竊聽(tīng)，間諜，發(fā)生在了汽車(chē)制造行業(yè)。并且矛頭直指最大車(chē)企——大眾汽車(chē)集團(tuán)。

從美國(guó)尼克松“水門(mén)竊聽(tīng)”，到英國(guó)《世界新聞報(bào)》竊聽(tīng)默克爾等政要，似乎“間諜”與“竊聽(tīng)”一直是政治的專屬，而與汽車(chē)制造行業(yè)最多的關(guān)聯(lián)也無(wú)非就是竊取技術(shù)機(jī)密。

狼堡的高管們顯然此刻并不這么想：“秘密小組被捅了一刀”！大眾汽車(chē)內(nèi)部最絕密的項(xiàng)目“Project 1”，居然被糾紛的另一方——波斯尼亞供應(yīng)商普樂(lè)德集團(tuán)（Prevent Group）通過(guò)內(nèi)部間諜，用竊聽(tīng)和秘密錄音的方式，記錄下了會(huì)議內(nèi)容等敏感材料。

盡管這次竊聽(tīng)并不是“大眾在車(chē)?yán)锇惭b竊聽(tīng)器偷聽(tīng)消費(fèi)者動(dòng)靜”，但也千萬(wàn)不要以為這個(gè)英文代號(hào)的項(xiàng)目不起眼，或者與中國(guó)無(wú)關(guān)。

它并非只涉及大眾與普樂(lè)德這個(gè)回合的交鋒，同時(shí)也關(guān)聯(lián)到可能是汽車(chē)史上最大規(guī)模的壟斷案件，以及中國(guó)汽車(chē)制造業(yè)對(duì)海外的重要并購(gòu)。一時(shí)間，從德新社DPA，到美國(guó)商業(yè)網(wǎng)站《Business Insider》（以下簡(jiǎn)稱BI），以及ABC等著名媒體，競(jìng)相針對(duì)這次“汽車(chē)版水門(mén)竊聽(tīng)案”挖根刨底。

只是，事件的背后，卻透出一股濃濃的產(chǎn)業(yè)畸形現(xiàn)狀的悲涼。作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈這棵大樹(shù)的根系，供應(yīng)商仍然還在窘境的泥潭里掙脫不得。

“炸彈引爆”

近50個(gè)小時(shí)的秘密錄音，讓“Project 1”這個(gè)幾乎是天字一號(hào)的絕密項(xiàng)目，被“扒光殆盡”。

根據(jù)大眾汽車(chē)發(fā)言人所說(shuō)，這些絕密消息出自公司內(nèi)部的一名間諜，其偷偷記錄了大眾內(nèi)部“Project 1”秘密項(xiàng)目的敏感材料和會(huì)議內(nèi)容，特別是2017年至2018年間的重要信息，將近50個(gè)小時(shí)的秘密錄音使得大眾高層如坐針氈，公司打算采取行動(dòng)立即調(diào)查。

什么是“Project 1”？

原本這個(gè)代號(hào)用于一個(gè)秘密的工作小組，其任務(wù)是解決與普樂(lè)德之間的利益糾紛。

普樂(lè)德是什么公司？

這是一家波斯尼亞人Nijaz Hastor家族創(chuàng)立的企業(yè)，但工廠主要位于德國(guó)，在下薩克森州、北萊茵-威斯特法倫州、薩克森州、薩克森-安哈爾特州、薩爾州等建有八家工廠，雇傭了多達(dá)3,400名員工，超過(guò)全球員工總數(shù)（30,000人）的10%，在過(guò)去25年里為大眾提供座椅組裝服務(wù)，為變速箱、發(fā)動(dòng)機(jī)、剎車(chē)盤(pán)、座椅套供應(yīng)零件。

