2021年已經(jīng)過(guò)半，現(xiàn)在是時(shí)候?qū)囀凶鲆淮纹谥锌剂恕?/p>

從整個(gè)乘用車市場(chǎng)來(lái)看，今年上半年全國(guó)范圍的零售銷量達(dá)到了994.2萬(wàn)輛，相比經(jīng)歷了全國(guó)范圍新冠疫情的去年上半年，增長(zhǎng)了28.9%。不過(guò)從單月銷量來(lái)看，和當(dāng)時(shí)已整體恢復(fù)正常的去年同期相比，今年6月份的零售銷量卻下滑了5.1%，跌至157.5萬(wàn)輛。

而對(duì)于基數(shù)尚且很小，且處于爆發(fā)式增長(zhǎng)的新能源市場(chǎng)，不論單月銷量的同比、環(huán)比，還是上半年的累計(jì)銷量，都取得了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。

新能源市場(chǎng)中，今年6月份單月零售量達(dá)到22.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)169.9%，環(huán)比增長(zhǎng)19.2%，上半年累計(jì)零售量突破100萬(wàn)輛，同比激增218.9%。

有了如此強(qiáng)勁的整體市場(chǎng)，身處其中的新造車勢(shì)力，尤其是位于頭部的幾個(gè)品牌，也不負(fù)眾望地實(shí)現(xiàn)了可喜的增長(zhǎng)，以上半年累計(jì)銷量來(lái)看，蔚來(lái)、理想和威馬的增幅都超過(guò)了200%，小鵬同比增幅超過(guò)了4倍，而聲量一直較弱、且去年銷量基數(shù)很小的哪吒，則實(shí)現(xiàn)了接近50倍的同比增幅。

● 上半年銷量總覽：同比不翻倍，都不好意思自稱新勢(shì)力

從上半年的時(shí)間跨度來(lái)看，乘用車整體市場(chǎng)的零售規(guī)模達(dá)到了994.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了28.9%，其中新能源市場(chǎng)零售量達(dá)到了100.7萬(wàn)輛，在整體市場(chǎng)中的占比將將突破10%。

當(dāng)然，目前新能源市場(chǎng)的增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了燃油車，今年上半年，國(guó)內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)的零售量增幅達(dá)到220.9%，是燃油車增幅的10倍以上。在這種兩大陣營(yíng)此消彼長(zhǎng)的趨勢(shì)下，單看6月份的話，新能源車在整體乘用車市場(chǎng)中的份額，其實(shí)已經(jīng)接近15%：

在這樣的背景下，全系車型都是純電動(dòng)或混動(dòng)新能源車的品牌，如果在過(guò)去半年里取得翻倍式的增長(zhǎng)，其實(shí)也只是跟上了整體市場(chǎng)的增速。

前不久各新造車勢(shì)力都公布了上半年的成績(jī)單，其中大多都是交付量的數(shù)據(jù)，相比之下，第三方提供的新車上險(xiǎn)量統(tǒng)計(jì)，應(yīng)該能夠更準(zhǔn)確地反映出各個(gè)品牌在市場(chǎng)上的真實(shí)表現(xiàn)：

暫且把特斯拉也當(dāng)作新造車勢(shì)力的一員，那么它在上半年13.2萬(wàn)輛的上險(xiǎn)量，無(wú)可爭(zhēng)議地占據(jù)著新勢(shì)力榜首，其規(guī)模恰好是蔚來(lái)、理想、小鵬、哪吒和威馬5個(gè)品牌的銷量總和。

國(guó)內(nèi)新勢(shì)力第一梯隊(duì)的“蔚小理”三大品牌，主銷車型最多的蔚來(lái)暫時(shí)領(lǐng)先，上半年月均銷量達(dá)到了近7千輛。

