自從2017年寧德時(shí)代以裝機(jī)量12GWh的成績(jī)超越比亞迪、成為全球動(dòng)力電池企業(yè)排行榜榜首之后，動(dòng)力電池市場(chǎng)似乎已很久沒(méi)這么熱鬧過(guò)了。

 

近日，根據(jù)韓國(guó)某調(diào)研機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新報(bào)告顯示，今年Q1季度全球電動(dòng)汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量排行已新鮮出爐，LG化學(xué)與松下分別以27.1%與25.7%的市場(chǎng)占有率排名前二，寧德時(shí)代則落到了第三的位置，市場(chǎng)占有率17.4%；至于曾經(jīng)的全球動(dòng)力電池巨無(wú)霸比亞迪，則淪落到了第六名，市場(chǎng)占有率僅剩4.9%。

而根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟于近期發(fā)布的《2019-2020年中國(guó)汽車動(dòng)力電池和氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》，2019年全年國(guó)內(nèi)三元鋰電池裝車量累計(jì)40.5GWh,同比大增了22.5%，并占新能源汽車總裝車量的65.2%，足以印證國(guó)內(nèi)三元鋰電池需求依舊旺盛。

更值得注意的是，上述報(bào)告指出，2019年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的新能源汽車中，外資電池企業(yè)的電池裝車量達(dá)到了233.67MWh，雖說(shuō)市場(chǎng)份額依舊較小，但相較2018年暴增了242.3%！其中，松下成為了外資電池企業(yè)的主力，全年裝車量達(dá)197.89MWh,主要用來(lái)供應(yīng)特斯拉、豐田卡羅拉和豐田雷凌等車型。

相比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)龐大的裝車量，外資電池企業(yè)的市場(chǎng)份額依舊較小，但結(jié)合其于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)暴增242.3%的恐怖數(shù)據(jù)，與全球市場(chǎng)寧德時(shí)代與比亞迪的雙雙失利，我們不得不承認(rèn)的是，以LG化學(xué)、松下、三星SDI為首的外資電池企業(yè)攻勢(shì)明顯，甚至已開始攻入寧德時(shí)代與比亞迪的大本營(yíng)——國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

 

如此形勢(shì)之下，一場(chǎng)從國(guó)內(nèi)到海外、事關(guān)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)走向的大戰(zhàn)似乎在所難免，那么，寧德時(shí)代與比亞迪，真的準(zhǔn)備好了嗎？

 

進(jìn)擊的寧德時(shí)代：技術(shù)領(lǐng)先才是關(guān)鍵

01

我們先來(lái)看曾經(jīng)全球市場(chǎng)占有率第一的寧德時(shí)代。寧德時(shí)代的近期動(dòng)向，基本上都可以從其5月11日舉行的2019年度業(yè)績(jī)網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)上找到答案。

首先是寧德時(shí)代與特斯拉的合作關(guān)系。之前有關(guān)寧德時(shí)代與特斯拉之間的話題炒得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，此次終于有了答案：那便是寧德時(shí)代即將為特斯拉供貨，供貨時(shí)間為今年下半年，供貨品種可能為磷酸鐵鋰電池或三元鋰電池，結(jié)合近期有媒體報(bào)道工信部最新的第333批新車申報(bào)目錄中，特斯拉國(guó)產(chǎn)版Model 3將配備磷酸鐵鋰電池的消息，我們不難判斷出這便是寧德時(shí)代與特斯拉的第一波合作。

有意思的是，由于采用國(guó)產(chǎn)磷酸鐵鋰電池（此前供應(yīng)商為L(zhǎng)G化學(xué)，這亦是LG化學(xué)在今年一季度裝機(jī)量猛增的原因之一），特斯拉國(guó)產(chǎn)Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版車型的成本將再度大幅下降，有消息稱可能達(dá)到成本下降25%的程度。

 

那么有趣的事情再次發(fā)生，剛在5月1日降價(jià)到補(bǔ)貼后27.155萬(wàn)元以滿足國(guó)內(nèi)新能源補(bǔ)貼政策的國(guó)產(chǎn)Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版，非常有可能迎來(lái)再次降價(jià)，國(guó)產(chǎn)Model 3的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們，驚不驚喜，意不意外？

說(shuō)回寧德時(shí)代。當(dāng)國(guó)產(chǎn)特斯拉用上寧德時(shí)代的電池，憑借其破萬(wàn)的月銷量，勢(shì)必對(duì)寧德時(shí)代的裝車量排名產(chǎn)生不小的正面影響。因此可以預(yù)計(jì)的是，至少在今年年內(nèi)，寧德時(shí)代就將以國(guó)產(chǎn)特斯拉為基本盤，開啟聲勢(shì)浩大的反攻。

 