與大眾又有什么恩怨？

2016年，大眾曾委托普樂(lè)德旗下的Car Trim（2016年6月被普樂(lè)德收購(gòu)）為包括保時(shí)捷在內(nèi)的品牌車(chē)型開(kāi)發(fā)汽車(chē)座套，不過(guò)排放門(mén)的壓力迫使大眾收縮開(kāi)支，遂取消了這筆金額5億歐元的交易。已經(jīng)為此投資5,800萬(wàn)歐元的Car Trim自然不肯打落牙往肚里吞，作為母公司的普樂(lè)德與大眾的關(guān)系急劇惡化。

在六天的口水仗之后，Car Trim和同為普樂(lè)德旗下的ES Automobiguss通過(guò)停止供貨的方式報(bào)復(fù)大眾，造成六家大眾工廠停產(chǎn)，并且恰恰沖擊了大眾在德國(guó)最受重視的高爾夫車(chē)型，并且歐洲帕薩特車(chē)型、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱及尾氣排放系統(tǒng)的組裝工作均告暫停，波及28,000名員工。于是大眾賠償了1,300萬(wàn)歐元，事態(tài)暫時(shí)平息。

然而，“梁子就此結(jié)下”，顯然，整車(chē)廠比供應(yīng)商更容易使出狠辣手段。2018年3月下旬，大眾突然宣布，終止與普樂(lè)德集團(tuán)的所有合作，并且是“斬立決”，只提前一天通知普樂(lè)德，然后就立即停止接收普樂(lè)德一切零部件，后者被徹底“打懵了”。

大眾方面的理由是，普樂(lè)德之前“背叛”過(guò)大眾，所以不夠可靠；出于將生產(chǎn)中斷帶給消費(fèi)者、員工、經(jīng)銷(xiāo)商以及其他供應(yīng)商的負(fù)面影響最小化的考慮，大眾會(huì)定期核查業(yè)務(wù)關(guān)系，篩選可靠的供應(yīng)商保持“長(zhǎng)期可預(yù)測(cè)、且相互信任”的合作，言下之意：“你普樂(lè)德已經(jīng)不干凈了”。

醒過(guò)神來(lái)之后，普樂(lè)德大喊“大眾違規(guī)”，并表示正在考慮采取法律措施。然而經(jīng)濟(jì)損失卻是立竿見(jiàn)影，位于德國(guó)的Prevent Foamtec被迫裁撤掉90名工人，集團(tuán)旗下其他公司約700名員工將很快被削減工時(shí)，甚至面臨著解雇。

大眾此舉著實(shí)是一柄雙刃劍。就像普樂(lè)德苦口婆心地爭(zhēng)取大眾方面部分人的支持，強(qiáng)調(diào)發(fā)展出一條可替代性供應(yīng)商體系的成本高達(dá)上億歐元（有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)估大眾損失2億歐元），此外大眾還可能被索賠。

這個(gè)故事或者說(shuō)陳年舊案并不美好，卻是一條相當(dāng)關(guān)鍵的導(dǎo)火索，何哉？從“Project 1”牽頭負(fù)責(zé)人名單便能知曉。

這其中有集團(tuán)董事會(huì)成員兼采購(gòu)負(fù)責(zé)人桑斯（Francisco Javier Garcia Sanz）和大眾品牌前采購(gòu)高管、后來(lái)的首席運(yùn)營(yíng)官布蘭德斯塔特（Ralf Brandstatter），2020下半年，布蘭德斯塔特接替集團(tuán)掌門(mén)人赫伯特 · 迪斯（Herbert Diess）被提拔為大眾品牌的首席執(zhí)行官——很多時(shí)候，大眾品牌首席執(zhí)行官就是下一任集團(tuán)掌門(mén)人的最大候選，即“儲(chǔ)君”角色。

那么，“Project 1”不過(guò)牽涉數(shù)億歐元的金額，何以重要至此？

“史上最大”和“牽涉中國(guó)”

