěn)定的量產(chǎn)產(chǎn)品，而且成本遠(yuǎn)低于國(guó)外供應(yīng)商。

即便定點(diǎn)上車看起來(lái)熱熱鬧鬧，但是也呈現(xiàn)出賣得多虧得多的局面。

市場(chǎng)分析師認(rèn)為，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)的玩家，基本采取的是“撐住虧損，長(zhǎng)線搶占市場(chǎng)，以求實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)”。而且，為了在規(guī)模與成本間尋求平衡，也開始嘗試在存量市場(chǎng)和增量市場(chǎng)找差異化定位。比如，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)目前均在自研芯片方面發(fā)力，試圖抬升競(jìng)爭(zhēng)壁壘，提高產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性，降本增效。

只是，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)的路還很漫長(zhǎng)，新的變化出現(xiàn)了。

在燒錢研發(fā)、以價(jià)換量、普遍虧損的激光雷達(dá)市場(chǎng)，已有多家企業(yè)提出“無(wú)激光雷達(dá)依賴”的智能駕駛降本方案。激光雷達(dá)的成本昂貴，降本大潮下不少中高端車型開始減配，成本與價(jià)格更低的4D毫米波雷達(dá)加入混戰(zhàn)，部分中低端車型選擇不配激光雷達(dá)。比如，頂配接近35萬(wàn)元的騰勢(shì)N7采用的是選裝激光雷達(dá)的戰(zhàn)略。

高階自動(dòng)駕駛的發(fā)展不及預(yù)期，激光雷達(dá)市場(chǎng)無(wú)法實(shí)現(xiàn)規(guī)模性增長(zhǎng)，導(dǎo)致需要通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。而且，對(duì)單一車企客戶的依賴，是激光雷達(dá)公司需要克服的難題之一。比如，今年第二季度取得了有史以來(lái)最高的營(yíng)業(yè)收入和總出貨量的禾賽科技，也存在單一客戶集中度過(guò)高的問(wèn)題，目前理想L9 Max貢獻(xiàn)最大。

“最初的目標(biāo)是全年實(shí)現(xiàn)25萬(wàn)臺(tái)出貨，但一些主機(jī)廠客戶的延遲，特別是新車型發(fā)布時(shí)間和升級(jí)版AT128的測(cè)試、驗(yàn)證，預(yù)計(jì)全年出貨量約為22萬(wàn)臺(tái)。”禾賽也不得不調(diào)低今年的出貨量目標(biāo)。

“激光雷達(dá)在規(guī)?；褪袌?chǎng)化上必須逾越四座大山：價(jià)值、成本、可靠性與可量產(chǎn)性?！贝蠼す饫走_(dá)子公司覽沃科技的市場(chǎng)戰(zhàn)略總監(jiān)李賀表示。顯然，大疆最終沒(méi)有邁過(guò)鴻溝。

作為激光雷達(dá)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一，大疆已經(jīng)開始放棄激光雷達(dá)，轉(zhuǎn)而推出新一代智能駕駛方案。在這套方案中，大疆強(qiáng)調(diào)“無(wú)激光雷達(dá)依賴”，通過(guò)優(yōu)化算法，實(shí)現(xiàn)城區(qū)記憶行車、城區(qū)領(lǐng)航駕駛等等L2+智能駕駛功能。意味著激光雷達(dá)對(duì)于大疆來(lái)說(shuō)，不再是必要的技術(shù)。

話題轉(zhuǎn)回到博世，同樣如此。雖然報(bào)道的焦點(diǎn)是“博世放棄了激光雷達(dá)”，但是作為全球汽車毫米波雷達(dá)“ABCD”四大巨頭之一，博世并不是推倒長(zhǎng)城，重兵防守的賽道是4D毫米波雷達(dá)。

這是博世重點(diǎn)研發(fā)的核心項(xiàng)目。

毫米波雷達(dá)成本更低，價(jià)格在千元左右，產(chǎn)業(yè)鏈也更加成熟，而且可以通過(guò)算法來(lái)不斷探索性能極限，不會(huì)再局限于只是看得見(jiàn)，而是越來(lái)越智能和越來(lái)越清晰。對(duì)于激光雷達(dá)的短期發(fā)展來(lái)說(shuō)，4D成像毫米波雷達(dá)的上車，是一個(gè)浮出水面的風(fēng)險(xiǎn)因素。

目前，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域主要有三大傳感器，攝像頭、激光雷達(dá)以及毫米波雷達(dá)。雖然，馬斯克青睞的是攝像頭，不過(guò)在今年2月申請(qǐng)?jiān)诩磳⒘慨a(chǎn)的HW4.0上增加一顆4D毫米波雷達(dá)。

馬斯克的動(dòng)作，看起來(lái)風(fēng)頭指向4D毫米波雷達(dá)。不過(guò)，禾賽科技CEO李一帆并不這樣認(rèn)為，他說(shuō)，“至少我們還沒(méi)有看到任何4D雷達(dá)取代激光雷達(dá)的趨勢(shì)?！?/span>

