每當(dāng)大A面臨不利形勢,總會有各種神奇的消息開始出現(xiàn),尤其是“看天吃飯”的政策面異動,這次也不例外,商務(wù)部發(fā)了一個“北京正在研究消費政策”的消息,實際上是早上9點發(fā)的,下午才有反映,而且是直接暴力拉升,更有意思的是在快到3點的時候商務(wù)部官方網(wǎng)站把這個新聞給刪了,引起大家的無限的遐想。
當(dāng)然我也不知“晚上看新聞聯(lián)播“是什么意思,明明什么都沒講,只能先來看看這個北京的消息靠不靠譜,咱一條條過吧:
第一條,說的是老舊車黃標(biāo)車淘汰更新政策。這個我覺得出臺的可能性很大,北京一直以來也在淘汰黃標(biāo)車,這次不過是加快推動老舊車報廢購置新車,爭取把新車消費鎖定在2020年,為今年內(nèi)的消費貢獻力量,這個還是能做到的。
第二條,針對北京市無車且在輪候范圍的新能源車需求家庭,上半年再釋放不少于10萬個購車指標(biāo),促進剛需家庭購車消費。這個針對北京戶籍在排隊輪候新能源的家庭給予額外照顧,其實之前有就所耳聞,但是上半年再釋放不少于10萬個指標(biāo)有點夸張了。
目前北京每年配置10萬個牌照,其中6萬個是新能源,而目前有大約47萬人在排新能源的號,今年1月份就把6萬個新能源指標(biāo)全部發(fā)放完畢,如果再放10萬個新能源指標(biāo),也是瞬間就會被分配完畢。
實際上這個政策的關(guān)鍵就在于這條,信還是不信北京放10萬個指標(biāo),我們不做預(yù)測,簡單分為放、少放、不放三種情景來分析看,對產(chǎn)業(yè)的影響:
(1)如果真放10萬個指標(biāo)。首先北京如果放的話,政治意味很重,說明其他限購城市也會扛不住要放,而且北京放10萬個,等于增加一倍指標(biāo),其他省市勢必也要跟進。目前全國主要限購省市有七個,分別是北京、上海、杭州、深圳、廣州、海南、天津,總共每年會新發(fā)80萬個牌照,都向北京看齊翻倍的話,就是增加80萬個指標(biāo),等于光這個政策就可以把當(dāng)年乘用車市場拉回3-4個百分點,堪比實施了一場1.6L購置稅減半。
其次,北京給10萬個新能源指標(biāo)(只能買純電動車),最為利好的當(dāng)然是特斯拉了,大膽估計有50%的轉(zhuǎn)化率的話,就是新增5萬model3的需求,在目前疫情影響下四處停產(chǎn)的情況下,特斯拉有上海工廠作為底線支撐,或?qū)⒊蔀樽畲筅A家。
其次限購城市放指標(biāo),中產(chǎn)們正好出來消費升級一把,當(dāng)然是最利好BBA了,當(dāng)然現(xiàn)在歐洲工廠關(guān)了,可能BBA產(chǎn)能不足,雷車或成最大贏家。
(2)如果慫了選擇了少放,比如放5萬個指標(biāo)。其他的限購城市也得跟進,至少加50%的指標(biāo),而且其實大部分限購城市都是拍牌,多放指標(biāo)也沒少賺錢,何樂而不為呢。如果限購城市都放50%的指標(biāo),全國新增也會達到40萬輛的規(guī)模,對應(yīng)銷量上2%,力度也還算可以了。
(3)有沒有可能不放?我覺得是有可能的,但是可能性不大,從前期廣深的相應(yīng),加上浙江省今天披露的文件顯示杭州也有放的趨勢,同時上海可能也有定向的優(yōu)惠政策,種種跡象表面放指標(biāo)是大勢所趨了。但如果北京這次真沒放,那后面其他限購城市也沒動力從指標(biāo)上發(fā)力了,最多是搞搞幾千元的購置補貼意思一下,那就沒啥意思了。
借朋友圖,個人覺得在現(xiàn)在這個階段,限購城市放指標(biāo)是最簡單最快速,副作用最小的刺激手段,既不用走人大,也不用管財政,風(fēng)險和負擔(dān)都由地方政府擔(dān)著。如果真的能落地,今年乘用車市場不至于跌的太慘,爭取控制在跌5-8%的區(qū)間范圍內(nèi)還是有可能的。
