資料來源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動汽車觀察家

7月國內(nèi)動力電池裝機(jī)量約4.99GWh，同比增長6%，環(huán)比增長6%，這也是今年國內(nèi)電池裝機(jī)首次實(shí)現(xiàn)同比、環(huán)比同步增長。

能夠?qū)崿F(xiàn)同比正增長與去年6月補(bǔ)貼過渡期結(jié)束也有關(guān)系。去年6月透支產(chǎn)銷量，導(dǎo)致7月份產(chǎn)銷大跌。

隨著國內(nèi)疫情逐漸穩(wěn)定，車企將集中發(fā)力，盡力將上半年丟掉的市場追回來。

因此，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，今年下半年，在自主品牌和合資品牌雙重拉動下，新能源乘用車市場將保持一路向上的走勢。

企業(yè)表現(xiàn)方面，上汽通用五菱展示了極強(qiáng)的帶貨能力，由于其寶駿E100 、E200及宏光mini EV車型暢銷，國軒高科、瑞浦和星恒等企業(yè)裝機(jī)量都大幅增長。

一、新勢力瑞浦躋身第6

7月，除寧德時(shí)代外，Top10企業(yè)，大部分企業(yè)裝機(jī)量環(huán)比都有大幅提升。值得關(guān)注的是，7月，塔菲爾跌出TOP10，電池新勢力瑞浦第一次進(jìn)入第6名，超越了力神、億緯鋰能和捷威動力。

作為新勢力，瑞浦能源發(fā)展迅猛，配套客戶數(shù)量逐漸增多，尤其在7月份配套了上汽通用五菱的寶駿E200，將近3000輛。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)

市場份額方面，寧德時(shí)代市場份額略微下降，裝機(jī)占比由6月的51%，下降到7月的47%。LG化學(xué)占比穩(wěn)定，為16%。比亞迪穩(wěn)定在第三名，市場占比略有提升，至13%。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)

二、部分變化較大企業(yè)情況

寧德時(shí)代市場份額增長進(jìn)入瓶頸期，比亞迪裝機(jī)量勢頭也不強(qiáng)，第二梯隊(duì)部分企業(yè)增長勢頭迅猛，市場格局進(jìn)入小幅調(diào)整期。由于上汽通用五菱車型銷售看好，為它配套的多家動力電池企業(yè)隨之裝機(jī)量大幅增長，也對格局產(chǎn)生重大影響。

（1）上汽通用五菱帶動國軒高科、星恒和瑞浦實(shí)現(xiàn)高增長

進(jìn)入2020年，國軒高科客戶拓展明顯加快，市場增長迅速。

在6月環(huán)比增長70.4%后，7月份環(huán)比再次增長82%。7月，國軒高科僅對上汽通用五菱的宏光mini EV配套量，環(huán)比增長了625.8%；此外，其對北汽、新龍馬、合眾、中通客車等車企的配套也在放量。

6月份，星恒開始配套上汽通用五菱的宏光MINI EV，共5.5MWh；7月份，星恒再環(huán)比上漲5倍多。

7月份，瑞浦開始配套上汽通五菱的E200,裝機(jī)量達(dá)80.47MWh。

（2）7月寧德時(shí)代商用車配套有所減少

寧德時(shí)代在6月份大幅環(huán)比增長之后，增長態(tài)勢有所回落，主要是由商用車裝機(jī)量下滑明顯。

具體來看，7月份，寧德時(shí)代增長較為明顯的是華菱汽車、北奔重汽、福田汽車、江鈴控股、申龍和悅達(dá)起亞；對北汽、東風(fēng)和廣汽菲亞特克萊斯勒等環(huán)比呈現(xiàn)大幅下滑。

7月份，寧德時(shí)代環(huán)比下滑，主要與對商用車配套數(shù)量下降有關(guān)，配套車的數(shù)量環(huán)比減少46%

7月動力電池企業(yè)TOP20裝機(jī)情況（單位MWh）

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì) 注：標(biāo)紅顯示為上漲較多企業(yè)

（3）比亞迪市場占比有緩慢復(fù)蘇跡象

比亞迪在今年3月裝機(jī)量占比達(dá)到一個(gè)高點(diǎn)后，4、5月份開始下滑，6、7月份再次出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。

比亞迪自供比例過大，自身品牌銷量下降拖累動力電池裝機(jī)量也大幅下滑。比亞迪電池的外供給拓展仍然較慢，6月份實(shí)現(xiàn)對長安福特供貨后，7月份僅增加宜家青島索爾汽車，目前兩家需求量相對較小，未能幫比亞迪有效拓展市場。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)

（4）孚能科技也開始放量

上半年，孚能科技增加了兩個(gè)客戶，廣汽新能源和南京金龍新能源乘用車品牌天美。

5月份，孚能科技開啟對廣汽新能源配套，配套了2輛廣汽新能源的傳祺AION V，7月份，配套了506輛，后續(xù)有望繼續(xù)放量。

6月份，孚能科技對天美配套了1輛，7月份配套了3輛。

三、磷酸鐵鋰裝機(jī)增長不及預(yù)期

整體來看，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)、占比都有所提升，但是其增長主要體現(xiàn)在商用車領(lǐng)域，乘用車增長勢頭并不突出。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計(jì)

6月份，動力電池裝機(jī)量的提升以及磷酸鐵鋰電池占比較高，主要是由商用車?yán)瓌拥慕Y(jié)果。不過，磷酸鐵鋰乘用車實(shí)現(xiàn)了同環(huán)比幅增長，這說明在補(bǔ)貼大幅下行的情況下，磷酸鐵鋰電池的優(yōu)勢正在逐步顯現(xiàn)。7月份，客車產(chǎn)量下滑，磷酸鐵鋰電池的市場占比也隨之有所下滑。

近期，上汽通用五菱的爆發(fā)，對其相關(guān)配套電池企業(yè)的拉動作用明顯，國軒、瑞浦和星恒都大幅提升，第二梯隊(duì)企業(yè)增長明顯；此外，電池新勢力企業(yè)不容小覷，產(chǎn)品量產(chǎn)后，市占率開始穩(wěn)步提升。與此相對的是，寧德時(shí)代國內(nèi)市場份額增長進(jìn)入瓶頸階段，市場份額出現(xiàn)小幅回落。種種跡象證明，國內(nèi)動力電池市場或?qū)⒅匦屡判颉＃ㄍ辏?/span>