2020過半，年初的疫情如同一層迷霧，一時(shí)間迷住了大家的雙眼。隨著迷霧漸漸散去，回顧這半年來的時(shí)光，才驚覺汽車后市場又經(jīng)歷了很多事件。

在這些事件中，AC汽車挑選最有代表性的十個(gè)，逐一分析總結(jié)并探究事實(shí)背后暗藏的趨勢。以疫情為中心向外擴(kuò)散，我們發(fā)現(xiàn)主動或被動因素下，整個(gè)汽車后市場變化在加劇，洗牌在提速。

一方面，轉(zhuǎn)讓潮比往年來得更為猛烈，這一現(xiàn)象在維修門店、汽配經(jīng)銷商、4S店等業(yè)態(tài)中非常明顯。而汽車后市場本就處于供大于求的狀態(tài)，為淘汰加速創(chuàng)造天然條件。

另一方面，平臺型企業(yè)主動尋求變化，要么打破原有邊界，要么實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型突破。汽配供應(yīng)鏈平臺在持續(xù)融資的背景下開辟第二賽道，大型維修連鎖則普遍開放加盟模式。目的都是為了逆勢中占據(jù)市場份額。

新玩家開疆僻壤，舊玩家撤離行業(yè)，汽車后市場的洗牌從未如此迅速。而主角似乎也越來越清晰。

過去兩年TOP 10事件對比

01、疫情影響下，關(guān)店潮來臨

疫情是上半年繞不過去的話題。

初期，復(fù)工復(fù)產(chǎn)是各行各業(yè)的重心，相比于餐飲、旅游等行業(yè)，汽車后市場相對幸運(yùn)，汽修汽配等領(lǐng)域的企業(yè)均在三月實(shí)現(xiàn)復(fù)工。與此同時(shí)，隨著疫情緩解，出行需求釋放，生意慢慢好轉(zhuǎn)。

饒是如此，整個(gè)行業(yè)的生意情況明顯下滑。在AC汽車發(fā)起的一項(xiàng)調(diào)研中，在汽修領(lǐng)域，44%的維修門店反映上半年總營收同比去年明顯減少，29%的維修門店小幅下滑，穩(wěn)步增長的只占11%。進(jìn)廠臺次呈現(xiàn)類似情況。即便是疫情穩(wěn)定后，45%的門店反映業(yè)務(wù)仍然同比下滑，29%的門店持平，增長門店只占26%。

在汽配領(lǐng)域，34%的汽配經(jīng)銷商反映上半年總營收同比去年明顯減少，24%的經(jīng)銷商小幅下滑，穩(wěn)步增長的占21%。疫情穩(wěn)定后，37%的汽配經(jīng)銷商業(yè)務(wù)仍然同比下滑，同時(shí)也有32%的汽配經(jīng)銷商迎來業(yè)務(wù)上漲。

在長時(shí)間無法復(fù)工，營業(yè)收入同比下滑，各種成本難以分?jǐn)偟那闆r下，轉(zhuǎn)讓潮和關(guān)店潮不可避免。第一季度有超過上萬家維修門店掛出轉(zhuǎn)讓信息，AC汽車專欄作者宋全業(yè)曾表示：“今年見到很多老前輩主動退出市場，也有連鎖體系在尋求轉(zhuǎn)讓或者擇機(jī)關(guān)店。這說明堅(jiān)持或放棄已經(jīng)不是前瞻性討論，而是當(dāng)下的選擇之一?！?/p>

在汽配領(lǐng)域，受現(xiàn)金流和庫存壓力，不少行業(yè)人士預(yù)計(jì)，到下半年會有一批汽配經(jīng)銷商被并購或直接退出行業(yè)，這其中，以批發(fā)為主的經(jīng)銷商和全車件經(jīng)銷商的現(xiàn)金流問題可能最為突出。

在關(guān)店潮的背景下，整個(gè)行業(yè)不可避免地迎來加速洗牌，一是過剩產(chǎn)能被稀釋，二是部分傳統(tǒng)玩家選擇加入汽修汽配連鎖體系，三是頭部企業(yè)可能借此契機(jī)做大做強(qiáng)。

02、融資放緩，部分賽道被看好

據(jù)AC汽車統(tǒng)計(jì)，2019年全年，在汽車后市場有35家企業(yè)完成41起融資。但相比于2018年已經(jīng)出現(xiàn)融資放緩的跡象。到2020年上半年，資本市場進(jìn)一步遇冷。

