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國(guó)家電網(wǎng)充電樁
2020，可能將見證中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁市場(chǎng)格局的巨變。
4月14日，國(guó)家電網(wǎng)有限公司（下稱國(guó)網(wǎng)）宣布，2020年計(jì)劃安排充電樁建設(shè)投資27億元,新增充電樁7.8萬(wàn)個(gè)。這些充電樁落地之后，加上已經(jīng)建成的近9萬(wàn)個(gè)充電樁，國(guó)網(wǎng)在全國(guó)的充電樁總量將達(dá)到17萬(wàn)個(gè)。在目前的中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁排位榜上，國(guó)網(wǎng)依然位列特來(lái)電和星星充電之后。但在多位業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，由于特來(lái)電和星星充電充電樁的數(shù)目包含很多對(duì)外銷售的充電設(shè)備，因此，即便考慮這兩家企業(yè)今年新增的充電樁數(shù)量，2020年以后，國(guó)網(wǎng)成為中國(guó)充電樁市場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)營(yíng)冠軍也是大概率事件。不過(guò)，在國(guó)企混改的大背景下，如果登頂充電樁第一名，國(guó)網(wǎng)可能也不再是曾經(jīng)那個(gè)雄踞天下的國(guó)資獨(dú)有企業(yè)，而是融合了多元資本和各方資源的“帶頭大哥”。國(guó)網(wǎng)官宣的同時(shí)，中國(guó)南方電網(wǎng)公司（下稱南方電網(wǎng)）也宣布，計(jì)劃2020年投資12億元建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。未來(lái)4年，投資額達(dá)到251億元，建成充電樁38萬(wàn)個(gè)。這樣一來(lái)，目前在充電樁數(shù)量榜單屈居10名開外的南方電網(wǎng)，排名也將大踏步向前。更重要的是，以國(guó)網(wǎng)為代表的充電行業(yè)國(guó)企隊(duì)伍，不僅在投建數(shù)量上氣勢(shì)壓人，其運(yùn)營(yíng)質(zhì)量也較以往也有極大提升。但是，對(duì)于國(guó)網(wǎng)的大手筆投入，也有批評(píng)意見質(zhì)疑，國(guó)網(wǎng)勢(shì)頭雖猛，但在充電行業(yè)商業(yè)模式仍未明晰之時(shí)，如此大規(guī)模投入，難以盈利，也不可持續(xù)。國(guó)網(wǎng)這一輪新建充電樁規(guī)劃究竟怎么玩兒？對(duì)充電行業(yè)，尤其是其他民營(yíng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)商有什么影響？國(guó)網(wǎng)的大動(dòng)作能順利落地嗎？中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年3月底，國(guó)網(wǎng)的公共充電樁保有量約為8.78萬(wàn)個(gè)。也就是說(shuō)，僅2020年一年，國(guó)網(wǎng)新建的7.8萬(wàn)個(gè)充電樁數(shù)量，就相當(dāng)于此前保有量的89%。根據(jù)規(guī)劃，國(guó)網(wǎng)充電樁本輪集中聯(lián)動(dòng)開工，將在北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、湖南、青海等18個(gè)?。ㄖ陛犑校┙ㄔO(shè)126個(gè)項(xiàng)目，涵蓋公共、專用、社區(qū)、港口岸電等多種類型充電基礎(chǔ)設(shè)施。部分省市2020年充電樁建設(shè)規(guī)劃![]()
資料來(lái)源：《電動(dòng)汽車觀察家》整理
目前，國(guó)網(wǎng)在北京、江蘇、四川、福建等地的電網(wǎng)公司已經(jīng)對(duì)外發(fā)布2020年建樁規(guī)劃，多地也已進(jìn)入招投標(biāo)階段。以《電動(dòng)汽車觀察家》拿到的某省電網(wǎng)公司配網(wǎng)基建管制業(yè)務(wù)配網(wǎng)基建投資計(jì)劃表為例，該計(jì)劃表顯示，該省所屬地市、區(qū)縣的投資、建設(shè)單位；配電網(wǎng)指標(biāo)數(shù)值；投產(chǎn)時(shí)間都已明確。用一位參與該項(xiàng)目的一線人士的話說(shuō)，“這筆錢今年一定要投下去?！?/strong>為什么國(guó)網(wǎng)選擇此時(shí)加速充電樁建設(shè)？首先和風(fēng)頭正盛的“新基建”有直接關(guān)系。3月4日，中央政治局常委會(huì)議提出，要加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，明確將充電樁納入“新基建”重點(diǎn)領(lǐng)域。 ![]()
