出品 | 破浪圖文組

文 | 張海靈

責(zé)編 | 章麗娟

近期，香港發(fā)生了這么一件“怪事”，劫匪在某大廈劫走了14箱芯片。連劫匪都開(kāi)始鋌而走險(xiǎn)搶芯片了，可見(jiàn)全球缺芯大潮是愈演愈烈了。

加上美聯(lián)儲(chǔ)通過(guò)瘋狂印鈔刺激經(jīng)濟(jì)，使得與汽車息息相關(guān)的鋼鐵、半導(dǎo)體、橡膠、塑料等原材料價(jià)格瘋狂上漲。

芯片短缺、原料漲價(jià)在不斷攪動(dòng)著汽車行業(yè)這攤春江水，并將市場(chǎng)陣痛不斷放大。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年6月乘用車市場(chǎng)零售僅達(dá)到157.5萬(wàn)輛，同比下降5.1%，產(chǎn)量也僅為150.3萬(wàn)輛，同比下降更大為13.9%。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳士華曾分析指出：“芯片短缺導(dǎo)致大面積減產(chǎn)，供給端供給不足，目前乘用車庫(kù)存只有50.9萬(wàn)輛，而正常水平應(yīng)該在100萬(wàn)輛左右?！?/p>

反應(yīng)在銷售端，各大經(jīng)銷商已陷入了無(wú)車可賣的困境，如果到4S店購(gòu)車，可發(fā)現(xiàn)有明顯等車時(shí)間變長(zhǎng)和折扣回收現(xiàn)象。

但覆巢之下竟還有完卵。我在整理時(shí)發(fā)現(xiàn)，在當(dāng)下很多車企都在勒緊腰帶過(guò)緊日子，卻還有部分車企呈現(xiàn)出逆勢(shì)開(kāi)花的擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。我在其中挑選了四家頗具代表性的企業(yè)，一探究竟。

長(zhǎng)安：上半年自主品牌銷冠

雖然在6月的單月銷量上，長(zhǎng)安銷量7.9萬(wàn)輛，輸給了吉利的9.3萬(wàn)輛。但在上半年的累計(jì)銷量上，它還是以61.3萬(wàn)輛的成績(jī)PK下吉利（1-6累計(jì)：57.7萬(wàn)輛），成為了2021年上半年的自主品牌領(lǐng)頭羊。

長(zhǎng)安之所以能有這么出色的成績(jī)，肯定是得益于上一輪的技術(shù)革新和產(chǎn)品升級(jí)，使用了新的家族設(shè)計(jì)語(yǔ)言和藍(lán)鯨動(dòng)力后，長(zhǎng)安的CS75系列、CS55系列、CS35系列，以及全新的UNI系列全面開(kāi)花，月銷破2萬(wàn)、3萬(wàn)都是家常便飯。

但其實(shí)，“技術(shù)過(guò)?！钡难邪l(fā)理念已經(jīng)是當(dāng)下自主品牌慣用的方法，長(zhǎng)安能贏更多是依靠中國(guó)消費(fèi)者對(duì)SUV的偏愛(ài)，去年轎車市場(chǎng)的銷量就曾被SUV反超。而吉利除了博越和繽越兩款銷量較好的SUV，其他SUV車型銷量并不起眼，轎車銷量也主要靠帝豪系列，吉利產(chǎn)品周期問(wèn)題明顯出現(xiàn)了低谷。

而且，長(zhǎng)安也抓住了如日中天的微型車市場(chǎng)，奔奔E-Star在6月售出超6千輛，上半年售出將近3萬(wàn)輛。而由于“滴滴事件”，T3出行對(duì)于逸動(dòng)EV的需求也將進(jìn)一步增強(qiáng)。

最后，長(zhǎng)安在2020年年底“隱藏”了一部分銷量，當(dāng)時(shí)CS75僅售出2.4萬(wàn)輛，直接從第二跌到第六，更不用說(shuō)其他車系了，但這為2021年一季度的良好開(kāi)局埋下了鋪墊，也造就了長(zhǎng)安上半年的自主品牌銷冠。

有野心的長(zhǎng)安是好的，自主品牌的新生態(tài)就應(yīng)該是良幣驅(qū)逐劣幣。不思進(jìn)取的尾部車企逐漸式微，頭部車企則是“你方唱罷我登場(chǎng)”的良性競(jìng)爭(zhēng)。取得上半年的自主品牌銷冠后，長(zhǎng)安如何將這個(gè)勢(shì)頭維持得更長(zhǎng)久，會(huì)是一個(gè)值得深思的問(wèn)題。

