撰文 / 劉寶華

編輯 / 張 南

設(shè)計 / 琚 佳

新能源上半場，智能化下半場，這句話很多人說過。應(yīng)宜倫說，下半場比上半場大10倍。

上半場的賽道已經(jīng)誕生了寧德時代、比亞迪這樣的萬億級企業(yè)，下半場會發(fā)生什么？汽車行業(yè)應(yīng)該如何認(rèn)識和迎接智能化帶來的變革？

博泰車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)始人兼董事長應(yīng)宜倫6月15日在第十五屆中國汽車藍(lán)皮書論壇上以“智能座艙演化史”為題發(fā)表演講。演講中他回顧了博泰與中國車聯(lián)網(wǎng)、智能座艙、智能化14年的演化歷程，博泰與一眾合作伙伴一路開創(chuàng)了車機車聯(lián)網(wǎng)、手機車聯(lián)網(wǎng)、造車新勢力、智能座艙。

回顧過去只是梳理和鋪墊，重點是下一個時代會如何發(fā)展，我們該往哪里走。

應(yīng)宜倫在演講中提到，蘋果Vision Pro的發(fā)布是庫克時隔很多年迎來了One more thing時刻。應(yīng)宜倫已經(jīng)3年沒有自己寫過演講稿，而這篇演講稿是他自己一個字一個字完成的?？梢圆孪?，或許對博泰乃至汽車智能化來說，也迎來了一個難得的One more thing時刻。

這個One more thing時刻或許與蘋果的Vision Pro有關(guān)。在演講后半部分，應(yīng)宜倫以大量篇幅介紹了Vision Pro和它有可能帶來的技術(shù)革命。

例如：

• 2023年蘋果的Vision Pro的發(fā)布注定是比2007年iPhone的發(fā)布更加偉大的時代。人類正式從移動計算進(jìn)入到空間計算。
• Vision Pro放大20倍就是蘋果汽車。不是我們在車上戴眼鏡，而是我們裝進(jìn)一個Vision Pro里面。如果我們這么來看的話，我們就會看到所有顛覆性的用戶體驗都會誕生，車內(nèi)外的顏色、腦機接口、星鏈通訊等等等，英偉達(dá)恐怖的算力，馬斯克的人形機器人再加完全自動駕駛的技術(shù)，這會是智能座艙的終極時代。
• 如果說蘋果的2024年推向市場的Vision Pro是替代了電視、電腦這些固定場景的話，那么用兩到三年把整個的空間計算的生態(tài)，就像我們今天手機APP store生態(tài)建立起來的話，我們認(rèn)為蘋果汽車注定承擔(dān)了替代移動空間計算的使命，也就固定空間計算上是Vision Pro，移動空間計算是蘋果汽車。
• 我們認(rèn)為蘋果未來會有兩個核心產(chǎn)品替代它現(xiàn)在所有產(chǎn)品，一個是蘋果汽車，一個是Vision Pro。
• 最遲到2030年應(yīng)該到2027年智能座艙會變成全新的生活方式，它會將真正的美劇亦夢亦幻、亦假亦真，如癡如醉，進(jìn)入到一個新的維度。
• 未來如阿爾法狗超越圍棋一樣，未來所有的車一定會超越今天駕駛技術(shù)最好的駕駛員，也能超越人的智慧，當(dāng)然更深層次的能力可能未必。

應(yīng)宜倫的判斷是我們即將迎來一個比汽車電動化更宏大的變革：從移動計算到空間計算，汽車會是未來空間計算的最重要終端，未來的智能化將徹底改變座艙和自動駕駛體驗，智能座艙、智能駕駛與智能汽車將融為一體。蘋果已經(jīng)拉開了這輪變革的序幕。

他在演講中的其他觀點包括“智能化賽道是比新能源賽道大10倍的賽道”“大家對智能化的未來的場景想的太小了，把今天的困難想的太大了”“汽車智能化比現(xiàn)在我們所看到的新能源有更大的想象空間”。

