文丨馮金剛
編輯丨小叮當(dāng)
拿下特斯拉,寧德時代的目的在于,除了徹底甩開松下這個對手,并進(jìn)一步夯實自己的領(lǐng)先地位,更重要的是能賺錢,這是企業(yè)自身的基本訴求。只是,馬斯克會答應(yīng)嗎?
一飛沖天九年后,寧德時代新能源科技股份有限公司(下稱寧德時代)來得了一個丁字路口:是否跟特斯拉合作?
特斯拉,Model 3在全球市場的銷量暴走,為這個造車虧損長達(dá)十七年的車企正名,尤其是股價,更是沖到了全球車企第二。相較飛天股價,合作伙伴們更看重的是,特斯拉去年強勢拿下全球新能源車企銷冠,以及“準(zhǔn)”豪華品牌的身份。
從這個角度來看,進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈,寧德時代可謂求之不得。凡事皆有利弊,絕大多數(shù)人只會為利而喝彩,往往缺失對弊的質(zhì)疑。
擁抱特斯拉對寧德時代的弊端在哪兒?這就要看與特斯拉合作最久的松下的“抱怨”在哪兒。沒錯,是利潤??v橫市場九年,寧德時代展現(xiàn)了一個“重利不重名”的企業(yè)形象,即利潤大過品宣。我們不能判定寧德時代會邁上松下的老路,但也決然相信,強勢的馬斯克會讓寧德時代原有的企業(yè)核心發(fā)展準(zhǔn)則發(fā)生偏離。
于寧德時代而言,特斯拉確實是個燙手的山芋。擁抱特斯拉or NO?這是個問題,寧德時代董事長曾毓群應(yīng)該也思忖良久。
公告的B面
馬斯克透露特斯拉與寧德時代合作4天后(見本刊《特斯拉確定與寧德時代合作》),2月3日,寧德時代關(guān)于雙方的合作公告才姍姍到來。僅僅通過這件小事,寧德時代再一次展現(xiàn)了“我與品宣不共戴天”的企業(yè)秉性。
疫情當(dāng)前,頂著巨大壓力的證監(jiān)會昨天還是開了盤。果不其然,幾乎一片綠,紅者極少,其中就包括寧德時代。盡管寧德時代昨日股價最高刷至143.48元/股,但最終還是滑落至135.36元,漲3.67%,市值2989.29億元。
不得不說,相較以往公告的極簡作風(fēng),寧德時代這份公告還是給外界透露了一些東西,比如雙方合作的姿態(tài)。這一點很重要。
公告開頭與末尾兩次重點提及,“特斯拉沒有責(zé)任和義務(wù)必須購買公司產(chǎn)品,對產(chǎn)品采購量不做保證,特斯拉將根據(jù)后續(xù)具體訂單提出采購需求?!贝送猓瑢幍聲r代給特斯拉的電池供貨時間也有限定:2020 年7月1日至2022年6月30日。
是的,寧德時代卑微之勢盡顯,這與它在國內(nèi)其它OEM主機廠前的趾高氣昂簡直天壤之別。或許,寧德時代認(rèn)為特斯拉對自己太重要了。
特斯拉是誰?它是2019年新晉全球新能源車企銷量冠軍。對寧德時代來說,特斯拉偌大的銷量足以撐起“另一個寧德時代”。還有,特斯拉的“準(zhǔn)”豪華品牌身份,能夠加大寧德時代豪華電動車市場份額占比。
當(dāng)然,更重要的是,特斯拉不僅是電動車銷冠,還是這個星球上最了解電動車屬性的公司。與特斯拉合作,能夠讓寧德時代學(xué)習(xí)到不少東西,就像與寶馬合作一樣。一旦習(xí)得軟實力,那么硬實力的提升自然水到渠成。
幾年前,大家還能說寧德時代的成長靠的是政策庇佑,但是現(xiàn)在已然不妥。從三元鋰,到811高鎳電池,再到CTP技術(shù),必須要承認(rèn),是寧德時代引領(lǐng)了國內(nèi)電池技術(shù)的潮流與發(fā)展。中國電動車?yán)m(xù)航里程普遍高于國外電動車,這是技術(shù)根本。
中信建投首席研究員楊藻向《每日汽車》記者透露,“寧德時代的新電池,足以為特斯拉旗下車型賦能20%續(xù)航里程?!比欢鎸幍聲r代這一“優(yōu)質(zhì)”電池供應(yīng)商,業(yè)內(nèi)對特斯拉給寧德時代設(shè)置短短兩年供貨時間表示疑問。
這一點,可能與特斯拉自造電池有關(guān)。去年5月,特斯拉斥資2.35億美元收購了動力電池技術(shù)公司Maxwell,而且5名特斯拉員工向CNBC透露,“特斯拉已經(jīng)組建秘密實驗室進(jìn)行新電池生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)。”
不僅如此,特斯拉的觸手已經(jīng)伸到產(chǎn)業(yè)上游:2018年2月,特斯拉與智利鋰礦巨頭SQM就鋰電池原材料投資進(jìn)行磋商。9月,特斯拉與贛鋒鋰業(yè)簽署合作協(xié)議,贛鋒鋰業(yè)將在2018~2020年,為特斯拉提供鋰電池的重要原料氫氧化鋰(LiOH)。
用公社記者王小西在《松下的“喪”,特斯拉的“獨”》一文中所說,“特斯拉在‘自研’這條路上越行越遠(yuǎn)?!?/p>
馬斯克去年4月表示,“特斯拉正在研發(fā)續(xù)航‘百萬英里的電池’,很有可能在2020年推出?!睆臅r間線上來看,該電池兩年后在中國投產(chǎn)也并無不可能。簡而言之,寧德時代只是特斯拉新電池出來之前的“備胎”,這與寧德時代電池先進(jìn)與否無關(guān)。
當(dāng)然了,這是商業(yè)行為,備胎與否,那又如何?