3月4日，央視報(bào)道新能源汽車充電樁被納入新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈
4月20日，國(guó)家發(fā)改委首次細(xì)化新基建范圍，雖然沒有明確將“充電基礎(chǔ)設(shè)施”列入其中，但分析人士認(rèn)為，充電基礎(chǔ)設(shè)施可以歸為其中的“智能交通基礎(chǔ)設(shè)施或智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施”項(xiàng)目。 ![]()
資料來(lái)源：國(guó)家發(fā)展改革委4月新聞發(fā)布會(huì)實(shí)錄
國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車公司（下稱國(guó)網(wǎng)電動(dòng)）是國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車和充電樁業(yè)務(wù)的主要執(zhí)行單位。國(guó)網(wǎng)官宣充電樁投建規(guī)劃后，國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車公司董事長(zhǎng)、黨委書記全生明在接受媒體采訪時(shí)，也強(qiáng)調(diào)了充電樁投建是在落實(shí)關(guān)于“新基建”的工作部署。充電行業(yè)專家王峰向《電動(dòng)汽車觀察家》透露，早在2019年，國(guó)網(wǎng)就已經(jīng)有類似的新建充電樁計(jì)劃。在他看來(lái)，選擇這個(gè)時(shí)間點(diǎn)提出新建充電樁，根本上是為響應(yīng)國(guó)家“新基建”和國(guó)企混改號(hào)召，算是政治任務(wù)，而非商業(yè)考量。畢竟，這么大規(guī)模的投資屬于超前布局，暫時(shí)看不到相應(yīng)需求，只有國(guó)網(wǎng)這樣的國(guó)企可以做，民營(yíng)企無(wú)法復(fù)制。江蘇華鵬智能儀表股份公司副總經(jīng)理、充電板塊總監(jiān)雍冀慧也認(rèn)同，目前，充電行業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到市場(chǎng)化階段，國(guó)網(wǎng)此時(shí)大規(guī)模投建充電樁，更多體現(xiàn)的是國(guó)有企業(yè)的社會(huì)責(zé)任。雍冀慧此前曾擔(dān)任某頭部運(yùn)營(yíng)商的高管，目前所在的華鵬智能儀表主要生產(chǎn)充電樁和智能電表，是國(guó)、南網(wǎng)的主要供應(yīng)商之一。據(jù)他介紹，公司正為參與兩家電網(wǎng)公司今年充電樁的招標(biāo)積極做準(zhǔn)備，希望在這輪充電樁投建中斬獲更多訂單。除了跟上“新基建”風(fēng)潮，國(guó)網(wǎng)大規(guī)模投建充電樁也和國(guó)企混改密切相關(guān)。王峰分析，在投建新充電樁的過(guò)程中，國(guó)網(wǎng)能調(diào)動(dòng)大量社會(huì)資本，在各地成立不同層級(jí)的合資公司。除了國(guó)網(wǎng)本身，合資公司的其他股東方，不論是地方國(guó)資企業(yè)，還是其他民營(yíng)企業(yè)，都能在國(guó)網(wǎng)帶動(dòng)之下加大投入力度，參與充電樁建設(shè)。王峰還特別指出，經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展、淘汰和實(shí)際運(yùn)營(yíng)，充電樁行業(yè)的投資已經(jīng)相對(duì)理性，布局也不會(huì)像前些年一樣盲目。據(jù)他判斷，如果今年7.8萬(wàn)個(gè)充電樁項(xiàng)目順利落地，國(guó)網(wǎng)將成為中國(guó)充電樁行業(yè)名副其實(shí)的老大，但不是曾經(jīng)獨(dú)步天下的國(guó)資獨(dú)有企業(yè)，而是資本多元化的新巨頭。國(guó)網(wǎng)一出，劍指民營(yíng)運(yùn)營(yíng)商？新老大如果誕生，對(duì)已有的其他充電樁運(yùn)營(yíng)商有不小沖擊。首先，前任冠亞軍必然承受巨大壓力。目前，特來(lái)電和星星充電仍穩(wěn)守中國(guó)充電樁保有量冠亞軍位置，但2020年過(guò)后，兩家企業(yè)都有可能被國(guó)網(wǎng)超過(guò)。根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，到2020年3月底，特來(lái)電和星星充電的公共充電樁保有量分別為15.35萬(wàn)個(gè)和13萬(wàn)個(gè)。