2020年11月30日，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)會(huì)”）發(fā)布了“2019年度中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單”。數(shù)據(jù)是根據(jù)企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)和上市公司年報(bào)數(shù)據(jù)，按營(yíng)業(yè)收入評(píng)定。

2019年度中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到4668.89億元，同比2018年4499.35億元增長(zhǎng)3.8%。其中，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（CATL）以457.88億元排名第一，同比增長(zhǎng)54.6%，這是寧德時(shí)代第一次排名中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)第一。

天能動(dòng)力國(guó)際有限公司和寧德新能源科技有限公司（ATL）分別以406.14億元和288.06億元位居中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)第二、第三。超威動(dòng)力控股有限公司和欣旺達(dá)電子股份有限公司位居第四和第五。

從百?gòu)?qiáng)榜我們能看出什么？寧德時(shí)代成為當(dāng)之無愧的冠軍，目前在乘用車動(dòng)力電池領(lǐng)域攻城拔寨。而作為對(duì)手，比亞迪在這份榜單的排名在第七位。

最重要的是，2018年蟬聯(lián)冠軍的天能動(dòng)力，丟掉了寶座。天能動(dòng)力地處浙江長(zhǎng)興，從事鉛酸、鎳氫及鋰離子等動(dòng)力電池，電動(dòng)車用電子電器及風(fēng)能、太陽(yáng)能儲(chǔ)能電池的研發(fā)制造。而此次讓位與汽車行業(yè)動(dòng)力電池的制造商寧德時(shí)代，這背后展現(xiàn)出一幅行業(yè)變遷的宏偉畫卷。

 動(dòng)力電池的爭(zhēng)奪

從汽車行業(yè)動(dòng)力電池的情況來看，寧德時(shí)代跟全球巨頭的差距在快速縮小。2019年，LG化學(xué)電池營(yíng)收為506.1億元，三星SDI的營(yíng)收為467.4億元。最小差距已經(jīng)到10億元。

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research的數(shù)據(jù)，2019年，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量約為113.4GWh。其中，LG化學(xué)、三星SDI、SKI的裝機(jī)量分別為15.4GWh、6.7GWh、3.3GWh，三家公司總市場(chǎng)份額占比約為22.4%，對(duì)比2018年不足15%的市占率，有較大幅度的提升。

而國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國(guó)動(dòng)力電池總裝機(jī)量約62.2GWh，同比增長(zhǎng)9.3%。而寧德時(shí)代裝機(jī)量為31.71GWh，占比51.01%，市場(chǎng)份額較上年提高了近10個(gè)百分點(diǎn)。

實(shí)際上，寧德時(shí)代的裝機(jī)量已經(jīng)超過LG化學(xué)一倍。但是，從營(yíng)收還不及的程度來說，寧德時(shí)代的產(chǎn)品毛利率跟巨頭相比，還是非常大的。換句話說，還是以量取勝。而且從2017年至今，鋰電池的市場(chǎng)價(jià)格普遍下跌了近40%，就算寧德時(shí)代也無法避免。這個(gè)局面是需要通過技術(shù)升級(jí)和研發(fā)來“破圈”的。

值得注意的是，榜單上，排行“探花”的是跟寧德時(shí)代有很深關(guān)系的ATL。按照ATL的官宣，ATL目前是全球市場(chǎng)占有率排名前四的鋰電池供應(yīng)商，也是聚合物鋰電池產(chǎn)量全球排名第一的供應(yīng)商。雖然從外界來看，ATL和CATL是兩家公司，但是，寧德時(shí)代出于ATL，畢竟還是有著千絲萬縷的關(guān)聯(lián)。

此外，動(dòng)力電池的行業(yè)集中度也在提高，優(yōu)勝劣汰的馬太效應(yīng)也在加劇。根據(jù)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部的統(tǒng)計(jì)，2019年，中國(guó)新能源汽車配套動(dòng)力電池企業(yè)為79家，相比2018年減少13家。強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面愈發(fā)突出。

 出口拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)電池不但自用，出口也在全球供應(yīng)鏈體系中有著無與倫比的地位。12月1日，協(xié)會(huì)還發(fā)布了“2019年度中國(guó)鋰離子電池出口百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單”（名單不包括以鋰離子電池模組為主的制造企業(yè)）。數(shù)據(jù)來源于海關(guān)統(tǒng)計(jì)，按出口金額評(píng)定。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年，鋰離子電池出口百?gòu)?qiáng)企業(yè)合計(jì)出口額為110億美元，占中國(guó)出口總額的84.4%。從出口總額來看，2019年中國(guó)鋰離子電池出口總額130.31億美元比2018年增長(zhǎng)20.4%。從電池品類來看，2019年中國(guó)各類電池品種出口總額為185.05億美元，鋰離子電池出口額占各類電池總出口額的70.4%。

出口方面，ATL以23.5億美元排名第一，占中國(guó)鋰離子電池總出口額的18%。可以看出，消費(fèi)電子類的電池需求在出口中還是主要品類。而根據(jù)出口前十的目的地來看，香港作為轉(zhuǎn)口貿(mào)易的第一集散地，橋頭堡的作用依然毋庸置疑。但是，在出口額前20位的國(guó)家及地區(qū)中，只有對(duì)中國(guó)香港、越南出口金額出現(xiàn)了同比下滑，說明轉(zhuǎn)口貿(mào)易的高光時(shí)刻正在過去。

說到ATL，必然提到CATL。今年年初開始，榜上排名第八的寧德時(shí)代動(dòng)力電池出口量明顯增長(zhǎng)，特別是給歐洲PSA做動(dòng)力電池配套的業(yè)務(wù)，其上半年出口業(yè)務(wù)已經(jīng)達(dá)22.4億元，超過2019年整年。

此外，樂金化學(xué)(南京)信息電子材料有限公司（又稱：LG化學(xué)（南京））以15.89億美元位居第二，占總出口額的12.2%。三星環(huán)新(西安)動(dòng)力電池有限公司以7.46億美元位列第三，占總出口額的5.7%。這兩大電池巨頭國(guó)產(chǎn)出口，其中的含義不言自明。

而排名第十四位的動(dòng)力電池企業(yè)億緯鋰能，其上半年的海外業(yè)務(wù)達(dá)15.5億元，同比增長(zhǎng)142%，在主要出口給現(xiàn)代和戴姆勒的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的支撐下，其位于惠州的9GWh軟包產(chǎn)線已經(jīng)滿產(chǎn)。據(jù)悉，億緯鋰能的軟包產(chǎn)線在2021年還將增加1GWh。

除了乘用車領(lǐng)域，商用車領(lǐng)域的動(dòng)力電池出口也增長(zhǎng)明顯，而且，越來越多的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)開始出口，也說明中國(guó)動(dòng)力電池正在走出單循環(huán)局面，中國(guó)企業(yè)開始進(jìn)一步攻入海外供應(yīng)鏈。

電池出口增長(zhǎng)，對(duì)于中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的成長(zhǎng)壯大，以及上游產(chǎn)業(yè)鏈都將會(huì)是巨大的拉動(dòng)。中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)占據(jù)全球超7成市場(chǎng)份額，圍繞中國(guó)頭部電池企業(yè)，形成了一大批具備國(guó)際化能力的供應(yīng)鏈配套企業(yè)。同時(shí)，整個(gè)行業(yè)的集中度進(jìn)一步攀升也是可見的。

附錄：2019年中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名

｜王小西｜

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