當(dāng)然，寧德時(shí)代能夠用8年時(shí)間從ATL的動(dòng)力電池事業(yè)部成為如今的全球動(dòng)力電池獨(dú)角獸，其成功并不僅僅來(lái)自于ATL時(shí)代多年為蘋果等手機(jī)廠商供應(yīng)鋰電池的技術(shù)積累，更是出自其自身始終處于動(dòng)力電池行業(yè)領(lǐng)先地位的技術(shù)儲(chǔ)備。

而在這一次的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，寧德時(shí)代也針對(duì)動(dòng)力電池領(lǐng)域的前沿技術(shù)做了分享，其中的重點(diǎn)，正是此前特斯拉宣稱即將推出的無(wú)鈷電池。

 

無(wú)鈷電池顧名思義，就是在現(xiàn)有三元鎳鈷錳或鎳鈷鋁電池的基礎(chǔ)上，去掉其中最為短缺稀有的鈷元素。據(jù)悉，全球的鈷儲(chǔ)量?jī)H為700萬(wàn)噸，并集中分布在剛果（金）、澳大利亞和古巴三國(guó)境內(nèi)，占據(jù)全球儲(chǔ)量的70%，再加上三元鋰電池的廣泛應(yīng)用，鈷元素的價(jià)格也被迅速炒高，其昂貴程度可以想象。甚至有數(shù)據(jù)顯示，光是鈷元素成本就占了電池總成本的五分之一。

因此，如果誰(shuí)能率先研發(fā)無(wú)鈷電池，憑借更低的生產(chǎn)成本與幾乎不受限的產(chǎn)能，勢(shì)必可以大幅提升自身的市場(chǎng)份額。而據(jù)寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群的說(shuō)法，其對(duì)無(wú)鈷電池的研發(fā)已有一定進(jìn)展，目前正受限于供應(yīng)鏈，量產(chǎn)時(shí)間依然未知。

 

有意思的是，動(dòng)力電池廠商中的“黑馬”蜂巢能源已發(fā)布旗下的首款無(wú)鈷電池，如果是真的，想必也會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)寧德時(shí)代、比亞迪等電池巨頭產(chǎn)生強(qiáng)烈的沖擊。當(dāng)然，等到寧德時(shí)代推出自家的量產(chǎn)無(wú)鈷電池，那么憑借其與各大汽車主機(jī)廠的多年合作關(guān)系，恐怕情形就又不一樣了。

 

求穩(wěn)的比亞迪：我們的征途是星辰大海

02

反觀比亞迪，看上去則沒(méi)有寧德時(shí)代這般激進(jìn)。近期比亞迪有關(guān)動(dòng)力電池領(lǐng)域的最大動(dòng)作便是推出了“刀片電池”，并將搭載在旗下首款中型轎跑車——比亞迪漢上，一時(shí)風(fēng)頭無(wú)兩。

但是，細(xì)看刀片電池的原理，其實(shí)可以理解成磷酸鐵鋰電池的一種“技術(shù)補(bǔ)丁”，其依舊基于技術(shù)成熟穩(wěn)定的磷酸鐵鋰電池打造而來(lái)，僅針對(duì)電池包形狀進(jìn)行了重新設(shè)計(jì)，言外之意便是該種電池性能上限非常有限，甚至可以說(shuō)刀片電池的形式幾乎已觸及到了磷酸鐵鋰電池的天花板。

當(dāng)然，根據(jù)比亞迪發(fā)布會(huì)上針對(duì)三種動(dòng)力電池針刺對(duì)照測(cè)試的結(jié)果，刀片電池確實(shí)在安全性能方面比現(xiàn)有的電池形式更勝一籌，在保證一定續(xù)航里程的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化了安全性，再加上磷酸鐵鋰電池自身材料相比三元鋰電池的成本優(yōu)勢(shì)，刀片電池幾乎可以說(shuō)是在無(wú)鈷電池正式量產(chǎn)裝車前，權(quán)衡續(xù)航里程、安全性與成本得出的一項(xiàng)全新的最優(yōu)解。

因此必須承認(rèn)的是，刀片電池確實(shí)有著不俗的競(jìng)爭(zhēng)力，但對(duì)于比亞迪在動(dòng)力電池市場(chǎng)占有率表現(xiàn)上的提升，或許只能通過(guò)比亞迪自身新能源車型的銷量提升來(lái)體現(xiàn)。原因很簡(jiǎn)單，由于刀片電池的獨(dú)特pack設(shè)計(jì)，如果有其他新能源車企準(zhǔn)備采用比亞迪刀片電池，勢(shì)必會(huì)影響整車的設(shè)計(jì)研發(fā)流程。而在一線車企旗下正向開發(fā)的電動(dòng)化平臺(tái)基本定型的今天，他們是否愿意犧牲自身對(duì)電池包設(shè)計(jì)甚至車體設(shè)計(jì)等方面的話語(yǔ)權(quán)來(lái)采用刀片電池，車邦德覺(jué)得還需要時(shí)間來(lái)驗(yàn)證。

