寧德時(shí)代，越來(lái)越想出海也越來(lái)越想穩(wěn)固自己的護(hù)城河。

今年的動(dòng)力電池市場(chǎng)，在一眾車(chē)企和各路電池企業(yè)的快速發(fā)展中，迎來(lái)了欣欣向榮的市場(chǎng)環(huán)境。以比亞迪、蔚來(lái)、特斯拉為主的汽車(chē)制造企業(yè)，已經(jīng)把自研動(dòng)力電池當(dāng)成了戰(zhàn)略發(fā)展方向，為了追求完善的供應(yīng)鏈體系和更低的成本。

另一方面，還有日韓電池企業(yè)，也在今年開(kāi)始了新一輪反攻。但是，今年寧德時(shí)代憑借中國(guó)市場(chǎng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，依舊占據(jù)全球第一的裝機(jī)量，市場(chǎng)份額中占到了37.6%；排在第二名的，是比亞迪。

寧德時(shí)代和比亞迪，電池行業(yè)中的兩個(gè)巨頭，無(wú)論是歐美市場(chǎng)還是日韓電池企業(yè)，都想找到破局的方法。這也就有了后來(lái)的美國(guó)《清潔競(jìng)爭(zhēng)法》和歐洲的碳關(guān)稅，以及日韓電池廠商們積極布局歐美市場(chǎng)、擴(kuò)充產(chǎn)能的舉措。

寧德時(shí)代，接下來(lái)想怎么做？又該怎么做？

國(guó)內(nèi)，真卷不動(dòng)了

寧德時(shí)代一直以來(lái)的高市占率表現(xiàn)，都是依賴(lài)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)完成的，而海外市場(chǎng)占比并不高。但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)里，還有比亞迪這樣一個(gè)選手的存在，而且它的增速非常迅猛。雖然11月份，國(guó)內(nèi)電池裝機(jī)量冠軍仍然是寧德時(shí)代，但，今年的市占率已經(jīng)有8個(gè)月不足50%（國(guó)內(nèi)市場(chǎng)）。

今年，寧德時(shí)代1-11月份的裝機(jī)量占有率為48%，如果12月份，寧德時(shí)代沒(méi)有明顯的裝機(jī)量增長(zhǎng)，那么全年的裝機(jī)總量將會(huì)低于50%（國(guó)內(nèi)市場(chǎng)）。

寧德時(shí)代，開(kāi)始有內(nèi)憂了？

毫無(wú)疑問(wèn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是寧德時(shí)代最大的市場(chǎng)，主要的市場(chǎng)占有率都是依靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng)撐起來(lái)的。而近幾年，尤其是今年開(kāi)始有二線電池供應(yīng)商的崛起，讓電池市場(chǎng)開(kāi)始擁擠。寧德時(shí)代擔(dān)心的不是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)地位，它仍然是國(guó)內(nèi)電池行業(yè)的頭名，占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)近半數(shù)的市場(chǎng)份額。但，今年更多的二線供應(yīng)商轉(zhuǎn)正之后，讓它的市場(chǎng)占有率開(kāi)始有下降趨勢(shì)。

動(dòng)力電池作為新能源車(chē)最核心的零部件，占據(jù)了整車(chē)的40%以上的成本，像這種高成本零部件，車(chē)企想必不希望市場(chǎng)上有一個(gè)市占率超高的巨物存在。前幾年還好，新能源車(chē)滲透率不高，車(chē)企綁定一家動(dòng)力電池供應(yīng)商夠用，價(jià)格也不會(huì)貴到離譜。

但現(xiàn)在已經(jīng)不同，電池供應(yīng)的選擇更多，有更多降低動(dòng)力電池成本的選擇。有能力的去自研，完善自己的供應(yīng)鏈，打長(zhǎng)期主義；沒(méi)能力的，扶持二供、三供入股小型電池企業(yè)。就這樣，車(chē)企們的自研規(guī)劃，和二供、三供們，拖下了寧德時(shí)代的市占率。

這或許是新的合作綁定模式，可能之后不單單只是買(mǎi)電池系統(tǒng)，但寧德大概率不會(huì)直接去造車(chē)（投資大、周期長(zhǎng)，且不一定能盈利）。有沒(méi)有一種可能，是多方供應(yīng)商和車(chē)企深度綁定的模式？從底盤(pán)、電池和智能系統(tǒng)整套售賣(mài)，可以實(shí)現(xiàn)多車(chē)型的覆蓋。這種模式，將會(huì)對(duì)那些沒(méi)有自研能力的車(chē)企產(chǎn)生極大的吸引力。

之后的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，寧德時(shí)代還將會(huì)以銷(xiāo)售電池為主，可能也會(huì)與車(chē)企和供應(yīng)商之間的深度綁定，存在可能但具體能否落地，還不得而知。另外，明年寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率，大概率會(huì)不如今年；比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科這些電池制造商已經(jīng)具備規(guī)模效應(yīng)，明年將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。

接下來(lái)，尋求增量的一大重點(diǎn)，將會(huì)是開(kāi)拓海外市場(chǎng)。

加速出海，破冰北美很重要？

在11月初的時(shí)候，寧德時(shí)代已經(jīng)與韓國(guó)現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)達(dá)成了協(xié)議，現(xiàn)代汽車(chē)最早將從2024年起，把寧德時(shí)代CTP技術(shù)應(yīng)用于新型電動(dòng)汽車(chē)，預(yù)計(jì)從起亞品牌電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)始搭載。同樣，在日本市場(chǎng)，寧德時(shí)代憑借規(guī)?；膬?yōu)勢(shì)也和大發(fā)汽車(chē)達(dá)成了電池供貨協(xié)議。

