2月6日，蔚來汽車在官網(wǎng)宣布了與一支“非關(guān)聯(lián)方”（即單純的財(cái)務(wù)投資人）亞洲投資基金（蔚來稱其“購(gòu)買方”）簽訂了可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議，蔚來將以非公開發(fā)行方式向購(gòu)買方發(fā)行和出售本金總額7000萬美元的可轉(zhuǎn)換債券。

可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行將根據(jù)蔚來與紐約梅隆銀行倫敦分行作為受托人簽訂的合同進(jìn)行。此次配售需要滿足慣例成交條件，預(yù)計(jì)在2020年2月10日完成。

除了向購(gòu)買方非公開發(fā)行外，蔚來已于2020年1月以類似條件向另一家與其沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的亞洲投資基金完成了另一筆非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券。

這兩次配售發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券本金總額大約為1億美元。

向購(gòu)買方發(fā)行的債券將在2021年2月4日到期，利率為零。債券到期前，持有人有權(quán)以轉(zhuǎn)換債券：(a)從發(fā)行日之后的6個(gè)月起，以每股3.07美元的價(jià)格轉(zhuǎn)換為代表公司A類普通股的ADS（美國(guó)存托憑證）；（b）如果蔚來因需融資發(fā)行股票，可選擇以該發(fā)行股票的每股價(jià)格轉(zhuǎn)換為代表公司A類普通股的ADS（美國(guó)存托憑證）。

蔚來目前正在開展其他幾個(gè)融資項(xiàng)目，會(huì)根據(jù)披露要求對(duì)融資項(xiàng)目的進(jìn)展進(jìn)行披露。蔚來此前在2019年底三季報(bào)中披露，來自騰訊和李斌的2億美元可轉(zhuǎn)債融資已全部完成。

蔚來(NIO.US)美股開盤下跌4.33%，報(bào)4.20美元。 

去年12月30日，蔚來公布第三季度財(cái)報(bào)顯示，營(yíng)收達(dá)18.4億元人民幣，同比和環(huán)比分別增長(zhǎng)25%和21.8%，超出市場(chǎng)預(yù)期的16.32億元；凈虧損為25.54億元人民幣，低于市場(chǎng)預(yù)期凈虧損29.39億元。但現(xiàn)金流仍非常緊張，截至2019年9月30日，蔚來持有的現(xiàn)金等價(jià)物約合19.6億元，如果今年第一季度無法完成新一輪融資，公司的現(xiàn)金流恐將在第二季度耗盡。

現(xiàn)在，蔚來迅速完成1億美元可轉(zhuǎn)債融資，可見投資人對(duì)其仍抱持信心。蔚來CFO奉瑋此前在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，精細(xì)化運(yùn)營(yíng)將是蔚來接下來的工作重點(diǎn)。

面對(duì)突如其來的新冠狀病毒肺炎疫情，蔚來2月5日稱，總部將于2月10日全面復(fù)工，在2月3日至10日期間，通過組織必要的值班和在家辦公，保證公司運(yùn)營(yíng)和服務(wù)。根據(jù)上海市、安徽省、江蘇省和其他地方政府的要求，合肥先進(jìn)制造基地計(jì)劃于2月10日開始陸續(xù)復(fù)工。

蔚來向媒體表示，對(duì)2020年保持信心。“蔚來本來就是一個(gè)非常緊密的用戶社區(qū)，所以線下渠道不暢時(shí)候，還是可以利用線上渠道向用戶提供一對(duì)一服務(wù)。此外，得益于線上銷售鏈路布局，選購(gòu)車輛可以通過App進(jìn)行，上門交車服務(wù)也能夠讓用戶放心購(gòu)車。”

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