撰文 / 牛跟尚

編輯 / 劉寶華

設(shè)計(jì) / 師瑜超

在2015年第七屆中國汽車藍(lán)皮書論壇上提出“汽車四化”的概念的汽車商業(yè)評論總編輯賈可博士，沒有想到短短五年，共享化正在嬗變、變味。

“剛開始接觸共享化的時(shí)候非常美好，大家想象的空間非常大，是一片圣地。但是這幾年發(fā)展實(shí)踐，我們發(fā)現(xiàn)雖然很多的汽車公司說未來不叫汽車公司叫出行公司，還有很多出行公司說他們也要造車了，也要變成汽車公司了，這個(gè)局面有點(diǎn)復(fù)雜。”賈可說。

當(dāng)前，共享出行不僅改變著人們的出行，也正在深層次上影響汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。針對這一重要趨勢，今年的第十三屆中國汽車藍(lán)皮書論壇發(fā)布一份重要的禮物——《中國共享出行發(fā)展報(bào)告（2020-2021）》（簡稱報(bào)告）。

報(bào)告編委會主任——中國汽車藍(lán)皮書論壇主席、汽車商業(yè)評論總編輯、軒轅之學(xué)校長、汽場聯(lián)合創(chuàng)始人賈可博士，報(bào)告顧問、中國汽車技術(shù)研究中心首席專家劉斌博士，報(bào)告主編、北方工業(yè)大學(xué)紀(jì)雪洪教授，報(bào)告主編、軒轅之學(xué)執(zhí)行校長王豐斌和華夏出行首席品牌運(yùn)營官王靜、哈啰出行政府事務(wù)總監(jiān)方偲等主要編寫單位代表參加發(fā)布儀式。

賈可在致辭上說，2015年，全球范圍內(nèi)汽車共享化剛剛是方興未艾，有點(diǎn)熱火朝天，共享話題成為大話題，但局面有點(diǎn)復(fù)雜。因此，行業(yè)需要做一個(gè)綜合、全方位的和學(xué)術(shù)性的，對行業(yè)發(fā)展有幫助的出行報(bào)告，2019年開始做這個(gè)工作。

《中國共享出行發(fā)展報(bào)告（2019）》在行業(yè)引起非常好的反響，從2020年5月開始啟動了《中國共享出行發(fā)展報(bào)告2020-2021》，項(xiàng)目8月立項(xiàng)，行業(yè)內(nèi)邀請了幾十位專家學(xué)者一起編撰。

“這個(gè)報(bào)告的發(fā)布實(shí)際也是為了順應(yīng)美好出行，剛才嘉賓講了碳達(dá)峰、碳中和、ESG，我們希望是環(huán)保友好型的。”賈可說。

報(bào)告主編紀(jì)雪洪做《中國共享出行發(fā)展形勢分析與展望》的主題報(bào)告。

以下是發(fā)言摘錄，由汽車商業(yè)評論記者牛跟尚整理。

今年的主題是“先手”，我們看到在共享化的發(fā)展的軌道上，有很多占據(jù)先手的企業(yè)，這其中有先驅(qū)也有先烈，但是他們都為這個(gè)行業(yè)的發(fā)展前行都做出了非常大的貢獻(xiàn)。

這本藍(lán)皮書記錄著這些企業(yè)的探索，他們的前進(jìn)、沖鋒、跌倒和爬起，希望給出行領(lǐng)域的企業(yè)戰(zhàn)略、政府政策的制定、投資界，包括科研院所能提供一份完整報(bào)告，加深大家對這個(gè)行業(yè)的認(rèn)識。

報(bào)告編寫單位包括六家，是中華環(huán)境保護(hù)基金會、北方工業(yè)大學(xué)、中國汽車技術(shù)研究中心戰(zhàn)略與政策研究中心、軒轅之學(xué)、哈啰出行和華夏出行一塊來編寫的。

藍(lán)皮書的撰寫看似簡單，實(shí)際不太容易。各個(gè)企業(yè)發(fā)展速度都很快，它涉及的出行領(lǐng)域也比較多，我們邀請行業(yè)眾多的專家一塊來參與，包括交通運(yùn)輸部交通科學(xué)研究院、清華大學(xué)、華南理工大學(xué)、羅蘭貝格和世界資源研究所等，包括出行公司、汽車公司、互聯(lián)網(wǎng)公司和傳統(tǒng)企業(yè)也都有參與，得到了行業(yè)很多助力。