理想的銷量雖然不及蔚來(lái)，但其目前只有理想ONE一款車型，單一車型的銷量是國(guó)內(nèi)新勢(shì)力品牌中最高的。

小鵬目前的主銷車型是P7和G3，銷量雖然和蔚來(lái)有不小差距，但增長(zhǎng)勢(shì)頭很猛，上半年整體銷量同比激增了4倍?？紤]到全新的P5和大幅升級(jí)的G3i即將投入市場(chǎng)，今年下半年，“蔚小理”的銷量排序可能就會(huì)出現(xiàn)變化。

或許是由于團(tuán)隊(duì)核心都來(lái)自傳統(tǒng)車企，哪吒汽車的聲量在新造車勢(shì)力中很不起眼，而且其平民電動(dòng)車的定位，也確實(shí)缺乏足夠吸引人的亮點(diǎn)。不過(guò)自從哪吒V上市以來(lái)，哪吒品牌的銷量規(guī)模大幅提升，上半年1.7萬(wàn)輛的數(shù)字不算亮眼，但和去年同期相比，增幅已經(jīng)接近50倍。

相比之下，前期一度備受關(guān)注的威馬，在20萬(wàn)元左右的市場(chǎng)沒(méi)能迅速打開局面，上半年總計(jì)僅售出1.34萬(wàn)輛新車，而且其中還包含了不少租賃渠道的“水分”?？紤]到它較早的起步，如今的處境可以說(shuō)并不樂(lè)觀。

● 特斯拉、蔚來(lái)、小鵬們，都被賣到哪里了？

在聊新勢(shì)力的銷量分布前，我們先來(lái)看看以省市自治區(qū)的區(qū)域，整體乘用車市場(chǎng)的銷量概況：

決定一個(gè)地區(qū)汽車銷量規(guī)模的，應(yīng)該有兩大因素——人口和經(jīng)濟(jì)。前不久國(guó)家第七次人口普查結(jié)果已經(jīng)公布，對(duì)應(yīng)同時(shí)期2020年各省市自治區(qū)的GDP數(shù)據(jù)，可以看出各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展差距還是很明顯的。

至于乘用車的銷量規(guī)模，表格里一目了然，和經(jīng)濟(jì)規(guī)模的相關(guān)性明顯高于人口數(shù)量。全國(guó)GDP排名前五的廣東、江蘇、山東、浙江與河南，在乘用車銷量規(guī)模上的名次也完全相同。而人口規(guī)模較少的北京、上海和天津，在乘用車銷量規(guī)模上也明顯領(lǐng)先人口規(guī)模相近的省份。

接下來(lái)，我們就以各區(qū)域的整體市場(chǎng)規(guī)模為基準(zhǔn)，看看各個(gè)新勢(shì)力品牌的銷量分布，和整體市場(chǎng)有著怎樣的差異——

特斯拉：北上廣江浙銷量占三分之二

作為新造車勢(shì)力的代表車企，特斯拉的銷量分布和整體市場(chǎng)差異明顯，整體市場(chǎng)規(guī)模排名第十的上海，成為特斯拉最大的區(qū)域市場(chǎng)，銷量甚至超過(guò)了包含廣州、深圳兩個(gè)一線城市的廣東省。

比較有意思的是，在整體市場(chǎng)規(guī)模很接近的浙江和江蘇，特斯拉的銷量差距卻非常大，其在江蘇省的銷量為1.1萬(wàn)輛，浙江省銷量卻達(dá)到了1.9萬(wàn)輛。

原因也不難推測(cè)，浙江省會(huì)杭州就是北上廣深之外汽車限購(gòu)、限行最嚴(yán)厲的城市，特斯拉上半年在杭州的銷量，達(dá)到了10114輛，而同時(shí)期在南京和江蘇的銷量，分別只有2660輛和3518輛。

整體來(lái)看，北上廣江浙五大區(qū)域市場(chǎng)，上半年為特斯拉貢獻(xiàn)了8.8萬(wàn)張訂單，在整體銷量規(guī)模中的占比，達(dá)到了三分之二。

在其它整體市場(chǎng)較大、但人均GDP較低的欠發(fā)達(dá)地區(qū)，例如河南、河北、云南、廣西、遼寧、貴州、陜西等省份，特斯拉的銷量占比遠(yuǎn)低于當(dāng)?shù)卣w乘用車市場(chǎng)的排名。

