過了春節(jié)，才是中國人心理上“新的一年”開始；而且距離去年的疫情爆發(fā)已過一年，讓人更有一種回首前塵感慨萬千的感覺。在這“半個月”中，我們發(fā)現(xiàn)，凡是汽車行業(yè)的大事件，無不與新能源、新技術(shù)有關(guān)，似乎傳統(tǒng)事物已經(jīng)掀不起什么波瀾。

對于新生事物而言，最具話題性的莫過于“小米造車”。2月19日，有媒體爆料，稱造車已經(jīng)成為小米的戰(zhàn)略級決策，由雷軍親自負(fù)責(zé)。兩天后，小米發(fā)布公告，稱對造車“還沒有到立項階段”。小米造車傳聞已久，甚至有好事者公布了車型名稱和圖片，小米一再辟謠，但這次的否認(rèn)口徑是欲語還休的。顯然，業(yè)界主流認(rèn)為，小米造車的時機(jī)已經(jīng)成熟。無論是從小米目前的生態(tài)來看，口碑、用戶基礎(chǔ)具備，只差汽車作為新消費電子的龍頭產(chǎn)品；從資本市場來看，如今的風(fēng)口不容錯過。雷軍一直對新能源車關(guān)注有加，又通過順為資本投資了蔚來和小鵬。和車企也已經(jīng)開展了車載信息交互等方面的合作?？梢哉f，小米造車的先決條件已經(jīng)具備，關(guān)鍵是以什么樣的形式切入。汽車已經(jīng)不只是交通工具，和廣義的生活結(jié)合得越緊密，就越有想象空間，這就是為什么蘋果、索尼造車這么受關(guān)注。所有的人，都在期待不一樣的汽車。

 

小米回應(yīng)造車事宜的公告

不過對于小米這樣的企業(yè)來說，傳統(tǒng)汽車的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，仍然是巨大的挑戰(zhàn)。反過來講，和創(chuàng)新企業(yè)的合作，也是傳統(tǒng)企業(yè)快速轉(zhuǎn)型的良機(jī)。這也就是像吉利這樣的巨頭，為什么先后和百度、富士康合作，在FF的復(fù)活戰(zhàn)中也有其身影。吉利的戰(zhàn)略布局，在所有車企中是最為前瞻的。

 

春節(jié)剛過，李書福以集團(tuán)內(nèi)部分享的形式發(fā)表了“六大洞見”，并不局限于汽車范圍，而是從世界局勢講起，最終落腳于經(jīng)商的信念。這篇萬字長文是李書福親自寫就，可以說是深思熟慮的經(jīng)營哲學(xué)。李書福提到，新汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)切畔?、通訊技術(shù)加機(jī)電一體化形成的生態(tài)圈產(chǎn)業(yè)鏈，一場新的馬拉松賽跑已經(jīng)出發(fā)。但是傳統(tǒng)汽車企業(yè)還是新造車企業(yè)，都無法跨越百年汽車產(chǎn)業(yè)所必須具備的基本能力。汽車行業(yè)的基本規(guī)律，就是規(guī)模。目前吉利全速推進(jìn)的一批重大項目就是其戰(zhàn)略布局，必將產(chǎn)生強(qiáng)大的協(xié)同競爭力。

 

資料圖片：李書福和沃爾沃汽車集團(tuán)CEO漢肯·薩繆爾森（左）（蘇雨農(nóng) 攝）

話音未落，吉利控股就官宣和沃爾沃達(dá)成“最佳合并方案”。這是吉利并購沃爾沃十年來發(fā)展的必然，標(biāo)志著雙方對未來方向的共識和內(nèi)部整合的階段性成果。不但對吉利后續(xù)的發(fā)展具有重大戰(zhàn)略意義，同時也為中國汽車行業(yè)貢獻(xiàn)了新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。在這次整合達(dá)成后，“吉利是吉利，沃爾沃是沃爾沃”的核心思路依舊未變，但是雙方在動力總成技術(shù)，模塊化架構(gòu)，自動駕駛、三電等核心技術(shù)領(lǐng)域，形成了合力，提高了效率。