如果一樁可以量化的事件，在數(shù)字上達(dá)到“史上最大”，那么顯然這一事件的影響力便是轟動(dòng)整個(gè)行業(yè)的。

另一方面，當(dāng)中國(guó)成為全球第一大制造業(yè)國(guó)家，以及第一大汽車(chē)消費(fèi)國(guó)家，那么關(guān)系到中國(guó)，便也會(huì)形成轟動(dòng)效應(yīng)。

“Project 1”、大眾和普樂(lè)德，便將這兩條都占全了。

首先，大眾和普樂(lè)德之間的沖突，已經(jīng)不是一家強(qiáng)勢(shì)整車(chē)企業(yè)，和一家有一定還手之力但顯然弱勢(shì)的供應(yīng)商之間的矛盾抵牾，這已經(jīng)成為折射德國(guó)汽車(chē)行業(yè)最大壟斷案件的“縫隙”。

在錄音內(nèi)容泄露以后，大眾汽車(chē)被指與戴姆勒、寶馬等汽車(chē)制造商合謀對(duì)付普樂(lè)德（也是寶馬和戴姆勒的供應(yīng)商），而這一合謀，是德國(guó)整車(chē)企業(yè)串聯(lián)式“大壟斷”的一次體現(xiàn)。也就是2017年德國(guó)《明鏡周刊》曝光的“德國(guó)經(jīng)濟(jì)史上最大的卡特爾組織之一”，由大眾、戴姆勒、寶馬建立，并且可以追溯到上個(gè)世紀(jì)九十年代。

《明鏡》稱，自1990年代以來(lái)，大眾汽車(chē)、寶馬集團(tuán)和戴姆勒一直在秘密舉行會(huì)議；三家公司“勾結(jié)”在一起，采取不同工作組的形式，探討生產(chǎn)成本、供應(yīng)商、戰(zhàn)略、技術(shù)等協(xié)同工作。通過(guò)結(jié)成非法的卡特爾壟斷組織，它們借此控制價(jià)格，維持行業(yè)巨頭地位。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，德系巨頭們組建了約60個(gè)工作組，多達(dá)200名員工商量如何研發(fā)汽車(chē)、制動(dòng)系統(tǒng)、汽油/柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、離合器、變速箱和尾氣處理系統(tǒng)。而尾氣處理系統(tǒng)，則很難讓人不去聯(lián)想壟斷組織與“排放門(mén)”的關(guān)系。也難怪，在大眾慘遭“排放門(mén)”凌虐之后，戴姆勒主動(dòng)召回300萬(wàn)輛柴油車(chē)，寶馬也曾被調(diào)查尾氣排放，業(yè)界開(kāi)始懷疑德系壟斷才是“排放門(mén)”等丑聞的真正根源，并非沒(méi)有道理。

這一起壟斷案，甚至比起大眾“排放門(mén)”，都有三個(gè)無(wú)法比擬的“之最”特點(diǎn)：規(guī)模最大，德系三巨頭全部卷入其中，甚至博世這樣的零部件公司也難逃；技術(shù)牽涉面最廣，整車(chē)研發(fā)、制動(dòng)系統(tǒng)、汽油/柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、離合器、變速箱和尾氣處理系統(tǒng)都全面涵蓋；隱匿最深，從九十年代至今已有二十多年，且“排放門(mén)”可能就是由此開(kāi)始。

據(jù)悉，德系車(chē)企幾乎對(duì)全部零部件做了約定。前歐盟競(jìng)爭(zhēng)事務(wù)專員Joaquín Almunia曾于2014年對(duì)此嘲諷道，如果將調(diào)查的各個(gè)零部件組裝起來(lái)，“我們幾乎能組裝出一輛完整的汽車(chē)”。

除了整車(chē)廠，博世也被指出在“排放門(mén)”中扮演的角色超過(guò)以往外界的認(rèn)知。哈根斯?伯曼律師事務(wù)所（Hagens Berman）合伙人史蒂夫?伯曼（Steve Berman）則強(qiáng)調(diào)：“我們認(rèn)為，博世就是始作俑者?！?/p>