蔚來(lái)：北上廣江浙銷量占七成，上海貢獻(xiàn)五分之一

和特斯拉相同的是，蔚來(lái)最大的區(qū)域市場(chǎng)同樣是上海，但是和特斯拉第一、第二大市場(chǎng)非常接近的狀態(tài)不同的是，蔚來(lái)在上海的銷量規(guī)模，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其第二大市場(chǎng)浙江省。實(shí)際上，蔚來(lái)上海銷量在其整體銷量中的占比，達(dá)到了22%，超過(guò)了五分之一。

北上廣江浙，同樣也是蔚來(lái)最大的五個(gè)區(qū)域市場(chǎng)，其在這些地區(qū)上半年的總銷量接近3萬(wàn)輛，整體占比超過(guò)了7成。也就是說(shuō)，蔚來(lái)對(duì)一線城市和發(fā)達(dá)地區(qū)的依賴，要比特斯拉更突出。

通過(guò)表格可以看出，雖然蔚來(lái)目前是最受關(guān)注的新造車勢(shì)力品牌之一，但是在北上廣江浙之外的廣大地區(qū)，蔚來(lái)的實(shí)際市場(chǎng)影響力還非常有限。

理想：Top 5區(qū)域市場(chǎng)銷量占5成，整體分布更均衡

來(lái)到理想汽車，排名前五的區(qū)域市場(chǎng)依次是廣東、浙江、上海、河南和江蘇，可以看到，來(lái)自華中地區(qū)的欠發(fā)達(dá)省份，第一次擠進(jìn)了Top 5，而且這5個(gè)市場(chǎng)的整體銷量，在理想全國(guó)總銷量中的占比只有50%，排在之的四川、陜西、河北等省份，銷量規(guī)模和前五地區(qū)的差距也并不算大。

原因也很簡(jiǎn)單，理想目前唯一的車型理想ONE，是一臺(tái)增程式電動(dòng)車，對(duì)于充電設(shè)施的依賴度遠(yuǎn)低于純電動(dòng)車，不充電也完全可以正常使用。這種特性讓理想在限購(gòu)、限牌地區(qū)之外，也具備了可觀的吸引力。和蔚來(lái)相比，理想整體銷量雖然較少，但是在更廣大的欠發(fā)達(dá)地區(qū)，它的銷量反而比蔚來(lái)要更高。

值得一提的是，因?yàn)樵龀淌杰囆驮诒本┑貐^(qū)不能享受新能源指標(biāo)，理想在北京的銷量并不高，甚至不及在重慶的銷量。

小鵬：廣東銷量占比接近三成，嚴(yán)重依賴大本營(yíng)

上面提到蔚來(lái)在上海銷量超過(guò)兩成，而小鵬對(duì)于其大本營(yíng)廣東省的依賴度更高，上半年累計(jì)銷量在全國(guó)總銷量中的占比，達(dá)到了28.5%，銷量是第二大區(qū)域市場(chǎng)上海的兩倍。

整體來(lái)看，小鵬最大的5個(gè)區(qū)域市場(chǎng)，同樣是北上廣江浙，五大區(qū)域上半年總銷量20594輛，在小鵬全國(guó)總銷量中的占比為68.7%，和蔚來(lái)對(duì)這五個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的依賴度相當(dāng)。

有趣的是，雖然小鵬G3的代工廠在河南，但小鵬在河南省的銷量卻并不突出，甚至不如理想在當(dāng)?shù)氐匿N量規(guī)模。

整體來(lái)看小鵬雖然有G3這臺(tái)主攻20萬(wàn)以內(nèi)市場(chǎng)的車型，但是這并沒(méi)有幫它在非限牌、限購(gòu)地區(qū)開疆拓土。如果想在銷量上更進(jìn)一步，小鵬未來(lái)必須要進(jìn)一步提升中等價(jià)位車型的吸引力，這一點(diǎn)主要就看G3i和P5了。

