文 | Karakush

今天，太陽(yáng)照常升起。

上汽集團(tuán)啟動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的壓力測(cè)試。

受疫情影響，這家巨型汽車集團(tuán)位于本土的系列工廠，自3月中下旬閉環(huán)生產(chǎn)，至4月陸續(xù)停工，讓人們?cè)俅我庾R(shí)到汽車制造不是一個(gè)孤島產(chǎn)業(yè)，封控之下能夠勉力維持的時(shí)間不超過(guò)一個(gè)月。

風(fēng)險(xiǎn)敞口源自人員、供應(yīng)鏈、物流、封閉生產(chǎn)管理和防疫措施，這些也正是本輪壓力測(cè)試的重點(diǎn)環(huán)節(jié)。

根據(jù)測(cè)試結(jié)果和疫情走勢(shì)，臨港的上汽乘用車、浦東的上汽通用、安亭的上汽大眾將動(dòng)態(tài)規(guī)劃復(fù)工復(fù)產(chǎn)時(shí)間。它們和特斯拉一道，名列上海首批666家工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)“白名單”。

汽車是首批白名單的重頭，包括整車、零部件和物流近250家汽車相關(guān)鏈上企業(yè)上榜，在“集中資源優(yōu)先保障”的對(duì)象之中，占比近四成。

而據(jù)統(tǒng)計(jì)，上海有超過(guò)1000家汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出現(xiàn)不同程度的停產(chǎn)減產(chǎn)。

從一個(gè)普通人視角，汽車或許并不是眼下最值得關(guān)注的東西。造或不造，升斗小民，有什么資本關(guān)注大宗消費(fèi)，又有什么立場(chǎng)關(guān)心所謂產(chǎn)業(yè)。這和自己干著憶苦飯，強(qiáng)行操心澤連斯基，本質(zhì)是一回事。

稍顯關(guān)聯(lián)的只是，汽車作為上海的支柱經(jīng)濟(jì)，可以被當(dāng)作一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)，回答一些和普通人息息相關(guān)的問(wèn)題：第一，今年到底被耽誤了多少？第二，什么時(shí)候能趕回去？第三，還能咋地。

從產(chǎn)銷數(shù)據(jù)而言，3月更是展現(xiàn)出了最后的韌性，而非困難。兩家本土企業(yè)的業(yè)績(jī)整體優(yōu)于體感：

上汽集團(tuán)方面：上汽大眾生產(chǎn)10.85萬(wàn)，同比下降1.36%，銷售11.0萬(wàn)，同比下降2.22%；上汽通用生產(chǎn)8.87萬(wàn)，同比下降31.3%，銷售8.85萬(wàn)，同比下降31.4%；上汽乘用車生產(chǎn)6.17萬(wàn)，同比增長(zhǎng)4.40%；銷售6.22萬(wàn)，同比增長(zhǎng)7.25%。

而特斯拉方面，生產(chǎn)5.55萬(wàn)輛；銷售6.58萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)86%。

4月才會(huì)充分彰顯被疫情支配的恐懼。

一來(lái)是夯實(shí)的停產(chǎn)天數(shù)。3月其實(shí)是茍住了的，特斯拉直到3月28日才停產(chǎn)，上汽大眾直到3月31日才關(guān)閉部分工廠，上汽通用、上汽乘用車則通過(guò)封閉管理等措施保證運(yùn)營(yíng)。

到4月停擺，據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，上海地區(qū)汽車相關(guān)產(chǎn)量占比全國(guó)約20%，而且上海地區(qū)的生產(chǎn)此前屬于比較緊湊的滿產(chǎn)狀態(tài)，所以這部分損失幾乎是確定的損失。

二來(lái)供應(yīng)鏈上的不確定性回漲。如果沒(méi)有疫情介入，3月其實(shí)是不錯(cuò)的開(kāi)頭，芯片供給逐步改善，廠商庫(kù)存提升，交付周期縮短，加上春節(jié)后新車上市，車市整體產(chǎn)銷雖然不及預(yù)期，但是穩(wěn)定，生產(chǎn)同比下降0.3%，批售同比下降1.6%。

