中國汽車后市場整體向好，維保業(yè)務(wù)線上線下深度融合，國產(chǎn)品牌配件份額穩(wěn)步提升，電動化會加速行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

出處丨F6汽車科技

整理丨acqiche

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日前，F(xiàn)6汽車科技與上海交通大學(xué)聯(lián)合發(fā)布《2021年中國汽車后市場維保行業(yè)白皮書》（以下簡稱《白皮書》），全面分析我國汽車產(chǎn)業(yè)和維保市場現(xiàn)狀。通過行業(yè)視角，從宏觀和微觀角度，利用大數(shù)據(jù)挖掘整車制造商、汽配供應(yīng)商和維保服務(wù)商的價值增長點(diǎn)，為汽車行業(yè)各參與主體提供維保市場洞察和行業(yè)趨勢研判。

AC汽車從《白皮書》中挑選幾個值得關(guān)注的數(shù)據(jù)進(jìn)行解讀，內(nèi)容如下：

4S店鎖客影響顯現(xiàn)

車主線上化率持續(xù)提升

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，近3年，車齡3年以內(nèi)車輛進(jìn)入獨(dú)立售后體系的維保臺次占比呈逐年下降趨勢。當(dāng)然，這與2019年中國車市進(jìn)入寒冬以及2020年疫情車市遭重創(chuàng)有關(guān)，新車銷量與毛利雙降背景下，主機(jī)廠-4S店在利潤貢獻(xiàn)占比更高的售后業(yè)務(wù)上加大投入，推出了諸多鎖客方案。

而車齡8年以上車輛臺次占比逐年遞增，這部分車輛從4S店流向獨(dú)立售后門店。這對以維修為主業(yè)的修理廠來說是不容錯過的機(jī)會，比如汽車整備翻新、發(fā)動機(jī)變速箱專修、底盤業(yè)務(wù)等。

值得關(guān)注的是，車齡4-7年的車輛將是獨(dú)立售后門店與4S店爭奪的焦點(diǎn)。當(dāng)下，主機(jī)廠-4s體系加強(qiáng)對用戶的運(yùn)營以及車主生態(tài)圈的構(gòu)建，并在保險、延保、二手車等多方面增加與車主的黏性，目的在于將車主重新拉回4S體系。對于獨(dú)立售后門店來說，4S店的反擊或帶來更深遠(yuǎn)影響。

具體到汽服店業(yè)務(wù)情況，2021年前三季度，精品業(yè)務(wù)店均進(jìn)廠臺次復(fù)合增長率最高，達(dá)7.8%，而鈑噴、輪胎業(yè)務(wù)的進(jìn)場臺次均為負(fù)增長。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，精品業(yè)務(wù)增長，與當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境不穩(wěn)定有關(guān)，不少打算換車或有閑錢的車主收緊現(xiàn)金流，因此在汽車上的消費(fèi)欲望轉(zhuǎn)嫁到價格相對低廉且非必要的精品業(yè)務(wù)上。另一方面，隨著新能源汽車銷售爆發(fā)（預(yù)計今年新能源汽車銷量將達(dá)340萬輛），新勢力品牌沒有4S體系約束，大量新車的美容精品業(yè)務(wù)直接流到獨(dú)立售后門店。

而疫情的出現(xiàn)，一定程度上降低了車輛行駛里程，導(dǎo)致輪胎更換周期延遲。2021年第三季度，除維修、精品業(yè)務(wù)外，其他業(yè)務(wù)單量均為負(fù)增長，F(xiàn)6大數(shù)據(jù)研究院推測受局部疫情、自然災(zāi)害等因素的影響。

在車主端，車主線上化率持續(xù)提升。F6大數(shù)據(jù)研究院認(rèn)為，越來越多維修企業(yè)開始重視線上引流和拓客渠道的發(fā)展，尤其是在經(jīng)歷2020 年疫情之后，線上車主有了顯著增長，2021年前三季度車主線上滲透率達(dá)21%。自2020年9月開始，月度線上化率始終維持在10%以上。

值得關(guān)注的是，汽車后線上化率攀高的背后，其實(shí)是汽車后客群結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。隨著8090后消費(fèi)群體的崛起，對維修門店而言，意味著無限可能；但另一方面也意味著門店經(jīng)營理念、管理方式需要迭代升級。未來，具備線上線下深度融合能力的門店將會更有競爭力。

配件市場或超3000億

國產(chǎn)品牌趕超外資品牌

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年乘用車輪胎、機(jī)油市場規(guī)模均超1000億，蓄電池市場規(guī)模近300億；整體易損件市場規(guī)模超過3000億，預(yù)測2022年的規(guī)模會進(jìn)一步擴(kuò)大。

有業(yè)內(nèi)人士曾做過統(tǒng)計，2020年頭部供應(yīng)鏈平臺的營收合計不到200億元，在整體汽配市場的銷售占比不到10%?？梢钥闯?，隨著保有量持續(xù)增加，配件市場也給頭部幾大汽配供應(yīng)鏈平臺帶來更多增長機(jī)會。