國(guó)網(wǎng)已經(jīng)建成的充電樁加上今年計(jì)劃新建的7.8萬(wàn)個(gè)充電，其在全國(guó)的充電樁總量將達(dá)到17萬(wàn)個(gè)。如果加上特來(lái)電和星星充電今年新增的充電樁呢？王峰分析，由于特來(lái)電和星星充電本身是充電設(shè)備供應(yīng)商，發(fā)布的充電樁數(shù)目包含很多對(duì)外銷售的充電設(shè)備，因此，即便考慮這兩家企業(yè)今年新增的充電樁數(shù)量，2020年以后，國(guó)網(wǎng)成為中國(guó)充電樁市場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)營(yíng)冠軍也是大概率事件。2020年3月全國(guó)規(guī)?；潆姌哆\(yùn)營(yíng)商充電樁保有量（單位：輛）
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資料來(lái)源：中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟
此前，電網(wǎng)企業(yè)作為電力服務(wù)商和充電設(shè)施建設(shè)商的雙重角色，讓其他民營(yíng)充電運(yùn)營(yíng)商十分忌憚。主要的原因是，國(guó)家電網(wǎng)還是其經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)所有充換電運(yùn)營(yíng)企業(yè)的供電服務(wù)商。根據(jù)現(xiàn)有電力體制，電網(wǎng)公司是負(fù)責(zé)其經(jīng)營(yíng)地域唯一的輸電、供電企業(yè)，所有充換電運(yùn)營(yíng)商，無(wú)論是私人用樁還是公共充電樁，都需要從電網(wǎng)公司的配電網(wǎng)中接電。而且，據(jù)一位曾在某主流運(yùn)營(yíng)企業(yè)管理層任職的人士分析，國(guó)內(nèi)的充電板塊已經(jīng)開始分化，比如在城市快充領(lǐng)域，民營(yíng)企業(yè)還有優(yōu)勢(shì)，但在高速公路充電網(wǎng)，基本上就是國(guó)網(wǎng)和南網(wǎng)的天下。![]()
資料來(lái)源：國(guó)家電網(wǎng)官網(wǎng)
新一輪充電樁投建過(guò)侯，如果國(guó)網(wǎng)的保有量從第三名一躍成為冠軍，對(duì)其他民營(yíng)運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大嗎？
雍冀慧分析，一方面，國(guó)網(wǎng)本輪充電樁大規(guī)模投資對(duì)民營(yíng)資本有顯著的擠出效應(yīng)，再加上其手握電力資源，民營(yíng)充電樁企業(yè)自然難以與之抗衡；另一方面，國(guó)網(wǎng)加大運(yùn)營(yíng)端投入，會(huì)抑制民營(yíng)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)空間，尤其是一些本打算開展運(yùn)商的中小企業(yè)，也許就此放棄進(jìn)入運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)。“遇到這樣大規(guī)模的采購(gòu)機(jī)會(huì)，其實(shí)把產(chǎn)品做好，把貨賣出去就可以過(guò)得比較好，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)也不會(huì)差。”雍冀慧這樣判斷國(guó)網(wǎng)供應(yīng)商的生存狀態(tài)。實(shí)際上，雍冀慧所在的華鵬智能儀表，正是看準(zhǔn)了國(guó)網(wǎng)大規(guī)模投建充電樁的契機(jī)，希望搭上國(guó)網(wǎng)這艘快船，在經(jīng)濟(jì)下行和疫情影響中活得更好。王峰的觀點(diǎn)更為直接，在他看來(lái)，國(guó)網(wǎng)此次大規(guī)模投建充電樁，劍指的就是民營(yíng)大規(guī)模充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)。“對(duì)于第一梯隊(duì)的民企運(yùn)營(yíng)商，如果不合作，難以對(duì)抗國(guó)網(wǎng)的競(jìng)爭(zhēng)；如果合作，要想找到雙方都能認(rèn)同的合作模式也很難。小運(yùn)營(yíng)商的情況要好一些，如果找到共同利益就合作，找不到就被收購(gòu)，無(wú)所謂的。”他說(shuō)。而且，在王峰看來(lái)，作為國(guó)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的中小運(yùn)營(yíng)商雖然體量小，也不如國(guó)網(wǎng)財(cái)大氣粗，但在特定場(chǎng)景中仍有國(guó)網(wǎng)不可比擬的優(yōu)勢(shì)。