然而隨著上海疫情拉長(zhǎng)，使得本土以及周邊越來(lái)越多的供應(yīng)鏈企業(yè)不得不停產(chǎn)，為更多車企帶去環(huán)環(huán)相套的危機(jī)。比如芯片問(wèn)題，長(zhǎng)三角地區(qū)占全國(guó)芯片產(chǎn)量的一半，其中江蘇占33%，上海占10%。

明確的緊迫感，是何小鵬和余承東給的。小鵬的工廠在廣東肇慶，華為的工廠在重慶兩江，不妨礙他們?cè)谂笥讶Πl(fā)文表示，供應(yīng)鏈要垮了：

而比如蔚來(lái)，深處泛長(zhǎng)三角工業(yè)帶，于4月9日被直接帶停。

復(fù)工復(fù)產(chǎn)能否迅速改變這個(gè)局面？

很難。難點(diǎn)在于物流。

目前長(zhǎng)三角地區(qū)的跨區(qū)汽運(yùn)非常災(zāi)難。根據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》報(bào)道的一份物流行業(yè)協(xié)會(huì)研討會(huì)材料，自4月份以來(lái)，長(zhǎng)三角主要“一市兩省”收費(fèi)站、高速服務(wù)區(qū)關(guān)閉比例在14%-31%和30%-48%，車流量降幅在40%-80%。

而實(shí)際通行情況更差強(qiáng)人意。尤其上海，長(zhǎng)三角多地對(duì)于上海來(lái)車會(huì)進(jìn)行直接勸返甚至直接隔離。一方面，跨區(qū)域物流確實(shí)容易帶來(lái)疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)，另一方面層層加碼的防疫操作，已經(jīng)嚴(yán)重影響了原本蓬勃的長(zhǎng)三角一體化。

直接結(jié)果自然是運(yùn)輸阻滯，原料進(jìn)不去，成品出不來(lái)。即便成功突破封鎖，往往耗時(shí)長(zhǎng)、成本大。

比如收費(fèi)站不放行運(yùn)輸車，下游企業(yè)能怎么辦呢？只能叫叉車來(lái)卸貨轉(zhuǎn)運(yùn)，運(yùn)輸費(fèi)用陡增。根據(jù)《第一財(cái)經(jīng)》對(duì)安亭某跨國(guó)汽車供應(yīng)鏈企業(yè)的采訪，現(xiàn)在的實(shí)付運(yùn)價(jià)已經(jīng)是原本合同價(jià)的10-15倍，有些地方甚至20倍以上，每天仍在幾千幾千地漲。

前提還得司機(jī)愿意。工業(yè)運(yùn)輸和果蔬運(yùn)輸同樣缺乏運(yùn)力，即便企業(yè)加錢，司機(jī)也并不想在客單浪費(fèi)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間。即便手持通行證，跨區(qū)域運(yùn)輸似乎也不免意外受阻。

盡管“正在解決”，比如推出“汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通協(xié)調(diào)平臺(tái)”，出入上海舉步維艱的局面本身說(shuō)明，在多邊關(guān)系里很難要求各個(gè)地方立即尊重且執(zhí)行一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。上海只是長(zhǎng)三角的上海，而非倒置，已經(jīng)不能更明白了。

商業(yè)上的反應(yīng)更為迅速，比如一些產(chǎn)業(yè)的解決方案是重塑物流路徑，陸改水、陸改鐵。長(zhǎng)三角物流可以先到江蘇太倉(cāng)港，送上海洋山港，再轉(zhuǎn)陸運(yùn)，避開(kāi)公路設(shè)防。

這就好比上海鴛鴦封控時(shí)期的段子：一個(gè)上海人如何從浦西到浦東？你可以先到虹橋機(jī)場(chǎng)，買80塊特價(jià)機(jī)票飛白云，再?gòu)陌自骑w浦東。這是陸改空，段子即人生。

繞路當(dāng)然是繞路的，那也比滯留健康。前者是虧一點(diǎn)，后者則是把貨砸在手里，現(xiàn)金流壓力高企。

從長(zhǎng)期來(lái)看，貨運(yùn)只是嚴(yán)峻疫情下的暫時(shí)問(wèn)題。

淺望兩年前，以武漢為讖，這個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，汽車相關(guān)產(chǎn)值達(dá)到4000億元。2020年初武漢封控兩個(gè)多月，最悲劇的2月全城銷量11輛，到3月部分工廠開(kāi)始陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，4月部分企業(yè)即實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)，二季度基本實(shí)現(xiàn)挽回生產(chǎn)。