目前，易損件平臺前置倉規(guī)模增速放緩，不少頭部玩家將營收增長的第二路徑放在拓展車型件業(yè)務(wù)上，也有平臺開始布局汽服連鎖，希望幫助汽修店提升留客能力及服務(wù)效率，從而帶動供應(yīng)鏈持續(xù)增長。

此外，隨著國內(nèi)汽配市場整體價格愈發(fā)透明，也有供應(yīng)鏈平臺開始提升利潤更高的自有品牌占有率。

對比近兩年1-9月份的配件銷售數(shù)據(jù)可見，在點(diǎn)火線圈、剎車盤、冷卻液等多個品類上，國產(chǎn)品牌配件市場份額已趕超外資品牌。

這與《白皮書》披露的另一組數(shù)據(jù)也有關(guān)：2021年4月份以來，中國自主品牌乘用車銷量占比穩(wěn)步提升，9月份已達(dá)46.9%。中國自主品牌崛起，其保有量占比也在持續(xù)提升，一定程度上刺激了國產(chǎn)配件需求的快速增長，國產(chǎn)零部件廠家或迎來持續(xù)利好。

2025年新能源維保產(chǎn)值300億

電動化加速行業(yè)轉(zhuǎn)型

從滲透率上看，2021年中國新能源汽車銷量預(yù)計達(dá)330萬輛，市場滲透率將達(dá)13%，在全球新能源汽車銷量中的占比超50%。即便今年下半年，在芯片短缺致全國汽車銷量同比下滑背景下，新能源汽車銷量依舊保持高速增長態(tài)勢。2021年前三季度，同比增長1.9倍。

隨著新能源汽車保有量的逐年增長，維保需求也穩(wěn)步提升，進(jìn)廠臺次占比逐年提升，電動化程度越來越高。

《白皮書》顯示，2019年新能源汽車進(jìn)廠臺次占比為1.50%，2020年受疫情影響，進(jìn)廠臺次占比增長有所放緩，2021年前三季度已達(dá)2.98%，相較2019年翻番。從進(jìn)廠新能源汽車的臺次分布來看，2021年純電動汽車進(jìn)廠臺次占全部新能源汽車約65%，比2019年提升了7%。進(jìn)廠新能源汽車的電動化程度越來越高，對售后維修廠硬件設(shè)施及相關(guān)從業(yè)人員技能提出了更高的要求。

其中，新能源車的三電系統(tǒng)和電輔系統(tǒng)維保對技術(shù)、設(shè)備、人員和場地要求更高。這也在一定程度上提高了汽服店布局新能源售后門檻。

從業(yè)務(wù)上看，新能源車主更注重“顏值”，尤其是純電動汽車，在美容、鈑噴等業(yè)務(wù)上的客單價要明顯高于傳統(tǒng)車。基于新能源車車主的消費(fèi)傾向預(yù)判，未來質(zhì)量可靠、網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定的洗美連鎖、鈑噴連鎖或迎來更大增長空間。

總的來看，電動化的到來將加速汽車后市場轉(zhuǎn)型升級。對于獨(dú)立售后門店來說，一方面需要主動擁抱新能源車快速滲透的趨勢，并提升新能源車售后維保相關(guān)能力；另一方面，需要加強(qiáng)對一線技師的培訓(xùn)，在夯實(shí)基本維修技能的基礎(chǔ)上引入新技術(shù)培訓(xùn)，為汽車后市場即將到來的變局做準(zhǔn)備。

附：《白皮書》主要研究成果摘要

1、2021年中國汽車保有量將突破3億輛，維保行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，預(yù)計2023年產(chǎn)值突破萬億

2、受全球芯片短缺等因素影響，自2021年5月新車銷量同比下滑，而二手車交易迎來空前繁榮，持續(xù)利好維保行業(yè)

3、中國自主品牌汽車銷量占比穩(wěn)步上升，2021年前三季度銷量占比達(dá)43.3%創(chuàng)歷史新高

4、國產(chǎn)品牌配件市場份額逐步提升，點(diǎn)火線圈、剎車盤、冷卻液等品類已超外資品牌

5、汽車產(chǎn)業(yè)消費(fèi)升級，全合成機(jī)油銷量占比逐年提升，預(yù)計2021年機(jī)油市場規(guī)?？蛇_(dá)1100億左右

6、近3年，車齡3年以內(nèi)的車輛，進(jìn)入獨(dú)立售后的維保臺次占比逐年下降，8年以上車齡臺次占比逐年遞增

7、車主線上化趨勢明顯，2021年前三季度車主線上滲透率達(dá)21%，線上線下有效融合有利于增加客戶粘性

8、截至2021年9月，中國新能源汽車保有量達(dá)678萬輛，預(yù)計2025年突破2900 萬輛，新能源汽車維保產(chǎn)值將達(dá)300億元

9、三電系統(tǒng)和電輔系統(tǒng)維保將成為業(yè)務(wù)新增長點(diǎn)，門店新能源車維保硬件及人 員技能較為薄弱，汽車后市場亟需完善人才培養(yǎng)與保障體系

—— 全文完。感謝您的耐心閱讀