智能化的升級帶來的是競爭升級，大規(guī)模的淘汰與兼并重組將在中國汽車市場上演，強者恒強、弱者淘汰將是接下來一段時間車市的主旋律。

以下是應(yīng)宜倫演講實錄。

三年沒做過演講了，大家可能說為什么三年沒做過演講？三年演講都是公關(guān)部寫的稿，今天這個演講是我自己一個格子一個格子爬出來的。

大家好，說新能源是上半場，智能化是下半場。智能化現(xiàn)在是在最關(guān)鍵的半決賽和決賽當(dāng)中，很多以前的領(lǐng)導(dǎo)都說過。

首先跟大家分享智能座艙我們會以怎樣的方式演進(jìn)和演化？它的前世和今生會呈現(xiàn)出怎樣的法相？未來又有怎樣超越我們想象之外的重新的定義？短短的二十幾分鐘我希望跟大家做一個分享，了解歷史，觀道未來。

這是我們一個展廳，我們先看部片子。

這個是2009年的一個產(chǎn)品，14年前了，我們的杜總當(dāng)年就負(fù)責(zé)這個產(chǎn)品。今天的主題是不負(fù)，實際上不負(fù)韶華，14年也是彈指一揮間。那時的安卓只有1.5版本，這個片子可以停了，因為PC時代已經(jīng)過去了。

這張圖片就是我們剛才講的放在博泰的展廳上，我們的產(chǎn)品質(zhì)量還是不錯的，產(chǎn)品今天還點亮著，非常感謝杜平總當(dāng)年做的產(chǎn)品質(zhì)量。這是我們14年前的產(chǎn)品，今天看其實也沒有特別落后。

我們定義為2009年到2013年這個時代是一個車機車聯(lián)網(wǎng)的時代，那個時候蘋果手機剛剛推出來大概兩年時間，2007年蘋果推出手機，博泰就推出第一個基于智能硬件平臺的，當(dāng)時是RCD310，是消費電子規(guī)格的，當(dāng)時我們把CD給取消掉了，當(dāng)時取消CD就像今天取消廣播一樣的駭世驚俗。

同時我們也會知道馬斯克一直在說第一性原則，就像我們當(dāng)年很多公司被車規(guī)牢牢的禁錮著，而且那個時候3G剛剛布網(wǎng)，我們當(dāng)時就跟聯(lián)通一起做了WCDMA的全球第一個3G車聯(lián)網(wǎng)，當(dāng)然這也非常驕傲，就誕生了聯(lián)通智網(wǎng)在運營商的高市場占有率。

當(dāng)時安卓停留在1.2的版本上，我們就推出全球第一個基于安卓的，今天我們講汽車操作系統(tǒng)、講國產(chǎn)自主可控操作系統(tǒng)，很多都跟這個有關(guān)系。當(dāng)時Siri的中文版在9個月以后才推出，而中國車載地圖還停留在無法使用的狀態(tài)當(dāng)中，我們博泰車聯(lián)網(wǎng)與科大訊飛合作的全球第一個車載語音系統(tǒng)，也奠定了科大訊飛今天在汽車領(lǐng)域的行業(yè)地位，我們跟高德做了全球第一個基于互聯(lián)網(wǎng)能力的車載地圖，今天高德是在車載地圖絕對的王者，同時我們自己也研發(fā)了一個避開擁堵的產(chǎn)品。

所以我們覺得歷史很有意思，當(dāng)我們今天手機的百度、高德在避開擁堵時，我們博泰有6700多項專利，在2012年我們申請了一個避開擁堵的專利價值7000萬美金，在第三方庫里。

我們非常幸運，第一個扣響了智能汽車的大門，同時也帶動了聯(lián)通智網(wǎng)、科大訊飛、高德包括斑馬這樣的公司，行業(yè)的前進(jìn)，就跟今天玉東講的，其實行業(yè)大家一起往前看。

