3月13日國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《方案》），明確提出要開(kāi)展汽車(chē)以舊換新活動(dòng)。很明顯，經(jīng)濟(jì)低迷，在政策方面釋放利好既是為了確保汽車(chē)產(chǎn)業(yè)順利航行，也是為了拉動(dòng)消費(fèi)，回饋民眾。

本次《方案》力度強(qiáng)勁，多管齊下，首先就是要更新交通運(yùn)輸設(shè)備和老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械，支持城市公交車(chē)電動(dòng)化替代，更換老舊新能源公交車(chē)；二是要在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展汽車(chē)以舊換新促銷(xiāo)活動(dòng)，鼓勵(lì)汽車(chē)生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)促銷(xiāo)；三是強(qiáng)制報(bào)廢老舊汽車(chē)；四是支持二手商品流通交易、發(fā)展二手車(chē)出口業(yè)務(wù)。

《方案》明確要求，到2027年報(bào)廢汽車(chē)回收量較2023年增加約一倍，二手車(chē)交易量較2023年增長(zhǎng)45%。商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤表示，在用國(guó)三以及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的乘用車(chē)超過(guò)1600萬(wàn)輛，其中車(chē)齡15年以上的超過(guò)700萬(wàn)輛。

只要《方案》穩(wěn)步推進(jìn)，對(duì)汽車(chē)企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑會(huì)是一劑強(qiáng)行針。

車(chē)企淘汰是大趨勢(shì)

2024年對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)而言注定不是平凡一年，開(kāi)年便打起價(jià)格戰(zhàn)，而且開(kāi)炮的還是比亞迪等大牌企業(yè)。一些原本被看好的車(chē)企突然重病，或者繼續(xù)失血，比如高合舉步維艱，阿維塔2023年上半年虧損17.56億元，日系豪車(chē)謳歌已經(jīng)投降，英菲迪尼奄奄一息，最近又傳出日產(chǎn)本田要在中國(guó)減產(chǎn)30%。

2024年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將面臨產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)只是表面現(xiàn)象，在中國(guó)成為汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的道路上，注定會(huì)進(jìn)一步集中。目前中國(guó)有100家汽車(chē)制造企業(yè)，2030-2035將會(huì)壓縮至20-30家。

如果只是看表面，以舊換新對(duì)車(chē)企來(lái)說(shuō)是公平競(jìng)技舞臺(tái)，但實(shí)際上大魚(yú)殺小魚(yú)的局面并不會(huì)緩解，淘汰速度只會(huì)加快，企業(yè)的才藝水平不同，對(duì)舞臺(tái)的利用效果也會(huì)有天地之別。

單是2023年一年，蔚來(lái)虧損226億，小鵬虧損120億，理想盈利117億，零跑虧損50億，哪吒虧損100億。除了理想，其它新勢(shì)力代表企業(yè)離盈利都遙遙無(wú)期。老牌車(chē)企資金雄厚，但在新能源領(lǐng)域肯定也是虧損居多。寶馬、奧迪、奔馳紛紛放緩電動(dòng)化步伐，技術(shù)無(wú)優(yōu)勢(shì)是一大因素，更重要的可能還是看不到盈利希望。

當(dāng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“新戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”，通過(guò)以舊換新增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定性有一定的合理性，但拯救弱小企業(yè)并不是政策的目的。

從汽車(chē)強(qiáng)國(guó)看政策

如果僅僅將視野局限于促銷(xiāo)本身，很難看到全貌，也很容易低估《方案》的重要性。不論是中央還是地方，凡是新發(fā)布的汽車(chē)綱領(lǐng)性文件，最終目標(biāo)只有一個(gè)：打造汽車(chē)強(qiáng)國(guó)。

例如，今年2月20日，深圳市商務(wù)局發(fā)布文件，要求推動(dòng)二手車(chē)出口企業(yè)優(yōu)化擴(kuò)容，要打造“新一代世界一流汽車(chē)城”。又例如，四川省人民政府要求推動(dòng)全省汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加速向新能源與智能網(wǎng)聯(lián)轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展，落實(shí)新能源汽車(chē)出行不限行，進(jìn)一步完善充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

類(lèi)似的政策在各地頻頻出現(xiàn)并非偶然，這是整體戰(zhàn)略下的戰(zhàn)術(shù)配合。

2023年全年，全球生產(chǎn)汽車(chē)7600萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.2%。中國(guó)生產(chǎn)2530萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9%，占據(jù)全球汽車(chē)制造市場(chǎng)的三分之一。歐洲排在第二位，生產(chǎn)1210萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11%。美國(guó)生產(chǎn)760萬(wàn)輛，增長(zhǎng)8.5%。日本生產(chǎn)770萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.4%。

