當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月1日，特斯拉在美國得州奧斯汀工廠舉行首次“投資者日”活動(dòng)。特斯拉CEO馬斯克在萬眾矚目中介紹了包括發(fā)展可持續(xù)能源的“宏圖計(jì)劃3”（Master Plan 3）、建立墨西哥工廠、Cybertruck皮卡新車發(fā)布等多項(xiàng)策略信息。

雖然“投資者日”活動(dòng)中備受關(guān)注的Model 2新車缺席，但特斯拉帶來了更多新一代平臺(tái)的前瞻計(jì)劃。特斯拉工程師公布了一個(gè)令人震驚的消息：下一代特斯拉車型組裝成本擬削減50%。

清潔能源閉環(huán)與全方位降本

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月1日，特斯拉CEO馬斯克在特斯拉得州奧斯汀超級(jí)工廠舉行的首次投資者日活動(dòng)上首次揭曉了特斯拉在可持續(xù)能源領(lǐng)域的前瞻性規(guī)劃——“宏圖計(jì)劃3”。

圍繞實(shí)現(xiàn)地球可持續(xù)能源發(fā)展，馬斯克給出“儲(chǔ)能240TWH，可再生能源30TWH，制造領(lǐng)域投資10萬億美元”的目標(biāo)，并將這一“宏圖計(jì)劃”分出5個(gè)階段路徑：在現(xiàn)有電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)可再生能源供電，全面轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車，普及熱泵使用場(chǎng)景到家庭、企業(yè)和工業(yè)，高溫?zé)彷斔秃蜌錃庖约翱沙掷m(xù)能源供給飛機(jī)與船舶。

為了進(jìn)一步促進(jìn)世界能源轉(zhuǎn)型，電動(dòng)汽車必須被消費(fèi)者大規(guī)模采購，這就意味著市場(chǎng)需要更便宜的車輛。特斯拉公司計(jì)劃將下一代驅(qū)動(dòng)單元成本降低約1000美元，碳化硅減少75%。特斯拉的下一代永磁電機(jī)將完全不使用稀土材料。車輛硬件的集成化上，特斯拉從Model Y開始減少汽車零件數(shù)量，實(shí)現(xiàn)一體壓鑄。

實(shí)際上，2021年柏林工廠開放日特斯拉就已向公眾展示了 Model Y 的車身壓鑄機(jī)及對(duì)應(yīng)模具，壓鑄出的Model Y前車身+后車身+底盤電池包組合成車身。這一一體壓鑄技術(shù)將大量減少車身零部件、降低車身復(fù)雜度并實(shí)現(xiàn)減重，與此同時(shí)車身焊接線及對(duì)應(yīng)的工業(yè)機(jī)器人及工人將由一臺(tái)壓鑄機(jī)替代， 壓鑄成型后的一體式車身無需再進(jìn)行二次熱處理，大幅提高制造效率。

此外，特斯拉通過改造傳統(tǒng)的“壓鑄 —車身—噴涂——總裝”為“并行+串行組裝”，將車輛分為 6 大部分，并使得其可以并行組裝，使得車間操作密度提高44%，空間利用效率提高了30%，車間使用面積降低了40%，最終大幅降低50%的生產(chǎn)成本、工廠資本支出，得以降低單車成本。

單車超低成本的背后

大規(guī)模降本，特斯拉的底氣來源于其行業(yè)突出的利潤與溢價(jià)空間。根據(jù)2022年最后一季度各大車企的官方財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不難看出，特斯拉9711美元的單車銷售利潤遠(yuǎn)超奔馳、寶馬、通用等其他品牌穩(wěn)居榜首。

特斯拉2022年財(cái)報(bào)顯示，特斯拉全年?duì)I業(yè)收入814.62億美元，同比增長51.35%，GAAP凈利潤同比翻倍，達(dá)到了126億美元，全年?duì)I業(yè)利潤率為16.8%，毛利率更是達(dá)到了28.5%。

特斯拉內(nèi)部長期有一個(gè)“第一性原理”的概念，所謂“Reasoning with First Principle”，即對(duì)問題進(jìn)行降維，“透過現(xiàn)象看本質(zhì)”。特斯拉認(rèn)為，汽車成本的“本質(zhì)”就在于工廠。特斯拉最重要的產(chǎn)品之一就是它的超級(jí)工廠，工廠運(yùn)營下的生產(chǎn)效率直接決定整車制造成本。

如此高效率的生產(chǎn)模式使得特斯拉的規(guī)模效應(yīng)在“馬克西-西爾伯斯通”曲線上連續(xù)突破季度銷量10萬輛、20萬輛、30萬輛的大關(guān)，在單車成本快速走低的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了單車車?yán)实能S升。

