在上一期內(nèi)容中，我們已經(jīng)完成了中國(guó)汽車(chē)行業(yè)2018年熱門(mén)企業(yè)的整體盤(pán)點(diǎn)。在市場(chǎng)下行的大環(huán)境中，主流企業(yè)基本還是做到了穩(wěn)固基盤(pán)、保持上漲的勢(shì)頭。當(dāng)然，每家企業(yè)的策略不同，還有很多值得深度挖掘的信息，比如究竟誰(shuí)在壓庫(kù)存損害自己的4S店渠道利益，又比如誰(shuí)在統(tǒng)計(jì)方式上做了文章，我們會(huì)在后續(xù)進(jìn)行剖析。

在本期內(nèi)容中，我們將帶來(lái)合資品牌前10位的數(shù)據(jù)挖掘，結(jié)合車(chē)型來(lái)看，這10家企業(yè)究竟策略如何，健康程度又是如何。

注：以下數(shù)據(jù)通過(guò)全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)公布數(shù)據(jù)中的狹義批發(fā)（乘用車(chē)部分）進(jìn)行匯總與深度挖掘。

中國(guó)市場(chǎng)內(nèi)的合資企業(yè)銷(xiāo)量排序如下，前三位依然是老面孔，上汽大眾、一汽-大眾、上汽通用，東風(fēng)日產(chǎn)緊隨其后，北京現(xiàn)代排在第五，廣汽本田、東風(fēng)本田、一汽豐田、廣汽豐田位列其后，而第10名為豪華品牌北京奔馳，著實(shí)與此前不同。

上汽大眾-同比增長(zhǎng)0.1%-總銷(xiāo)量206.5萬(wàn)輛，相比2017年銷(xiāo)量增加2000臺(tái)

企業(yè)層面的剖析我們上一期已經(jīng)說(shuō)過(guò)，在2018年后半年上汽大眾的增長(zhǎng)是比較乏力的，而為了奪取銷(xiāo)量冠軍，如今上汽大眾的4S店渠道庫(kù)存壓力頗大。如果再結(jié)合到主銷(xiāo)車(chē)型的大數(shù)據(jù)分析之后，你還會(huì)看到更多的故事。

上汽大眾途觀的銷(xiāo)量走勢(shì)并不健康，在迎來(lái)途觀L換代之后，這款已經(jīng)在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售多年的車(chē)型出現(xiàn)了很明顯的價(jià)格上漲。如今在市場(chǎng)中途觀L的車(chē)價(jià)已經(jīng)能買(mǎi)到奔馳/寶馬/奧迪的緊湊級(jí)豪華SUV，整體而言，途觀的銷(xiāo)量并不夠健康，相比2017年持續(xù)走跌，很大的原因就是過(guò)高的價(jià)格、不夠亮點(diǎn)的功能。

作為主力銷(xiāo)量轎車(chē)車(chē)型之一的桑塔納，通過(guò)數(shù)據(jù)剖析可以看出，表現(xiàn)大概是正負(fù)相抵。但，值得注意的一點(diǎn)是，2019年一汽-大眾將推出第三品牌，勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步擠壓桑塔納的生存空間。

真正給上汽大眾銷(xiāo)量帶來(lái)活力的是這款車(chē)，朗逸。車(chē)型角度-2018年5月朗逸完成換代，從2018年4月之后朗逸的整體銷(xiāo)量就有了比較明顯的攀升，新老車(chē)型一起銷(xiāo)售的策略，讓朗逸Plus成為新的增量。

但是，對(duì)于整體的上汽大眾而言，這之中有多少是靠壓庫(kù)存而來(lái)的，還需要深度挖掘（2019年的路咖體檢報(bào)告將開(kāi)始涉足廠商庫(kù)存量的統(tǒng)計(jì)，給出更準(zhǔn)確的健康圖譜）。

一汽-大眾-同比增長(zhǎng)4.1%-總銷(xiāo)量203.6萬(wàn)輛，相比2017年銷(xiāo)量增加近8萬(wàn)臺(tái)

一汽-大眾的2018年整體銷(xiāo)量走勢(shì)比較不錯(cuò)，因?yàn)橛兄碌腟UV車(chē)型推出、奧迪品牌銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，最終實(shí)現(xiàn)了整體8萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)。結(jié)合到車(chē)型來(lái)看，和從前一樣，轎車(chē)車(chē)型的銷(xiāo)量穩(wěn)固，是它2018年成功的最大法寶，轎車(chē)銷(xiāo)量排行前10位的車(chē)型中，有4款一汽-大眾的車(chē)型。

