編者按：

2020年，自動駕駛產(chǎn)業(yè)迎來新一輪融資潮。

自動駕駛卡車技術(shù)與運(yùn)營公司嬴徹科技宣布完成新一輪1.2億美元的股權(quán)融資。自動駕駛公司Nuro宣布已完成5億美元的C輪融資。自動駕駛獨(dú)角獸企業(yè)小馬智行（Pony.ai）獲得C輪融資，總?cè)谫Y額超過10億美元。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國有融資信息的自動駕駛相關(guān)企業(yè)超過30家，融資金額高達(dá)數(shù)百億元。

然而，回望自動駕駛產(chǎn)業(yè)，從當(dāng)初的懵懂到資本的狂熱，再到熱情和資金突然的冷卻，自動駕駛創(chuàng)業(yè)者們是如何走過這些年的？他們又將迎來怎樣的春天？

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 先看上一篇：自動駕駛江湖①：拓荒者們

時間進(jìn)入2019年，投資人在聊項(xiàng)目時變得格外關(guān)心業(yè)務(wù)落地的情況。

“大家不光問你運(yùn)營，還要問你如何進(jìn)行規(guī)?；\(yùn)營？要看你的商業(yè)模型是什么？什么時候能夠達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)？這些事情問得越來越多了?！?nbsp;文遠(yuǎn)知行創(chuàng)始人兼CEO韓旭認(rèn)為這是好事，自動駕駛技術(shù)開始從“夢想”中脫離出來，慢慢向?qū)嵱弥髁x邁進(jìn)了。

對于前期押注“無人小車”的智行者來說，回歸理性某種程度上減少了輿論對公司產(chǎn)生的干擾，至少對內(nèi)部人員來說?！扒捌诤芏嗤泄乐低蝗簧撸覀兒芏鄦T工就在想，都是同期進(jìn)入行業(yè)，他們估值一下子就沖上了10億美金，智行者的估值為什么還是這么點(diǎn)。是不是公司不行？路徑不對？做得不明白？”

智行者董事長兼CEO張德兆

在公司整個發(fā)展過程中，智行者董事長兼CEO張德兆一直在解決同事存在的種種疑慮，他也理解很多員工并不了解各家實(shí)際狀態(tài)，反而更關(guān)注誰的名氣比較大，誰的估值比較高。

“我們不是在搞研究所，我們是在做一間創(chuàng)業(yè)公司，把技術(shù)變成產(chǎn)品落地才是要緊事?！背酥?，盡可能避免高風(fēng)險，保證資金鏈的活力也是一家年輕公司首先需要克服的難題。

為了盡可能說服想要離開的員工，張德兆時常愛把公司發(fā)展歷程與歷史事件進(jìn)行類比：“我們毛主席最開始不直接攻打大城市，而是先建立一個自己的革命根據(jù)地。秦始皇也如是。無論是國家，還是技術(shù)市場，都要先發(fā)展經(jīng)濟(jì)，再擴(kuò)張領(lǐng)土?！?/p>

在紀(jì)念中國人民抗日戰(zhàn)爭勝利70周年的盛典上，韓旭聽總書記說過一句話：“靡不有初，鮮克有終”。這句話出自詩經(jīng)，意思是什么事情大家開始都是轟轟烈烈，最后很多東西卻做不下去。他覺得用來形容既往國內(nèi)自動駕駛行業(yè)的發(fā)展，再合適不過了。

“新冠疫情之后我有很多反思，為什么到了這個點(diǎn)，總是聽到樓梯響，不見人下來，就是我們技術(shù)的穩(wěn)定性還做得不夠?！表n旭說道。

“幻滅之年”2019，一方面我們看到Waymo自動駕駛業(yè)務(wù)的部署遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到預(yù)期，另外一方面，傳統(tǒng)主機(jī)廠也遭遇了巨大的技術(shù)挑戰(zhàn)，導(dǎo)致所有L3的量產(chǎn)時間表整體往后延遲了三年。無論是德國的三駕馬車，還是通用Cruise都在推遲自動駕駛出租車的部署。戴姆勒更是說財(cái)政緊張，必須控制自動駕駛的支出。