未來(lái)，國(guó)網(wǎng)和中小運(yùn)營(yíng)商還會(huì)長(zhǎng)期共存。有充電行業(yè)多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的錢豐認(rèn)同王峰的看法。他認(rèn)為，國(guó)網(wǎng)投建充電樁的考量和民營(yíng)企業(yè)不同，尤其是在區(qū)域市場(chǎng)，當(dāng)?shù)氐拿駹I(yíng)企業(yè)有自己的市場(chǎng)資源優(yōu)勢(shì)，是國(guó)網(wǎng)不具備的。讓王峰更樂觀的是，在國(guó)企混改的大背景下，國(guó)網(wǎng)此次投建充電樁，并不是要把所有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)D出市場(chǎng)，而是歡迎各方合作推動(dòng)充電樁建設(shè)。“曾經(jīng)的國(guó)網(wǎng)，他想做的事，別人就沒份。現(xiàn)在的國(guó)網(wǎng)，有點(diǎn)像“帶頭大哥”的角色，帶著大家一起做?！?/strong>談到和國(guó)網(wǎng)打交道的經(jīng)歷，王峰這樣評(píng)價(jià)。“帶頭大哥”的印象主要來(lái)自國(guó)網(wǎng)提出的“合伙人”制度。3月12日，國(guó)網(wǎng)電動(dòng)“尋找合伙人”活動(dòng)正式在“e充電”APP上線，不論個(gè)人充電樁主、樁群用戶、場(chǎng)地所有人、充電樁生產(chǎn)企業(yè)和資金方，都可以加入國(guó)網(wǎng)管理平臺(tái)。![]()
資料來(lái)源：電網(wǎng)頭條
王峰認(rèn)為，合伙人制度是國(guó)網(wǎng)混改的重要成果，能極大幫助國(guó)網(wǎng)調(diào)動(dòng)社會(huì)資源。比如，允許充電樁生產(chǎn)企業(yè)接入國(guó)網(wǎng)平臺(tái)，能激發(fā)大量設(shè)備廠商的生產(chǎn)積極性，參與到國(guó)網(wǎng)的充電樁投建項(xiàng)目中。同時(shí)，合伙人制度也能讓國(guó)網(wǎng)發(fā)揮長(zhǎng)處，避免短板。王峰表示，國(guó)網(wǎng)的優(yōu)點(diǎn)是錢多、電多，缺點(diǎn)是選擇場(chǎng)地、談判場(chǎng)地、運(yùn)營(yíng)充電樁的經(jīng)驗(yàn)不夠，項(xiàng)目落地難。如果與場(chǎng)地所有人、樁群用戶或相關(guān)企業(yè)合作，就可以利用對(duì)方的優(yōu)勢(shì)談業(yè)務(wù)，國(guó)網(wǎng)來(lái)買單，發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，上述管理層人士認(rèn)為，合伙人制度雖好，但更適合民營(yíng)企業(yè)落實(shí)，像國(guó)網(wǎng)這樣體量龐大的國(guó)有企業(yè)，要放下身段，落實(shí)合伙人制度很難。王峰也坦承，從民營(yíng)企業(yè)的角度看，雖然國(guó)網(wǎng)提出合伙人制度是積極信號(hào)，但真要和國(guó)網(wǎng)參與混改，成為其合伙人，仍有風(fēng)險(xiǎn)。畢竟，如果與國(guó)網(wǎng)共同參與基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模投資，短期收益難以判斷，實(shí)際達(dá)成合作也并非易事。另外，國(guó)網(wǎng)在充電樁投建中的“帶頭大哥”作用，不只是帶動(dòng)社會(huì)資源投入，還有對(duì)充電設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的影響。雍冀慧認(rèn)為，國(guó)網(wǎng)此輪投資，不是簡(jiǎn)單的規(guī)模數(shù)量擴(kuò)張，而且是新一輪技術(shù)平臺(tái)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的迭代。未來(lái)，充電樁的內(nèi)部架構(gòu)要和智能網(wǎng)聯(lián)場(chǎng)景打通，硬件模塊、軟件控制都會(huì)升級(jí)，以適應(yīng)自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、有序充電、即插即充等場(chǎng)景的應(yīng)用。“國(guó)網(wǎng)的充電設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)比較超前，和喜歡用成本低、成熟產(chǎn)品的中小企業(yè)不同，所以這次國(guó)網(wǎng)大規(guī)模投資也能大幅提高行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。”