“無(wú)論是技術(shù)路線之爭(zhēng)，還是4D毫米波雷達(dá)與激光雷達(dá)的‘平替’之爭(zhēng)，最終指向成本和技術(shù)成熟度，就看誰(shuí)能在產(chǎn)品可靠性和成本控制上先拔頭籌”，行業(yè)分析師表示。

不過(guò)，激光雷達(dá)面臨的挑戰(zhàn)卻不容忽視。經(jīng)過(guò)幾年的摸索形成了一個(gè)共識(shí)，成本和性能有優(yōu)勢(shì)、穩(wěn)定交付有保障、開放服務(wù)跟得上，這樣的激光雷達(dá)才能上車。

目前，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)都是通過(guò)自建產(chǎn)線保證產(chǎn)品的快速迭代和大規(guī)模交付能力。這和預(yù)測(cè)一樣，未來(lái)激光雷達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)趨于集中，將展開規(guī)?；⒊杀竞头€(wěn)定性的比拼，將會(huì)是禾賽科技、速騰聚創(chuàng)的頭部較量。

目前禾賽科技、速騰聚創(chuàng)把激光雷達(dá)產(chǎn)品的價(jià)格降得更低。李一帆坦言，中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)的增長(zhǎng)是一個(gè)真命題，對(duì)于智能化領(lǐng)域的公司，未來(lái)將是產(chǎn)品性價(jià)比的比拼。目前，包括禾賽科技、圖通達(dá)、速騰聚創(chuàng)等一眾玩家卷得昏天黑地。

一旦卷，就會(huì)不賺錢。

雖然，在所有大量出貨的前裝量產(chǎn)車載激光雷達(dá)公司里，以近50%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居全球車載激光雷達(dá)總營(yíng)收榜首的禾賽科技，也不得不面對(duì)短期看不到盈利希望，僅靠營(yíng)收增長(zhǎng)來(lái)爭(zhēng)取市場(chǎng)的局面。

禾賽科技在2023年第二季度的營(yíng)收同比增長(zhǎng)108.3%，交付量同比增長(zhǎng)946.5%，但凈虧損從上年同期的6970萬(wàn)元變?yōu)?440萬(wàn)元，毛利率從上年同期的46.8%下滑至29.8%。對(duì)于毛利率下降，禾賽科技解釋是由于價(jià)格較低的ADAS激光雷達(dá)產(chǎn)品出貨量增加所致。

無(wú)獨(dú)有偶。

相比于收入的表現(xiàn)，速騰聚創(chuàng)的虧損擴(kuò)大明顯，近三年錄得虧損達(dá) 2.21 億元、16.55 億元及 20.86 億元。對(duì)速騰聚創(chuàng)來(lái)說(shuō)，ADAS 市場(chǎng)是必須拿下的陣地，也是造成巨虧的深淵。招股書顯示，ADAS 產(chǎn)品 2022 年銷量占比已經(jīng)高達(dá) 65%，收入貢獻(xiàn)只有 30%，可以說(shuō)是用燒錢換回來(lái)的。

投資人認(rèn)為，研發(fā)、測(cè)試和部署自動(dòng)駕駛技術(shù)等均需要大量資金，激光雷達(dá)公司們需要盡早上市籌集資金，占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、擴(kuò)大市場(chǎng)份額。2月禾賽科技在納斯達(dá)克上市，成為“中國(guó)激光雷達(dá)第一股”，速騰聚創(chuàng)向港交所遞表，圖達(dá)通獲納斯達(dá)克上市備案通知書。

與激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的火熱形成強(qiáng)烈反差，是資本市場(chǎng)的冷淡，已經(jīng)上市的激光雷達(dá)企業(yè)，要么虧損加劇，要么市值腰斬。對(duì)于資本市場(chǎng)表現(xiàn)，富途投研團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，商業(yè)模型、盈利能力和未來(lái)發(fā)展還存在較大不確定性，因此股價(jià)的彈性較大。

對(duì)于戰(zhàn)線很長(zhǎng)的激光雷達(dá)公司來(lái)說(shuō)，更難的路在后頭，四座大山翻越起來(lái)，實(shí)在艱難。什么時(shí)候穩(wěn)定盈利這種“潑天富貴”才能降臨，還是未知。

當(dāng)然，這并不意味著激光雷達(dá)的必要性不存在。騰勢(shì)N7擁有1顆激光雷達(dá)，仰望U8豪華版搭載了3顆激光雷達(dá)，新款問(wèn)界M7等等剛上市的車型，仍舊把激光雷達(dá)當(dāng)做賣點(diǎn)。剛剛成立的新品牌極石汽車，也采用了禾賽科技純固態(tài)激光雷達(dá)，這是全球首發(fā)上車，賦能極石01高階智駕。

畢竟，一旦自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)質(zhì)的突破，激光雷達(dá)將會(huì)邁過(guò)關(guān)山。博世也認(rèn)為，想要邁進(jìn)到L3級(jí)別的自動(dòng)駕駛，激光雷達(dá)仍然是不可或缺的。