俄 烏沖突持續(xù)影響汽車產(chǎn)業(yè)

編譯 | 楊玉科

編輯 | Jane

出品 | 幫寧工作室（gbngzs）

俄 烏沖突給全球汽車行業(yè)造成的負面影響持續(xù)顯現(xiàn)。

由于沖突導(dǎo)致零部件短缺，許多汽車制造商已經(jīng)暫停歐洲各地工廠生產(chǎn)，這其中就包括雷諾集團，其莫斯科工廠于2022年2月底停產(chǎn)。但據(jù)路透社報道，從3月21日開始，莫斯科工廠又重新開始生產(chǎn)。該工廠主要生產(chǎn)Captur、Arkana和達西亞Duster等車型。

《華爾街日報》報道稱，雷諾集團這一舉動與其他汽車制造商暫停在俄羅斯生產(chǎn)形成鮮明對比。大眾汽車集團已暫停兩家俄羅斯工廠，并停止向俄羅斯出口大眾、奧迪、斯柯達、保時捷和賓利品牌產(chǎn)品。此外，豐田汽車、福特汽車、寶馬集團、現(xiàn)代汽車集團也已停止俄羅斯工廠生產(chǎn)。

斯柯達已關(guān)閉其在烏克蘭生產(chǎn)Fabia、Superb、Karoq和Kodiaq的工廠。但影響并不僅限于俄羅斯和烏克蘭，由于烏克蘭工廠關(guān)閉，斯柯達Enyaq iV電動汽車在捷克共和國的生產(chǎn)受到零部件短缺的影響。因某些零部件供應(yīng)限制，大眾汽車集團在德國的一些工廠已暫停生產(chǎn)。

據(jù)Automotive News報道，大眾汽車集團本周已停止德累斯頓和茲維考工廠的生產(chǎn)，原因是烏克蘭生產(chǎn)的線束存在供應(yīng)問題，此舉影響到大眾ID.3、ID.4和Cupra Born電動汽車生產(chǎn)。

位于烏克蘭的萊尼（Leonio）公司為幾家歐洲汽車制造商生產(chǎn)線束系統(tǒng)，目前有兩家工廠關(guān)閉，可能會導(dǎo)致更多汽車制造商進一步延期。

梅賽德斯奔馳和奧迪集團也因為類似線束部件短缺而暫停某些車型生產(chǎn)。與此同時，在英國，由于零部件短缺，牛津工廠的MINI生產(chǎn)已停止。

由于英國、歐盟和美國對俄羅斯實施制裁，捷豹路虎已暫停向俄羅斯交付新車。沃爾沃停止向俄羅斯運送汽車，直到另行通知。3月1日-5日，現(xiàn)代汽車集團暫時關(guān)閉位于俄羅斯圣彼得堡的工廠。

隨著沖突繼續(xù)和對俄羅斯實施更多制裁，汽車行業(yè)或許會遭到進一步破壞。

01.

雷諾莫斯科工廠恢復(fù)生產(chǎn)

雷諾集團發(fā)言人告訴路透社，自3月21日起恢復(fù)莫斯科工廠生產(chǎn)。這家法國汽車制造商于2月下旬暫停該工廠運營，原因是“現(xiàn)有物流路線的被迫改變”。雷諾集團莫斯科工廠生產(chǎn)雷諾Duster、Kaptur、Arkana和日產(chǎn)Terrano車型。

但雷諾集團沒有透露該工廠將繼續(xù)運營多久。雷諾莫斯科分部一位發(fā)言人表示，零部件供應(yīng)情況不穩(wěn)定且不斷變化，目前不做任何預(yù)測。

兩名知情人士對路透社表示，雷諾集團董事會已決定，遵守國際制裁的同時，在其主要股東法國政府的支持下，暫時保持在俄羅斯的業(yè)務(wù)不變。

由雷諾集團控股的伏爾加（AvtoVAZ）3月21日表示，由于電子部件短缺，其在俄羅斯的Togliatti和Izhevsk工廠本周將部分停產(chǎn)。

02.

