中國輪胎2020彎道超車？
近日，美國《TIRE BUSINESS》發(fā)布對過去一年世界主要輪胎公司的項目統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告，其中財務預算投資約為50億美元，主要集中在亞州，且項目大多為中國輪胎企業(yè)在東南亞投資建廠擴充產能。
《中國經營報》記者注意到，近年來，為規(guī)避國際貿易壁壘、降低用工成本和物流成本，我國輪胎企業(yè)紛紛在海外建廠，且盡管受疫情影響，但國內輪胎企業(yè)的對外投資步伐卻沒有停止。
業(yè)內分析人士表示，疫情給全球輪胎產業(yè)帶來了沖擊，尤其是國際品牌受到沖擊最大，而國內輪胎企業(yè)在二季度業(yè)績普遍回暖，這無疑為國內輪胎龍頭企業(yè)提供了“彎道超車”的良機。
不過記者注意到，雖然近年來國內輪胎企業(yè)正逐漸重視研發(fā)，積極在國內外布局研發(fā)中心，但相比國際輪胎巨頭而言，其研發(fā)投入依然較低。
彎道超車？
據(jù)《TIRE BUSINESS》發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年，世界輪胎行業(yè)銷售額為1670億美元左右，同比下降1.2%。在其2020年度全球輪胎75強排行榜中，28家企業(yè)銷售額增長，39家銷售額下降。
2020年上半年，由于疫情影響，世界輪胎行業(yè)銷售額呈現(xiàn)大幅下降勢態(tài)。其中，倍耐力下降31.6%，固特異下降28%，普利司通下降25%，米其林下降20.6%，為歷史罕見現(xiàn)象，進一步確認世界輪胎行業(yè)整體進入下降通道。
該報告表示，由于全球疫情還未完全控制，封鎖將減少輪胎的需求，預計2020年全球輪胎銷售額下降幅度為近年之最。
同時，在接受調查的24家輪胎企業(yè)中，行業(yè)輪胎投資占銷售額比例平均為7.4%，比上年增加0.3%。在22家輪胎企業(yè)中，有10家投資預算較上年下降，12家增長或持平。
此外，該報告還表示，從上半年公布的輪胎投資項目看，今年輪胎投資信心不足，世界輪胎投資不理想為大概率事件。
但與此同時，由于新冠病毒肺炎疫情影響，國際知名輪胎制造商銷售額呈下降趨勢，在前10強中有6家銷售額下降。而得益于國內疫情防控較早取得階段性進展，國內輪胎品牌在二季度業(yè)績普遍回暖。
如賽輪集團上半年營收67.98億元，雖然同比下降4.15%，但歸屬于上市公司股東的凈利潤6.35億元，同比增長25.26%；三角輪胎上半年營收38.61億元，同比微降0.57%，但凈利潤達4.56億元，同比增長21%；玲瓏輪胎凈利潤為8.97億元，同比增長23.64%。
此外，該報告還表示，從上半年公布的輪胎投資項目看，今年輪胎投資信心不足，世界輪胎投資不理想為大概率事件。
但記者注意到，2019年的這50億美元的世界輪胎投資，卻是較2018年的35億美元（為近年最低水平）有所提高，其中的原因或許就是中國輪胎企業(yè)在東南亞投資項目的增加，初步統(tǒng)計這些項目將新增年產半鋼胎3100萬套、全鋼胎1600萬套及數(shù)百萬套摩托車輪胎的能力。
2019年3月，賽輪集團與固鉑輪胎合資的ACTR項目在越南破土動工，玲瓏輪胎塞爾維亞新工廠奠基，浦林成山泰國工廠奠基，貴州輪胎宣布在越南設立一家全鋼子午線輪胎公司。
11月，青島雙星又與巴基斯坦MSD輪胎橡膠公司、大宇巴基斯坦巴士服務有限公司簽署合資協(xié)議成立合資公司，在巴基斯坦建設年產700萬套子午線輪胎工廠；朝陽浪馬輪胎與巴基斯坦輪胎制造商塞維斯工業(yè)公司簽署合資協(xié)議，擬在巴基斯坦建立一座年產240萬條卡客車全鋼子午線輪胎的工廠。
今年9月4日晚，貴州輪胎披露的非公開發(fā)行股票預案顯示，公司擬募集資金總額不超過10億元，用于越南年產120萬條全鋼子午線輪胎項目。
玲瓏輪胎方面表示，公司不斷進行產能布局旨在提升市場占有率及市場份額。近年來，公司不斷調整產品結構改善綜合毛利率，增加盈利能力。