報(bào)告內(nèi)容相對比較豐富，有六篇內(nèi)容，包含總報(bào)告，有綜合篇、業(yè)態(tài)篇，業(yè)態(tài)篇包含了網(wǎng)約車、順風(fēng)車、共享單車、共享電動自行車等。

專題篇包括一些新的熱點(diǎn)專題，比如，關(guān)于新冠肺炎下共享出行的角色與作用、聚合打車平臺的商業(yè)模式及法律分析、共享化對汽車產(chǎn)業(yè)的影響、共享出行產(chǎn)品與服務(wù)設(shè)計(jì)的影響、自動駕駛出租車等，這些話題分別做了分析。

還有企業(yè)和地方政府的報(bào)告，有廣西壯族自治區(qū)、武漢和南昌市的交通新業(yè)態(tài)的發(fā)展情況，有13個(gè)典型的企業(yè)案例。

共享出行人次超地鐵和出租車

共享出行經(jīng)受了疫情沖擊，發(fā)展質(zhì)量不斷提升。

在共享出行的六個(gè)主要業(yè)態(tài)中，2020年共享出行服務(wù)的出行人次超過320億人次。

公共汽電車2020年是424億人次，城市軌道交通175億人次，出租汽車232億人次，共享出行在整個(gè)出行領(lǐng)域當(dāng)中承擔(dān)非常重要的任務(wù)，也滿足了大家對個(gè)性化、安全、成本較低出行的需求。

共享出行另外一個(gè)特點(diǎn)是，在疫情中，相對于傳統(tǒng)出行模式，共享出行體現(xiàn)了非常強(qiáng)的韌性。

傳統(tǒng)城市三大出行當(dāng)中，大概有30%的下降。網(wǎng)約車和共享自行車包括共享電動自行車等，整體沒有回落，而且在疫情最嚴(yán)重的時(shí)候，在部分城市承擔(dān)了非常重要的出行的任務(wù)。

共享出行與綠色出行深度融合。這里有兩組數(shù)據(jù)，現(xiàn)在大力推廣電動汽車，電動汽車應(yīng)用到哪里去了？

在共享出行中，網(wǎng)約車有50萬輛，分時(shí)租賃20多萬輛，私人出租車14萬輛，公交占40多萬輛，相當(dāng)于現(xiàn)有接近一半的新能源汽車在承擔(dān)交通出行的使命。

從美團(tuán)和城市智行信息技術(shù)研究院做的研究看，共享自行車出現(xiàn)之后，自行車的比重明顯提高了一倍，從8%提高到16%，而小汽車的出行從21%下降到15%。這是一個(gè)非常大的變化。

共享出行行業(yè)有眾多的企業(yè)在探索、在創(chuàng)新，除了技術(shù)創(chuàng)新，它們在商業(yè)模式上也做了很多的新的策略和新的調(diào)整。

我們觀察有四個(gè)方面趨勢：一是跨界生態(tài)布局，做兩輪的進(jìn)入四輪，做四輪的進(jìn)入兩輪，這是一個(gè)發(fā)展路徑。

二是繼續(xù)賦能傳統(tǒng)出行行業(yè)。出租車有互聯(lián)網(wǎng)化的網(wǎng)約車形式，現(xiàn)在像巡網(wǎng)一體，手機(jī)打公交，在一些城市有非常好的示范。

雖然出行公司非常年輕，但是他們已經(jīng)在國際化領(lǐng)域邁出了堅(jiān)定的步伐，共享出行主要企業(yè)在南美、北美，在東南亞都有很好的布局。

具體看各個(gè)出行業(yè)態(tài)有什么樣的變化？網(wǎng)約車用戶規(guī)模沒有太大增長，甚至在減少。但是大家的出行習(xí)慣已經(jīng)慢慢養(yǎng)成，我們看到網(wǎng)約車的訂單還在增長。