福特德國和西班牙工廠生產(chǎn)中斷

福特汽車在德國和西班牙的工廠本周面臨生產(chǎn)中斷，原因是烏克蘭和其他地方的零部件短缺。

福特汽車在一份電子郵件聲明中寫道，其德國薩爾路易斯工廠的?？怂蛊囍芤恢林芪逋．a(chǎn)。這家工廠正在經(jīng)歷一系列影響生產(chǎn)的短缺情況。

烏克蘭沖突導(dǎo)致該公司無法為最新版福克斯采購12.3英寸信息娛樂屏幕，它們將繼續(xù)生產(chǎn)8英寸屏幕的?？怂管囆?。

據(jù)當?shù)孛襟w報道，福特汽車烏克蘭生產(chǎn)的方向盤零件交付遇到困難。該報道援引了該工廠工會發(fā)給員工的一封信。

在電子郵件聲明中，福特汽車還表示，由于半導(dǎo)體短缺，該公司3月21日暫?？坡iesta小型車生產(chǎn)，直到周末。

由于全球芯片短缺，福特汽車已經(jīng)停止接受Galaxy和S-Max小型貨車的訂單，這兩款車均在西班牙巴倫西亞生產(chǎn)。S-Max訂單已排到9月之后，因此，“我們決定暫時停止新訂單”。

福特品牌Tourneo Connect小型客車生產(chǎn)仍然暫停。這款小型貨車在大眾汽車集團波蘭波茲南工廠生產(chǎn)，該工廠生產(chǎn)已于3月10日停止。停產(chǎn)是因俄烏沖突導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷。福特汽車表示，將與大眾汽車集團一起監(jiān)測情況，稍后對此發(fā)表更多意見。

由于烏克蘭生產(chǎn)的線束供應(yīng)中斷，大眾汽車集團、寶馬集團和梅賽德斯-奔馳已被迫削減德國工廠產(chǎn)量。

媒體報道稱，因烏克蘭工人返回本國參與作戰(zhàn)，這種破壞正蔓延到東歐其他國家。波蘭、捷克和斯洛伐克的供應(yīng)商也受到影響。

03.

奧迪支持烏克蘭供應(yīng)商

俄烏沖突對大眾汽車集團旗下幾乎所有品牌都產(chǎn)生了影響，并在管理層中引發(fā)強烈反應(yīng)。

奧迪高管上周表示，由于烏克蘭戰(zhàn)爭仍在持續(xù)，他們正倉促更換至關(guān)重要的線束生產(chǎn)。烏克蘭線束生產(chǎn)已經(jīng)放緩，但令人驚訝的是，并沒有停止。

“許多供應(yīng)商，尤其是線束供應(yīng)商，以前都在烏克蘭，或者現(xiàn)在就在烏克蘭。”奧迪首席執(zhí)行官馬庫斯·杜茲曼（Markus Duesmann）說，“他們盡力去生產(chǎn)，甚至在防彈壕附近進行生產(chǎn)。對這些勇敢的人來說，這已經(jīng)是一個巨大的成就?！?/p>

大眾汽車集團試圖通過提高羅馬尼亞、匈牙利、突尼斯、摩洛哥、墨西哥和中國的線束產(chǎn)量，來彌補在烏克蘭沖突中的損失。杜茲曼認為，接下來幾個星期內(nèi)，就能逐漸達到最大產(chǎn)能，之后局勢可能在今年下半年緩和，但這要取決于戰(zhàn)爭的發(fā)展。

奧迪銷售主管希爾德加德·沃特曼（Hildegard Wortmann）本周晚些時候表示，奧迪管理委員會已經(jīng)選擇盡可能繼續(xù)從烏克蘭采購零部件和商品，盡管這變得越來越困難。奧迪這樣做，是“為了顯示對烏克蘭的堅定承諾，表示我們會和他們在一起，不會拋棄他們”。

大眾汽車集團在烏克蘭和俄羅斯擁有約7000名員工，其俄羅斯工廠已暫時關(guān)閉。

“我們不會把生產(chǎn)從烏克蘭撤出，因為這對烏克蘭人民不公平。戰(zhàn)事情況下，我們盡可能保留業(yè)務(wù)，奧迪供應(yīng)商大多在烏克蘭西部，而東部是戰(zhàn)爭的主要發(fā)生地。只要他們能生產(chǎn)，我們就不會撤走任何訂單，不會撤走機器、生產(chǎn)線或任何東西，它們都會留在烏克蘭?！?/p>

04.