很多時候我們回看歷史會發(fā)現(xiàn)我們不小心就打開了一個傳奇，不負(fù)青春的歷史。到2009年我們會看到這個產(chǎn)品推到國外非常非常轟動，寶馬奔馳很多董事會成員跟我們在聊，但國內(nèi)是一片嘲諷之聲，說我們公司是后裝，不是Tier1，說我們把大號手機放在車上。同時有另外一批同行在想，為什么不能把手機映射到車機上？所以我們2014年在CES上我們跟福特一起在拉斯維加斯推出了我們第一個手機互聯(lián)iVoka L，那個時候福特互動的總監(jiān)是今天極度汽車的夏一平，所以我們經(jīng)常說汽車是個大行業(yè)小圈子。

2014年是手機互聯(lián)的元年，博泰發(fā)布了第一個手機互聯(lián)。剛才講的車機車聯(lián)網(wǎng)是2009年到2013年，2014年到2026年都是手機和汽車融合的話題。最早是應(yīng)用層的融合，比如我們看到的MirrorLink啊很多技術(shù)層面，后來大家看到比如說Carlife啊Carplay啊，Android Auto啊。

2019年時我們跟五菱一起做了基于手機的GPU、MPU和CPU的算力做的手機車聯(lián)網(wǎng)，真正的把車機的算力用手機來替代。我們非常感謝賈可博士當(dāng)時給我們做了一個封面叫叛逆車聯(lián)網(wǎng)，的確很叛逆，后來經(jīng)歷了很大的訴訟，行業(yè)都知道，哄動一時。當(dāng)然今天我們跟大廠已經(jīng)是非常好的朋友，前段時間我們也簽了互相的戰(zhàn)略合作。

今天的華為和小米這些手機行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者都在進(jìn)入汽車，前面也說到，同時小米也投資了博泰。我們跟華為也是第一個在全中國第一個發(fā)布Hicar手機互聯(lián)的，華為和博泰本身也有很多的合作，時間關(guān)系不細(xì)說。

同時我們今天看到特斯拉用星鏈做手機，星紀(jì)魅族剛才杜總說到了在做手機和汽車的整合，蔚來在以用戶服務(wù)的形式在做手機。所以大家用不同的角度來切入，特別有意思。當(dāng)然我認(rèn)為非常重要的是前段時間剛剛發(fā)布的蘋果的Vision Pro，因為蘋果的市值已經(jīng)到2.88萬億美金，這是多么恐怖的一個數(shù)據(jù)。所以我們可以斷定智能手機和智能汽車的融合在未來的十年一定會延續(xù)下去，但是也會出現(xiàn)很多的顛覆性的東西。

這種顛覆性的東西可能超越我們的希望，所以我們再來看一下剛才我說的從2014年到2026年會是手機和汽車一直以不同方式融合的階段。到2015年，其實我們博泰是不小心創(chuàng)造了一個新的時代，我們叫新造車時代。

這張照片非常有意思，大家看到這邊是特斯拉，當(dāng)年我們貿(mào)促會的王俠對我們很支持，我們在上海車展的豪華展臺的6號館，我們在路虎捷豹的旁邊，特斯拉的對面，我們展出了第一臺車，所以我們也是覺得不小心創(chuàng)造了新造車的時代。當(dāng)時人山人海，不過今年特斯拉沒有參展，我們很早就不參展了，因為我們專心提供軍火，不打仗，我們是做軍火商，永遠(yuǎn)不造車。

不過在當(dāng)年，折疊方向盤今天奧迪的概念車都有，虹膜識別凱迪拉克上有，包括全擋風(fēng)玻璃的投影，蘋果的Vision Pro也有這樣的思路，包括可變色的擋風(fēng)玻璃以及升降屏幕，在嵐圖和智己上大家都可以看到，包括深度理解AR，包括全自動駕駛能力、M2混合現(xiàn)實以及沉浸式座椅等等。其實很多我們當(dāng)時概念式的想法今天已經(jīng)在很多的量產(chǎn)車上出現(xiàn)，所以我覺得也非常非常棒。