根據(jù)公開信息，今年上半年汽車后市場主要有11家公司完成融資，按照公開信息統(tǒng)計(jì)，融資總額超過60億元人民幣。

上半年狹義汽車后市場主要融資事件

相比于過去兩年，今年上半年的融資數(shù)量明顯下降。

但也可以看到，汽配供應(yīng)鏈領(lǐng)域的幾家企業(yè)在資本市場尤為活躍，例如三頭六臂和開思持續(xù)拿錢，好美特和油滴則是第一次走入資本市場。

一位投資人認(rèn)為，目前投資風(fēng)向從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，在產(chǎn)能過剩的情況下，渠道B2B供應(yīng)鏈的機(jī)會更大，這在汽車后市場尤為明顯，也是汽配供應(yīng)鏈持續(xù)融資的底層邏輯。

頭部平臺持續(xù)融資推動產(chǎn)業(yè)集中化，中小企業(yè)向大平臺靠攏，這也是一個(gè)洗牌過程。

03、汽配供應(yīng)鏈玩家主動求變

汽配行業(yè)在轉(zhuǎn)型，這是過去幾年自上而下的大趨勢，上半年我們看到幾個(gè)典型案例。

在汽配供應(yīng)鏈領(lǐng)域，新康眾在3月正式啟動“好快全汽配連鎖”品牌合作體系，并在全國范圍內(nèi)推廣這一全新汽配連鎖品牌。不同于一直堅(jiān)持的直營模式，好快全定位加盟模式，并深入三四五線城市，滿足下沉級市場的配件需求。

巴圖魯和一山汽配在4月正式啟動全車件加盟招商項(xiàng)目，面向三四線市場，以中心倉+批發(fā)平臺+外調(diào)貨三種貨源渠道相結(jié)合。

開思在構(gòu)建線上能力的同時(shí)，也在拓寬邊界發(fā)展線下基礎(chǔ)能力，小馬物流就是邊界性產(chǎn)物。特別是在疫情期間，小馬物流發(fā)揮了支持作用，為客戶完成配件交付服務(wù)。

上游品牌商也在發(fā)力。2月，由美孚、美孚經(jīng)銷商投資公司孚筱、騰訊、途虎四方組建的合資公司孚創(chuàng)正式成立，孚創(chuàng)將原有130余家經(jīng)銷商整合成40家核心經(jīng)銷商，推動渠道變革。汽配經(jīng)銷商的變化呈現(xiàn)分化狀態(tài)，一是在上游品牌商的主導(dǎo)下向服務(wù)商轉(zhuǎn)型，二是加入汽配供應(yīng)鏈平臺或汽配聯(lián)盟。

終局前夕，汽配行業(yè)的暗流涌動變得越來越激烈。

04、維修連鎖紛紛啟動加盟

維修連鎖的風(fēng)向變了，從原來的直營、合營、認(rèn)證，到今年上半年集中性啟動加盟，輕模式似乎成為共識。

首先是天貓養(yǎng)車，在今年2月正式面向江浙滬三地發(fā)布招商政策，同時(shí)開啟全國報(bào)名通道。據(jù)了解，截止4月有超過400家維修門店向天貓養(yǎng)車提交了加盟意向金。

緊隨其后的是瓜子養(yǎng)車，在3月面向全國啟動招商加盟。事實(shí)上，瓜子養(yǎng)車一直以直營模式拓展市場，從2019年初推出首家直營店開始，到最高峰時(shí)全國布局156家直營門店，但2020年初門店數(shù)量縮減至70余家，顯然直營模式遭遇挑戰(zhàn)，加盟模式更為現(xiàn)實(shí)。

蘇寧汽車則是在2020年戰(zhàn)略發(fā)布會上對外宣布，將在2020年推進(jìn)500家蘇寧車管家線下服務(wù)門店，均是授權(quán)加盟模式，而非此前的合營模式。據(jù)了解，蘇寧汽車不直接接受維修門店加盟，而是利用區(qū)域戰(zhàn)略合作伙伴發(fā)展加盟店，例如上海車車翔就是蘇寧汽車代理商之一，負(fù)責(zé)加盟招商事宜。

除此之外，京車會門店已經(jīng)突破1000家，凸顯了加盟模式的速度。

在“站隊(duì)”從概念成為現(xiàn)實(shí)的時(shí)候，市場上這么多加盟模式已然成為整合維修門店的助推器。但是加盟模式需要解決門店最迫切的流量問題，幫助門店帶來更多客戶，提高營收，這才是最硬核的層面。這條路要走通還需一段時(shí)間。