規(guī)模效應(yīng)給予特斯拉的更大加持，是品牌價(jià)值的提升。在燃油車世界，一個(gè)企業(yè)工廠很難在品牌層面集體漲價(jià)，然而特斯拉曾通過全系漲價(jià)來維持供應(yīng)鏈變動(dòng)影響下成本上升的利潤率水平。特斯拉不僅擁有消費(fèi)者對(duì)其品牌價(jià)值、產(chǎn)品價(jià)值的認(rèn)可，同時(shí)坐擁成百上千“忠心”的供應(yīng)商。

2022年特斯拉上海超級(jí)工廠第100萬輛整車下線時(shí)，特斯拉曾表示上海工廠供應(yīng)鏈本地化率已經(jīng)超過了95%，電池、整車沖壓模具、車身鈑件、內(nèi)飾、電子設(shè)備等供應(yīng)商基本都來自本土品牌。超級(jí)工廠的建立，一方面吸引著當(dāng)?shù)氐牡蛢r(jià)供應(yīng)商，另一方面在材料生產(chǎn)成本、材料運(yùn)輸成本、關(guān)稅成本等方面享受著供應(yīng)鏈高度本土化的紅利。

總體來看，特斯拉目前所具備的優(yōu)勢(shì)是綜合性的，單車成本低只是直觀結(jié)果，原因則是特斯拉的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)壁壘、大筆研發(fā)，行業(yè)先行者的優(yōu)勢(shì)+持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，讓特斯拉有了品牌溢價(jià)，降價(jià)后的低價(jià)策略也能使其實(shí)現(xiàn)了更大的規(guī)模效應(yīng)，再度反哺研發(fā)與技術(shù)，開始了良性循環(huán)。

掀起新一輪價(jià)格戰(zhàn)

從目前公布的整體規(guī)劃看，特斯拉正向其“致力于打造清潔能源閉環(huán)、大幅降低整車成本以實(shí)現(xiàn)2000萬臺(tái)年產(chǎn)銷目標(biāo)”的既定目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。

可以說特斯拉引領(lǐng)著未來汽車發(fā)展趨勢(shì)，在整車機(jī)械部件集成化、電子架構(gòu)集成化、軟件自研比例等領(lǐng)域全面領(lǐng)先于傳統(tǒng)車企。其整車產(chǎn)品的集成化與其強(qiáng)大的工程能力相匹配，簡潔的產(chǎn)品設(shè)計(jì)與高效的生產(chǎn)制造相結(jié)合使得其整車產(chǎn)品具備強(qiáng)勁的市場(chǎng)競(jìng)爭力和市場(chǎng)定價(jià)權(quán)。

一石掀起千層浪，特斯拉強(qiáng)烈的降價(jià)信號(hào)勢(shì)必會(huì)在全產(chǎn)業(yè)鏈端掀起降本沖擊。新能源汽車行業(yè)發(fā)展變革迅速，供需格局的邊際變化、行業(yè)競(jìng)爭、技術(shù)及資本壁壘是擾動(dòng)各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格的因子，在上述因子單一或共同作用下，該領(lǐng)域或會(huì)遭受較大的成本壓降沖擊。

2023年1月，國產(chǎn)電車曾在特斯拉月內(nèi)多次降價(jià)中被迫打響一場(chǎng)慘烈的價(jià)格戰(zhàn)。根據(jù)日前業(yè)內(nèi)消息稱，僅此一月中國產(chǎn)電車銷量業(yè)績一片哀鴻，零跑交付1139輛，環(huán)比大跌87%，同比下降85.9%；小鵬交付5218臺(tái)，同比下降59.6%，環(huán)比下降53.8%；哪吒下降45%，整體銷量大跌。特斯拉降價(jià)后的新能源汽車市場(chǎng)對(duì)國產(chǎn)電車的影響可見一斑，在尚且“賣一臺(tái)虧一臺(tái)”的國產(chǎn)新能源車市場(chǎng)，形勢(shì)愈發(fā)不容樂觀。

對(duì)于國產(chǎn)新能源汽車來說，能否扛得住特斯拉這一波降價(jià)攻勢(shì)至關(guān)重要。特斯拉能夠做到既控制成本，同時(shí)兼顧不失較高的利潤回報(bào)，現(xiàn)階段的國產(chǎn)電車卻無法實(shí)現(xiàn)銷量和利潤的雙贏。這意味著，國產(chǎn)電車仍有較大的進(jìn)步和優(yōu)化空間。

通過特斯拉低成本模式的剖析不難發(fā)現(xiàn)唯有掌握更多自主技術(shù)和上游供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，盡可能降低成本和價(jià)格，才有更多活下去的機(jī)會(huì)。這或許就是競(jìng)爭激烈、行業(yè)內(nèi)卷的新能源市場(chǎng)的真實(shí)現(xiàn)狀。如果能夠扛得住這一波價(jià)格戰(zhàn)，不斷優(yōu)化自身供應(yīng)鏈、持續(xù)深耕自主技術(shù)，實(shí)現(xiàn)降本降價(jià)，國產(chǎn)電車仍然是大有可為的。