這相當(dāng)于，寧德時(shí)代已經(jīng)殺入了日韓品牌的腹地。

而日韓的電池制造企業(yè)，必然不會(huì)坐以待斃，已經(jīng)開(kāi)始積極的擁抱歐洲、美洲市場(chǎng)。畢竟按照美國(guó)現(xiàn)在的《通脹削減法案》的要求，從2023年開(kāi)始，電動(dòng)車(chē)廠商至少有40%的電池關(guān)鍵礦物，需要來(lái)自美國(guó)或者是美國(guó)的自由貿(mào)易伙伴，不然，將不會(huì)獲得美國(guó)的稅收抵免。而且，在2027年之后，這個(gè)比例將上升到80%。除此之外，還有美國(guó)的《清潔能源競(jìng)爭(zhēng)法》將會(huì)對(duì)進(jìn)口的產(chǎn)品征收邊境碳稅，從2024年開(kāi)始實(shí)施。

日韓動(dòng)力電池廠商，當(dāng)然想在中國(guó)企業(yè)之前在歐美市場(chǎng)爭(zhēng)奪先機(jī)，自建工廠或者與車(chē)企合作，總之就是要登錄海外市場(chǎng)，尤其是美國(guó)市場(chǎng)。

通用和LG新能源，再次追加投資了2.75億美元，擴(kuò)建田納西州電池工廠；現(xiàn)代和LG新能源也正在考慮于美國(guó)建立兩座合資電池工廠，在喬治亞州現(xiàn)代汽車(chē)的新電動(dòng)汽車(chē)工廠附近。松下電池，從今年11月開(kāi)始，開(kāi)始在美國(guó)堪薩斯州建造新的電池工廠，2025年投產(chǎn)。

這些新建的工廠，一方面是為了給美國(guó)市場(chǎng)的客戶(hù)供貨，另一方面也是為了應(yīng)對(duì)《降低通脹法案》的重要舉措。

那么，寧德時(shí)代呢？

今年8月份，寧德時(shí)代突然停止的美國(guó)建廠計(jì)劃，再一次的浮出水面。這次寧德時(shí)代打算和福特一起，撬開(kāi)美國(guó)市場(chǎng)。針對(duì)福特和寧德時(shí)代的合作，其實(shí)早就有跡可循，今年7月份也就是寧德時(shí)代計(jì)劃在美洲（美國(guó)、墨西哥或加拿大）建廠的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，已經(jīng)和福特簽訂了備忘錄，將會(huì)在中國(guó)、歐洲和北美為福特提供動(dòng)力電池，而中國(guó)和歐洲已經(jīng)都有電池工廠。

唯獨(dú)，北美市場(chǎng)還沒(méi)有寧德時(shí)代的電池工廠。

除了向福特提供基于 CTP 技術(shù)的磷酸鐵鋰電池外，寧德時(shí)代還將與福特在其他電池技術(shù)方面開(kāi)展合作。具體的建廠規(guī)劃還沒(méi)公布，但目前的信息，是福特汽車(chē)擁有動(dòng)力電池工廠 100% 股權(quán)和基礎(chǔ)設(shè)施，寧德時(shí)代作為運(yùn)營(yíng)方和技術(shù)提供方。這就剛好能夠享受美國(guó)市場(chǎng)提供的稅收優(yōu)惠政策，同時(shí)還不需要寧德時(shí)代花高價(jià)投資。

如果這次寧德時(shí)代能在美國(guó)本土建廠，首先打破的是日韓電池企業(yè)對(duì)北美市場(chǎng)的壟斷。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年的1-8月份，美國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售的新能源車(chē)搭載的電池，主要是松下、LG化學(xué)、SK集團(tuán)和三星SDI供應(yīng)的電池。

同時(shí)，在美國(guó)本土建廠給福特供應(yīng)電池之后，將會(huì)繼續(xù)穩(wěn)固自己的市場(chǎng)地位，讓市場(chǎng)份額繼續(xù)攀升，并且有可能擠掉目前的LG化學(xué)和SK集團(tuán)給福特供應(yīng)的份額。和寧德時(shí)代達(dá)成協(xié)議，這對(duì)福特汽車(chē)來(lái)說(shuō)，也是一個(gè)好消息。

本土化的動(dòng)力電池供應(yīng)，有效的節(jié)約運(yùn)輸成本和時(shí)間，能夠及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)需求也能更迅速的做出調(diào)整；更重要的，寧德時(shí)代提供的磷酸鐵鋰電池，能讓福特的純電產(chǎn)品更豐富，可以加快其電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的節(jié)奏。

卡脖子，已經(jīng)不太可能？

最后，寧德時(shí)代進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，也不僅僅是向福特一家車(chē)企供貨。同時(shí)，也能向美國(guó)市場(chǎng)中的其他品牌供貨，例如早就簽訂百萬(wàn)億歐元的長(zhǎng)期供貨協(xié)議的寶馬（從2025年開(kāi)始）。

如果利用福特這層關(guān)系，撬開(kāi)美國(guó)市場(chǎng)，獲得電池的稅收抵免，將會(huì)有更多的好處，而且會(huì)很受市場(chǎng)追捧，畢竟想獲得低成本、高質(zhì)量的CTP、CTC或者大圓柱電池，目前也只能寄希望于寧德時(shí)代，這也是為什么現(xiàn)代汽車(chē)沒(méi)有選擇本土電池企業(yè)的原因。

如果，最終沒(méi)有落成。寧德時(shí)代從現(xiàn)代北美電池工廠調(diào)貨，也不是不行，畢竟兩者之間現(xiàn)在也是合作關(guān)系。