底特律聯(lián)邦法院提交的一份文件顯示，博世不僅參與作弊軟件的研發(fā)，更幫助汽車(chē)制造商隱瞞監(jiān)管機(jī)構(gòu)。大眾、戴姆勒等車(chē)企都安裝了博世研發(fā)的EDC-17控制單元。該軟件可利用計(jì)算機(jī)控制柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的運(yùn)行和排放，控制尾氣值。但博世曾反駁，“我們是按照汽車(chē)部件供應(yīng)行業(yè)的慣例供應(yīng)部件，根據(jù)汽廠擬定的性能指標(biāo)制造生產(chǎn)。而如何將部件安裝到車(chē)輛系統(tǒng)上，應(yīng)是汽車(chē)廠商的責(zé)任?！?/p>

但是，2017年6月初，對(duì)大眾和奧迪車(chē)型中926個(gè)固件圖像進(jìn)行分析后，美國(guó)知名科技網(wǎng)站Ars Technica研究人員發(fā)現(xiàn)：“沒(méi)有任何證據(jù)顯示車(chē)企編寫(xiě)了運(yùn)行ECU系統(tǒng)（發(fā)動(dòng)機(jī)控制單元）的代碼，反而，所有代碼都記錄在博世的專有文件中?！庇纱嗽撗芯咳藛T推測(cè)，博世并不僅僅是其中一個(gè)參與者，極有可能就是“排放門(mén)”真正的幕后黑手。

與中國(guó)部分的關(guān)系又是怎么回事呢？

根據(jù)間諜提供給BI的錄音內(nèi)容，大眾還干預(yù)了中國(guó)寧波繼峰零部件公司收購(gòu)德國(guó)供應(yīng)商格拉默（Grammer）一案。

2018年，寧波繼峰通過(guò)其德國(guó)子公司Jiye收購(gòu)了格拉默，先是持有了 25.51%的股份，之后有意增加到50%（但實(shí)現(xiàn)絕對(duì)控股需要75%的股份，繼峰當(dāng)時(shí)表示無(wú)意絕對(duì)控股）。

當(dāng)時(shí)，普樂(lè)德持有格拉默20%股權(quán)。于是狼堡那邊就開(kāi)始擔(dān)心了：萬(wàn)一普樂(lè)德作為格拉默關(guān)聯(lián)方，在格拉默落入中國(guó)人之手后，攪動(dòng)風(fēng)浪讓大眾陷入風(fēng)險(xiǎn)，那該怎么辦？在媒體NewsABC獲得的一份大眾內(nèi)部文件中，大眾這樣表述：你（格拉默）必須要在董事會(huì)有一位對(duì)大眾友好的股東，通過(guò)增資繼續(xù)維持普樂(lè)德的影響力。

于是，大眾曾考慮拉上戴姆勒和寶馬，共同收購(gòu)格拉默。這又是關(guān)聯(lián)到上面“汽車(chē)行業(yè)史上最大托拉斯”的壟斷行為。

值得玩味的是，大眾汽車(chē)彼時(shí)是寧波繼峰排名前三的大客戶。

畸形的零部件供應(yīng)關(guān)系

在2016年的停工之后，普樂(lè)德不是沒(méi)有后續(xù)反抗。

2019年11月，大眾汽車(chē)單方面撕毀所有合作條約大約一年后，普樂(lè)德對(duì)大眾正式提起了法律訴訟，指控大眾的行為不僅有失契約精神，還違反了最基本的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)原則。在普樂(lè)德看來(lái)，大眾已習(xí)慣性通過(guò)類(lèi)似的強(qiáng)勢(shì)手段，向規(guī)模較小的零部件供應(yīng)商施壓，而不顧忌后者運(yùn)營(yíng)層面的利益損失。

