8月27日，小鵬汽車宣布通過首次公開招股發(fā)行99,733,334股美國存托股（每個(gè)美國存托股相當(dāng)于2股公司A級(jí)普通股），發(fā)行價(jià)為每個(gè)美國存托股15美元。最終發(fā)行價(jià)超過了招股書中11-13美元的定價(jià)區(qū)間，且增發(fā)了近1500萬股ADS。

小鵬汽車通過本次發(fā)行募集的資金總額約為15億美元，超出招股書預(yù)計(jì)的最高值12.71億美元。該金額包括公司需要支付的承銷折讓和其他發(fā)行費(fèi)用，但尚未考慮因?yàn)槌袖N商行使選擇權(quán)購買額外股份而可能增加的募集資金金額。

值得一提的是，根據(jù)最新的交易規(guī)模，小鵬汽車IPO后的市值將超百億美元。

此外，小鵬汽車還授予承銷商30天選擇權(quán)，允許承銷商購買至多14,959,999個(gè)美國存托股。小鵬汽車的美國存托股預(yù)計(jì)將于8月27日在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為“XPEV”，根據(jù)慣例成交條件，預(yù)計(jì)發(fā)行將于8月31日交割。