電動汽車成本增加

隨著原材料價格上漲，烏克蘭沖突對供應(yīng)鏈的影響可能會使電動汽車的制造成本更高。

標準普爾（S&P）本月發(fā)布一份報告警告道，在汽車制造商計劃推出更多新的電池驅(qū)動車型之際，成本上漲可能會阻礙消費者購買電動汽車。新的物流問題可能會影響到幾款熱門電動汽車使用的電池，也可能會侵蝕制造商的利潤。

標準普爾估計，受烏克蘭沖突影響，今年，美國市場上最受歡迎的特斯拉Model Y的電池原材料投入成本可能會飆升近8000美元。

相較2021年價格，梅賽德斯-奔馳EQS電池原材料成本可能會飆升約1.1萬美元。梅賽德斯-奔馳首席執(zhí)行官康林松（Ola K?llenius）上周表示，盡管成本上升，該公司仍將堅持電動汽車投資計劃。

俄烏沖突推高了原材料價格，加劇了價格壓力。由于俄羅斯是世界第三大鎳供應(yīng)國，因此鎳尤其令人擔(dān)憂。諾里爾斯克鎳業(yè)（Norilsk Nickel）是全球最大電動汽車電池用高級鎳生產(chǎn)商，其總部位于俄羅斯。

為汽車電池生產(chǎn)鎳和鈷的德國化工巨頭巴斯夫（BASF）表示，該公司不會與諾里爾斯克簽訂新協(xié)議。其他制造商表示將采取同樣措施。

盡管諾里爾斯克并未成為美國或其他國家經(jīng)濟制裁的目標，但存在未來采購鎳的不確定性，以及進一步制裁等因素令市場感到不安。

過去10年，鎳價在每噸1萬至2萬美元之間，今年3月8日鎳價超過10萬美元，導(dǎo)致倫敦金屬交易所暫停鎳交易一周。自那以后，鎳價格開始下跌。

標準普爾報告稱，很明顯，按照目前價格，“我們至少會預(yù)測到，電池規(guī)模經(jīng)濟所帶來的任何成本的下調(diào)，都會被新增加的成本抵銷。如果這種上漲價格水平持續(xù)到2023年及以后，燃油車與純電動汽車成本平價（衡量純電動汽車普及的一個關(guān)鍵指標）的臨界點出現(xiàn)延遲的可能性將顯著增加。”

標準普爾將2022年和2023年全球汽車產(chǎn)量預(yù)期分別下調(diào)260萬輛。受烏克蘭沖突和全球芯片短缺影響，預(yù)計今年全球?qū)⑸a(chǎn)8160萬輛汽車，明年將生產(chǎn)8850萬輛。

05.

經(jīng)濟適用車漸行漸遠

俄 烏沖突還進一步加劇低端汽車的漸行漸遠。

自亨利·福特（Henry Ford）向大眾推出T型車近百年后，歐洲汽車制造商在2000年代初推出了現(xiàn)代城市車輛，進一步擴大經(jīng)濟適用車的供應(yīng)范圍。

2003年，菲亞特熊貓及隨后幾年大眾汽車集團的超級迷你發(fā)布，售價不到1萬歐元。這些廉價汽車的新陣容，幫助那些收入不高的消費者即使是在金融危機后，也能買到一輛新車。