05、從保養(yǎng)大戰(zhàn)打到質(zhì)保大戰(zhàn)

汽修行業(yè)生意慘淡，但一點(diǎn)不妨礙鄭州保養(yǎng)大戰(zhàn)上演新戲碼，這次的主角是途虎。

兩年前，中鑫之寶、百順、兔師傅等紛紛加入保養(yǎng)大戰(zhàn)戰(zhàn)局，彼時(shí)半合成機(jī)油小保養(yǎng)價(jià)格最低被壓縮到148元，如今，途虎把全合成機(jī)油小保養(yǎng)價(jià)格進(jìn)一步下探到58元，引起不小的行業(yè)震動。

針對途虎的動作，鄭州其他幾大玩家也不甘于人后。

首先是兔師傅在5月的周年慶上公布“質(zhì)保十年”新戰(zhàn)略，“與兔師傅簽約十年質(zhì)保協(xié)議并且按照兔師傅的保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)在兔師傅門店保養(yǎng)，若后期發(fā)動機(jī)出現(xiàn)問題，將參照原廠賠付標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)保周期為10年或30萬公里”。

隨后是中鑫之寶，在周年慶上發(fā)布“精準(zhǔn)保養(yǎng)，終身質(zhì)?！钡姆?wù)，“在中鑫之寶直營店面按中鑫之寶維保要求連續(xù)進(jìn)行保養(yǎng)的客戶，因機(jī)油導(dǎo)致的發(fā)動機(jī)故障進(jìn)行免費(fèi)維修。”

面對兔師傅和中鑫之寶的夾擊，途虎迅速回應(yīng)，在6月底推出“10年發(fā)動機(jī)，變速箱質(zhì)?！表?xiàng)目，在途虎養(yǎng)車工場店做一次小保養(yǎng)，就能免費(fèi)開啟“發(fā)動機(jī)總成”質(zhì)保服務(wù)，換一次變速箱油就能免費(fèi)開啟“變速箱總成”質(zhì)保服務(wù)。

面對這種針鋒相對的現(xiàn)象，有行業(yè)人士直言，“保養(yǎng)大戰(zhàn)的盡頭，很可能是一場淘汰大戰(zhàn)。”

06、保險(xiǎn)賠付率下降，利潤大增

上半年保險(xiǎn)公司可能是為數(shù)不多的受益方之一。

數(shù)據(jù)顯示，1-4月全行業(yè)車險(xiǎn)利潤同比增長35倍，利潤同比增加100多億。受疫情影響，各種車輛大部分基本處在停駛狀態(tài)，賠付率大幅下降。有的保險(xiǎn)公司今年1-4月車險(xiǎn)賠付率，從去年的48%下降到了今年的38%，下降了10%。

此外，幾個(gè)車險(xiǎn)相關(guān)動態(tài)也值得關(guān)注。

一是銀保監(jiān)會發(fā)函，要求到2022年車險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、信用保證險(xiǎn)、短期意健險(xiǎn)等業(yè)務(wù)的線上化要達(dá)到80%。

二是北京開展車險(xiǎn)投保人實(shí)名繳費(fèi)工作，要求保險(xiǎn)公司在收取保險(xiǎn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)核對付款賬戶信息的真實(shí)性，確保付款賬戶信息與投保人一致。

三是，途虎在6月收購北京盛唐保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，加速車險(xiǎn)產(chǎn)品與維修服務(wù)的融合進(jìn)程。

有行業(yè)人士認(rèn)為，隨著車險(xiǎn)線上化深入，以及平臺型公司融入車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，車險(xiǎn)中間商的生存空間將進(jìn)一步被壓縮。

07、新車銷量斷崖式下滑

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)：

1-5月乘用車銷量

1-5月，乘用車銷售610.9萬輛，同比下降27.4%。盡管各地相繼出臺刺激汽車消費(fèi)政策，但新車銷量不可避免地迎來斷崖式下滑。

隨著新車銷量下滑，銷量慘淡的汽車品牌不得不退出中國市場，雷諾就是典型。

今年1、2月雷諾在國內(nèi)產(chǎn)量為0，銷量僅為221輛，因此東風(fēng)雷諾宣布股東雙方進(jìn)行重組，法國雷諾將其持有的東風(fēng)雷諾50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給東風(fēng)集團(tuán)，東風(fēng)雷諾停止雷諾品牌相關(guān)業(yè)務(wù)活動。這意味著雷諾退出了中國市場。