我們再往下看2015年到2030年階段，我們認(rèn)為是新勢力、新實力，不管你怎么叫它ICT新自主、出海等領(lǐng)域，我們看到很多趨勢。

我想做幾個分享：第一個新能源已經(jīng)出現(xiàn)了比亞迪和寧德這樣的萬億企業(yè)，他們的市值已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了傳統(tǒng)汽車集團(tuán)。第二個是弱勢的外資品牌在中國消失是必然的，強勢的合資品牌，雖然我們很多強勢合資品牌的銷售老總是我們好朋友，但是今天是內(nèi)部分享，藍(lán)皮書論壇就要說真話，我認(rèn)為銷量減半也是必然趨勢。合資品牌為主的傳統(tǒng)汽車集團(tuán)會面臨雙重壓力。再往下我認(rèn)為新能源上半場、智能化下半場未來的最終贏家應(yīng)該屬于技術(shù)寡頭和產(chǎn)品寡頭。所以這個是一個非常大的變化，也就是說如果你不具備核心技術(shù)，你也不具備很好的產(chǎn)品，你一定會被淘汰。

同時我想跟大家分享的是中國汽車已經(jīng)進(jìn)入大規(guī)模的殘酷淘汰，兼并重組會是主流，破產(chǎn)倒閉會是常態(tài)。贏得頭部客戶的企業(yè)強者愈強。當(dāng)然還有很多可以分享的，比如自主可控、出海等等，時間關(guān)系不說了。一句話未來強者恒強，弱者淘汰，中國的汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到叢林法則，弱肉強食會在我們市場和土地上激烈地上演著。

當(dāng)然華為多次說過新能源是上半場，智能化是下半場，我們也是認(rèn)同的。所以2015年到2023年是新能源的上半場，2020年到2030年是智能化的下半場，我大概把時間講一下。

2015年為什么說是新能源的元年？因為短短8年時間我們看到寧德時代在2015年它的市值是56億人民幣，今天是1萬億，最高的時候是16000億，增長了多少倍？285倍，多么恐怖的數(shù)據(jù)。

智能化賽道我們認(rèn)為是比新能源賽道大10倍的賽道，博泰今天的市值是2015年寧德的1.5倍，當(dāng)然也不值一提。假設(shè)我們打個比方，當(dāng)然博泰不缺錢，我們舉個例子，大家內(nèi)部分享。假設(shè)今天有人投3個億給博泰，8年后按寧德的增長就是1千億的回報。所以大家可能會覺得我在做廣告，我剛才已經(jīng)說了我不缺錢?；剡^來說我認(rèn)為大家對智能化的未來的場景想的太小了，把今天的困難想的太大了。

我們來看特斯拉2015年300億，今天是1萬億美金，馬斯克也變成了全球首富和政商行業(yè)科技領(lǐng)域最有影響的一個企業(yè)家。再看比亞迪和特斯拉銷量對比，特斯拉從2015年5萬臺到今年200萬臺，8年增長了40倍，此消彼漲。比亞迪從2020年每年大約40萬臺，到今年至少300萬臺，當(dāng)然自己可能說的更多一點。短短三年增長了10倍，一騎絕塵。還有大家公認(rèn)的理想汽車銷量、毛利、口碑都是大家有口皆碑的。

所以我想到智能化時代，2020年到2030年的10年會怎樣的爆發(fā)？很多人沒有辦法看到未來，其實汽車智能化比現(xiàn)在我們所看到的新能源有更大的想象空間，我不是在幫汽車智能化零部件公司或者車廠在說話，我說的是分享，因為舊地圖永遠(yuǎn)找不到新的世界。

當(dāng)我們說完了2009年到2013年手機車聯(lián)網(wǎng)時代，當(dāng)說完了2014年到2026年的手機互聯(lián)、手機融合時代，再談到2015年中國的創(chuàng)新引領(lǐng)了新能源汽車以及今天正在很激烈地群雄逐鹿，智能化的后半場時，我們再拉回2015年，我們再來看一下2015年其實也是智能座艙的元年，我們看一條影片。