 

李書福在講話中還提到了兩個藍(lán)色吉利行動計劃方案，分別主攻節(jié)能與新能源汽車，和純電動智能汽車，也是希望通過此舉來扭轉(zhuǎn)吉利當(dāng)前在國內(nèi)新能源車市場的劣勢。

 

在這篇文章中，李書福還警告說，疫情期間，資本市場成了資本空轉(zhuǎn)套利的直通車，但完全靠運氣而發(fā)展是不可持續(xù)的。當(dāng)前國內(nèi)新勢力集中搶灘資本市場，也許他們心中都明白，一定要在泡沫破滅之前趕上最后一班車。但是中國市場欣欣向榮的景象，使得新一波創(chuàng)業(yè)者們依舊充滿信心。2月22日，理想汽車創(chuàng)始人李想在內(nèi)部信中表示，理想汽車希望在2025年拿到中國智能電動車20%以上的市場份額，成為中國第一的智能電動車企業(yè)。此番表態(tài)也引發(fā)了不小的爭議，畢竟20%的市場份額，意味著要達(dá)到120萬以上的銷量，是2020年銷量的35倍以上，年復(fù)合增長率超過100%。雖然理想汽車在2020年4季度實現(xiàn)盈利轉(zhuǎn)正，現(xiàn)金儲備接近300億人民幣，但是要達(dá)到上述目標(biāo)，仍然過于遙遠(yuǎn)。對比國內(nèi)其他新能源汽車企業(yè)的豪言壯志，廝殺會更加慘烈。在這場“新的馬拉松”中，新企業(yè)幾乎不能犯任何錯誤，而對于實力雄厚的老牌企業(yè)而言，盡管還有犯錯誤的本錢，但先手的布局是更加關(guān)鍵的。這也是李書福所說的“規(guī)模“的價值。

 

比亞迪日前宣布在港交所增發(fā)H股，融資金額可望達(dá)到300億港元，這也是國內(nèi)新能源汽車行業(yè)最大的股票發(fā)行項目。其中曾經(jīng)清倉蔚來、小鵬、理想的高瓴資本斥資2億美元參與。也說明資本更看好比亞迪在全產(chǎn)業(yè)鏈方面的能力和價值。此外，比亞迪還和專注于人工智能算法和芯片的科技公司地平線簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。看好地平線的不止比亞迪一家，2月10日，上汽乘用車也與其達(dá)成了戰(zhàn)略合作。4、5年前，自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上涌現(xiàn)了大批創(chuàng)業(yè)公司，有不少海歸投身其中，經(jīng)歷一番大浪淘沙，真正體現(xiàn)出量產(chǎn)能力的佼佼者，成為新一輪資本關(guān)注的明星。

 

地平線這樣的企業(yè)備受青睞，也是基于全球汽車行業(yè)“缺芯”的現(xiàn)實。中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的1月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分別為238.8萬輛和250.3萬輛，環(huán)比分別下降15.9%和11.6%，產(chǎn)量降幅更快的重要原因就是芯片供應(yīng)不足。

 

近三年汽車月度銷量變化（中國汽車工業(yè)協(xié)會）

不只是中國汽車受到影響，包括大眾、日產(chǎn)、通用、福特、Stellantis等汽車企業(yè)，都因芯片供應(yīng)緊張面臨停產(chǎn)或減產(chǎn)的壓力。絕不只是如有些好事所言，又是“西方的陰謀“。博世甚至預(yù)測，芯片短缺所造成的影響甚至?xí)叫鹿谝咔?。目前，消費電子領(lǐng)域的快速發(fā)展，導(dǎo)致芯片需求迅速擴(kuò)大。芯片廠商一方面產(chǎn)能不足，一方面對汽車市場的快速恢復(fù)估計不足，再加上車規(guī)芯片的高要求、長周期也使得產(chǎn)能難以迅速傾斜。

 