直到現(xiàn)在，這類車型仍然很受歡迎，每年約占歐洲市場7%的份額，而且有助于控制大尺寸二手車的價格。

俄烏沖突前，經(jīng)濟適用的緊湊型和微型車已供不應(yīng)求。由于疫情導(dǎo)致芯片長期短缺，制造商采取優(yōu)先生產(chǎn)高端汽車的策略，梅賽德斯-奔馳和大眾汽車集團因此獲得豐厚利潤，盡管總體銷量減少了數(shù)百萬輛。投資者也向汽車制造商施壓，要求它們永遠放棄入門車型。

根據(jù)LMC Automotive的分析，歐洲每年生產(chǎn)城市汽車數(shù)量從2019年113萬輛降至2021年78.7萬輛。更糟糕的是，隨著目前市面上一半以上入門級車型被各大品牌擱置，這一數(shù)字將繼續(xù)下降，到2025年將降至58.4萬輛。

汽車企業(yè)高管們越來越明確表示，他們并不關(guān)注入門級汽車。2019年，梅賽德斯-奔馳將Smart品牌剝離給與吉利控股集團的一家合資企業(yè)，而Stellantis集團旗下歐寶品牌在疫情暴發(fā)前就放棄了Karl和Adam微型車。

大眾汽車集團不再更新Up車型，直至其周期結(jié)束。雷諾集團將停止Twingo車型，其首席執(zhí)行官盧卡·德·梅奧（Luca de Meo）與其他幾家汽車高管觀點一致——因遵守越來越嚴格的歐盟發(fā)動機排放規(guī)則而帶來的成本，拖累了低端汽車本已微薄的利潤。

更可悲的是，退而求其次轉(zhuǎn)向二手車的買家也找不到便宜貨。例如，歐洲主要分類廣告網(wǎng)站AutoScout24數(shù)據(jù)顯示，截至今年2月的12個月里，一輛二手歐寶Astra價格上漲近2000歐元，至12322歐元。

人們向電動汽車的快速過渡，有可能永遠淘汰廉價汽車。大眾汽車集團決定在2025年前不生產(chǎn)價格為2萬歐元的電池驅(qū)動車型，其在電動汽車上投資達520億歐元，為同類投資中規(guī)模最大。

大眾汽車集團還面臨來自中國競爭對手生產(chǎn)的更小更便宜的電動汽車的激烈競爭。該公司擁有技術(shù)，但無法實現(xiàn)這種汽車的經(jīng)濟效益。該集團一位高管向英國《金融時報》表示：“我們可能會進入微型電動汽車領(lǐng)域，但我們認為這一領(lǐng)域的利潤并不高，因此，這并不是我們真正想要進入的領(lǐng)域?！?/p>

該公司管理層曾展示過一張圖表，上面顯示電池成本隨著時間推移而下降，而內(nèi)燃機成本則上升，最終到2025年前后，電池成本與內(nèi)燃機成本持平。而烏克蘭沖突幾乎肯定破壞了這種平衡。

普通電池成本每輛汽車上漲約7000美元。IHS Markit分析認為，部分原因在于，2021年1月到2022年1月期間，鎳、鈷和鋰價格已分別增長36%、125%和750%。

就連受到高額補貼的中國微型電動汽車制造商也感受到了壓力，這使得向歐洲出口的可能性有所降低。

伯恩斯坦（Bernstein）汽車業(yè)分析師尤妮斯·李（Eunice Lee）表示，2月中旬，長城汽車停止接受黑貓和白貓訂單，這兩款車定價在8000歐元至1萬歐元之間。該公司一位高管透露，每售出一輛黑貓或白貓就虧損1萬元?！拔覀冾A(yù)計一些微型電動汽車品牌將退出市場?！崩钫f。

1909年，福特汽車許下承諾“汽車大眾化”，兩次世界大戰(zhàn)都沒能阻止其接近這個目標。但這一次，歐洲曠日持久的沖突，似乎更有可能迫使持續(xù)數(shù)十年的城市汽車保有量上升趨勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)。

（本文部分內(nèi)容綜合Automotive News、Reuters、Carwow、Financial Times報道，部分圖片來自網(wǎng)絡(luò)）