這個文案是我寫的，這個導(dǎo)演是蘋果的。2015年我們推出了當(dāng)時比最好的智能手機體驗更快的產(chǎn)品，那個時候中國正式進(jìn)入到智能座艙時代，8年前的產(chǎn)品能有多好呢？我們再來看一條短片。

我們會看到常言道，不觀史無以曉未來。2009年車機車聯(lián)網(wǎng)，到今天為止很多第一代車聯(lián)網(wǎng)車機都已經(jīng)差不多消失了。2014年手機車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展到今天，除了全球極少數(shù)大廠以外，基本上做這塊的公司也都消失殆盡。2015年開始的新能源智能汽車格局上半場已經(jīng)很清晰，一些車企已經(jīng)在淘汰，一些車企在淘汰的路上，是非常殘忍的，下半場會更加的血腥和殘酷。我們很有幸開創(chuàng)了手機車聯(lián)網(wǎng)、車機車聯(lián)網(wǎng)，新勢力造車，也非常幸運我們在2015年開啟了智能座艙的時代。從NXP到英特爾，從MTK到高通，應(yīng)該說博泰是引領(lǐng)了發(fā)展了這十幾年當(dāng)中很多沒有看清行業(yè)規(guī)律的人。

很多人說我們是打不死的小強，其實我們一直被模仿從來未被超越。但是我特別想跟大家看下一代會怎樣發(fā)展？這是我今天要重點分享的。

我們都知道智能汽車有很多ECU，然后到分散式、集中式再到加三個域控制器再到三域合一中央控制器。無論是高通下一代產(chǎn)品還是MTK和英偉達(dá)的融合都能看出來，這些都是行業(yè)說濫的話我就不在這兒浪費時間了。

當(dāng)然我們也要看到有幾個比較關(guān)鍵的點是我特別想跟大家分享的。第一個最近芯片有點放松，芯片的放松和收緊對中國汽車目前占90%以上的芯片是一個挑戰(zhàn)，這是第一個。

第二個我們看到除了極少的一兩家公司以外，在基礎(chǔ)的軟件和工具鏈軟件上，底層軟件上我們有巨大的不確定性。

第三個我們看到在大模型當(dāng)中差距是非常大的。

第四個我們看到的是整車智能化和下一代無線通信帶來的Tier1會有顛覆性的挑戰(zhàn)。

第五個我們看到在新的不確定的經(jīng)濟環(huán)境下如何抱團(tuán)形成開放深入且多贏的商業(yè)模式的緊迫性？我們很多公司還在思考，同時我們會看到消費電子代工巨頭正在進(jìn)入制造和通過消費的工藝來對產(chǎn)業(yè)進(jìn)行挑戰(zhàn)和影響。

同時我們也會看到很多大部分的車企因為根基礎(chǔ)的缺乏，成本競爭激烈，對車艙行泊極低成本解決方案的渴望，而領(lǐng)先車企和芯片已經(jīng)開始基于場景來定義下一代的芯片，這是歷史上從來沒有發(fā)生過的，是一個車廠和一個芯片公司根據(jù)場景來定義的。

這里尤其關(guān)鍵的是如何和國內(nèi)國際芯片的上游進(jìn)行深度的合作？如何控制成本，構(gòu)建抱團(tuán)生態(tài)抵御寒冬，如何和頭部科技車企包括新勢力車企全部擁抱符合他們價值觀符合他們戰(zhàn)略使命，博泰我們也非常驕傲，我們正在綁上游、合中游、布自主、贏頭部的戰(zhàn)略方向在走。

數(shù)字座艙難道就是中央計算嗎？是車艙域控制器嗎？還是以前說的軟件定義汽車？我們來看最后一條影片。

蘋果的這些視頻，真實體驗好于視頻。蘋果的CEO庫克時隔很多年迎來了One more thing的時刻，2023年蘋果的Vision Pro的發(fā)布注定是比2007年iPhone的發(fā)布更加偉大的時代，我希望大家能記住，人類正式從移動計算進(jìn)入到空間計算。CES寶馬會發(fā)聲會變色的汽車，就像2009年博泰大家嘲笑我們裝在一個手機上一樣，其實它是個偉大的變革，因為它讓車變成一個生命體。再加上我認(rèn)為最遲到2030年應(yīng)該到2027年智能座艙會變成全新的生活方式，它會將真正的美劇亦夢亦幻、亦假亦真，如癡如醉，進(jìn)入到一個新的維度。