王峰評(píng)價(jià)。如何盈利，是所有充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)要解決的終極問題，國(guó)網(wǎng)也不例外。錢豐認(rèn)為，在走通盈利的商業(yè)模式之前，貿(mào)然建這么多充電場(chǎng)站，并不理性。只是為了完成新基建任務(wù)，國(guó)資企業(yè)蜂擁而上，對(duì)場(chǎng)地?cái)?shù)量、選址、建站規(guī)劃、盈利模式卻想得不清楚。如此，單純追求數(shù)量增長(zhǎng)，只能重蹈以往盲目建站的覆轍，用戶仍然得不到好的充電體驗(yàn)。“混改中，像國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)這樣的國(guó)企也不能隨便花錢，怎樣把錢花好也不容易。目前，受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和疫情影響，電網(wǎng)部門的資金壓力也比較大?！焙碗娋W(wǎng)方面常打交道的錢豐這樣評(píng)價(jià)。王峰也認(rèn)同，和民營(yíng)企業(yè)相比，國(guó)網(wǎng)在選址建設(shè)充電站時(shí)更容易“拍腦袋”。但他也指出，如果國(guó)網(wǎng)能通過(guò)合作方式，吸收民營(yíng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)一起投建，合作方作為投資方之一，就會(huì)利用專業(yè)經(jīng)驗(yàn)尋找最佳的建站場(chǎng)所。站選好、樁建好之后，客戶從哪來(lái)，也是一大問題。
雍冀慧分析，國(guó)網(wǎng)加速充電樁建設(shè)，拉動(dòng)了供給側(cè)產(chǎn)能，但從需求側(cè)的車輛看，近期還沒有看到快速增長(zhǎng)的跡象。尤其是經(jīng)濟(jì)下行壓力和疫情后續(xù)影響之下，C端新能源車消費(fèi)者不會(huì)貿(mào)然進(jìn)行大項(xiàng)資產(chǎn)采購(gòu)，多選擇持幣觀望，B端專用車短期增長(zhǎng)空間有限。供過(guò)于求很可能導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)興起，原本2-3年就能回本的運(yùn)營(yíng)商，一定會(huì)面臨更加嚴(yán)峻的生存挑戰(zhàn)。錢豐也介紹，在目前的充電樁市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商直間的價(jià)格戰(zhàn)從未停止。以小桔充電為例，近期，該平臺(tái)在廣州推出充電120度返券100元的優(yōu)惠活動(dòng)，部分充電樁夜間充電價(jià)格低至0.6元/度電（如下圖）。“在小桔這種持續(xù)的降價(jià)玩法之下，國(guó)網(wǎng)能賺錢嗎？”錢豐反問。對(duì)于價(jià)格戰(zhàn)的擔(dān)憂，王峰有不同意見。他認(rèn)為，一方面，一直以來(lái)，國(guó)網(wǎng)充電樁的充電價(jià)格沒有跟著市場(chǎng)一起上漲或者下降，換言之，國(guó)網(wǎng)的定價(jià)不完全是市場(chǎng)化的，不會(huì)參與所謂價(jià)格戰(zhàn)。另一方面，運(yùn)營(yíng)商降價(jià)是市場(chǎng)化某個(gè)階段的必然現(xiàn)象，沒必要過(guò)分解讀。但他強(qiáng)調(diào)，目前充電價(jià)格普遍較高，和電網(wǎng)定價(jià)有直接關(guān)系，對(duì)運(yùn)營(yíng)商造成了重資產(chǎn)負(fù)擔(dān)。如果國(guó)網(wǎng)能承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，把配電成本降下來(lái)，整個(gè)社會(huì)的充電成本也能大幅下降，而國(guó)網(wǎng)這一輪充電樁投建，尤其是對(duì)老舊小區(qū)改造，有望拉低居民的充電成本，整體上有利于電動(dòng)汽車發(fā)展。眼下，國(guó)網(wǎng)轟轟烈烈的充電樁投資正在路上，部分省市的充電樁建設(shè)也已啟動(dòng)。有了前幾年運(yùn)營(yíng)企業(yè)大干快上的經(jīng)驗(yàn)積累，新一輪充電樁建設(shè)能否如業(yè)內(nèi)期待，揚(yáng)長(zhǎng)避短，走出可持續(xù)之路，最終惠及電動(dòng)汽車用戶，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展？應(yīng)采訪人要求，文中的王峰、錢豐均為化名。（完）
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