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特斯拉上海工廠產(chǎn)能的釋放，不僅給國(guó)內(nèi)的電池增加了一個(gè)封裝形式，而且促使電池廠商的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈?？陀^上，特斯拉促使電池產(chǎn)能進(jìn)一步集中，同時(shí)也加劇了技術(shù)軍備競(jìng)賽烈度。
文/《汽車人》黃耀鵬（微信公眾號(hào)：汽車人傳媒）
2月3日，寧德時(shí)代發(fā)布公告，稱已經(jīng)與特斯拉簽署了為期兩年的電池供應(yīng)協(xié)議。從2020年7月1日開(kāi)始執(zhí)行的這份協(xié)議，不具約束性。特斯拉并未決定供貨規(guī)模，也對(duì)技術(shù)方案諱莫如深。這樣的協(xié)議，當(dāng)然不是合同，最多算合作框架。因?yàn)闆](méi)有規(guī)定特斯拉必須要采購(gòu)多少電池。理論上，即便特斯拉一枚電池不買，也談不上違約。
馬斯克在財(cái)務(wù)電話會(huì)議上承認(rèn)，LG和寧德時(shí)代的供貨規(guī)模（相對(duì)于松下）“小一些”。不過(guò)，這是現(xiàn)狀，而非對(duì)未來(lái)的預(yù)測(cè)。特斯拉上海工廠整車產(chǎn)能正迅速放大，對(duì)電池產(chǎn)業(yè)正在產(chǎn)生“引力透鏡”效應(yīng)。![]()
特斯拉與此前惟一的電池供應(yīng)商松下之間的裂痕，舉世皆知。馬斯克公開(kāi)抱怨稱，松下應(yīng)對(duì)加州工廠Model 3的產(chǎn)能受限，負(fù)有責(zé)任；而松下雖然迎來(lái)了電池投資的首季盈利，但多年來(lái)受制于特斯拉，被迫不斷加大對(duì)超級(jí)電池工廠的投資，也對(duì)其逐年壓價(jià)的策略感到厭倦。2019年9月，松下CEO津賀一宏在被問(wèn)及是否后悔（投資超級(jí)工廠）時(shí)，回答稱“是的，當(dāng)然”。讓一個(gè)日本人如此直言不諱地抱怨最大單一客戶，可見(jiàn)雙方的合作是多么不健康。在松下2019年3月決定撤出蘇州產(chǎn)能，不再作為特斯拉上海工廠的供應(yīng)商之時(shí)，雙方合作的未來(lái)就已經(jīng)黯淡了。有意思的是，就在寧德時(shí)代發(fā)出公告的當(dāng)天，豐田與松下宣布組建合資公司，豐田51%控股，即松下決定重歸豐田雁陣。![]()
現(xiàn)在，特斯拉上海工廠的零部件本地化率為30%左右，計(jì)劃到2020年7月提升至70%-80%，年底達(dá)到100%國(guó)產(chǎn)化；而動(dòng)力電池占據(jù)整車成本的40%-50%，即最晚今年年底，特斯拉必須采用國(guó)產(chǎn)電池。
目前，電芯封裝有圓柱、方形、軟包三種形式。去年全球出貨量最大的寧德時(shí)代擅長(zhǎng)方形，同時(shí)軟包也開(kāi)始出貨，供應(yīng)日產(chǎn)軒逸；LG化學(xué)則擅長(zhǎng)軟包，拿下了大部分歐美訂單；松下此前一直擅長(zhǎng)圓柱，現(xiàn)在必須要適應(yīng)豐田的要求，開(kāi)始做方形；而此前與特斯拉傳出緋聞的天津力神，也擅長(zhǎng)圓柱，在國(guó)內(nèi)做的算是比較好的。那么問(wèn)題來(lái)了，全球范圍有影響力的整車廠商，只有特斯拉一家用圓柱封裝。在上海環(huán)顧左右沒(méi)有合適的，要不要改封裝？![]()