不過(guò)，動(dòng)力電池市場(chǎng)的一時(shí)得失對(duì)于比亞迪而言或許并不是太關(guān)鍵，畢竟比亞迪并不是一家以動(dòng)力電池為主的新能源公司，追根溯源，車企才是其真實(shí)身份，旗下新能源車型的銷量才是比亞迪如今更為關(guān)注的事情。

當(dāng)然，相比普通動(dòng)力電池廠商，比亞迪的優(yōu)勢(shì)還有很多，從去年年底重新組建了弗迪系供應(yīng)商鏈以擴(kuò)大自身優(yōu)勢(shì)開始，比亞迪近期在動(dòng)力電池領(lǐng)域之外的大動(dòng)作其實(shí)也不少，比如在新能源車整車成本占5%的IGBT（InsulatedGate Bipolar Transistor，絕緣柵雙極型晶體管，控制驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)直交流電轉(zhuǎn)換的核心元件）領(lǐng)域，比亞迪便斥資10億元即將在長(zhǎng)沙建造年產(chǎn)25萬(wàn)片8英寸晶圓的生產(chǎn)線，此舉不僅將繼續(xù)沖擊英飛凌、三菱和富士電機(jī)等巨頭在此領(lǐng)域的壟斷地位，也能以超50%的外供比例為比亞迪帶來(lái)巨額利潤(rùn)。

此外，除了新能源汽車領(lǐng)域，比亞迪其實(shí)也觸及了新能源出行的更多方面，以近期國(guó)內(nèi)大熱的“新基建”概念為例，比亞迪此前研發(fā)的“云軌”赫然歸屬于“新基建”領(lǐng)域，有興趣的朋友不妨了解一波。

 

群雄逐鹿，究竟誰(shuí)能笑到最后？

03

最后我們?cè)賮?lái)看看LG化學(xué)與松下等海外動(dòng)力電池巨頭的發(fā)展。Q1季度，LG化學(xué)成為了全球動(dòng)力市場(chǎng)裝車量冠軍，主要原因其實(shí)是在歐洲供應(yīng)雷諾Zoe EV、奧迪e-tron、捷豹i-Pace等車型銷量表現(xiàn)不錯(cuò)，同時(shí)國(guó)產(chǎn)特斯拉Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車型的火爆銷量也幫助其全球市場(chǎng)份額暴增。

但是，如果國(guó)產(chǎn)特斯拉的供應(yīng)商換為寧德時(shí)代，那么LG化學(xué)的基本盤其實(shí)只剩下了歐洲，據(jù)外媒報(bào)道，LG化學(xué)已拿到歐洲投資銀行約4.8億歐元的貸款，并將用于LG化學(xué)位于波蘭的動(dòng)力電池工廠。因此可以判斷的是，LG化學(xué)的下一階段發(fā)力點(diǎn)依舊在歐洲，其于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響力只會(huì)越來(lái)越弱，寄希望于奧迪e-tron等車型在國(guó)內(nèi)熱銷，顯然也是不現(xiàn)實(shí)的。

排名第二的松下其實(shí)基本盤僅有特斯拉的美國(guó)工廠，隨著特斯拉美國(guó)工廠產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)（前段時(shí)間強(qiáng)行復(fù)工一度傳為美談），松下的裝機(jī)量也是節(jié)節(jié)攀升。而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，松下的另一位主要合作伙伴豐田目前已轉(zhuǎn)投比亞迪的懷抱，掛豐田標(biāo)、用比亞迪三電系統(tǒng)的新車已即將與大家見(jiàn)面，這也勢(shì)必對(duì)松下在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的表現(xiàn)產(chǎn)生沖擊。

目前看來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，寧德時(shí)代與比亞迪兩大巨頭位置依舊很穩(wěn)（除非蜂巢能源的無(wú)鈷電池真的劃時(shí)代、拿下大筆訂單），失去了特斯拉的LG化學(xué)與即將失去豐田的松下尚無(wú)持續(xù)擴(kuò)大市占率的機(jī)會(huì)；而在全球市場(chǎng)層面，隨著國(guó)內(nèi)新能源車市的復(fù)蘇與國(guó)產(chǎn)特斯拉的大規(guī)模采購(gòu)，寧德時(shí)代回到巔峰僅是時(shí)間問(wèn)題。

 

至于比亞迪，其實(shí)并不能僅局限在動(dòng)力電池領(lǐng)域，比亞迪的征途在星途大海，未來(lái)一片光明！

↓↓↓

5.23優(yōu)秀留言