上海能否復(fù)制同樣的V型姿勢(shì)？或許有一些不同。不確定性來(lái)自兩個(gè)方面：

一是供應(yīng)鏈。2022年整體遠(yuǎn)不如兩年前穩(wěn)定，彼時(shí)芯片、電池都還不是長(zhǎng)期的復(fù)雜問(wèn)題，這兩項(xiàng)直接影響新能源汽車的產(chǎn)量和成本。而2020年的武漢，對(duì)于新能源汽車的依賴程度，也不及2022年的上海。

如果汽車是上海的支柱，新能源汽車則是上海高增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。去年，上海新能源汽車產(chǎn)值同比增速為1.9倍，兩年平均增速達(dá)到1.8倍——遠(yuǎn)高于汽車制造業(yè)產(chǎn)值增速21.1%、兩年平均增速15.0%。而上海全年規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值增速則為10.3%、兩年平均增長(zhǎng)6.0%。

二是消費(fèi)需求，是否仍舊對(duì)汽車保持興趣和購(gòu)買力。

武漢當(dāng)時(shí)是給出政府補(bǔ)貼促銷，從2020年5月至年底，購(gòu)買武漢市企業(yè)生產(chǎn)且在武漢市銷售、上牌落戶的乘用車，由武漢市政府補(bǔ)貼，燃油車每輛貼3％，5000元封頂；新能源車每輛補(bǔ)貼1萬(wàn)元。

上海的影響，或許還得擺在宏觀經(jīng)濟(jì)中判斷。有學(xué)者指出，這樣一個(gè)特大城市封控兩周，對(duì)當(dāng)月全國(guó)GDP的影響大致在2個(gè)百分點(diǎn)（根據(jù)去年數(shù)據(jù)測(cè)算，約為1900億元），其中約有7%來(lái)自于對(duì)其他城市造成的間接經(jīng)濟(jì)損失。

而根據(jù)《財(cái)新》對(duì)14家機(jī)構(gòu)的調(diào)查顯示，經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)一季度GDP同比增速的預(yù)測(cè)均值為4.5%，低于全年5.5%左右的目標(biāo)，預(yù)測(cè)區(qū)間為3.8%至5.0%。

按照過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)，緊縮的預(yù)算對(duì)于汽車消費(fèi)頂多構(gòu)成局部打擊，那些中低端產(chǎn)品的購(gòu)買計(jì)劃往往會(huì)受到擱置，而高端產(chǎn)品仍舊維持無(wú)情的增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，另一種資產(chǎn)配置的可能性也值得注意。多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，今年房地產(chǎn)稅試點(diǎn)可能還是不會(huì)推出，以減輕房地產(chǎn)長(zhǎng)期下行的壓力。其實(shí)也有包括蘇州、南京等多地密集出臺(tái)了房地產(chǎn)寬松新政。如果此舉吸引房市反彈，通?？诖镆膊惶珪?huì)有余糧買車。

經(jīng)此一役，業(yè)內(nèi)判斷總是馬太長(zhǎng)存，強(qiáng)者自強(qiáng)，弱者可能一解封就完蛋了，資金壓力大、供應(yīng)鏈關(guān)系弱、銷量糊到底、人員溜得快，解封不如不解封。

這個(gè)世界所有的事情仿佛都在變得更難，如果自身并不強(qiáng)大，那么僅僅是求應(yīng)然之理、或者做份內(nèi)之事，都是奢侈的。

我們期待每一家企業(yè)都體系力強(qiáng)，現(xiàn)金流穩(wěn)，毛利率高，銷量份額大，這無(wú)可厚非。然而社達(dá)到底，似乎也沒(méi)什么能讓我們徹底規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的。

或許更值得期待的是，一個(gè)更為強(qiáng)大的社會(huì)，能讓里頭的每一家企業(yè)、乃至每一個(gè)個(gè)體，在任何災(zāi)難與風(fēng)險(xiǎn)面前，正義與安全始終得到保障。如果它是一個(gè)強(qiáng)者，讓它體認(rèn)到責(zé)任也在權(quán)利的光芒下，即便它只是一個(gè)弱者，也能被賦予重新前行的勇氣和力量。

讓希望不絕于自強(qiáng)者，這樣的強(qiáng)大，或許是更有效率的強(qiáng)大。