第三條,研究推出限定在郊區(qū)行駛的專用小客車號牌,不納入全市機動車保有量調(diào)控指標(biāo)。這個有點滬C那味兒了,但是滬C的限行區(qū)域其實還是有限的,而且上海的限行政策遠不如北京嚴(yán)格,不知道“北京郊區(qū)“的定義是啥,如果是六環(huán)外那“京C”就沒意思了,但要是五環(huán)外,其實很多地方還是挺堵的,這么敞開了賣車還是會加劇擁堵問題。
結(jié)論:今天北京這個新聞里面最重要的就是放10萬指標(biāo),雖然商務(wù)部最后刪了,但我判斷這個東西九成是真的,后續(xù)各個限購城市也會開始行動起來。那么2020年10萬個純電指標(biāo)落下來,預(yù)計特斯拉會吃掉一半,傳統(tǒng)車增加的70萬個指標(biāo)(可能偏樂觀,因為廣深去年已經(jīng)放過牌照),大都會被豪華和日系品牌吃掉,頭部自主也分得一杯羹。
最后,列一下到目前為止限購地區(qū)政策動態(tài),形勢比人強,疫情十萬火急,容不得猶豫,無論是政府還是我們,都可以考慮all in了,但是美國今天新增了1.3萬確診,這個還是要持續(xù)關(guān)注的。
省市 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
廣東省 | 《進一步穩(wěn)定和促進就業(yè)若干政策措施》 | 推動有條件的地市出臺老舊汽車報廢更新補貼政策,鼓勵廣州、深圳進一步放寬汽車搖號和競拍指標(biāo) |
北京市 | 商務(wù)部新聞 | 針對本市無車且在輪候范圍的新能源車需求家庭,上半年再釋放不少于10萬個購車指標(biāo),促進剛需家庭購車消費,預(yù)計在今年內(nèi)可迅速轉(zhuǎn)化為消費增量,將新增社零額200億元左右。 |
廣州市 | 《關(guān)于堅決打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)努力實現(xiàn)全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)的若干措施》 | 在使用環(huán)節(jié)對個人消費者購買新能源汽車給予每車1萬元綜合性補貼;在廣州市注冊登記的汽車銷售企業(yè)購買“國六”標(biāo)準(zhǔn)新車,每輛給予3000元補助 |
《廣州市促進汽車生產(chǎn)消費若干措施》 | 提出購車補貼、競價獎勵、新增巡游出租車指標(biāo)和優(yōu)化中小客車指標(biāo)調(diào)控政策等措施,支持汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,預(yù)計拉動總產(chǎn)值將超過200億元。 | |
深圳市 | 《關(guān)于統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作的若干措施》 | 促消費提出穩(wěn)定汽車等大宗消費,加快新增汽車指標(biāo)放號,優(yōu)先保障家庭首購需求 |
浙江省 | 《提振消費促進經(jīng)濟增長的實施意見》 | 鼓勵杭州有序放寬汽車限購措施,制定汽車以舊換新和下鄉(xiāng)惠農(nóng)政策,深挖農(nóng)村汽車消費潛力。發(fā)揮我省汽車保有量大的優(yōu)勢,擴大二手車市場流通,依法放開汽車改裝市場,努力挖掘汽車后市場服務(wù)潛力。 |
上海市 | 路邊社 | 心向中央,緊跟看齊,因城施策,定向放牌 |
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