汽車應(yīng)用芯片分類（來自聆英咨詢）

芯片的問題也直指中國汽車產(chǎn)業(yè)的命門，高端芯片依賴進(jìn)口嚴(yán)重，而國產(chǎn)芯片的發(fā)展也處于起步階段，競爭力不強(qiáng)。即使考慮未來的布局，也是遠(yuǎn)水不解近渴。有實力的車企，也紛紛投入供應(yīng)鏈的核心領(lǐng)域。

 

2月底，長城宣布旗下的自動駕駛公司毫末智行完成了3億元Pre-A輪融資，投資方包括首鋼、美團(tuán)、高瓴資本等。百度智能汽車事業(yè)部前總經(jīng)理顧維灝也已加盟。蜂巢能源科技有限公司也已經(jīng)完成35億元A輪融資。對長城來說，先后孵化、布局的蜂巢、未勢等公司，都體現(xiàn)了對未來核心技術(shù)的關(guān)注。顯然，這種模式既能解決自身企業(yè)供應(yīng)需求的問題，還能通過社會融資快速發(fā)展，特別是以相對獨立的身份布局上游，贏得發(fā)展空間。這些自主品牌巨頭，早已不滿于狹義的主機(jī)廠，更希望再造博世，再造軟件公司。

 

顯然，只有自立自強(qiáng)才是中國汽車的出路。這也暴露出“彎道超車“一詞的虛弱和自卑，指望哪項技術(shù)我有人無并不現(xiàn)實，但中國廣大的市場，在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的前景，需要考慮先人一步的戰(zhàn)略和努力去爭取。雖然說合資是中國汽車發(fā)展歷程中必不可少的階段，但是只靠市場，并不能完全換來技術(shù)，反倒是中國汽車市場的潛力，會引來更多覬覦。

 

春節(jié)前，奧迪中國總裁安世豪介紹了奧迪在中國的增長戰(zhàn)略。一汽和奧迪成立的新能源合資公司，將生產(chǎn)基于奧迪與保時捷共同開發(fā)的PPE平臺的純電動車型。在這家公司，奧迪及大眾汽車集團(tuán)持有60%的股份，取得了控股權(quán)。一汽-大眾奧迪銷售事業(yè)部已經(jīng)發(fā)展成獨立的銷售公司，落戶杭州。上汽奧迪的股比雖然沒有宣布，但是奧迪占據(jù)主導(dǎo)權(quán)也是大概率的。2023年奧迪要在中國實現(xiàn)年銷100萬輛的目標(biāo)。顯然，面對2022年股比放開的節(jié)點，面對中國豪華車市場增長的局面，外資車企已經(jīng)迫不及待。

 

戴姆勒集團(tuán)發(fā)布的2020年度財告顯示，在疫情背景下，該集團(tuán)業(yè)績遠(yuǎn)超預(yù)期，凈利潤為40億歐元。其中中國已連續(xù)6年成為奔馳乘用車最大單一市場。有媒體測算，中國貢獻(xiàn)了戴姆勒集團(tuán)總營業(yè)額的13.8%，北京奔馳在戴姆勒全球利潤的占比已達(dá)33.37%。解決北汽和奔馳的股比問題，未來也不排除有通過新項目來實現(xiàn)的可能。

 

春節(jié)前，特斯拉被市場監(jiān)管總局等五部門約談。原因是其產(chǎn)品多次出現(xiàn)異常加速、電池起火、OTA等問題。五部門要求特斯拉“嚴(yán)格遵守中國法律法規(guī)，加強(qiáng)內(nèi)部管理，落實企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任，有效維護(hù)社會公共安全，切實保護(hù)消費者合法權(quán)益。”這其中，最關(guān)鍵的就是“維護(hù)社會公共安全“，隨著智能汽車帶來的信息安全問題越來越引起國家重視，這方面的管理措施也會趨于完善。不論出于是產(chǎn)品質(zhì)量還是國家安全，特斯拉在國內(nèi)走下神壇之日，就是中國新能源車市場趨于理智之時。

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