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電車匯消息：5月28日晚間，國軒高科披露定增預案，國軒高科控股股東珠海國軒和實際控制人李縝先生將合計向大眾中國轉讓其持有的國軒高科5%股份，另外，根據(jù)《股份認購協(xié)議》，國軒高科將向大眾中國定向發(fā)行相當于本次發(fā)行前國軒高科已發(fā)行的股份總數(shù)30%的人民幣普通股股份。戰(zhàn)略投資完成后，大眾中國將持有國軒高科26.47%股份，為第一大股東，李縝及其一致行動人將合計持有國軒高科18.20%股份，為第二大股東。

國軒高科控制權暫不會改變

不過從國軒高科披露的消息來看，雖然大眾中國將成為國軒高科第一大股東，但是短期內(nèi)國軒高科的實際控制人不會發(fā)生改變。根據(jù)《股東協(xié)議》的約定，大眾中國承諾，自交易完成之日起36個月內(nèi)或大眾自行決定的更長期間內(nèi)，其將不可撤銷地放棄其持有的部分國軒高科股份的表決權，以使大眾中國的表決權比例比創(chuàng)始股東方的表決權比例低至少5%。

根據(jù)上述安排，在本次非公開發(fā)行及股份轉讓完成后，李縝及其一致行動人仍為持有公司第一大表決權的股東，且高于持有公司第二大表決權的股東大眾中國的表決權比例5%以上，李縝及其一致行動人有權提名的董事占公司董事會半數(shù)以上席位。因此，本次非公開發(fā)行及股份轉讓完成后，李縝仍為公司實際控制人，本次發(fā)行不會導致公司的控制權發(fā)生變化。

不過大眾中國放棄表決權承諾終止或到期后，若大眾中國收回其放棄的表決權，大眾中國將成為國軒高科控股股東，國軒高科的控制權將隨之變化。

國軒高科新增16GWh產(chǎn)能，雙方將深度合作

國軒高科在交易預案中表示，此次與大眾中國戰(zhàn)略合作，雙方將以股權為紐帶，發(fā)揮各自優(yōu)勢，提升公司在新能源電池業(yè)務領域的核心競爭力，提升公司的整體業(yè)績水平，并實現(xiàn)雙方在新能源電池業(yè)務領域的協(xié)同效應，實現(xiàn)公司在市場拓展領域新的突破，為公司未來戰(zhàn)略發(fā)展帶來新的機遇。

本次國軒高科募集資金總額近73億元，大眾中國認購總額將不低于60億元，扣除發(fā)行費用后除補充流動資金外全部用于新增電池產(chǎn)能。

國軒高科表示，為滿足新能源汽車快速增長的市場需求，將加快動力電池業(yè)務布局，在合肥市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)新建國軒電池年產(chǎn)16GWh高比能動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目，在合肥市廬江縣新建國軒材料年產(chǎn)3萬噸高鎳三元正極材料項目。由此基本可以斷定，國軒高科募集資金是用于新增三元電池產(chǎn)能。

除此之外，交易預案中還描述了未來雙方的合作范圍。國軒高科稱，本次戰(zhàn)略投資完成后，考慮到公司與大眾中國的戰(zhàn)略合作與投資關系，公司與大眾中國將盡商業(yè)上的合理努力，本著公平公正交易的原則，基于雙方長遠戰(zhàn)略目標，在電池產(chǎn)品方面（包括但不限于電芯、模組、整包或電極材料等）展開合作。國軒高科將充分考慮大眾集團客戶的需求，以自身產(chǎn)能計劃、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)能力、技術水平、與第三方已經(jīng)簽署的協(xié)議等條件為前提，積極與大眾集團客戶展開合作、響應大眾集團客戶需求；大眾中國將通過合作以加強國軒高科的競爭力，推動并支持國軒高科與大眾集團客戶在未來展開潛在產(chǎn)品合作。

文章摘自 電車匯 20200529 發(fā)自北京

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