8月27日，小鵬汽車(chē)宣布通過(guò)IPO發(fā)行99733334股美國(guó)存托股（每個(gè)美國(guó)存托股相當(dāng)于2股公司A級(jí)普通股），發(fā)行價(jià)為每個(gè)美國(guó)存托股15美元。

同時(shí)，小鵬汽車(chē)還授予承銷(xiāo)商30天選擇權(quán)，允許承銷(xiāo)商購(gòu)買(mǎi)至多14959999個(gè)美國(guó)存托股。

小鵬汽車(chē)通過(guò)本次發(fā)行募集的資金總額約為15億美元，該金額包括公司需要支付的承銷(xiāo)折讓和其他發(fā)行費(fèi)用，但尚未考慮因?yàn)槌袖N(xiāo)商行使選擇權(quán)購(gòu)買(mǎi)額外股份而可能增加的募集資金金額。

小鵬汽車(chē)的美國(guó)存托股預(yù)計(jì)將于8月27日在紐約證券交易所開(kāi)始交易，股票代碼為“XPEV”，根據(jù)慣例成交條件，預(yù)計(jì)發(fā)行將于8月31日交割。

瑞士信貸證券（美國(guó)）有限責(zé)任公司、摩根大通證券有限責(zé)任公司和美國(guó)銀行證券公司擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)合簿記管理人。

在小鵬汽車(chē)之前的招股書(shū)中，每股定價(jià)介于11-13美元之間。最初小鵬的融資目標(biāo)為11.1億美元，該公司原計(jì)劃在美國(guó)IPO中發(fā)行8500萬(wàn)股美國(guó)存托股，對(duì)應(yīng)1.7億股A類(lèi)普通股，以12美元的發(fā)行區(qū)間中值計(jì)算，小鵬汽車(chē)估值約為86.13億美元。

小鵬汽車(chē)在招股說(shuō)明書(shū)中表示，公司完成了總額9億美元的最新一輪融資，其中卡塔爾投資局投入1億美元，而阿布扎比的Mubadala又投資了1億美元。阿里巴巴也出資2.15億美元，增加了對(duì)小鵬的投資。

在投資者需求高于預(yù)期后，小鵬將售股規(guī)模擴(kuò)大至9970萬(wàn)股，這意味著小鵬在IPO后的估值大約為112億美元左右。

得益于特斯拉和蔚來(lái)今年在股價(jià)上的強(qiáng)勁表現(xiàn)，提振了投資者對(duì)電動(dòng)汽車(chē)公司的需求，小鵬也將成為繼蔚來(lái)和理想汽車(chē)之后第三家赴美上市的中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力。理想汽車(chē)上個(gè)月在納斯達(dá)克上市，融資10.9億美元資金，目前股價(jià)已較發(fā)行價(jià)上漲59%。

小鵬汽車(chē)表示，今年上半年，公司營(yíng)收為10.03億元人民幣（約合1.42億美元），銷(xiāo)售成本為10.4億元人民幣（約合1.47億美元），毛利為負(fù)3,611.6萬(wàn)元人民幣（約合511.2萬(wàn)美元），營(yíng)業(yè)費(fèi)用為14.28億元人民幣（約合2.02億美元），凈虧損為7.96億元人民幣（約合1.13億美元）。在2018年和2019年，小鵬汽車(chē)的凈虧損分別為13.988億元人民幣、36.917億元人民幣（約合5.23億美元）。

根據(jù)小鵬汽車(chē)的申報(bào)文件顯示，截至7月31日，小鵬汽車(chē)旗下首款純電動(dòng)SUV小鵬G3的交付量達(dá)到18741輛。而該公司第二款車(chē)型小鵬P7于5月開(kāi)始交付，截至7月31日已交付1966輛。