CV智識通過整理CVSource、IT桔子等數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2019年國內(nèi)自動駕駛Q1的融資數(shù)量相比去年同期下降近50%。

整個2019年，自動駕駛行業(yè)進(jìn)入急速冷卻的狀態(tài)。

不只是產(chǎn)業(yè)技術(shù)推進(jìn)踩坑，資本市場同樣需要做出判斷：項(xiàng)目推進(jìn)快不快？技術(shù)的成熟度到底高不高？Uber事件給出了一個強(qiáng)有力的反證，Waymo項(xiàng)目又在商業(yè)化落地方面給出了另一個反證。被“教育”了兩年之后，資本終于回歸理性。

強(qiáng)如百度，也難逃Apollo的商業(yè)化“厄運(yùn)”。

2019年，百度第一季度虧損高達(dá)3.27億人民幣。其中，自動駕駛業(yè)務(wù)近千人規(guī)模，一年就要花費(fèi)掉十億資金。王勁離職時透露，百度自動駕駛已累計(jì)投入200億元。

然而，百度在研發(fā)方面的投入還在增長。到了2019年第四季度，公司的研發(fā)成本已經(jīng)同比增長5%到48億人民幣；全年研發(fā)投入達(dá)到183億人民幣，同比增長16%。當(dāng)時，Apollo已在全球范圍內(nèi)攬下將近180個合作伙伴。

為了盡快找到一個可以在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地的途徑，反哺完全自動駕駛的長期目標(biāo)，百度集團(tuán)副總裁、智能駕駛事業(yè)群組總經(jīng)理李震宇喊出了“勇攀高峰，沿途下蛋”的口號。

在百度前進(jìn)途中，最初如同原子彈般砸向行業(yè)的“開源”二字，反而逐漸淡化了存在。

“利用百度開放出來的能力，汽車制造商不費(fèi)1毛錢就可以搞出世界上最頂尖的無人駕駛技術(shù)”只是被媒體夸大的理想。

目前百度與紅旗和廣汽合作的L4級自動駕駛汽車，整車廠更多充當(dāng)?shù)氖钦嚬?yīng)商的角色，車輛最終用于Apollo的自動駕駛運(yùn)營測試，這樣的車輛是無法在市場上銷售的。

但另一方面，并入Apollo的百度智能車聯(lián)，卻頻頻拿下大單，目前已成為國內(nèi)裝車量第一的車載智能系統(tǒng)。

行業(yè)的成熟度尚不足以讓車廠利用Apollo開源平臺解決大部分問題。說白了，每個客戶都有需要他們自己繼續(xù)克服的難題，使用一套統(tǒng)一的全棧解決方案，沒有替換系統(tǒng)，自身技術(shù)發(fā)展很大程度上會因?yàn)锳pollo的“不針對性優(yōu)化”而受到影響。

那時特斯拉憑借FSD徹底穩(wěn)固了智能化賽道上的領(lǐng)先地位，基于這套中央集中式的計(jì)算構(gòu)建打造的車載操作系統(tǒng)以及海量的數(shù)據(jù)驅(qū)動形成的軟件迭代閉環(huán)，成了整個行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。

再加上爆款車型Model 3的熱銷，給整個行業(yè)的變革打了一管雞血。很多主機(jī)廠在面對特斯拉的進(jìn)攻時，表現(xiàn)出了空前的焦慮。特斯拉的出現(xiàn)重新定義了智能汽車時代的三大核心要素：AI計(jì)算芯片、車載操作系統(tǒng)、駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)。

特斯拉帶來的鯰魚效應(yīng)太過明顯，讓主機(jī)廠在IT時代的發(fā)展邏輯中失去了節(jié)奏。競爭方式發(fā)生轉(zhuǎn)移，OEM想要渡劫，自研更多的被提上了日程。