從數(shù)據(jù)上看，去年四大汽車(chē)市場(chǎng)增速相當(dāng)，日本最高。日本的增長(zhǎng)對(duì)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是最大威脅。中國(guó)想成為汽車(chē)強(qiáng)國(guó)，必須遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越日本，要超越，必須集中優(yōu)勢(shì)兵力，整合資源，降低內(nèi)耗，所以注定會(huì)有很多品牌消失。

對(duì)車(chē)企是危也是機(jī)

有專(zhuān)家認(rèn)為，中國(guó)汽車(chē)保有量約為3億輛，平均年齡約8年，燃油車(chē)換車(chē)周期約為6-8年，新能源車(chē)換車(chē)周期約為3-5年。照推算，以舊換新的市場(chǎng)規(guī)模差不多有1000萬(wàn)輛。國(guó)元證券分析師楊為敩稱(chēng)，未來(lái)幾年將迎替換高潮，因?yàn)橹袊?guó)汽車(chē)銷(xiāo)量在2009年和2013年分別突破1000萬(wàn)輛、2000萬(wàn)輛節(jié)點(diǎn)，以舊換新政策將會(huì)有明顯效果。

到去年年底，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量已經(jīng)突破2000萬(wàn)輛，但在汽車(chē)總量中所占比例只有6.07%。新能源汽車(chē)想穩(wěn)固地盤(pán)，必須向傳統(tǒng)燃油車(chē)要市場(chǎng)。

面對(duì)以舊換新蛋糕，新勢(shì)力應(yīng)該不會(huì)大力度降價(jià)促銷(xiāo)，因?yàn)樗鼈內(nèi)栽诔惺芫揞~虧損，但入門(mén)級(jí)新能源汽車(chē)可以借機(jī)強(qiáng)勢(shì)進(jìn)攻。比亞迪秦PLUS大降2萬(wàn)，最低僅7.98萬(wàn)，五菱星光純電續(xù)航70公里的混動(dòng)版本降1萬(wàn)，長(zhǎng)安啟源最低價(jià)7.98萬(wàn)……這些新能源汽車(chē)本來(lái)就是市場(chǎng)上的當(dāng)紅明星，在本輪以舊換新浪潮中應(yīng)該會(huì)有不錯(cuò)表現(xiàn)。

從種種跡象看，在殘酷的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，新能源車(chē)企非但沒(méi)有退縮防守，反而在進(jìn)攻，降價(jià)只是表現(xiàn)之一。

王傳福上個(gè)月曾表示，中國(guó)新能源汽車(chē)的滲透率去年已達(dá)35%，年底單月突破40%，預(yù)計(jì)今年單月會(huì)超過(guò)50%。

如果以舊換新真的能帶來(lái)1000萬(wàn)輛增量，當(dāng)中新能源汽車(chē)占據(jù)40-50%的份額，意味著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將拿到400-500萬(wàn)輛銷(xiāo)量。

在新能源車(chē)企中，比亞迪份額30.8%，吉利汽車(chē)9.0%，長(zhǎng)安汽車(chē)7.5%，如果新增蛋糕按上述比例切分，比亞迪可以獲得約120-150萬(wàn)增量，吉利汽車(chē)36-45萬(wàn)輛增量，長(zhǎng)安30-37.5萬(wàn)輛。

面對(duì)以舊換新蛋糕，車(chē)企怎能放棄？即使不能降價(jià)促銷(xiāo)，也會(huì)以其它方式參與。

百姓評(píng)車(chē)

在未來(lái)的汽車(chē)洗牌大賽中，車(chē)企如果想存活，要么快速實(shí)現(xiàn)規(guī)模化，降低成本，搶奪市場(chǎng)，要么實(shí)現(xiàn)差異化，別無(wú)他路可走。對(duì)于所有車(chē)企來(lái)說(shuō)，不管是依賴(lài)燃油車(chē)的傳統(tǒng)品牌，還是依賴(lài)新能源的新勢(shì)力，以舊換新都是一份必答的考卷。通過(guò)考試，可以拿到更多彈藥，提高戰(zhàn)場(chǎng)生存力。通不過(guò)，接不下國(guó)家給的富貴，未來(lái)的路將會(huì)更不好走。