“廣汽埃安要自研自產(chǎn)電池電芯嗎？”

在專訪間里，有媒體問了廣汽埃安總經(jīng)理古惠南這個我也很想問的問題。

10月29日，廣汽埃安發(fā)布公告稱，要花3.36億建一條自研電池試制線，只是公告里并未特別強調(diào)“電芯”二字，讓人覺得或許是電池其他一些部件的生產(chǎn)線。半個月后的廣州車展，古惠南在發(fā)布會上“指名道姓”提到這是一條電芯生產(chǎn)線，明年底就能建成。

無獨有偶，前陣子吉利發(fā)布雷神混動的時候，也提到過要自研自產(chǎn)電芯。如果算上長城和比亞迪，國內(nèi)至少已經(jīng)有四大民族品牌要自研自產(chǎn)電芯。而在海外，除特斯拉外，還有大眾、戴姆勒和豐田等傳統(tǒng)汽車制造商在積極布局動力電池的生產(chǎn)線。

這是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)生巨變的一個信號。

為什么我們說目前市值1.5萬億的“寧王”的股價會是一個巨大的泡沫？因為占其總營收差不多80%的動力電池系統(tǒng)，可能會被主機廠自研自產(chǎn)的電池系統(tǒng)取代，到最后可能只能和一些小眾主機廠合作。

這種歷史不是沒有過的。

2000年左右，國內(nèi)汽車工業(yè)剛起步那幾年，中國品牌幾乎都選擇與三菱發(fā)動機合作，而且還常常把“搭載三菱發(fā)動機”當作一大賣點?，F(xiàn)在呢？主流一點的品牌都已經(jīng)用上自家研發(fā)生產(chǎn)的發(fā)動機，即便是少數(shù)依舊采用三菱發(fā)動機的品牌對此事也是遮遮掩掩的。

過去的三菱發(fā)動機和現(xiàn)在的動力電池有點像——

大家都處于初期發(fā)展階段時，大多數(shù)純電車企的銷量其實還不足以支撐動力電池生產(chǎn)線的建設(shè)，選擇與電池供應(yīng)商合作必然是更穩(wěn)妥，也更節(jié)省成本的方式。但是，動力電池和發(fā)動機一樣，都是車上極其（zui）重要且昂貴的部件，主機廠一定會抓住自產(chǎn)自足的機會。

為什么？

首先，動力電池很貴，利潤非常豐厚。

主機廠一直說純電動車不賺錢，所以不愿意放開接單，其實不是純電動車不賺錢，而是錢都被電池供應(yīng)商賺走罷了。我查了一下寧德時代2020年的財報，里面提到了動力電池系統(tǒng)的毛利率是26.56%。這是什么概念？

去年寧德時代的電池系統(tǒng)的銷量是46.84GWh，營業(yè)利潤是104.7億人民幣，平均下來每千瓦時的盈利高達223.53元。如果是一個50千瓦時的電池包，寧德時代就能從中獲取11176.58元的利潤。

動力電池非常實誠，它的價格既不是技術(shù)導(dǎo)向，也不是規(guī)模導(dǎo)向，而是原材料成本決定的，所以它不會因為車的定位不同而有所不同。這萬把塊，對于賣四五十萬的蔚來來說，可能不算什么，但對于只賣十來萬的AION S PLUS來說，那就是要了命的。

一旦廣汽埃安實現(xiàn)動力電池的自給自足，那AION S PLUS這些現(xiàn)在還是虧本的買賣就能變成現(xiàn)金奶牛，利潤率甚至還會超過現(xiàn)在的傳統(tǒng)燃油車。到時候，有沒有政策的補貼對于廣汽埃安來說似乎已經(jīng)變得無足輕重。

AION S PLUS最小的電池能量也有50.6kWh，主銷車型更是需要60kWh。

其次，動力電池想要技術(shù)創(chuàng)新，還得靠主機廠自己。

“電芯肯定是核心技術(shù)，需要自主可控的最重要的部分?！惫呕菽显诨貜?fù)媒體提問時說道。

最近一兩年，純電動車最深刻的技術(shù)變革，不是什么NOV、NOX之類的駕駛輔助技術(shù)，也不是什么純電平臺架構(gòu)，而是動力電池的電芯創(chuàng)新，例如比亞迪的刀片電池、特斯拉的4680電芯……這些創(chuàng)新的本質(zhì)還是鋰電池，創(chuàng)新的地方在于組裝工藝。

就像馬斯克前不久說的，特斯拉未來的核心競爭力不會是自動駕駛之類的東西，畢竟這到最后都會是同質(zhì)化的，特斯拉的核心競爭力最終還是會落在生產(chǎn)工藝領(lǐng)域。馬斯克之前說過很多不靠譜的話，唯獨這句話是實誠的。

你會指望“寧德時代們”專門給你開發(fā)一條生產(chǎn)線來組裝這些特殊形狀的鋰電池嗎？指望了，你就天真了。

一是，對這種電芯技術(shù)的創(chuàng)新，如果你把生產(chǎn)方案給到供應(yīng)商，那跟把商業(yè)秘密公之于世有什么區(qū)別？二是，每一個“寧德時代”都需要面對成千上百位客戶，每一位客戶都要求針對電池技術(shù)獨立研發(fā)生產(chǎn)線，“寧德時代”能應(yīng)付過來嗎？

現(xiàn)在也到了廣汽埃安不得不建電池電芯生產(chǎn)線的時候了。

今年中亮相的廣汽埃安自研的海綿硅負極片電池現(xiàn)在已經(jīng)到了量產(chǎn)上車的階段。搭載這號電池的AION LX PLUS在這屆廣州車展上也正式亮相，據(jù)說明年就能正式上市。它的整包能源密度能到205Wh/kg,借助144.4kWh的電池容量，續(xù)航里程能突破1000km。

而海綿硅負極片電池的創(chuàng)新本質(zhì)還是在制造工藝上。按照官方的說法，海綿硅負極片電池技術(shù)是一個涉及從電池正負極材料、粘結(jié)劑、極片設(shè)計到工藝生產(chǎn)制造等領(lǐng)域，包含超過50項專利的技術(shù)群。所以，它不得不由廣汽埃安親自生產(chǎn)。

另外，廣汽埃安現(xiàn)在的銷量也已經(jīng)起來了。

今年前10個月，廣汽埃安的累計銷量已經(jīng)達到了90826輛，同比增長112%，連續(xù)四個月達成月銷過萬，成為廣汽集團旗下累計銷量增幅最大的業(yè)務(wù)板塊。

這成績還是受限于芯片下達成的?！皬V汽埃安現(xiàn)在每月的訂單量維持在23000以上，如果不限量，可能還不止?！惫呕菽显趯ＴL時說道。如果按照平均每臺車50kWh的電池容量，每年保守15萬銷量來計算，廣汽埃安一年所需要的電池產(chǎn)能就要7.5GWh。

7.5GWh是什么概念？寧德時代這么多廠房中產(chǎn)能布局最小的是青海西寧，規(guī)劃產(chǎn)能是6.3GWh。換句話說，廣汽埃安這7.5GWh雖然不多，但起碼已經(jīng)達成規(guī)模效益的需求了。

現(xiàn)階段廣汽埃安的電池生產(chǎn)線還只是一種嘗試，主要是用來生產(chǎn)海綿硅負極片電池這種高性能電池。1-2年后，廣汽埃安還會另外選址，進一步擴大電芯產(chǎn)能?！暗?025年的時候，我們希望能埃安電池、電芯領(lǐng)域，有一定比例的自給自足?！惫呕菽险f道。

文 | 大雄