所以很多公司當(dāng)時與百度都處于既合作又獨(dú)立的狀態(tài)，沒有哪個公司能夠真正完全利用Apollo的插拔式方案完成一套自動駕駛系統(tǒng)。即使百度投資的造車新勢力威馬，也才剛剛宣布，將在明年采用百度Apollo提供的AVP——自動代客泊車技術(shù)。

所以，最近傳出的百度要涉足造車的消息，顯得格外逼真。從邏輯上，它需要一個載體能夠完全承載自己的這些車載技術(shù)，從智駕、智艙、智云到智圖。但依照百度一貫的方式，連手機(jī)都不肯做的百度，要去造車，簡直是天方夜譚。

張德兆同樣表示，百度最重要的影響就是讓民眾和高層開始更多地關(guān)注自動駕駛，起到十分積極的啟蒙作用。如果Apollo能夠很好地按原先界定的戰(zhàn)略執(zhí)行下去，這在整個自動駕駛發(fā)展歷史上都會是一個突破性的里程碑式的事件。

百度的“Apollo計(jì)劃”或許有私心，但確實(shí)給國內(nèi)自動駕駛開了個很好的頭。

Apollo開源平臺降低了很多門檻，比如說無人低速物流車，像新石器這類的初創(chuàng)公司，與百度阿波羅計(jì)劃都有很深度的綁定，這就意味著很多的代碼不需要重復(fù)開發(fā)，而是去做一些特定場景的完善和布局。對于一家創(chuàng)業(yè)公司而言，發(fā)展速度以及開發(fā)效率的提升是肉眼可見的，也無形中促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。

百度轉(zhuǎn)而決定將主要變現(xiàn)來源押注在自動泊車和車路協(xié)同兩條賽道上，前者面向車企，后者與政府合作。

百度Apollo成立了智能交通事業(yè)部，2020年4月發(fā)布全球首個車路行融合的全棧式智能交通解決方案“ACE交通引擎”，目前已與全國近二十個省市地區(qū)開展落地合作。

此外，還有一些小的應(yīng)用場景，比如與新石器合作的無人物流、幫車企做車載系統(tǒng)，以及礦山挖掘等。以后，收入也會更多地從企業(yè)端轉(zhuǎn)向政府端。

就像當(dāng)年錯過手機(jī)一樣，百度手起刀落，再次砍掉了L3級自動駕駛輔助方向。即便已經(jīng)離開，倪凱仍舊感到遺憾：“如果堅(jiān)持去做，也許存在實(shí)現(xiàn)落地的可能性。但是上面說砍也就砍了，這就是在大公司工作的無奈。”

而那些離開百度Apollo的人，并沒有都能堅(jiān)持到最后：景馳內(nèi)斗，創(chuàng)始人王勁出局，團(tuán)隊(duì)一分為三；Roadstar三位創(chuàng)始人內(nèi)訌，最終公司倒閉。

 冷卻

站在當(dāng)下回望，自動駕駛市場變得理智而冷靜，似乎是情理之中的。

從技術(shù)角度講，無論是Uber事件，還是更早之前2016年特斯拉的那一次致命的事故，一個是沒有識別到“推著自行車的婦女”，一個是沒有看到側(cè)面駛來的左轉(zhuǎn)大卡車，這都將感知層面的缺陷暴露無遺。

如果自動駕駛的感知技術(shù)尚且無法準(zhǔn)確理解整個道路環(huán)境并準(zhǔn)確識別行人車輛，就意味著根本不能談決策的準(zhǔn)確性。“感知是整個汽車智能化的基礎(chǔ)?！?nbsp;地平線市場拓展與戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁李星宇認(rèn)為。

