根據(jù)協(xié)議，蔚來將以非公開發(fā)行的方式向購買方發(fā)行和出售本金總額7000萬美元的可轉(zhuǎn)換債券。可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行將依據(jù)公司與紐約梅隆銀行倫敦分行作為受托人簽訂的合同進(jìn)行。交易的配售需要滿足慣例成交條件，預(yù)計約于2020年2月10日完成。

除了這筆購買方的非公開發(fā)行之外，蔚來已于2020年1月以類似條款向另一家與其無關(guān)聯(lián)關(guān)系的亞洲投資基金完成了另一筆非公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券，金額約為3000萬美元，上述兩筆可轉(zhuǎn)換債券本金總額大約為1億美元。

值得注意的是，本次投資方為兩家亞洲投資基金，且均為“非關(guān)聯(lián)方”，即單純的財務(wù)投資人。這也預(yù)示著，作為目前中國高端電動車品牌，蔚來在美元投資市場的投資價值依然受投資人認(rèn)可。

同時，春節(jié)前爆發(fā)的新型冠狀病毒疫情已影響全國省市大量行業(yè)的復(fù)工復(fù)業(yè)時間，社會普遍認(rèn)為許多中小企業(yè)的現(xiàn)金流會出現(xiàn)嚴(yán)重危機。本次蔚來能在短時間內(nèi)完成一億美元的可轉(zhuǎn)債融資，相信能助蔚來挺過這個不平靜的冬季。

此外，經(jīng)蔚來相關(guān)人員確認(rèn)，2019年Q3季報中提到的分別來自騰訊和李斌的2億美元可轉(zhuǎn)債融資已全部完成。對于業(yè)界期待的重大戰(zhàn)略性融資，蔚來回復(fù)：“其他融資項目仍在進(jìn)行，已取得積極進(jìn)展。我們會根據(jù)披露要求對融資項目的進(jìn)展進(jìn)行披露。目前階段，蔚來主要聚焦在可以給在中國的業(yè)務(wù)發(fā)展和效率提升帶來戰(zhàn)略價值的融資項目。”

作者 | 皆電  郵差先生

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