松下的教訓(xùn)
面對此等江湖“閑話”,精明的曾毓群自然懶得理會,因為他的內(nèi)心早已被更宏觀的籌謀占滿了。
前兩年松下窮追不舍不假,但如何致勝未來才是關(guān)鍵,時至今日,特斯拉定然不會是雙方的未來,誰是?
是的,豐田、大眾等傳統(tǒng)車企,相較它們上千萬的量,目前特斯拉幾十萬的量根本不值得一提。在寧德時代相繼拿下大眾與豐田等車企后,松下則歸附了豐田,為特斯拉之外開辟另一個重要砝碼。
也是2月3日,豐田汽車表示,已經(jīng)與松下簽訂合同并成立合資公司——泰星能源解決方案有限公司。值得一提的是,泰星能源“將面向所有的客戶開發(fā)電池產(chǎn)品”。泰星能源會成為下一個愛信嗎?
但,未來終究是未來,是沒有具體時間刻度的,想要掌控未來,就必須贏得現(xiàn)在。拿下特斯拉,就是寧德時代的當(dāng)務(wù)之急。
因為,盡管寧德時代已經(jīng)連續(xù)兩年成為全球最大動力電池供貨商(2017和2018年,2019年數(shù)據(jù)未出),但卻贏得非常焦灼,與第二名松下的電池出貨量差距從2017年的2GWh縮小到2018年的0.2GWh。
雖然2019年數(shù)據(jù)還未出,但從特斯拉去年暴走的銷量來看,2019年全球動力電池廠商第一的美名花落誰家,還不一定。只能說,松下很有機會(也可能是最后的機會),而寧德時代的王冠則有墜落的風(fēng)險。
所以寧德時代怎么辦呢?唯有釜底抽薪了。相較寧德時代客戶群體龐大,松下幾乎依靠特斯拉。如果寧德時代將特斯拉拿下,無疑是對松下這一直接競爭對手的迎頭痛擊,一招致命,拿下勝利。
高手過招,除了要想好對策,還要拿捏時機。寧德時代此時能夠拿下特斯拉這個硬骨頭,一方面是自身實力,但更多來自對手松下出錯。面對特斯拉國產(chǎn)這一戰(zhàn)略舉措,松下這一次按下了NO鍵。
“目前,我們沒有任何為特斯拉中國業(yè)務(wù)在中國建立一座生產(chǎn)工廠的計劃,”松下電器CEO津賀一宏去年底在公司戰(zhàn)略簡報會上對記者表示,“是使用其他制造商的中國產(chǎn)電池,還是從內(nèi)華達(dá)州的1號超級工廠(松下與特斯拉合作業(yè)務(wù))獲取電池,這取決于特斯拉?!?/p>
在去年稍早時候津賀一宏也承認(rèn),“低估了與特斯拉合作的風(fēng)險?!苯蛸R一宏的多番表態(tài),足以反映出松下對于與特斯拉的電池業(yè)務(wù)合作日趨謹(jǐn)慎。謹(jǐn)慎的原因在于,特斯拉尚未給松下“創(chuàng)造出穩(wěn)定的利潤。”
相對應(yīng)的,松下已經(jīng)為雙方合資公司砸進(jìn)了16億美金……對于賈躍亭造車,業(yè)內(nèi)稱之為龐氏騙局,不知道馬斯克造車算什么?可能釣魚投資比較合適,而且被玩到極致。
所以,僅就投資與盈利上來說,寧德時代會成為下一個松下嗎?
日前,寧德時代發(fā)布了2019年年度業(yè)績預(yù)告。預(yù)告顯示,寧德時代2019財年歸屬于上市公司股東的凈利潤為40.6–49.1億元,比上年同期上升20% - 45%,這對寧德時代來說應(yīng)該習(xí)以為常了。
值得一提的是凈利潤提升的原因,寧德時代提了三條,其中第三條是,“公司持續(xù)加強費用管控,費用占收入的比例降低?!憋@然,盡管寧德時代是一家成立僅9年的年輕公司,但節(jié)制已然深入到企業(yè)骨子里。
這也意味著,寧德時代拿下特斯拉,除了徹底甩開松下這個對手,并進(jìn)一步夯實自己的領(lǐng)先地位,更重要的是能賺錢,這是企業(yè)自身的基本訴求,不是一個人的意志所能左右的。
只是,馬斯克會答應(yīng)嗎?
Think different ……
馮金剛
THE END
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