哪吒：限購(gòu)區(qū)域銷量占比不高，但明顯依賴地方扶持

和小鵬相比，哪吒汽車的主攻價(jià)位要更低，哪吒U的價(jià)格雖然超過(guò)了15萬(wàn)元，但主銷車型哪吒V的起售價(jià)還不到6萬(wàn)元，是一個(gè)不折不扣的中低價(jià)位玩家。

品牌定位的不同，在區(qū)域銷量的分布上也充分展現(xiàn)了出來(lái)，哪吒最大的五個(gè)區(qū)域市場(chǎng)依次為浙江、河南、上海、山東和江蘇，Top 5市場(chǎng)整體銷量在全國(guó)總銷量的占比，為54.6%，略高于理想，但明顯低于特斯拉、蔚來(lái)和小鵬。

不過(guò)在這5個(gè)市場(chǎng)之外，哪吒在廣西的銷量成績(jī)也非常顯眼，僅次于其在江蘇省的銷量，稍微查了一下才發(fā)現(xiàn)，哪吒去年在廣西南寧投建了一座生產(chǎn)基地。實(shí)際上，哪吒上半年在廣西省售出的1110輛中，在南寧市的上險(xiǎn)量就達(dá)到了929輛，背后非市場(chǎng)因素的影響有多大，就不得而知了。

威馬：京滬銷量不起眼，海南“意外”成第二大市場(chǎng)

新造車勢(shì)力中，威馬前期的聲量和銷量都很惹眼，但是近兩年勢(shì)頭漸弱，頗有要掉隊(duì)的趨勢(shì)。從整體銷量來(lái)看，它已經(jīng)被后來(lái)者哪吒汽車反超，而再進(jìn)一步研究具體銷量構(gòu)成的話，形勢(shì)可能就更不容樂(lè)觀了。

區(qū)域銷量Top 5中，除了廣東、浙江和江蘇屬于意料之中，另外兩個(gè)地區(qū)分別是海南和湖北，可以說(shuō)相當(dāng)出人意料了，而且海南的銷量還排在了第二名，僅次于廣東。

稍微查了一下，很快就有結(jié)果了：威馬早在2018年就和海南省交通投資控股有限公司簽署協(xié)議成立合資公司，在當(dāng)?shù)赝瞥雒麨椤竞Ｄ弦小康墓蚕沓鲂许?xiàng)目，也就是租車公司。所以上半年這2千多輛在海南的上險(xiǎn)量都是什么去處，就顯而易見了。

湖北的情況也很簡(jiǎn)單，威馬在浙江溫州之外，又在湖北黃岡投建了一座工廠，目前最新的W6就是在當(dāng)?shù)赝懂a(chǎn)。

相比之下，威馬在北京、上海兩個(gè)城市的銷量就少了很多，尤其是北京，上半年累計(jì)上險(xiǎn)量只有280輛，甚至不及其在福建、湖南、安徽等地的銷量。

所以說(shuō)，威馬對(duì)于一線限牌、限購(gòu)城市的依賴度并不算高，而它對(duì)于區(qū)域扶持和非私人市場(chǎng)的依賴，要比哪吒更嚴(yán)重。

總結(jié)：

從銷量增長(zhǎng)率來(lái)看，本文討論的幾家新造車勢(shì)力，都有可以拿來(lái)炫耀的素材，但是當(dāng)我們把目光深入到表面銷量數(shù)字之下，不難發(fā)現(xiàn)每個(gè)品牌目前依然存在的短板和局限。

在特斯拉單月銷量已經(jīng)接近3萬(wàn)輛的當(dāng)下，新造車勢(shì)力還沒(méi)有一個(gè)能夠?qū)崿F(xiàn)月銷破萬(wàn)的成就，而且在廣大的非限購(gòu)、欠發(fā)達(dá)區(qū)域市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)新造車勢(shì)力們的滲透率依然非常低，而一個(gè)品牌如果想發(fā)展壯大，降低、甚至擺脫對(duì)政策扶持的依賴，是必須要邁出的一步。