從市場格局來看，一家獨(dú)大的壟斷局面沒有改觀，頭部企業(yè)占據(jù)了90%以上的市場份額，旗下兩個(gè)平臺加起來占90%以上。

順風(fēng)車也稱為私人小客車合乘，很多人認(rèn)為這是最符合共享出行理念的模式。2018年由于安全事件有一個(gè)大幅下挫，但是從2019年、2020年看，預(yù)測未來會有一個(gè)非常強(qiáng)勁的增長。

我們可以看到它的滲透率，在車主和用戶端的滲透率還是有大幅提高的空間，關(guān)于順風(fēng)車出行的特征，我們也做了一些數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。

汽車行業(yè)非常關(guān)注分時(shí)租賃，分時(shí)租賃推動了租賃行業(yè)的智能化和數(shù)字化，互聯(lián)網(wǎng)汽車租賃在推動傳統(tǒng)行業(yè)升級上做了非常大的貢獻(xiàn)，包括我們研究的這些企業(yè)都在做分時(shí)租賃、短租和長租的融合。

同時(shí)，垂直租賃平臺、OTA平臺與地圖、結(jié)算等平臺模式賦能傳統(tǒng)租賃行業(yè)，提升我們傳統(tǒng)租賃的服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。

共享電動自行車的興起

互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車平穩(wěn)發(fā)展，世界資源研究所做了研究，發(fā)現(xiàn)在12個(gè)城市共享單車用戶除了直接騎行共享單車，它還是交通方式的重要連接方式，54%會連接公交、地鐵。

在這個(gè)連接其他交通方式中，91%是連接公共出行方式，共享單車不是取代了傳統(tǒng)的公共出行方式，實(shí)際上是跟它更好的融合在一起。另外有17%-45%的用戶取代了私家機(jī)動車出行，讓這個(gè)城市出行更加綠色、美好。

去年有一個(gè)比較大的變化就是互聯(lián)網(wǎng)電動租賃自行車，規(guī)模翻番，調(diào)研發(fā)現(xiàn)，大概車輛投放從200萬輛到500萬輛。

很多人在探討到底共享單車、共享電動自行車哪個(gè)能占據(jù)主流？我們看到哈啰出行提供的數(shù)據(jù)，他們的出行距離是不一樣的。

共享單車平均出行距離1.48公里，共享電動自行車出行距離3.3公里，可能在不同的城市會互相的做一個(gè)補(bǔ)充，也有在一些城市可能共享電動自行車會占據(jù)更主要的出行的比例。

共享電動自行車的出行場景以上班、休閑娛樂比較多，這是迎合大眾的需求。從人群看，普通上班族和學(xué)生是主要的使用的職業(yè)群體。

共享出行政策法規(guī)對共享出行的發(fā)展起到非常重要的作用。我們看網(wǎng)約車的政策體系是在加快的完善，網(wǎng)約車的管理架構(gòu)自2016年就開始有了，現(xiàn)在各個(gè)地方在落實(shí)相關(guān)的指示精神，道路運(yùn)輸條例2020年底發(fā)布，實(shí)際推動了網(wǎng)約車的法律進(jìn)程。

合規(guī)化發(fā)展主線是主流趨勢，2021年底全國得到網(wǎng)約車駕駛員數(shù)量是308萬個(gè)，車輛運(yùn)輸證116萬個(gè)。在中央放管服要求下，很多地方在簡化網(wǎng)約車的審核流程和準(zhǔn)入條件方面進(jìn)一步加強(qiáng)。

當(dāng)然，政策完善也是逐步的過程，還有很多的工作要做。包括各個(gè)地方網(wǎng)約車合規(guī)進(jìn)程、開放程度是不一樣的，差異還比較大。順風(fēng)車的監(jiān)管法律依然還是空白點(diǎn)，可能有地方出臺的網(wǎng)約車政策當(dāng)中提及到了順風(fēng)車，但是沒有操作性更強(qiáng)的細(xì)則。

互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車進(jìn)入理性階段，專家在呼吁配額是否還需要作為強(qiáng)監(jiān)管的手段。這個(gè)市場競爭比較充分了?；ヂ?lián)網(wǎng)租賃電動自行車各個(gè)地方采取不同的態(tài)度，有的鼓勵(lì)引導(dǎo)，有的是完全不允許，這個(gè)也需要在政策上做更多的推進(jìn)。