鮑君威在創(chuàng)業(yè)初期，同樣在選擇技術(shù)路線上犯了難?！罢f實(shí)話，我們當(dāng)時剛出來的時候，還沒有想好到底是做激光雷達(dá)，做哪種激光雷達(dá)，還是要做整個傳感器系統(tǒng)?！蹦莾蓚€月也是Innovusion最痛苦的時候。

  Innovusion創(chuàng)始人兼CEO 鮑君威

當(dāng)時做激光雷達(dá)的公司很多。鮑君威還在百度時，曾經(jīng)代表公司鼓動了一大批創(chuàng)業(yè)者轉(zhuǎn)型做激光雷達(dá)，“只要你能跟激光雷達(dá)搭邊，能掙到錢，百度肯定會投資支持的。”當(dāng)中，就有如今聲名在外的禾賽，北科天繪等等。

可在鮑君威看來，2017年初他們集中公布的產(chǎn)品，基本都是Velodyne的仿制品，創(chuàng)新能力不足，技術(shù)路線也大同小異?！鞍凑瘴覀兘?jīng)常在硅谷的說法，你要是靠模仿別人起家，那就顯得太low了?！蓖瑫r，鮑君威負(fù)責(zé)投資標(biāo)的的技術(shù)盡調(diào)過程中，也對初創(chuàng)企業(yè)的產(chǎn)品路線架構(gòu)缺陷一目了然。

雖然他與同在百度的李義民一拍即合決定創(chuàng)業(yè)，但初期仍舊要花費(fèi)不少精力與投資人講清自家技術(shù)路線的選擇邏輯。基于研究光學(xué)儀器的專業(yè)背景，鮑君威相信自動駕駛必須要投入很大資源放在硬件層面，而傳感器最大的一個短板，就是激光雷達(dá)。

無論從成本還是性能的角度來看，當(dāng)時的激光雷達(dá)技術(shù)距離真正成熟還有很大差距。相比軟件，市場需求差距存在著鴻溝。

直到鮑君威離開那年，百度始終對激光雷達(dá)創(chuàng)業(yè)公司樂觀其成，內(nèi)部卻并不打算真正投入精力做硬件。無論是投資禾賽，還是后期選用Innovusion的產(chǎn)品，這家科技巨頭都堅(jiān)守著自身的軟件基因，將激光雷達(dá)寄希望于外部孵化初創(chuàng)公司或是一級供應(yīng)商供貨。

從公司利益而言，百度的策略無可厚非。但蝴蝶扇動了翅膀，多多少少撥動著自動駕駛行業(yè)的前進(jìn)軌跡。

自動駕駛寒冬的到來，猝不及防。

最初國內(nèi)自動駕駛初創(chuàng)公司大多都是純百度系走出來的，他們都想打造一輛頂著激光雷達(dá)的代步車。后來隨著競爭逐漸加劇，市面上小幾十家自動駕駛公司在商業(yè)化推進(jìn)的路上開始進(jìn)行分化。有的聚焦貨運(yùn)場景，有的轉(zhuǎn)向高精地圖，有的搞起物流小車，還有一些向零部件領(lǐng)域發(fā)展，或者就干脆只做自動駕駛軟件。

“商業(yè)競爭的殘酷性就在于此，一開始你覺得自己無所不能，到最后才發(fā)現(xiàn)只有頭部的領(lǐng)先者才能夠獲得市場的定價權(quán)和主導(dǎo)權(quán)。”李星宇深有體會。2019年，余凱在上海車展展臺上宣布，公司非常清晰地聚焦在Tier 2的位置，通過AI計(jì)算芯片賦能車企及Tier 1的智能駕駛解決方案。

地平線市場拓展與戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁李星宇

一路走來，李星宇明白這是一個逐漸從模糊走向清晰的過程。“資本必然會向頭部公司集中。所以必須要確保在某一個細(xì)分賽道上做到第一，你的商業(yè)價值才能夠凸顯出來?！?/p>