在向美國(guó)底特律法院提交的訴訟中，普樂(lè)德還對(duì)外公開(kāi)了大眾的多種違法行徑，例如與其它供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議，要求這些公司后續(xù)不能出售給普樂(lè)德。為此，普樂(lè)德不得不通過(guò)法律程序，向大眾索賠超過(guò)7.5億美元的損失。

普樂(lè)德對(duì)北美媒體表示，自從大眾在2015年深陷“排放門(mén)”風(fēng)波后，囿于資金壓力，不斷向那些小規(guī)模的供應(yīng)商施壓，不僅在價(jià)格上將上游小供應(yīng)商的利益壓縮到最小，還通過(guò)合縱連橫等方式，間接阻撓供應(yīng)商之間的并購(gòu)，以維系自身的強(qiáng)勢(shì)地位，節(jié)約上游采購(gòu)成本。

“小型供應(yīng)商們別無(wú)選擇。”

在普樂(lè)德去年的一份聲明中，該公司列舉了大眾“壓榨”供應(yīng)商的多條“罪狀”，在弱肉強(qiáng)食的商業(yè)規(guī)則面前，很多小玩家要么選擇忍氣吞聲，接受大眾潛規(guī)則里的不公平待遇，要么只能反抗，在失去重要客戶之后，或?qū)⒚媾R破產(chǎn)的命運(yùn)。

強(qiáng)勢(shì)制造商變相“壓榨”供應(yīng)商，在業(yè)界已是心照不宣的事實(shí)，就連利潤(rùn)維度一騎絕塵的東瀛豐田，在降本效果呈逐年遞減的當(dāng)下，也對(duì)其Tier 1的零部件供應(yīng)商們頻頻施壓。

被豐田控股的電裝和愛(ài)信精機(jī)，都在最近幾年出現(xiàn)收益下滑的困境，特別是在2019年，豐田利潤(rùn)和營(yíng)收業(yè)績(jī)創(chuàng)下了歷史新高度，但是對(duì)于旗下的零部件供應(yīng)商們，卻不得不因此下調(diào)了全年業(yè)績(jī)預(yù)期值。

隨著這些Tier 1供應(yīng)商業(yè)績(jī)逐漸惡化，勢(shì)必會(huì)影響到第二次轉(zhuǎn)包和第三次轉(zhuǎn)包的下游供應(yīng)商。實(shí)際上，在朝著電氣化、自動(dòng)駕駛轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，那些與 “新四化” 業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)不大的部門(mén)，也將被汽車(chē)制造商們慢慢轉(zhuǎn)包出去，就拿豐田來(lái)說(shuō)，他們此前已把半導(dǎo)體和內(nèi)燃機(jī)板塊轉(zhuǎn)移到了電裝。

正以為此，輕裝上陣的豐田們，可以將開(kāi)發(fā)成本毫無(wú)顧慮地投入到創(chuàng)造價(jià)值和利潤(rùn)的核心領(lǐng)域，而那些打著 “廢除重復(fù)業(yè)務(wù)” 旗號(hào)的供應(yīng)鏈變革，其本質(zhì)正是將盈利的焦慮轉(zhuǎn)移到金字塔下游的零部件供應(yīng)商們，層層施壓，直到 “被榨干” 的極限。

不過(guò)，豐田們尚能把握好“壓榨”尺度，電裝和愛(ài)信迄今仍是各自領(lǐng)域的佼佼者，盡管電裝已經(jīng)很難再現(xiàn)2010年擊敗博世位居全球汽車(chē)配套供應(yīng)商頭把交椅的輝煌。

而大眾這邊，“普樂(lè)德”們已經(jīng)全然“樂(lè)”不起來(lái)，更別談什么商業(yè)美“德”，倒是這種竭澤而漁、以鄰為壑的現(xiàn)象可能更為“普”遍。難道“普樂(lè)德”名稱的三個(gè)字，早就暗示了玄機(jī)么？恐怕大眾的思路和本性，才是漩渦的真正根源。

文/北岸 卡曼

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