當(dāng)初用圓柱封裝，是因?yàn)槠渌庋b還沒(méi)成氣候，特斯拉沒(méi)有別的選擇，現(xiàn)在則成了路徑依賴。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，改成軟包符合特斯拉利益，但此舉牽一發(fā)動(dòng)全身。封裝改了，PACK、BMS、熱控制策略、底盤(pán)架構(gòu)都要改。隨之而來(lái)的，整車動(dòng)態(tài)性能都變了，進(jìn)而導(dǎo)致整車設(shè)計(jì)和一系列臺(tái)架、道路試驗(yàn)，全都要推倒重來(lái)。茲事體大。市場(chǎng)沒(méi)給特斯拉大刀闊斧改變產(chǎn)品路線的時(shí)間。馬斯克很清楚，現(xiàn)在特斯拉股價(jià)漲的好，一部分是因?yàn)榭疹^太狂妄自己挖坑埋自己；一部分原因是特斯拉上海工廠產(chǎn)能部署速度超出預(yù)期。天下武功，惟快不破，如果這么折騰起來(lái)，特斯拉很可能回到2019年夏天之前那段苦悶的日子。那么結(jié)論很清楚了，不管誰(shuí)做特斯拉上海的供應(yīng)商，圓柱封裝方案不能動(dòng)。LG就很清楚這一點(diǎn)，不斷給特斯拉送圓柱電池小樣。雖然LG的2170電池正極材料為NCM（鎳鈷錳），與松下的NCA（鎳鈷鋁）配方不同，擅長(zhǎng)軟包的LG做圓柱封裝的時(shí)間也不長(zhǎng)，但試制產(chǎn)品的一致性獲得特斯拉認(rèn)同。![]()
更重要的是，LG投資20億美元在南京工廠另辟生產(chǎn)線，專門(mén)生產(chǎn)圓柱電池，供貨能力有保障，因此，LG拿到了特斯拉上海的供貨合同。LG的圓柱電池，已在2019年10月量產(chǎn)，按照規(guī)劃，2023年實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)全產(chǎn)能（32GWh）。其中存在不確定性，特斯拉也準(zhǔn)備了幾個(gè)“備胎”，包括韓國(guó)SKI、孚能和寧德時(shí)代。看來(lái)，供貨商的技術(shù)方案、穩(wěn)定性、供貨能力共同決定整車廠的訂單。譬如戴姆勒傾向于軟包，孚能因此拿下價(jià)值百億歐元的7年供貨合同。
既然話語(yǔ)權(quán)在特斯拉，寧德時(shí)代想拿到合同就必須做圓柱封裝。2018年，松下的電池成本（111美元/kWh），比LG（148美元/kWh）和寧德時(shí)代（150美元/kWh）都要低，但考慮到PACK因素，三方的差距沒(méi)有上述數(shù)字顯示的那么大。![]()
去年我國(guó)動(dòng)力電池裝車量62.2GWh，寧德時(shí)代一家就達(dá)到31.46GWh。可見(jiàn)，產(chǎn)能是一回事，市占率則是另一回事。寧德時(shí)代的客戶包括上汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、北汽、吉利、廣汽等中國(guó)車企，以及寶馬、戴姆勒、現(xiàn)代、捷豹路虎、標(biāo)致雪鐵龍、大眾和沃爾沃等品牌。而且，寧德時(shí)代正在德國(guó)建設(shè)歐洲最大的鋰電池工廠。所以，特斯拉將其列入供應(yīng)商名單，吸引力不足。除非寧德時(shí)代下決心投入數(shù)十億美元和大量研發(fā)資源，與LG展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，否則，對(duì)于寧德時(shí)代而言，特斯拉也是個(gè)備胎。2017年，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)共有155家，到了2019年只剩下80家左右，其中能真正實(shí)現(xiàn)裝機(jī)的僅40家。預(yù)計(jì)未來(lái)3年內(nèi)，僅有不到20家能夠存活。也就是說(shuō)，短短幾年間，國(guó)內(nèi)電池市場(chǎng)正在實(shí)現(xiàn)“準(zhǔn)寡頭化”。現(xiàn)在新能源整車出貨量減少，加劇了馬太效應(yīng)。這對(duì)頭部企業(yè)來(lái)說(shuō)，好壞參半。