西部證券指出，海外頭部輪胎企業(yè)上半年業(yè)績均出現(xiàn)大幅虧損，以玲瓏輪胎為代表的國內頭部輪胎企業(yè)具備明顯的成本費用優(yōu)勢和產品性價比優(yōu)勢，將擊穿海外輪胎企業(yè)脆弱的生產組織和成本防線，持續(xù)提高全球市占率。業(yè)內分析人士表示，這也是一個“彎道超車”的機會。
國內企業(yè)研發(fā)投入是短板
“但這并不是那么容易，擴大產能、布局海外市場，的確能有助于擴大市場占有率，但我們與國際品牌最大的差距是技術實力，而這需要持續(xù)的研發(fā)投入。”一位輪胎企業(yè)的相關負責人說道。
在上述報告中，參與調查的企業(yè)中，總體而言，研發(fā)費用較上年度繼續(xù)增長，其中20家主要輪胎企業(yè)中14家繼續(xù)同比增長，只有6家下降，行業(yè)平均研發(fā)費用/銷售額率為4.2%，比上年度增長0.2個百分點。
按研發(fā)費用總額排名，普利司通、米其林及固特異分居前三位，分別是9.688億、7.693億及4.30億美元。
但據(jù)記者統(tǒng)計，2019年，包括玲瓏輪胎、華誼集團、賽輪輪胎、風神股份、青島雙星、貴州輪胎、三角輪胎、通用股份、S佳通、浦林成山這10家上市輪胎企業(yè)的研發(fā)費用加起來總共為23億元，還不及普利司通一家企業(yè)的研發(fā)投入。
“像普利司通、米其林這樣的巨頭，它們的年銷售額超過200億美元，但是如中策橡膠這樣的國內輪胎龍頭企業(yè)的銷售也才35億美元，玲瓏、賽輪才20億美元左右，營收限制著其研發(fā)投入?！鄙鲜鲚喬テ髽I(yè)負責人表示。
記者統(tǒng)計，前10名企業(yè)的營業(yè)額總量里，傳統(tǒng)三強普利司通、米其林、固特異合計占比達到59.8%，入圍前10名的兩家中國輪胎企業(yè)——中策橡膠、正新橡膠合計占比僅6.35%。
此外，按研發(fā)費用/銷售額率排名，德國大陸、正新輪胎及下世紀輪胎居前三位，分別是7.6%、4.8%及4.5%。
《東營市橡膠產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2019~2023年）》中提到，該市橡膠輪胎企業(yè)總體研發(fā)投入不高，投入不及銷售收入的1%，而全球行業(yè)平均研發(fā)費用占銷售收入比例為3.9%，與國內外先進水平還存在著巨大差距。
“輪胎屬于傳統(tǒng)行業(yè)，國內一線品牌4%的占比已經算最高水平?！辈贿^，在一輪胎企業(yè)相關負責人看來，與國外巨頭相比，廣饒當?shù)?%的比例已經算高的了，這也基本是國內輪胎企業(yè)在研發(fā)投入上的一個縮影。
上述分析人士表示，中國輪胎企業(yè)在國內市場逐漸飽和、國際市場貿易壁壘高企的雙重壓力下，快速向設備改進、技術迭代、產品升級方向過渡，尤其是頭部上市輪胎公司，提升產品質量是企業(yè)走向國際化的必然選擇，因此必須進一步加大創(chuàng)新研發(fā)投入。
不過該分析人士也表示，雖然公司體量的差距導致了研發(fā)金額上遠遠不及國際輪胎品牌，但占比的逐年增長說明民族企業(yè)也越來越多地重視技術研發(fā)，為趕超國際品牌積蓄著力量。
記者注意到，2019年，S佳通的研發(fā)投入同比增長59%，青島雙星研發(fā)費用同比增長55%，賽輪的研發(fā)投入同比增長39%，玲瓏同比增長33%。
在研發(fā)方面，國內企業(yè)也在布局國際化，以玲瓏輪胎為例，其以國家級技術中心為依托，以北京研發(fā)中心、北美研發(fā)中心為建設基礎，相繼在煙臺、上海及德國設立了研究分院，形成立足山東、覆蓋全國、放眼全球的“三位一體”的開放式研發(fā)創(chuàng)新體系。
“要想成為國際知名品牌，研發(fā)投入必須重視，而且必須是長期、持久的大筆投入?！鄙鲜龇治鋈耸空f道。
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