如果說蘋果的2024年推向市場的Vision Pro是替代了電視、電腦這些固定場景的話，那么用兩到三年把整個的空間計算的生態(tài)，就像我們今天手機APP store生態(tài)建立起來的話，我們認(rèn)為蘋果汽車注定承擔(dān)了替代移動空間計算的使命，也就固定空間計算上是Vision Pro，移動空間計算是蘋果汽車。

為什么這么說？因為我們認(rèn)為蘋果未來會有兩個核心產(chǎn)品替代它現(xiàn)在所有產(chǎn)品，一個是蘋果汽車，一個是Vision Pro，如果大家不相信很多年后可以看。過去有個笑話說外星人考察地球向總部匯報，說地球上有很多奇怪的機器人，吃著汽油的飲料，晚上會亮著燈，里面住著一個叫人類的寄生蟲。笑話歸笑話，我們要理解人類最大的移動空間，最大的移動能源，包括最有可能變成機器人，最有可能超人類智力的移動空間就是汽車，未來如阿爾法狗超越圍棋一樣，未來所有的車一定會超越今天駕駛技術(shù)最好的駕駛員，也能超越人的智慧，當(dāng)然更深層次的能力可能未必。

所以如果我們仔細(xì)看，Vision Pro放大20倍就是蘋果汽車，我特地要說不是我們在車上戴眼鏡，而是我們裝進(jìn)一個Vision Pro里面。如果我們這么來看的話，我們就會看到所有顛覆性的用戶體驗都會誕生，車內(nèi)外的顏色、腦機接口、星鏈通訊等等等，英偉達(dá)恐怖的算力，馬斯克的人形機器人再加完全自動駕駛的技術(shù)，這會是智能座艙的終極時代。

我們仰望星空的時候會發(fā)現(xiàn)大部分技術(shù)都是美國的，極少中國公司具備像華為這樣的根技術(shù)能力。當(dāng)然也要看到新能源上半場我們所見所體驗的很多東西，今天我們看到座艙都會發(fā)生變化，甚至?xí)绊懙轿覀兊纳鐣惱?、社會分工、社會?jīng)濟。所以智能化的下半場終極時代一定是通過革命性的體驗、革命性的人工智能包括自動駕駛技術(shù)帶給我們一個全新社會。那個時候智能座艙和智能汽車其實是一個詞，智能汽車就是智能座艙，智能座艙就是智能汽車。那會比今天的高鐵、航母、飛機發(fā)動機更加重要，決定一個民族的心智和國家的綜合競爭能力。

以上是我的分享，千里之行始于足下，最后我說幾句話。

第一我們現(xiàn)在是最好的時代也是最壞的時代，所以我們一定要努力堅持我們所處的位置。第二我們不要負(fù)家人，在這樣大變革當(dāng)中，多找一點大哥少點吹牛，多點團(tuán)結(jié)，少點零和，多點錢少一點消耗，活下來比什么都強。第三不負(fù)危機，危機雖然會卷，但是第一成本、第二成本第三還是成本。經(jīng)營要降本、產(chǎn)品要降本、研發(fā)采購要降本，裁員不丟臉，產(chǎn)品成本是生死線。第四我最近在思考任何殘酷時代都會帶來偉大的科技創(chuàng)新，大家都知道出現(xiàn)科技創(chuàng)新最多的是第二次世界大戰(zhàn)，所以我覺得我們少忽悠多思考，少說多做，就像我三年沒自己寫PPT來做演講一樣，把自己的產(chǎn)品做得最好，把成本做到最低，讓自己活下來的同時再活好。同時少狹隘多合作，重復(fù)造輪子的事情不適合今天。

以上就是我今天的分享，謝謝大家！