最初做客戶服務(wù)的時候，地平線非常辛苦。傳統(tǒng)又保守的汽車廠商面對年輕入局者時，天然抱持著懷疑的態(tài)度：“他怕的不是問題，而是問題背后遙遙無期的答案?！?/p>

恰巧地平線當(dāng)時正站在公司發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上，埋頭打磨技術(shù)到2019年交付量產(chǎn)項(xiàng)目，團(tuán)隊(duì)只能通過海底撈式的貼身服務(wù)打動客戶?！盎旧暇褪沁B軸轉(zhuǎn)，”李星宇回憶道：“白天晚上在現(xiàn)場持續(xù)加班。曾經(jīng)在重慶，我們有一個成員因?yàn)槌掷m(xù)工作導(dǎo)致中暑直接暈倒，一路送上救護(hù)車。情況非常危急?！?/p>

這個“冬天”似乎格外漫長，地平線團(tuán)隊(duì)真實(shí)觸摸到了創(chuàng)業(yè)的苦——即便傾盡全力打磨出了成熟的量產(chǎn)技術(shù)，卻發(fā)現(xiàn)最難的事永遠(yuǎn)等在后面：循環(huán)往復(fù)的落地問題，客戶的信心，團(tuán)隊(duì)日夜緊繃的狀態(tài)……

“做自動駕駛真的不容易?！鄙硖幮袠I(yè)內(nèi)的任何人，幾乎都無法免俗地發(fā)出過這樣的感慨：“不是誰都能做的。如果團(tuán)隊(duì)背景達(dá)不到要求，連啟動資金都拿不到?！?/p>

可悲哀的是，絕大多數(shù)從業(yè)者往往是跌倒無數(shù)次直到爬不起來，才能意識到這就是現(xiàn)實(shí)。

很多時候，當(dāng)一個行業(yè)擴(kuò)張?zhí)?，人才“供不?yīng)求”時，就意味著必然會出現(xiàn)“魚龍混雜”的情況。最快的做法就是簡單復(fù)制一項(xiàng)技術(shù)，把一個低端的方案捧成“信仰”的樣子，使得真正能夠推進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品進(jìn)展的團(tuán)隊(duì)企業(yè)受到稀釋。

為什么國內(nèi)自動駕駛一夜之間跌下神壇？

供給極其有限。一個自動駕駛公司，往往在招聘方面的支出占了大頭，哪怕是一個規(guī)模非常之小的團(tuán)隊(duì)。創(chuàng)業(yè)公司在搶人，大廠也在搶。創(chuàng)業(yè)公司就必須要拿出高于大廠最高標(biāo)準(zhǔn)的薪資，或者直接掏出創(chuàng)始股份，才能有限地釋放出誠意。

“你也知道AI專業(yè)這幾年有多火，”一位投資人對車云菌說道：“身在大廠的人，不愿意出來的自然不出來，愿意出來的基本很快就被搶光了?；旧弦粌赡陼r間內(nèi)，有能力、有野心創(chuàng)業(yè)的，擁有一定資源的都各自抱團(tuán)進(jìn)入行業(yè)了。做這個方向的人就這么多，后面再入局的創(chuàng)業(yè)公司，大多是從頭一批公司中再分裂出來的，可以說沒有什么人才優(yōu)勢?！?/p>

從資方的角度看，每年可投入的標(biāo)的僅有少數(shù)的一兩家企業(yè)。而全球資本市場同樣處于下行，受到WeWork等案件影響，整體投資策略發(fā)生了巨大的變化，從激進(jìn)投資前沿科技轉(zhuǎn)向追求實(shí)際收入利潤。

這個時候，再按既往思路跑融資的團(tuán)隊(duì)就變得異常艱難；另外一邊，市場的冷酷也澆滅了一部分仍留在大廠的人才心中創(chuàng)業(yè)的火苗。

自動駕駛的拓荒者們，又是如何從寒冬中走出，并堅(jiān)定自己的信念？敬請期待自動駕駛江湖最終篇——信仰與信念。