如果你來(lái)對(duì)比捷達(dá)與桑塔納之間的銷(xiāo)量走勢(shì)，就能發(fā)現(xiàn)，2018年捷達(dá)搶奪了新桑塔納的很多份額，同平臺(tái)、同技術(shù)、同尺寸級(jí)別、同價(jià)格區(qū)間，桑塔納走跌、捷達(dá)持續(xù)走高。

速騰的銷(xiāo)量走勢(shì)則是與捷達(dá)相反，很關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)在2018年4月，那也是朗逸完成銷(xiāo)量扭轉(zhuǎn)的時(shí)刻，考量整個(gè)緊湊級(jí)轎車(chē)市場(chǎng)，朗逸Plus的推出，確實(shí)搶走了一部分屬于速騰的市場(chǎng)，所以才有了2019年3月即將上市的速騰L。

寶來(lái)已經(jīng)是市場(chǎng)中的老兵，整體走勢(shì)也算健康，但相比2017年有著2萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量下滑。而邁騰，則繼2017年之后，又一次拿下了中級(jí)車(chē)細(xì)分市場(chǎng)的銷(xiāo)量冠軍，并且比2017年多賣(mài)出了1.7萬(wàn)臺(tái)的總銷(xiāo)量，考慮到全新凱美瑞、全新雅閣完成換代搶奪市場(chǎng)，邁騰銷(xiāo)量持續(xù)上漲。

最終搶奪的是帕薩特（排名合資轎車(chē)銷(xiāo)量第16位），以及福特蒙迪歐、別克君威等等，它們的市場(chǎng)份額。

上汽通用-同比增長(zhǎng)-1.5%-總銷(xiāo)量196.9萬(wàn)輛，相比2017年銷(xiāo)量下降近3萬(wàn)臺(tái)

相比上汽大眾、一汽大眾而言，上汽通用的日子過(guò)得不太好，同比2017年出現(xiàn)了銷(xiāo)量下跌。主銷(xiāo)車(chē)型與2017年并沒(méi)有發(fā)生太大變化，依然是英朗、威朗、科沃茲、昂科威。

全新英朗的銷(xiāo)量處于全年同比下滑狀態(tài)。

別克威朗的全年銷(xiāo)量走勢(shì)很正常，有漲有跌，最終相比2017年有了1.3萬(wàn)臺(tái)的提升。

提前完成過(guò)冬的雪佛蘭，給了整個(gè)上汽通用品牌一劑強(qiáng)心針，全年實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，全年整體銷(xiāo)量提升7萬(wàn)臺(tái)，多多少少?gòu)浹a(bǔ)了英朗的持續(xù)下跌。

而在熱銷(xiāo)前15名的SUV榜單中，上汽通用僅有昂科威上榜，相比2017年最終下滑了3.8萬(wàn)臺(tái)的總銷(xiāo)量，原因是越來(lái)越多的企業(yè)推出了定位、尺寸、價(jià)格相仿的新SUV，比如沖擊高端的領(lǐng)克、WEY，再比如持續(xù)下壓的豪華品牌，稀釋了昂科威的銷(xiāo)量。

東風(fēng)日產(chǎn)-同比增長(zhǎng)4%-總銷(xiāo)量130.05萬(wàn)輛，相比2017年銷(xiāo)量增長(zhǎng)5.05萬(wàn)臺(tái)

東風(fēng)日產(chǎn)第四次年銷(xiāo)量過(guò)百萬(wàn)，前半年的猛增讓它跑贏了大盤(pán)，全年銷(xiāo)量同比正增長(zhǎng)。構(gòu)成東風(fēng)日產(chǎn)年度銷(xiāo)量的主力，是老面孔，奇駿、逍客、軒逸。

軒逸的成績(jī)很?chē)樔?，除了傳統(tǒng)不正常銷(xiāo)量的2月之外，全年保持了正增長(zhǎng)，這背后有2個(gè)很大的原因，一者是因?yàn)檐幰莸漠a(chǎn)品力補(bǔ)強(qiáng)，比如智能網(wǎng)聯(lián)的加入，而另一者是，軒逸的終端價(jià)格在不斷下探，直接搶奪了很多中國(guó)品牌轎車(chē)的銷(xiāo)量。（中國(guó)品牌轎車(chē)銷(xiāo)量均在下滑，哪怕是2017年排名第10位，最暢銷(xiāo)的吉利帝豪也下滑了1.3萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量）