有人根據(jù)特斯拉2019年連續(xù)收購(gòu)Maxwell和海霸（Hibar Systems）兩家電池公司，預(yù)測(cè)特斯拉有一天可能會(huì)自己生產(chǎn)電池。而2019年4月，馬斯克表示，特斯拉正在研發(fā)續(xù)航“百萬(wàn)英里的電池”，貌似加重了這一猜想的分量。![]()
可惜，這一猜想幾年內(nèi)不會(huì)發(fā)生。原因很簡(jiǎn)單，缺錢。如今，電池生產(chǎn)線的投資規(guī)模都在數(shù)十億美元。而2019年特斯拉的Q4財(cái)報(bào)顯示，特斯拉營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流為14.25億美元，減掉資本開(kāi)支的4.12億美元后，自由現(xiàn)金流10.13億美元。截至2019年12月31日，特斯拉汽車所持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物總額達(dá)到62.68億美元，同比增長(zhǎng)70%。特斯拉第一次手頭有了點(diǎn)余錢，卻不敢亂花。同樣在財(cái)務(wù)電話會(huì)議上，在被問(wèn)及電動(dòng)皮卡Cybertruck量產(chǎn)要花多少錢時(shí)，馬斯克稱：“我們不評(píng)論這些詳細(xì)的數(shù)字。三到四年間，我們需要的資金遠(yuǎn)超過(guò)能賺到的錢。”而特斯拉的Semi電動(dòng)貨車方案，也只是躺在電腦里面。和Cybertruck比起來(lái)，Semi更是電池消耗大戶。現(xiàn)階段，它們的量產(chǎn)，只會(huì)減少M(fèi)odel 3的產(chǎn)能，這是特斯拉不能接受的。這幾個(gè)車型的投產(chǎn)都需要大筆錢，特斯拉根本沒(méi)有資金投入電池生產(chǎn)。而馬斯克對(duì)新的融資計(jì)劃，也持謹(jǐn)慎態(tài)度，因?yàn)樗麚?dān)心空頭的反應(yīng)。這樣看來(lái)，收購(gòu)Maxwell和海霸，只為儲(chǔ)備技術(shù)，至少近期用不上。![]()
特斯拉上海工廠產(chǎn)能的釋放，不僅給國(guó)內(nèi)的電池增加了一個(gè)封裝形式，而且促使電池廠商的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。因?yàn)樘厮估箅姵匾鹉杲祪r(jià)，同時(shí)還要逐步提高能量密度。這當(dāng)然可以視為壓榨，但客觀上，特斯拉促使電池產(chǎn)能進(jìn)一步集中，同時(shí)也加劇了技術(shù)軍備競(jìng)賽烈度。雖然競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中不乏犧牲品，但電動(dòng)車的滲透率必將因技術(shù)改善而持續(xù)提升。因此，我們正在目睹國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)，因特斯拉到來(lái)而發(fā)生的巨大改變。（文/《汽車人》黃耀鵬，部分圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò)）【版權(quán)聲明】本文系《汽車人》獨(dú)家原創(chuàng)稿件，版權(quán)為《汽車人》所有。如需轉(zhuǎn)載，轉(zhuǎn)載方必須與“汽車人傳媒”（郵箱：qcr007@126.com或電話：010-63135250）聯(lián)系，獲得同意取得轉(zhuǎn)載授權(quán)，否則必將追究法律責(zé)任。敬請(qǐng)關(guān)注“汽車人傳媒”公眾號(hào)（qcr0505）。編輯：大華
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