未來出行的發(fā)展趨勢

我們判斷十個(gè)主要趨勢。

第一，共享出行總體從快速增長進(jìn)入穩(wěn)定增長階段。這個(gè)增長比傳統(tǒng)企業(yè)還是要快的。

第二，部門協(xié)同監(jiān)管促進(jìn)共享出行可持續(xù)發(fā)展。交通新業(yè)態(tài)涉及管理部門比較多，目前從中央到地方都是部門協(xié)同監(jiān)管角度來推進(jìn)對共享出行的規(guī)范和引導(dǎo)。

第三，共享出行互聯(lián)網(wǎng)平臺反壟斷監(jiān)管逐步加強(qiáng)。交通運(yùn)輸部在文件中明確提出要求加強(qiáng)這方面的管理。

第四，合規(guī)與安全成為政府監(jiān)管主線。從政府管理來看是最主要的一個(gè)脈絡(luò)。

第五，慢行交通系統(tǒng)與智慧城市交通建設(shè)結(jié)合得更加緊密。

第六，普惠出行是未來發(fā)展的重要方向。

什么叫普惠？比如說網(wǎng)約車在一、二線城市因?yàn)楣渤鲂袨橹?，可能有一些限制?guī)模，從各個(gè)角度來看容量有限，但是在低線城市還是有空間，在一些場景上還是有未來的發(fā)展空間。當(dāng)然怎么做到低成本、安全？我們認(rèn)為普惠出行是未來發(fā)展的重要方向。

第七，需求響應(yīng)公交具有較大發(fā)展?jié)摿??；ヂ?lián)網(wǎng)融合到公交領(lǐng)域面臨新的問題，在商業(yè)化、大數(shù)據(jù)與傳統(tǒng)行業(yè)怎么融合要做很多工作。

第八，共享出行發(fā)展正在改變個(gè)人車輛銷售所主導(dǎo)的市場格局。這個(gè)是汽車企業(yè)要關(guān)注的。

第九，越來越多的車企將共享出行作為重要的市場。

第十，出行即服務(wù)的理念將加快落地實(shí)施。MAAS出行是未來的發(fā)展方向。

共享出行的反壟斷將逐步加強(qiáng)。報(bào)告的觀點(diǎn)是，行業(yè)中的確是有壟斷現(xiàn)象的存在，存在通過價(jià)格競爭打壓競爭對手，抽成比例太高，大數(shù)據(jù)殺熟和利用算法派單行為。

在乘客和司機(jī)端都有一些對平臺兩端不利的現(xiàn)象。2020年底，國家監(jiān)管總局提出《關(guān)于平臺經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域反壟斷指南（修改意見稿）》，這個(gè)可能會在共享出行領(lǐng)域會有落地的措施。

到底共享化、電動化和智能化或者網(wǎng)聯(lián)化有什么樣的關(guān)系？

短期來看，共享化是能夠增加汽車的銷量，特別電動汽車的銷量，當(dāng)然它也會推動電動化的發(fā)展；

長期來看，隨著電動化、智能化的發(fā)展，可能車輛服務(wù)的效率會越來越高；中長期來看，特別是智能駕駛技術(shù)成熟之后，汽車銷量長期來看是會下降的。這個(gè)下降，在汽車企業(yè)的角度要看趨勢往哪兒走，去做好應(yīng)對。從整個(gè)出行角度來看，它會更加綠色、節(jié)能、低碳、友好、安全。

我們還有13個(gè)案例，我們選擇了代表性的企業(yè)。像哈啰在兩輪車領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，現(xiàn)在又慢慢提供打車的服務(wù)，實(shí)際是構(gòu)建綜合化的移動出行平臺。

華夏出行，作為主機(jī)廠它去探索汽車制造商如何轉(zhuǎn)變成汽車服務(wù)商？做這樣的努力，不僅僅在分時(shí)租賃，在城市貨運(yùn)，在公務(wù)出行都是在細(xì)分領(lǐng)域做了非常大的創(chuàng)新。希望以后能夠跟這些企業(yè)攜起手來做更多的研究，能夠奉獻(xiàn)給行業(yè)更優(yōu)質(zhì)的報(bào)告內(nèi)容。