SUV板塊，逍客和奇駿的銷(xiāo)量都是正增長(zhǎng)狀態(tài)，如果究其原因，同樣和軒逸差不多，增加自身產(chǎn)品力，搶奪中國(guó)品牌SUV銷(xiāo)量。

北京現(xiàn)代-同比增長(zhǎng)0.7%-總銷(xiāo)量79萬(wàn)輛，相比2017年銷(xiāo)量增加5000臺(tái)

北京現(xiàn)代在合資企業(yè)中排名第五，應(yīng)該是公眾認(rèn)知里很多人沒(méi)想到的位置。除了開(kāi)年、淡季7月之外，2018年的后半年北京現(xiàn)代走勢(shì)還算健康（同比持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)的大環(huán)境），最終相比自己的2017年實(shí)現(xiàn)了整體銷(xiāo)量的提升。

北京現(xiàn)代的ix系列與領(lǐng)動(dòng)，都取得了不錯(cuò)的走勢(shì)成績(jī)，但這還是過(guò)于常規(guī)化，擺在北京現(xiàn)代面前的最大議題是，如何讓自己的品牌力進(jìn)一步提升。自主品牌在沖擊高端，豪華品牌在不斷下探，如果中間的合資品牌還是保持以往的節(jié)奏，最終就會(huì)被市場(chǎng)稀釋。

廣汽本田-同比增長(zhǎng)4.9%-總銷(xiāo)量73.92萬(wàn)輛，相比2017年銷(xiāo)量增加3.5萬(wàn)臺(tái)

廣汽本田實(shí)現(xiàn)了整體正增長(zhǎng)，而它的破局之力通過(guò)車(chē)型的深度挖掘，呈現(xiàn)出一個(gè)很有意思的結(jié)果。盡管在轎車(chē)銷(xiāo)量、SUV銷(xiāo)量前15位榜單中沒(méi)有出現(xiàn)它的一款車(chē)型，它還是完成了品牌整體銷(xiāo)量4.9%的提升，相比2017年多賣(mài)出了3.5萬(wàn)臺(tái)。

由此也能看出，廣汽本田的發(fā)展模式之于很多企業(yè)的不同，是均衡發(fā)力，讓自己的每一款車(chē)都處于中游以上，沒(méi)有明顯短板。

東風(fēng)本田-同比增長(zhǎng)0.9%-總銷(xiāo)量72.06萬(wàn)輛，相比2017年銷(xiāo)量增加6000臺(tái)

2018年對(duì)于東風(fēng)本田而言，不止要面臨市場(chǎng)波動(dòng)，還面臨了“機(jī)油門(mén)”事件，但從后半年來(lái)看，本田CR-V恢復(fù)銷(xiāo)售之后，銷(xiāo)量就獲得了一個(gè)非常大的整體提升。這說(shuō)明，市場(chǎng)對(duì)于東風(fēng)本田的產(chǎn)品還存在很好的認(rèn)可度。

命根子CR-V的停售期間，對(duì)于東風(fēng)本田的銷(xiāo)量有著很大的影響，但從恢復(fù)銷(xiāo)售之后，立刻在整體下滑的大市場(chǎng)里回到了正常水平，足以見(jiàn)得市場(chǎng)對(duì)于CR-V的認(rèn)可程度。

XR-V則是繼續(xù)在小型SUV市場(chǎng)里風(fēng)生水起，全年正增長(zhǎng)，原因是它的價(jià)格、空間，以及本田的品牌背書(shū)。

而東風(fēng)本田最終能在多重事件之后，實(shí)現(xiàn)全年銷(xiāo)量0.9%正增長(zhǎng)，最應(yīng)該感謝的是第十代思域。它目前還是緊湊級(jí)轎車(chē)市場(chǎng)里最熱門(mén)的車(chē)，全年正增長(zhǎng)力度之大，已經(jīng)不在正常范疇之內(nèi)。

一汽豐田-同比增長(zhǎng)3.9%-總銷(xiāo)量71.59萬(wàn)輛，相比2017年銷(xiāo)量增加2.6萬(wàn)臺(tái)