寶馬：或成首個(gè)破百萬(wàn)豪華品牌

寶馬在2020年售出77.7萬(wàn)輛，而2021年上半年就已經(jīng)售出46.7萬(wàn)輛，達(dá)到去年的60%，同比增長(zhǎng)41.9%。這些數(shù)字當(dāng)然有一定的水分，但寶馬半年就售出近50萬(wàn)輛，距離百萬(wàn)里程碑還會(huì)遠(yuǎn)嗎？

當(dāng)下中國(guó)汽車消費(fèi)升級(jí)已成為大勢(shì)所趨，豪華車市場(chǎng)份額在每個(gè)月、每一年都在上升，寶馬的主力車型在其中功不可沒(méi)。今年上半年，寶馬3系銷量就突破10萬(wàn)輛，寶馬5系和X3也分別達(dá)到9.09萬(wàn)輛和7.97萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.9%和41.5%。

在保護(hù)基本盤的情況下，寶馬下半年還會(huì)發(fā)力新能源，除了開(kāi)售上海車展發(fā)布的iX和i4，還會(huì)陸續(xù)將3系、5系等車型電動(dòng)化，因?yàn)樯习肽晷履茉纯韶暙I(xiàn)15.3萬(wàn)輛，占總銷量三分之一。

當(dāng)然，寶馬也遭受“缺芯”影響，盡管寶馬得半導(dǎo)體庫(kù)存管理做得不錯(cuò)，能直接到源頭廠家下訂單，但它也只能做到減產(chǎn)不停產(chǎn)。把“每一顆芯片都需要用到刀刃上”則是寶馬下一階段的應(yīng)急方法。

比如自2021年5月起將取消寶馬4系的自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)Pro的功能選裝；寶馬3系的哈曼卡頓高端音響系統(tǒng)功能也將從娛樂(lè)套裝中被取消；寶馬X3也從5月31日起的生產(chǎn)批次起不再提供一腳踢功能，全系取消增強(qiáng)型駕駛輔助系統(tǒng)和主動(dòng)巡航控制系統(tǒng)，并且還不能選裝。

從年輕人喜歡的駕駛輔助、娛樂(lè)方面下手，這不免會(huì)讓消費(fèi)者在購(gòu)買產(chǎn)品時(shí)需要更多的斟酌，但我覺(jué)得，在保證實(shí)用性配置的前提下，減配產(chǎn)品相應(yīng)下調(diào)的價(jià)格能助力更多消費(fèi)者買得起寶馬。

豐田：“芯”荒，不心慌

在全球缺芯情況下，豐田在2月份宣布將2021年全球產(chǎn)量提升至920萬(wàn)輛，這可是一個(gè)比疫情前的2019年還要高出約2%的數(shù)字。豐田的自信，從充足的芯片庫(kù)存和供應(yīng)鏈管理而來(lái)。

2011年的東日本大地震后，豐田上游供應(yīng)鏈被切斷，為了生產(chǎn)恢復(fù)正常，只處理日本本土的生產(chǎn)就用了4個(gè)月時(shí)間，國(guó)外生產(chǎn)恢復(fù)正常則用了將近半年。從那之后，豐田的關(guān)鍵零部件庫(kù)存從原來(lái)的1個(gè)月增加到4個(gè)月，也開(kāi)發(fā)了一套能應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)。為了能得到優(yōu)先供貨，豐田還擁有日本芯片制造商的股份或控制權(quán)。

豐田明白，在同行無(wú)車可賣的困境下，豐田有車可賣，這就是契機(jī)。就拿國(guó)內(nèi)來(lái)說(shuō)，2021年上半年豐田累計(jì)新車銷量達(dá)80.15萬(wàn)輛，而本田雖然也銷售78.6萬(wàn)輛，但5、6月開(kāi)始同比兩位數(shù)下降，熱銷車型銷量也同比下降，其中主要受芯片短缺影響。

相反，豐田在華熱銷車型基本每月都保持同比增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，包括雷凌、RAV4、威蘭達(dá)、凱美瑞等車型。我當(dāng)然知道這得依賴產(chǎn)品力，但在芯片危機(jī)的考驗(yàn)下，是供應(yīng)鏈管理給產(chǎn)銷層面提供了充足的彈藥。

現(xiàn)階段，豐田還在研究以數(shù)年為單位的長(zhǎng)期訂貨，開(kāi)始考慮以2 - 3年為周期進(jìn)行關(guān)鍵零部件的采購(gòu)，同時(shí)也在考慮對(duì)主要客戶的庫(kù)存進(jìn)行統(tǒng)一管理。