在此之前，鈴木、DS已經(jīng)退出了中國市場。主機(jī)廠之間的洗牌風(fēng)暴也在默默醞釀。

08、4S體系送保養(yǎng)，促進(jìn)客戶回流

新車銷量斷崖式下滑，4S店面臨嚴(yán)酷的困境。

售前不給力，售后想辦法。為了將客戶鎖定在4S體系，送保養(yǎng)成為常見的營銷方式。AC汽車梳理了一份今年3-6月主機(jī)廠贈送保養(yǎng)清單：

4S體系保養(yǎng)贈送清單

從上表看到，“XX年免費(fèi)保養(yǎng)”、“XX年不限次數(shù)保養(yǎng)”，甚至“終身免費(fèi)保養(yǎng)”已經(jīng)是新車銷售時(shí)的常見營銷手法。整個(gè)行業(yè)對保養(yǎng)從盈利項(xiàng)目變成集客留客手段基本達(dá)成共識。

過去幾年，從百強(qiáng)汽車經(jīng)銷商集團(tuán)的年報(bào)看到，4S店的售后營收占比越來越高，主動和獨(dú)立售后搶生意的趨勢越來越明顯。

在4S體系加大贈送保養(yǎng)力度的背景下，獨(dú)立售后門店的日子只會越來越難。

09、造車新勢力死亡名單

汽車品牌、汽車經(jīng)銷商、汽配經(jīng)銷商和獨(dú)立售后門店都在慢慢退場，造車新勢力也不能逃脫命運(yùn)。

造車新勢力死亡名單

6月底，一張?jiān)燔囆聞萘λ劳雒麊卧谂笥讶α餍?，一個(gè)個(gè)觸目驚心的紅色叉號仿佛是對夢想無情的巴掌。

這其中，拜騰中國內(nèi)地業(yè)務(wù)從今年7月1日起暫停運(yùn)營；奇點(diǎn)汽車母公司智車優(yōu)行科技（上海）有限公司從5月28日起成為被執(zhí)行人，約8703萬元的股權(quán)數(shù)額被凍結(jié)；游俠汽車被爆自建工廠停擺，研究院也已解散。

從2019年開始資本已經(jīng)進(jìn)入寒冬，2020年初的疫情讓現(xiàn)狀更為冷峻，一直以來依靠融資支撐的造車新勢力，在遲遲難以量產(chǎn)，無法自我造血的情況下，一旦資本被切斷，被淘汰是遲早的事情。

另外，特斯拉在中國實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，也給國內(nèi)的造車新勢力造成沖擊，這一沖擊似乎更為致命。后面還有多少新勢力被洗牌出局，仍有待觀察。

10、環(huán)保督查重啟

疫情嚴(yán)酷，生意下滑，但環(huán)保督查一刻不放松。

5月底，生態(tài)環(huán)境部部長黃潤秋表示：今年還會啟動第二輪第二批中央環(huán)保督察，主要是圍繞老百姓反映的周圍、身邊的突出生態(tài)環(huán)境問題以及污染防止攻堅(jiān)戰(zhàn)各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)的落實(shí)情況開展。

據(jù)了解，為減少VOCs的排放，各省市出臺了一系列防治措施，如嚴(yán)禁白天作業(yè)；錯(cuò)時(shí)錯(cuò)峰生產(chǎn)；全部使用水性漆（涂料）；安裝廢氣收集；實(shí)施“一廠一策”治理等等。

針對汽修行業(yè)，陜西西咸新區(qū)要求使用低VOCs含量的涂料和清洗劑；重慶沙坪壩要求全區(qū)37家有噴涂工藝的汽修店將不得在12:00-19:00期間進(jìn)行噴涂作業(yè)；云南普洱要求建成區(qū)內(nèi)的汽車維修行業(yè)（4S店）停止噴涂、晾置、烤漆等經(jīng)營活動。

上海也從5月1日起正式實(shí)行《上海市與污水處理?xiàng)l例》，要求從事汽車清洗活動的商家辦理排水許可證，所有洗車廢水必須收集達(dá)標(biāo)排放。

北京規(guī)定從7月1日起，將原由生態(tài)環(huán)境部門行使的大氣、噪聲污染防治方面的部分行政處罰權(quán)，下放到街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行使處罰權(quán)。也就是說，北京市的汽修行業(yè)涉VOCs廢氣污染違法行為的執(zhí)法查處由街道辦事處正式“上崗”。

維修行業(yè)逐漸落實(shí)備案制，從“事前準(zhǔn)入”到“事中事后”監(jiān)管，寬進(jìn)嚴(yán)查，對維修門店來講，是機(jī)遇，也是淘汰賽的開始。