一汽豐田的成績(jī)單很像是豐田在美國(guó)的成績(jī)單，穩(wěn)中有升，任憑市場(chǎng)怎么變化，它也處于一個(gè)合理可接受的范圍之中。

最暢銷(xiāo)的轎車(chē)是卡羅拉，比2017年又多賣(mài)出了4萬(wàn)輛，主打空間、產(chǎn)品耐用性、燃油經(jīng)濟(jì)性，而2019年這款車(chē)將迎來(lái)?yè)Q代，到時(shí)候就要看最終擠壓其他品牌誰(shuí)的緊湊級(jí)轎車(chē)份額了。

RAV4的成績(jī)單，很中庸。不太貴的價(jià)格、沒(méi)有明顯缺點(diǎn)的車(chē)型產(chǎn)品、不怎么波動(dòng)的店頭優(yōu)惠，最終一看，銷(xiāo)量成績(jī)單也是一如既往的穩(wěn)定，在SUV熱潮的時(shí)候，不是最熱的車(chē)，但在SUV大潮下行的時(shí)候，這樣穩(wěn)定的表現(xiàn)就很可怕了。

廣汽豐田-同比增長(zhǎng)31.1%-總銷(xiāo)量58萬(wàn)輛，相比2017年銷(xiāo)量增加近14萬(wàn)臺(tái)

廣汽豐田的情況相比以上幾位都有些特殊，它的產(chǎn)品布局比較短。小型車(chē)-緊湊級(jí)轎車(chē)-中型車(chē)，緊湊級(jí)SUV-中型SUV，而其中很多也是近年剛剛補(bǔ)充完成的。和廣汽本田的發(fā)展模式差不多，廣汽豐田也是讓自己的車(chē)型在市場(chǎng)中保持中上等的水平，還成功打造出了一個(gè)爆款。

雷凌就是廣汽豐田的爆款，在SUV和轎車(chē)銷(xiāo)量的前15位中，雷凌的出現(xiàn)是以前不曾有的。年銷(xiāo)量19.2萬(wàn)臺(tái)，超過(guò)了別克威朗，比2017年多賣(mài)出2萬(wàn)臺(tái)。至于原因，很大程度上是因?yàn)樗鼡寠Z了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的份額。

北京奔馳-同比增長(zhǎng)-14.8%-總銷(xiāo)量48.5萬(wàn)輛，相比2017年銷(xiāo)量 6.3萬(wàn)臺(tái)

北京奔馳出現(xiàn)在合資品牌銷(xiāo)量的第10位才是一件嚇人的事兒，身為豪華品牌，它的價(jià)格高昂、車(chē)型只有A級(jí)、C級(jí)、E級(jí)、GLA、GLC共5款，足以見(jiàn)得消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)于奔馳品牌的喜歡。

但，從市場(chǎng)消費(fèi)者的口碑滿(mǎn)意度來(lái)看，北京奔馳的車(chē)型雖然在面子層面給予了消費(fèi)者滿(mǎn)足，可是最終回歸到車(chē)型產(chǎn)品力本身，面臨的壓力是巨大的，車(chē)內(nèi)異動(dòng)、車(chē)內(nèi)異響、變速箱頓挫、懸掛抖動(dòng)等等問(wèn)題頻繁出現(xiàn)。

目前的北京奔馳銷(xiāo)量沖擊力度很猛，可消費(fèi)者負(fù)面卻很多，如何在快速增長(zhǎng)中把如今的客戶(hù)留存下來(lái)，將是它面臨的最大問(wèn)題。

總結(jié)：

歸納了2018年熱門(mén)合資企業(yè)之后，有很多此前不曾見(jiàn)到的亮點(diǎn)出現(xiàn)，比如北京現(xiàn)代的回暖，再比如幾家日系車(chē)企都有自己的上漲，也比如一汽-大眾與上汽大眾兩者在車(chē)型份額之間的角力。

而你還會(huì)發(fā)現(xiàn)，這份榜單上少了很多此前應(yīng)該有的企業(yè)，比如長(zhǎng)安福特、比如神龍系列，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)正在開(kāi)始加速淘汰，重新洗牌。排在這份榜單前列的企業(yè)，也同樣存在失守的可能，而拍在10名以外的企業(yè)，也并非沒(méi)有機(jī)會(huì)回到前列。

作者｜黃強(qiáng)

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