比亞迪：“圍剿”特斯拉的最大贏家

在特斯拉這條鯰魚國(guó)產(chǎn)后，國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)刮起了一股“圍剿”特斯拉的熱潮。結(jié)果是，特斯拉銷量依舊堅(jiān)挺和品牌力依舊是甩其他車企幾條街，但能感受到消費(fèi)者已經(jīng)對(duì)新能源車的認(rèn)知逐漸改變。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，新能源車批發(fā)零售半年雙破百萬(wàn)。1-6月新能源乘用車批發(fā)達(dá)到108.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)231.5%；1-6月新能源車零售達(dá)到100.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)218.9%。而且，6月新能源汽車滲透率超過(guò)12%。

消費(fèi)者的消費(fèi)意識(shí)已然覺(jué)醒，而比亞迪成為了其中最大受益者。比亞迪通過(guò)“刀片電池”和“DM-i超級(jí)混動(dòng)”的組合拳，終于在6月以41366輛超越了特斯拉33155輛。但需要注意，新能源榜單中比亞迪的銷量主要來(lái)自純電、插混等多款車型的共同合力。

其中，表現(xiàn)最好的秦PLUS DM-i銷量達(dá)到9269輛，位列榜單第4位，漢EV、宋DM、秦PLUS EV和e2分別為5802、5450輛、4272輛、3929輛，主要排在末位。

當(dāng)然，在此輪芯片短缺中不受影響，得益于比亞迪幾乎把控了汽車產(chǎn)業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)的廠商，能實(shí)現(xiàn)芯片半導(dǎo)體在自家產(chǎn)品上的自給自足。此前，這種方式曾遭受過(guò)大量質(zhì)疑，因?yàn)榇嬖谇捌谕度氪?、?jiàn)效慢、風(fēng)險(xiǎn)高等問(wèn)題，但如今看來(lái)比亞迪是賭對(duì)了。

近期，比亞迪半導(dǎo)體也將迎來(lái)獨(dú)立上市，不僅意味著財(cái)務(wù)獨(dú)立核算、在資本上獨(dú)立運(yùn)作，更重要的是，通過(guò)引入更多戰(zhàn)略資本，和其他國(guó)際廠商競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)就更大了。

車談君觀察

當(dāng)下電動(dòng)化、智能化已是大勢(shì)所趨，而相比燃油車只需200個(gè)半導(dǎo)體芯片，電動(dòng)車是400個(gè)，智能電動(dòng)車是800個(gè)。也就是說(shuō)缺電池、缺芯片將在未來(lái)一段時(shí)間成為部分制造商的供應(yīng)鏈常態(tài)。

中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)陳士華也指出：下半年，芯片供應(yīng)問(wèn)題對(duì)企業(yè)生產(chǎn)的影響依然較為突出，原材料價(jià)格大幅上漲將進(jìn)一步加大企業(yè)成本壓力。

但并不是所有車企都是比亞迪，能把控汽車產(chǎn)業(yè)鏈的所有環(huán)節(jié)，正因?yàn)榇耍?yīng)鏈管理的重要性也隨之凸顯。豐田在關(guān)鍵零部件的庫(kù)存和供應(yīng)商的庫(kù)存管理都值得其他車企學(xué)習(xí)，尤其中國(guó)部分品牌在這方面就存在不足，如吉利、眾泰就曾拖累一些供應(yīng)商至破產(chǎn)。

關(guān)于中國(guó)車市的最終格局，不少車企高管也給出過(guò)不超10家的論斷。長(zhǎng)安汽車總裁朱華榮多次輸出過(guò)“未來(lái)中國(guó)自主品牌可能僅會(huì)剩下5家存活”的觀點(diǎn)；吉利汽車董事長(zhǎng)李書福也曾表示：“未來(lái)只有2-3家車企能夠在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中存活下來(lái)?！?/p>

我則認(rèn)為，在殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，最后能夠留下來(lái)的，首先肯定是豐田這種擁有極致的管理能力和未雨綢繆的戰(zhàn)略規(guī)劃能力的車企，再者才是比亞迪這種把控產(chǎn)業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)的車企，因?yàn)榍罢唢L(fēng)險(xiǎn)會(huì)比后者小，部分“卡脖子”問(wèn)題也可通過(guò)收購(gòu)或入股解決。

但不管如何，上半年的格局已定，下半年，誰(shuí)將黯然離場(chǎng)，誰(shuí)能逆風(fēng)翻盤，值得期待。

*本文圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)